COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Sep 16, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.09.2013 14:08:41
2	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16.09.2013 14:10:45

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.08.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı - Gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil veya benzeri uzun vadeli borçlanma aracı
Borçlanma Aracının Vadesi	:	Çeşitli tertip ve vadelerde
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar

AÇIKLAMA:

Borçlanma Aracı İhracı ile İlgili Gelişmeler

Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında tahvil ihraç edilebilmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-31.1 sayılı Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu, 16 Ağustos 2013 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.

Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 18 Eylül 2013 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere Barclays Bank plc,  Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve JP Morgan Securities plc'yi yetkilendirmiştir. Tahvillerin piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmakta ve Moody's tarafından Baa3 ve Fitch tarafından BBB notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.