COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Mar 18, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.03.2013 17:22:58
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.03.2013 17:27:04

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.03.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahsisli Tahvil İhracı (Private Placement)
Borçlanma Aracının Vadesi	:	5 yıldan uzun olmak üzere farklı vadelerde
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	300.000.000 Amerikan Doları ve/ veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro cinsinden muadili olan tutara kadar

AÇIKLAMA:

Borçlanma Aracı İhracı ile İlgili Gelişmeler

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin ve yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara tahsisli satılmak üzere yurt dışında tahvil (Tahvil) ihraç edilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvurularak ilgili onay sürecinin başlatıldığı 1 Mart 2013 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.

Söz konusu Tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 20 Mart 2013 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere Royal Bank of Scotland plc ve Citibank International plc bankalarını yetkilendirmiştir. Tahvillerin piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanması şartına bağlı olarak ihraç edilmesi planlanmaktadır.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.