Annual Report • Nov 4, 2024
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
1 Ocak – 30 Eylül 2024
| CEO KARİM YAHİ'NİN DEĞERLENDİRMESİ2 | |
|---|---|
| CCI HAKKINDA3 | |
| ORTAKLIK YAPISI3 | |
| YÖNETİM KURULU 3 |
|
| DÖNEM İÇİNDEKİ GELİŞMELER 5 |
|
| BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER | 24 |
| FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN EK BİLGİLER |
25 |
| YATIRIMCI BİLGİLERİ | 27 |
| İŞTİRAKLER | 28 |
| FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ |
29 |
Süregelen makro ekonomik zorluklar, tüketicilerin alım gücündeki ciddi zayıflık ve jeopolitik hassasiyetlerin zemin oluşturduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktık. Bu benzeri görülmemiş ortamda, CCI olarak etki edebildiğimiz şeylere, yani tüketicilerimiz, müşterilerimiz, hizmet verdiğimiz toplumlar ve çalışanlarımız için değer yaratmaya odaklandık. Ekiplerimiz, çeşitlendirilmiş içecek portföyümüzü üretmek, satmak ve 600 milyonluk bir nüfusa ulaştırmak için her zamankinden daha fazla özveriyle çalıştılar.
3Ç24'te, süregelen yüksek enflasyon ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yansımaları ana faaliyet bölgelerimizdeki tüketici güvenini olumsuz etkilerken, işimizin temellerini güçlendirdik. 3Ç24'te 36,7 milyar TL NSG ile 2,70 ABD Doları NSG/ük (TMS 29 hariç) ile son on yılın en yüksek seviyesi kaydettik. Uygun fiyat noktalarını korumaya odaklanarak ve küçük paketler, gazsız içecek portföyü, geleneksel ticaret ve yerinde tüketim satış kanalları paylarını artırarak kaliteli gelir büyümesi sağladık. Sürdürülebilir gelir büyümesi yönetiminin tüm kaldıraçlarını etkinleştirmenin yanı sıra, proaktif maliyet yönetimi girişimlerimiz 3Ç24'te brüt kâr marjında yıllık bazda 129 baz puan artış ve nihayetinde 5,2 milyar TL net kâr elde edilmesini sağlamış oldu.
3Ç24'te konsolide satış hacmimiz yıllık bazda %9,2 oranında azalarak 438 milyon ünite kasaya geriledi. Buna rağmen, uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda küçük paketlerde ve daha karlı kanal & kategorilerde büyümeyi sürdürdük. Küçük paketlerin payı, 3Ç23'teki 216 baz puanlık yıllık artışın üzerine 307 baz puan daha artarak %29,4'e yükseldi. Ayrıca, Geleneksel Kanalın payı bir önceki yıldaki 79 baz puanlık artışın ardından 46 baz puan daha genişledi. Benzer şekilde, portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ettik ve gazsız içecekler kategorisi toplam satış hacmimizin %9,6'sına ulaştırdık (geçen sene %8,2 idi).
Yıllardır süregelen enflasyonun kümülatif etkisi ve Orta Doğu'daki çatışmaların yansıması Türkiye ve Pakistan'daki operasyonlarımızı olumsuz etkiledi ve satış hacmi sırasıyla %12,2 ve %22,9 düşüş kaydetti. Ancak, Irak ve Azerbaycan'daki güçlü performansın yanı sıra Kazakistan'daki toparlanma sayesinde diğer uluslararası operasyonlarda yıllık %1,3 satış hacmi artışı kaydettik. Sahada kaliteli uygulamaya yönelik kesintisiz odağımız, pazar payının yılbaşından bugüne gelişmesini ve stratejik hedeflerle aynı doğrultuda ilerlemesini sağladı. Sonuç olarak, Türkiye'de gazlı içecekler kategorisindeki pazar payımız Aralık 2023'ten Eylül 2024'e 3,4 puan genişlerken Pakistan'da küçük paketlerin payı 365 baz puan arttı.
Uzun süredir devam eden makroekonomik zorlukları, belli ülkelerimizdeki satın alım gücünün beklenenden daha fazla azalıyor olmasını ve Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesini göz önünde bulundurarak, tüm yıl için satış hacmi beklentimizi "yatay-düşük tek haneli büyüme"den "düşük-orta-tek haneli hacim daralması"na revize ediyoruz. Dolayısıyla, kur etkisinden arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi "düşük 30'lu yüzdelerde büyüme"den "yüksek 10'lu - düşük 20'li yüzdelerde büyüme"ye çekiyoruz. Buna karşın, zamanında yaptığımız hedge işlemlerimiz ve sıkı maliyet kontrolüne bağlılığımızın devam etmesiyle desteklenen FVÖK marjı beklentimizi "2023 yılına göre hafif düşüş-yatay" olarak koruyoruz.
Son olarak, 2030 taahhütlerimiz doğrultusunda ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) alanında ilerleme kaydetmeye devam ettik. CCI, Extel tarafından en iyi ÇSY programı ödülünü aldı ve geçtiğimiz çeyrekte Türkiye'de iki tesisimizde %100 yenilenebilir enerji ile çalışmaya başladık. Geçtiğimiz çeyrek, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin volatil doğasını hatırlatsa da CCI olarak, kişi başına düşen meşrubat tüketiminin düşük olduğu pazarlarımızdaki kıymetli uzun vadeli büyüme ve değer yaratma fırsatını yakalamak için işimizin temellerine odaklanma ve rekabet kabiliyetimizi sağlama konusunda bir kez daha zoru başardık.
