COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Sep 25, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25.09.2013 09:09:15
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25.09.2013 09:17:16

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.09.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı - Gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	RegS XS0975576165/144a US191229AA18
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	5 yıl vadeli
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	500.000.000 ABD Doları

AÇIKLAMA:

Borçlanma Aracı İhracı ile İlgili Gelişmeler

Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, 18 Eylül 2013 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere Barclays Bank plc,  Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve JP Morgan Securities plc'nin yetkilendirildiği 16 Eylül 2013 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.

Sözkonusu tahvillere ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 1 Ekim 2018, %4,913 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %4,750 olarak öngörülmekte olup, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.