COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Feb 27, 2013

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27.02.2013 16:19:10
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27.02.2013 17:21:33

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27 Şubat 2013
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	300.000.000 Amerikan Doları ve/ veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro cinsinden muadili olan tutara kadar
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahsisli Tahvil İhracı (Private Placement)
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	5 yıldan uzun olmak üzere farklı vadelerde
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	İhraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	6 ayda bir
Öngörülen Satış Şekli	:	Tahsisli satış yöntemiyle ve bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurt dışında satış

EK AÇIKLAMALAR:

Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimiz, 2014'te vadesi gelen kredilerinin yeniden finansmanının yanı sıra önümüzdeki dönemdeki yeni ihtiyaçlarının da finansmanı amacıyla çeşitli uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir.

Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 27 Şubat 2013 tarihinde alınan karar ile, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek üzere tahsisli tahvil (private placement) ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması da dahil gerekli çalışmaların yapılması için yönetimi yetkilendirmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.