CCI; Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bangladeş, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye'de faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. CCI, The Coca Cola Company ve Monster Energy Beverage Corporation'ın gazlı ve gazsız içeceklerinin üretim, dağıtım ve satışının yanı sıra bağlı ortaklığı Anadolu Etap İçecek (Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) aracılığıyla meyve suyu konsantresi üretimi gerçekleştirmektedir.
12 ülkede, 33 şişeleme fabrikası, 3 meyve işleme tesisi ve 10.000'den fazla çalışanı bulunan CCI, 600 milyondan fazla nüfusa geniş bir içecek yelpazesi sunar. Ürün portföyünde gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor içecekleri, enerji içecekleri, buzlu çaylar ve kahve yer almaktadır.
CCI'ın hisseleri Borsa İstanbul 'da (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile işlem görmektedir.
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulumuz, dördü bağımsız olmak üzere on iki üyeden oluşmaktadır. 05.04.2024 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıllık görev süresiyle atanan ve 30.09.2024 itibari ile halen görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır:
| Başkan | (İcracı olmayan) |
|---|---|
| Başkan Vekili | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (İcracı olmayan) |
| Üye | (Bağımsız) |
| Üye | (Bağımsız) |
| Üye | (Bağımsız) |
| Üye | (Bağımsız) |
2024 yılının ilk dokuz ayında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
CCI Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren dört komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi. 05.04.2024 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıllık görev süresiyle atanan ve 30.09.2024 itibari ile halen görev yapan komite üyeleri aşağıdaki gibidir:
| Bağımsız Üye mi? | İcracı Üye mi? | |
|---|---|---|
| Denetim Komitesi | ||
| Emin Ethem Kutucular - Başkan |
Evet | Hayır |
| Barış Tan – Üye |
Evet | Hayır |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | ||
| İlhami Koç – Başkan |
Evet | Hayır |
| Talip Altuğ Aksoy - Üye |
Hayır | Hayır |
| Burak Başarır – Üye |
Hayır | Hayır |
| M. Hurşit Zorlu - Üye |
Hayır | |
| R. Yılmaz Argüden – Üye* |
||
| Esel Yıldız Çekin – Üye* |
||
| Çiçek Uşaklıgil Özgüneş – Üye* |
||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||
| Lale Develioğlu - Başkan |
Evet | Hayır |
| Burak Başarır – Üye |
Hayır | Hayır |
| M. Hurşit Zorlu - Üye |
Hayır | Hayır |
| Agah Uğur – Üye |
Hayır | Hayır |
| Emin Ethem Kutucular - Üye |
Evet | Hayır |
| Sürdürülebilirlik Komitesi | ||
| Barış Tan – Başkan |
Evet | Hayır |
| Burak Başarır – Üye |
Hayır | Hayır |
| Lale Develioğlu - Üye |
Evet | Hayır |
*Yönetim Kurulu üyesi değildir.
| Adı-Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Karim Yahi | Genel Müdür |
| Erdi Kurşunoğlu | Mali İşler Direktörü |
| Kerem Kerimoğlu | Tedarik Zinciri Direktörü |
| Burak Gürcan | İnsan Kaynakları Direktörü |
| Rüştü Ertuğrul Onur | Hukuk Baş Müşaviri |
| Ahmet Öztürk | İç Denetim Direktörü |
| Aslı Kamiloğlu | Dijital Teknolojiler Direktörü |
| Burçun Serra İmir Belovacıklı | Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü |
| Ahmet Kürşad Ertin | Güney Asya ve Orta Doğu Bölge Direktörü |
| Erdinç Güzel | Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri Bölge Direktörü |
| Hasan Ellialtı | Türkiye Bölge Direktörü |
Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.
2023 yılında faaliyet ortamımızda, bazıları zaten iş planlarımızda yer alan, bazıları ise beklenenden daha ciddi seviyede olan çeşitli zorluklarla karşılaştık. Daha önce bildirdiğimiz ve 2023 Yıl Sonu hacim duyurumuzda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, Türkiye'deki yıkıcı deprem ve Pakistan'daki makroekonomik zorluklar yıl boyunca hacimlerin beklenenden daha düşük olmasına yol açtı. Bununla birlikte, değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürdük ve etkili Gelir Büyüme Yönetimi aksiyonları ve güçlü pazarlama girişimleri ile coğrafyalarımızdaki kişi başına tüketimi artırmak için özenle çalıştık.
2024 yılına baktığımızda, çeşitlendirilmiş marka portföyümüzden, uygulama kabiliyetlerimizden ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösterme uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz. Odak noktamız değişmemiştir: "Kaliteli Büyüme Algoritması sunarak değer yaratmak ve kişi başına düşen NARTD tüketimini artırmak."
Türkiye ve Pakistan'da enflasyonun bir miktar gevşeyeceğini ancak yine de yüksek kalmaya devam edeceğini beklerken, dinamik fiyatlandırma ve etkin ürün/kanal/kategori karması yönetimi girişimlerimiz ve de proaktif satın alma kabiliyetlerimiz sayesinde Kaliteli Büyüme Algoritması sunmaya - net satış gelirlerini hacim artışının üzerinde ve faaliyet karını da gelirlerin üzerinde büyütmeye - devam edeceğiz.
CCI'ın gelecek değerini en üst düzeye çıkarmak için talepten önce yatırım yapmaya devam ediyor olacağız. 2024'te, yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi umuyoruz.
