COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

May 30, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.05.2013 17:03:47
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.05.2013 17:35:14

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.04.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı - Satışın Tamamlanması

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Nitelikli Yatırımcıya Tahsisli Tahvil Satışı (Private Placement)
Satış Şekli	:	Yurtdışında satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 ABD Doları; 80.000.000 ABD Doları; 120.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar	:	Toplam 300.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı	:	100 ABD Doları
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	30.05.2018; 30.05.2020; 30.05.2023
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	%3,42; %3,85; %4,44

EK AÇIKLAMALAR:

9 Nisan 2013 tarihli özel durum açıklamamız ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgeleri doğrultusunda Şirketimizce Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilen tahvillerin satışı 30 Mayıs 2013 (bugün) itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.