COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Jul 19, 2013

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.07.2013 17:09:08
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.07.2013 17:31:49

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19 Temmuz 2013
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil veya benzeri uzun vadeli borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	Çeşitli tertip ve vadelerde
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Şartları piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarında
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	-
Öngörülen Satış Şekli	:	Bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurt dışına satış

EK AÇIKLAMALAR:

Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimiz, 2014'te vadesi gelen kredilerinin yeniden finansmanının yanı sıra önümüzdeki dönemdeki yeni ihtiyaçlarının da finansmanı amacıyla çeşitli uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir.

Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 19 Temmuz 2013 tarihinde alınan karar ile , çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve  Sermaye Piyasası Kurulu' nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere,  yurt dışında tahvil ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması da dahil gerekli çalışmaların yapılması için yönetimi yetkilendirmiştir.

Bu çerçevede, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri II, No: 31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ilgili sermaye piyasası araçlarının ihracı ve satışı için onay alınması hakkında müracaat işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.