Şirketimizin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir (organik bazda ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel etki olmaksızın):
Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi;
• Hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme
Düşük 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
2023 yılına paralel FVÖK marjı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1669 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz 3.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, basit %46.5 faizli, altı ayda bir kupon ödemeli, 17.01.2025 itfa tarihli, TRFCOLA12518 ISIN kodlu finansman bonosu için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve ihraç tutarı toplam nominal 1.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 17.01.2024 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 19.01.2024 tarihinde olmuştur. Bu işleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt Dışı |
|---|---|
| Satış Türü | : Yurt Dışı Satış |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Tutar | : 750.000.000 |
| Para Birimi | : USD |
| Türü | : Özel Sektör Tahvili |
|---|---|
| Vadesi | : 20.01.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 2.520 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı- Yıllık Basit (%) |
: 4,50 |
| Satış Şekli | : Yurt Dışı Satış |
| Kurul Onay Tarihi |
: 30.12.2021 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 20.01.2022 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 20.01.2022 |
|---|---|
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 500.000.000 |
| İhraç Fiyatı | : 98,526 |
| Kupon Sayısı | : 14 |
| Döviz Cinsi | : USD |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.2022 | Evet |
| 2 | 20.01.2023 | Evet |
| 3 | 20.07.2023 | Evet |
| 4 | 22.01.2024 | Evet |
| 5 | 20.07.2024 | |
| 6 | 20.01.2025 | |
| 7 | 20.07.2025 | |
| 8 | 20.01.2026 | |
| 9 | 20.07.2026 | |
| 10 | 20.01.2027 | |
| 11 | 20.07.2027 | |
| 12 | 20.01.2028 | |
| 13 | 20.07.2028 | |
| 14 | 20.01.2029 | |
| Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı | 20.01.2029 |
Şirketimizin 24.01.2023 tarihinde ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, vade sonu tek kupon ödemeli, TRFCOLA12419 ISIN kodlu Türk Lirası cinsinden finansman bonosu için kupon ve anapara ödemesi bugün yapılmıştır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için bugün bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalamıştır. CCBB'nin ana hissedarı doğrudan CCIHBV olacaktır. CCBB, Bangladeş'de TCCC'nin gazlı ve gazsız içecek markalarının üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten iki şişeleyici şirketten biridir.
Yapılan anlaşma ile CCI, CCBB'nin sermayesini temsil eden payların %100'ünü 130 milyon ABD Doları olan işletme değerinden kapanış tarihi itibariyle tahmini net finansal borcun düşülmesi ile hesaplanacak olan hisse değeri ("Hisse Değeri") karşılığında satın alacaktır. Hisse Değeri, bir fiyat düzeltme mekanizmasına tabi olup CCBB'nin kapanış tarihi itibariyle net finansal borcunun kapanıştan sonra yapılacak bir kapanış denetimi ile nihai hale gelmesiyle yeniden hesaplanacaktır. Satın almanın CCIHBV'nin mevcut nakit kaynakları tarafından finanse edilmesi ve CCI'nın net kaldıracı üzerinde hafif bir etki yaratması beklenmektedir.
CCBB, Bangladeş'te faaliyet gösteren iki Coca-Cola şişeleyicisinden biridir. 2009 yılında kurulan CCBB, Bangladeş'in Rangpur, Raj Shahi, Mymensingh ve Dhaka bölgelerinde yaklaşık 100 milyon tüketiciye hizmet vermektedir. CCBB, üç yüzden fazla çalışanı, bir şişeleme tesisi ve üç ana deposu ile The Coca-Cola Company'nin gazlı ve gazsız markalarını tüketicilere sunmaktadır. CCBB, yaklaşık üç yüz bin satış noktasına hizmet vermekte ve beş yüze yakın distribütörle ortaklık yapmaktadır. CCBB'nin toplam satışlarının büyük bölümünü gazlı alkolsüz içecekler oluştururken, ürün portföyünün geri kalanını su kategorisi oluşturmaktadır. CCBB, geçtiğimiz 5 yıl içinde pazardaki rekabetçi konumunu sürekli güçlendirerek 2023 yılı itibarıyla %45,3 değer pazar payı ile gazlı içecek kategorisinde pazar lideri olmuştur.
Satın alım işlemi ilgili yorum yapan CCI CEO'su Karim Yahi şunları söyledi: "CCI'in temel yeteneklerini kullanarak büyüme ve değer yaratılabilecek, önemli gelecek potansiyeli olan bir pazara girmek için büyük bir fırsat olarak gördüğümüz CCBB'yi satın almak üzere hisse alım anlaşmasını imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu satın alma aynı zamanda, CCI'in coğrafi ayak izini genişletmiş ve çeşitlendirmiş oluyor, ve TCCC ile olan işbirliğini sağlamlaştırıyor."
Güney Asya'da yer alan Bangladeş, yaklaşık 170 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 8. ülkesidir. IMF tahminlerine göre* Bangladeş'in GSYH'si 2012-2022 yılları arasında yıllık ortalama %6,5 oranında büyümüştür ve 2023-2028 döneminde de yıllık ortalama %6,7 oranında büyümesi beklenmektedir. Aynı dönemde IMF, Gelişmekte Olan Piyasalar GSYH'sinin yıllık ortalama %4,0 büyüme kaydedeceğini tahmin etmektedir. Dünya Bankası tarafından 2015 yılından bu yana düşük ve orta gelirli ülkeler kategorisinde yer alan Bangladeş'in 2026 yılına kadar Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler listesinden çıkması bekleniyor**.
Bangladeş'teki alkolsüz hazır içecek ("NARTD") pazarı 2019 - 2022 yılları arasında %10 YBBO ile yaklaşık 410 milyon ünite kasa seviyesine ulaşmıştır. Bangladeş'teki NARTD pazarının 2023-2032 döneminde yıllık ortalama %12 büyüme ile 716 milyon ünite kasaya ulaşması beklenmektedir***.
