COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Oct 2, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02.10.2013 09:00:35
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02.10.2013 09:09:22

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.09.2013
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı - Satışın Tamamlanması

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	RegS XS0975576165/144A US191229AA18
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Yurtdışında satış
İhracın Nominal Tutarı	:	500.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar	:	500.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı	:	99,285
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	01.10.2018
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	%4,913 (Kupon faiz oranı %4,75)

EK AÇIKLAMALAR:

Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması

27 Eylül 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 1 Ekim 2018 olan, 5 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,913 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmak suretiyle kupon oranı %4,750 olan tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 1 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu tahviller İrlanda Borsası'na kote edilmiştir. Tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.