COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Apr 8, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.04.2013 18:04:09
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.04.2013 18:09:33

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.03.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı - Gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahsisli Tahvil İhracı (Private Placement)
Borçlanma Aracının Vadesi	:	30.05.2018; 30.05.2020; 30.05.2023
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	100.000.000 ABD Doları; 80.000.000 ABD Doları; 120.000.000 ABD Doları

AÇIKLAMA:

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

27.03.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirketimizce Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yapılması planlanan tahsisli tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 26.03.2013 tarihinde onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli olmak üzere:

(i) nominal tutarı 100 milyon Amerikan Doları, 5 yıl vadeli, kupon oranı %3.42;

(ii) nominal tutarı 80 milyon Amerikan Doları, 7 yıl vadeli, kupon oranı %3.85;

(iii) nominal tutarı 120 milyon Amerikan Doları, 10 yıl vadeli, kupon oranı %4.44 olarak belirlenmiştir.

Bu ihraca ilişkin tertip ihraç belgeleri bugün SPK'nın onayına sunulmuştur.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.