(*) Kaynak: IMF World Economic Outlook, Real GDP Growth (USD), Ekim 2023
(**) Kaynak: The Economic Intelligence Unit ülke raporu
(***) Kaynak: Global data endüstri tahminleri
15 Şubat 2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalamış idi.
İşlem, Bangladeş otoriteleri nezdinde hisse devrinin tescil edilmesi ile birlikte 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır.
İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu onayının olması halinde, takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak ve onaylar sonrası bahse konu esas sözleşme değişikliği 2023 mali yılına ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 4 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;
karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin, 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu onayının olması halinde, takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak ve onaylar sonrası bahse konu esas sözleşme değişikliği 2023 mali yılına ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları kamuya açıklanmış olup bu döneme ilişkin yatırımcı bilgi notuna Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşılabilir.
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2023 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklamasında sunulmaktadır.
2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu yayınlanmıştır. İlgili rapora Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ulaşılabilir.
2023 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu yayınlanmıştır. İlgili rapora Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ulaşılabilir.
2023 yılı Entegre Faaliyet raporumuz şirketimiz internet sitesine yüklenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2024 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8. sayılı maddesi hükmü uyarınca, Şirketimizin hali hazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 25.000.000 ABD Doları teminat tutarı ile yenilenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Nisan 2024 günü saat 11:00'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.
2023 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu yayınlanmıştır. İlgili rapora Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ulaşılabilir.
| Para Birimi | : USD |
|---|---|
| Tutar | : 1.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : Yurt Dışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt Dışı |
| Türü | : Özel Sektör Tahvili |
|---|---|
| Vadesi | : 19.09.2024 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 2.520 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) |
: 4,2150 |
| Satış Şekli | : Yurt Dışı Satış |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | : 14.09.2017 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 19.09.2017 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 19.09.2017 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 500.000.000 |
| Geri Alımı Gerçekleşen Nominal Tutar | : 200.022.000 |
| İhraç Fiyatı | : 100 |
| Kupon Sayısı | : 14 |
| Döviz Cinsi | : USD |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 19.03.2018 | Evet |
| 2 | 19.09.2018 | Evet |
| 3 | 19.03.2019 | Evet |
| 4 | 19.09.2019 | Evet |
| 5 | 19.03.2020 | Evet |
| 6 | 19.09.2020 | Evet |
| 7 | 19.03.2021 | Evet |
| 8 | 20.09.2021 | Evet |
| 9 | 21.03.2022 | Evet |
| 10 | 19.09.2022 | Evet |
| 11 | 20.03.2023 | Evet |
| 12 | 19.09.2023 | Evet |
| 13 | 19.03.2024 | Evet |
| 14 | 19.09.2024 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.09.2024 |
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
| : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
|---|
| : 2.000.000.000 |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 28.12.2023 | Evet |
| 2 | 28.03.2024 | Evet |
| 3 | 27.06.2024 | |
| 4 | 26.09.2024 | |
| 5 | 26.12.2024 | |
| 6 | 27.03.2025 | |
| 7 | 26.06.2025 | |
| 8 | 01.10.2025 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2025 |
2024 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2023 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2024 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Şirketimizin 2024 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen hammadde alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2023 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklamasında yer almaktadır.
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 19 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında;
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
Şirketimiz ayrıca, 19 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına karar vermiş olup, Sn. Barış Tan'ın "Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı", Sn. Burak Başarır ve Sn. Lale Develioğlu'nun "Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri" olarak atanmalarına karar verilmiştir.
Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar neticesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
13 Mart 2024 ve 22 Mart 2024 tarihlerinde kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Şirketimiz Olağan Genel Kurulu tarafından onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşmemiz Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer almaktadır.
Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının 22 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Şirketimizle TekGıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup imza aşamasındadır. Toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup bu döneme ilişkin yatırımcı bilgi notuna Yatırımcı İlişkileri web sitemizden ulaşılabilir.
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI") 'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu yine en yüksek not seviyesi olan J1+ (tr)", görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etmiştir.
CCI'ın uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notları "BBB", görünümleri ise "durağan" olarak teyit edilmiştir.
JCR Eurasia Rating, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu yine en yüksek not seviyesi olan "J1+ (tr)", görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etmiştir.
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.' nin uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notları "BBB-", görünümleri ise "durağan" olarak teyit edilmiştir.
Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 'BBB', görünümü ise 'Durağan' olarak teyit etti.
Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB' seviyesinde tutarak Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit etti.
Notun teyit edilmesi, genişleme planının başarılı bir şekilde uygulanması, devam eden güçlü faaliyet karlılığı ve Net Satış Gelirleri & FAVÖK büyümesinin bir sonucudur. Bu durum, CCI'ın ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün esnek yapısı ve CCI'ın güçlü sermaye yapısı ile desteklenmektedir.
CCI'ın kredi notu, Fitch'in metodolojileri arasında yer alan Ana Ortaklık - Bağlı Ortaklık Bağlantı Kriterleri doğrultusunda ana ortağı The Coca-Cola Company'nin (TCCC; NR) stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir.
| Para Birimi | : TRY |
|---|---|
| Tutar | : 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt İçi |
| Türü | : Özel Sektör Tahvili |
|---|---|
| Vadesi | : 01.10.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 734 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı-Yıllık Basit (%) | : 47,00 |
| Satış Şekli | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | : 20.09.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 28.09.2023 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 28.09.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 2.000.000.000 |
| İhraç Fiyatı | : 1 |
| Kupon Sayısı | : 8 |
| Döviz Cinsi | : TRY |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 28.12.2023 | Evet |
| 2 | 28.03.2024 | Evet |
| 3 | 27.06.2024 | Evet |
| 4 | 26.09.2024 | |
| 5 | 26.12.2024 | |
| 6 | 27.03.2025 | |
| 7 | 26.06.2025 | |
| 8 | 01.10.2025 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2025 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. 10,00 üzerinden yapılan değerlendirmede, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCI) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu geçen seneki 9,48 değerinden 9,50'ye yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir:
| Ana Başlıklar | Ağırlık | Alınan Not |
|---|---|---|
| Pay Sahipleri | %25 | 89,37 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | %25 | 99,01 |
| Menfaat Sahipleri | %15 | 99,48 |
| Yönetim Kurulu | %35 | 94,32 |
| TOPLAM | %100 | 95,03 |
Şirketimizin 04.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde;
b. Nama yazılı (B) grubu ve 511.142.986,31 TL nominal değerli 51.114.298.631 adet pay ve,
c. Hamiline yazılı (C) grubu ve 1.232.564.833,69 TL nominal değerli 123.256.483.369 adet pay, olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Şirketimizin 04.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yine oy birliği ile alınan ikinci bir karar ile de; şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin Yönetim Kurulumuzca ekteki şekilde tadiline karar verilmiş olup bu Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
| Para Birimi | : TRY |
|---|---|
| Tutar | : 3.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt İçi |
| Türü | : Finansman Bonosu |
|---|---|
| Vadesi | : 17.01.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 364 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı-Yıllık Basit (%) | : 46,50 |
| Satış Şekli | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | : 07.12.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 17.01.2024 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 19.01.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 1.000.000.000 |
| İhraç Fiyatı | : 1 |
| Kupon Sayısı | : 2 |
| Döviz Cinsi | : TRY |
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||
|---|---|---|
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 19.07.2024 | Evet |
| 2 | 17.01.2025 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.01.2025 |
| Para Birimi | : USD |
|---|---|
| Tutar | : 750.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : Yurt Dışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt Dışı |
| Türü | : Özel Sektör Tahvili |
|---|---|
| Vadesi | : 20.01.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 2.520 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı- Yıllık Basit (%) |
: 4,50 |
| Satış Şekli | : Yurt Dışı Satış |
| Kurul Onay Tarihi |
: 30.12.2021 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 20.01.2022 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 20.01.2022 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 500.000.000 |
| İhraç Fiyatı | : 98,526 |
| Kupon Sayısı | : 14 |
| Döviz Cinsi | : USD |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.2022 | Evet |
| 2 | 20.01.2023 | Evet |
| 3 | 20.07.2023 | Evet |
| 4 | 22.01.2024 | Evet |
| 5 | 22.07.2024 | Evet |
| 6 | 20.01.2025 | |
| 7 | 20.07.2025 | |
| 8 | 20.01.2026 | |
| 9 | 20.07.2026 | |
| 10 | 20.01.2027 | |
| 11 | 20.07.2027 | |
| 12 | 20.01.2028 | |
| 13 | 20.07.2028 | |
| 14 | 20.01.2029 | |
| Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı | 20.01.2029 |
30 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Melis Tunaveli kariyerine ara vermek üzere görevinden ayrılacaktır.
AG Anadolu Grubu Holding (AG) İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Sayın Burak Gürcan, yeni İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlayacaktır.
AG'ye 28 yıl önce katılan Burak Gürcan, Efes İçecek Grubu, Anadolu Bilişim Hizmetleri ve Anadolu Sağlık Merkezi'nde ERP projeleri ile Bilgi Sistemleri, Pazarlama Yönetimi ve İnsan Kaynakları Sistemleri alanlarında deneyim kazanarak artan sorumluluklar üstlenmiştir. Halen AG'de Yetenek Yönetimi, Ödül ve Yan Haklar Yönetimi ve Çalışan Deneyimi Yönetimi'nden sorumlu olan Gürcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans (2001) ve lisans (1996) derecelerine sahiptir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1669 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz 3.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 272 gün vadeli, basit %50.50 faizli, vadede kupon ödemeli, 28.04.2025 itfa tarihli, TRFCOLA42515 ISIN kodlu finansman bonosu için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve ihraç tutarı toplam nominal 1.065.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 26.07.2024 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 30.07.2024 tarihinde olmuştur. Bu işleme Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Daha önce Türkçe olarak 14 Mart 2024 tarihinde duyurulan, şirketimizin 2023 Yılı Entegre Raporu İngilizce olarak web sitemizde yer almaktadır.
Şirketimizin 1 Nisan 2024 - 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının 19 Ağustos 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,- TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi.
Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi.
Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu, Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,- TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi.
Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadilinin uygun bulunması ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi.
Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni özel durum açıklamasında sunulmuştur.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13.08.2024'tür.
Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları kamuya açıklanmış olup bu döneme ilişkin yatırımcı bilgi notuna Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşılabilir.
Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz.
Özellikle Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve alım gücünün azalması beklentisi ile hem ekonomik hem de siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi "orta-tek haneli büyüme "den "yatay-düşük-tek haneli büyüme "ye revize ediyoruz.
Değer yaratma taahhüdümüzü sürdürüyor ve etkin icra yeteneklerimiz, Gelir Büyüme Yönetimi aksiyonlarımız ve güçlü pazarlama girişimlerimiz sayesinde coğrafyalarımızdaki kişi başına tüketimi artırmak için özenle çalışıyoruz. Odağımız aynıdır: "Kaliteli Büyüme Algoritması (FAVÖK artışı > Net Satış Geliri artışı > Adet Satış artışı > Satış Hacmi artışı) sunarak değer yaratmak ve kişi başına düşen NARTD tüketimini zamanla artırmak." Bu doğrultuda, hacim ve değer büyümesi arasındaki optimum dengeyi bulmak için, makroekonomik açıdan zorlu bir ortamda fiyat artışları konusunda temkinli davranıyor ve ciro büyümesi sağlamak için diğer RGM aksiyonlarına daha fazla güveniyoruz. Bununla birlikte, revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de "düşük 40'lı yüzdelerde büyüme"den "düşük 30'lu yüzdelerde büyüme" olarak revize ediyoruz.
Zamanında hedge işlemlerimiz sayesinde elde ettiğimiz maliyet kontrolümüz ve sıkı faaliyet gideri yönetimine aralıksız odaklanmamız bu zorlu ortamda değer sunmamızı sağlıyor. Düşük hacme ve fiyat artışları konusundaki temkinli duruşumuza rağmen, önceki FVÖK marjı beklentimiz olan "önceki yıla kıyasla yatay" seviyeye ulaşmak için durmaksızın çaba göstereceğiz. Bununla birlikte, faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi "geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay" olarak değiştiriyoruz.
Şirketimizin 2024 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibidir (organik bazda ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel etki olmaksızın):
Konsolide bazda yatay-düşük-tek haneli satış hacmi büyümesi;
Düşük 30'lu yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
2023 yılına göre hafif düşüş-yatay FVÖK marjı
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.08.2024 tarih ve 11153 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
Türkiye dışındaki yatırımcılara ihraç edilen 500 milyon ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli, 19 Eylül 2024 terminli ve %4,215 sabit kupon oranlı tahvillerin itfası ve son kupon ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1669 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz 3.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 730 gün vadeli, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 25.09.2026 itfa tarihli, TRSCOLA92612 ISIN kodlu özel sektör tahvili için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve ihraç tutarı toplam nominal 935.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 24.09.2024 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 25.09.2024 tarihinde olmuştur. Bu işleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
| Para Birimi | : TRY |
|---|---|
| Tutar | : 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : Yurt İçi |
| Türü | : Özel Sektör Tahvili |
|---|---|
| Vadesi | : 01.10.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | : 734 |
| Faiz Oranı Türü | : Sabit |
| Faiz Oranı-Yıllık Basit (%) | : 47,00 |
| Satış Şekli | : Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | : 20.09.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | : 28.09.2023 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : 28.09.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : 2.000.000.000 |
| İhraç Fiyatı | : 1 |
| Kupon Sayısı | : 8 |
| Döviz Cinsi | : TRY |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi |
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 28.12.2023 | Evet |
| 2 | 28.03.2024 | Evet |
| 3 | 27.06.2024 | Evet |
| 4 | 26.09.2024 | Evet |
| 5 | 26.12.2024 | |
| 6 | 27.03.2025 | |
| 7 | 26.06.2025 | |
| 8 | 01.10.2025 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2025 |
Şirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 26 Eylül 2024 tarihinde alınan karar ile 5.000.000.000 Türk Lirası (Beş Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir.
Coca-Cola İçecek A.Ş. ("Şirketimiz" ya da "CCI") olarak %80 oranında hissesine sahip olduğumuz Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Anadolu Etap İçecek") sermayesinin kalan %20'sine tekabül eden paylarının tamamı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin %78,58 iştiraki olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Anadolu Etap Tarım") 28 milyon Amerikan Doları bedel ile bugün satın alınmış olup, Şirketimiz Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların %100'üne sahip olmuştur.
İşleme ilişkin satış bedeli dün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından web sitesinde ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurlarının ortalaması esas alınarak hesaplanarak 955.362.800 TL olarak nakden ve peşinen ödenmiştir.
Hatırlatmak amacıyla, Anadolu Etap İçecek meyve ve sebze suyu konsantresi ve püresi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermekte olup, 19 Nisan 2023 tarihinden itibaren CCI bünyesinde tam konsolide edilmektedir.
26.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararını takiben yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun yurtiçinde 5.000.000.000.- TL (Beş Milyar Türk Lirası) ve 2 yıl vadeye kadar tahvillerin ve/veya finansman bonolarının ("Tahvil" ve/veya "Finansman Bonosu") ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.10.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Bazı medya organlarında, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile Coca-Cola Beverages Sri Lanka'nın ("CCBSL") satın alımına ilişkin ileri aşamada görüşmelerde bulunduğu ve sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanabileceğine ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır.
Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyalarda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda TCCC ile coğrafyalarımızda değer yaratacağına inandığı bölgesel genişleme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Ancak bu aşamada TCCC ile şirketimiz arasında, CCBSL'nın satın alımına ilişkin herhangi bir görüşme söz konusu değildir ve haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ilgili 9.maddesi gereğince yapılmaktadır.
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
CCI'ın Ana Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCI Yönetim Kurulu'nun, 7'si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B Grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.
01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.
Şirketimizde 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap döneminde herhangi bir araştırma/geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri The Coca-Cola Company (TCCC) tarafından yürütülmekte olup CCI, TCCC'nin bilgi ve uzmanlığından yararlanmaktadır.
Kar dağıtım politikası 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en fazla %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları ve işletme gereklerine halel gelmedikçe belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasını Genel Kurul'un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.
Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
30.09.2024 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 53,5 milyar TL iken çıkarılmış sermayemizin 2,8 milyar TL olması güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir.
Şirketimiz, yatırımlarının finansmanı için uzun vadeli kredilerin yanı sıra işletme sermayesini fonlamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmaktadır. Finansman yapısının en sağlıklı şekilde oluşmasını sağlamak amacıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirilmek, borç vadelerini kullanım amacına en uygun şekilde planlamak, kur riskini azaltmak amacıyla para birimlerinde çeşitlendirmeye gitmek, finansman kurumları ile sürekli iletişim halinde kalarak piyasaları en etkin şekilde takip etmek önceliklerimizdir.
01.01.2024-30.09.2024 dönemi içinde Coca-Cola İçecek'in ortalama personel sayısı 10.432'dir. (30 Eylül 2023: 10.214)
CCI olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan CCI Ücretlendirme Politikası web sitemizde yayınlanmaktadır.
Hisse sayısı: 279.807.860.200,00 (100 adet hissenin nominal değeri 1 TL'dir.) Halka açılma tarihi: 12 Mayıs 2006 Halka açıklık oranı: %28,95
| 1 Ocak – 30 Eylül 2024 |
En Düşük | En Yüksek | Ortalama | 30 Eylül 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Fiyatı (TL) | 43,30 | 81,59 | 62,76 | 57,00 |
| Piyasa Değeri (mn ABD doları) | 4.041 | 6.905 | 5.426 | 4.663 |
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, 'BBB', Durağan Görünüm
Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, 'BBB', Durağan Görünüm
Ulusal Kredi Derecelendirme Notu, 'AAA' (tur), Durağan Görünüm
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, 'BB+', Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Ulusal Notu, "AAA (tr)", Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Ulusal Notu, "J1+ (tr)", Durağan Görünüm
CCI kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasının sonucunda 10 üzerinden 9,50 notu ile derecelendirilmiştir. (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (1 Temmuz 2024).
Coca-Cola İçecek A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4, 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel: 0 216 528 40 00 / Faks: 0216 510 70 10 / [email protected]
TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmıştır
| Konsolide (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 438 | 482 | -%9,2 | 1.231 | 1.283 | -%4,1 |
| Hasılat | 36.711 | 40.477 | -%9,3 | 108.727 | 114.529 | -%5,1 |
| Brüt Kar | 13.366 | 14.215 | -%6,0 | 39.251 | 38.064 | %3,1 |
| Faaliyet Karı | 6.445 | 7.504 | -%14,1 | 17.748 | 18.853 | -%5,9 |
| Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) | 6.087 | 7.505 | -%18,9 | 17.207 | 18.396 | -%6,5 |
| FAVÖK | 7.845 | 8.609 | -%8,9 | 22.176 | 22.468 | -%1,3 |
| FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) | 7.427 | 8.591 | -%13,5 | 21.560 | 22.451 | -%4,0 |
| Vergi Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı) | 6.275 | 17.186 | -%63,5 | 19.066 | 30.495 | -%37,5 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 5.173 | 13.387 | -%61,4 | 14.270 | 22.044 | -%35,3 |
| Brüt Kar Marjı | %36,4 | %35,1 | %36,1 | %33,2 | ||
| Faaliyet Kar Marjı | %17,6 | %18,5 | %16,3 | %16,5 | ||
| Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %16,6 | %18,5 | %15,8 | %16,1 | ||
| FAVÖK Marjı | %21,4 | %21,3 | %20,4 | %19,6 | ||
| FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %20,2 | %21,2 | %19,8 | %19,6 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %14,1 | %33,1 | %13,1 | %19,2 | ||
| Türkiye (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 176 | 201 | -%12,2 | 464 | 479 | -%3,2 |
| Hasılat | 18.446 | 22.566 | -%18,3 | 48.186 | 52.389 | -%8,0 |
| Brüt Kar | 7.596 | 8.051 | -%5,7 | 18.965 | 16.344 | %16,0 |
| Faaliyet Karı | 7.693 | 6.963 | %10,5 | 14.267 | 7.273 | %96,1 |
| Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) | 2.788 | 3.319 | -%16,0 | 5.306 | 4.327 | %22,6 |
| FAVÖK | 8.438 | 7.584 | %11,3 | 16.320 | 9.140 | %78,5 |
| FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) | 3.433 | 3.855 | -%10,9 | 7.308 | 6.240 | %17,1 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 6.796 | 12.856 | -%47,1 | 12.068 | 6.248 | %93,2 |
| Brüt Kar Marjı | %41,2 | %35,7 | %39,4 | %31,2 | ||
| Faaliyet Kar Marjı | %41,7 | %30,9 | %29,6 | %13,9 | ||
| Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %15,1 | %14,7 | %11,0 | %8,3 | ||
| FAVÖK Marjı | %45,7 | %33,6 | %33,9 | %17,4 | ||
| FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %18,6 | %17,1 | %15,2 | %11,9 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %36,8 | %57,0 | %25,0 | %11,9 | ||
| Uluslararası Operasyonlar (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 262 | 282 | -%7,1 | 767 | 804 | -%4,6 |
| Hasılat | 18.342 | 17.936 | %2,3 | 60.726 | 62.202 | -%2,4 |
| Brüt Kar | 5.844 | 6.191 | -%5,6 | 20.443 | 21.777 | -%6,1 |
| Faaliyet Karı | 3.319 | 3.040 | %9,2 | 11.121 | 20.496 | -%45,7 |
| Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) | 3.095 | 3.978 | -%22,2 | 11.015 | 13.301 | -%17,2 |
| FAVÖK | 4.142 | 3.608 | %14,8 | 13.823 | 22.500 | -%38,6 |
| FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) | 3.790 | 4.528 | -%16,3 | 13.367 | 15.443 | -%13,4 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 2.285 | 2.073 | %10,2 | 7.475 | 16.736 | -%55,3 |
| Brüt Kar Marjı | %31,9 | %34,5 | %33,7 | %35,0 | ||
| Faaliyet Kar Marjı | %18,1 | %16,9 | %18,3 | %33,0 | ||
| Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %16,9 | %22,2 | %18,1 | %21,4 | ||
| FAVÖK Marjı | %22,6 | %20,1 | %22,8 | %36,2 | ||
| FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %20,7 | %25,2 | %22,0 | %24,8 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %12,5 | %11,6 | %12,3 | %26,9 |
Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'in ("CCBB") %100'ünün satın alınması 20 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmış olup, CCBB finansal sonuçları 1 Mart 2024 itibarıyla finansal tablolarımızda konsolide edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, bu duyuruda sunulan tüm operasyonel performans ölçütleri, aksi belirtilmedikçe CCBB dahil raporlanan şekildedir. Ünite kasa verileri bağımsız denetim kapsamında değildir.
3Ç24'te büyük ülkelerimizde tüketici ve müşteriler, makroekonomik zorlukların yanı sıra Orta Doğu'da devam eden çatışmaların etkisi nedeniyle baskı altında kaldı. Yüksek enflasyonun devam etmesi, asgari ücretin sabit kalması ve tüketicinin satın alım gücündeki zayıflık talebi olumsuz etkiledi. TÜİK'in Güven Endeksleri çalışmasına göre, Türkiye'de Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi Eylül 2024 itibarıyla bir yıl öncesine kıyasla 117,7'den 110,6'ya düştü(1) . Benzer şekilde Pakistan'da da Tüketici Güven Endeksi Aralık 2023'te 34 iken Eylül 2024'te 31'e geriledi (2) .
Bu kapsamda, CCI olarak etki edebileceğimiz alanlara odaklandık. Her gün dünya standartlarındaki saha uygulamalarımıza odaklanıp uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için "değer yaratma" amacımıza sadık kaldık. Bu doğrultuda, 3Ç24'te konsolide satış hacmimiz yıllık bazda %9,2 düşüşle 438 milyon ünite kasaya ("ü.k.") ulaşırken, küçük paketlerde, daha karlı kanallarda ve portföy çeşitliliğinde istikrarlı büyüme ivmemizi sürdürdük. Makroekonomik zorluklar en çok Türkiye ve Pakistan'daki operasyonlarımızı etkiledi ve bu iki ülkedeki satış hacimlerinde sırasıyla %12,2 ve %22,9 yıllık bazda gerileme kaydettik. CCI'ın uluslararası operasyonlarının geri kalanında ise 3Ç24'te yıllık bazda %1,3 satış hacmi artışı gerçekleştirdik. Irak ve Azerbaycan'ın güçlü performansı ve Kazakistan'ın geçmiş dönemlere nazaran kademeli iyileşen ivmesi, uluslararası faaliyetlerimizin başarılı satış hacmi üretmesinin arkasındaki ana nedenler oldu.
3Ç24'te portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ettik ve gazsız içecekler kategorisinin toplam satış hacmimiz içindeki payını geçen yılın aynı dönemindeki %8,2'lik orana kıyasla %9,6'ya ulaştırdık. Çeyrek boyunca, zayıflayan satın alım gücü nedeniyle, gazsız içecekler ve su kategorilerine kıyasla, daha ihtiyari algılanan gazlı içecekler kategorisinin etkilendiğini gözlemledik. Sonuç olarak, gazlı içeceklerin hacmi 3Ç24'te yıllık bazda %12,0 azalırken, gazsız içeceklerin hacmi yıllık bazda %6,8 artışla dikkat çekici performansını sürdürdü.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm paydaşlarımız için "değer yaratma" amacımıza odaklanmaya devam ettik. Kaliteli portföy karması odağımız sayesinde, 3Ç24'te küçük paketlerin payı ve satış kanalı kırılımları daha yüksek değer getiren yönde iyileşmeye devam etti. Bu doğrultuda, küçük paketlerin payı 3Ç23'te kaydedilen 216 baz puanlık yıllık iyileşmenin üzerine 3Ç24'te 307 baz puan daha artarak %29,4'e ulaştı. Kanal kırılımı açısından bakıldığında, Geleneksel Kanalın payı 3Ç23'te kaydedilen 79 baz puanlık yıllık büyümenin üzerine 46 baz puan daha büyüdü.
(1) TÜİK - https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ekonomik-Guven-Endeksi-Eylul-2024-53596
(2) State Bank of Pakistan - https://www.sbp.org.pk/research/CSS/Reports/2024/CCS-Sep-2024.pdf
| % Yıllık Değişim | Toplam Hacimdeki Pay | % Yıllık Değişim | Toplam Hacimdeki Pay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Ç24 | 3Ç23 | 3Ç24 | 3Ç23 | 9A24 | 9A24 | ||
| Gazlı İçecekler | -%12,0 | %1,8 | %79 | %82 | -%6,4 | %81 | |
| Gazsız İçecekler | %6,8 | %8,2 | %10 | %8 | %9,6 | %9 | |
| Su | %0,3 | %10,1 | %11 | %10 | %5,0 | %10 | |
| Toplam | -%9,2 | %3,1 | %100 | %100 | -%4,1 | %100 |
Türkiye'nin satış hacmi 3Ç24'te yıllık bazda %12,2 azalarak 176 milyon ünite kasaya geriledi. Türk tüketiciler, bileşik bazda resmi gösterge enflasyon endeksinin 2018'e kıyasla 7 katına ulaştığı yüksek enflasyondan olumsuz etkilendi(3). TÜİK'in Güven Endeksleri çalışmasına göre, Türkiye'de Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi Eylül 2024 itibarıyla bir yıl öncesine kıyasla 117,7'den 110,6'ya düştü(4) . Ayrıca, yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı 2024 yılında yıllık bazda %3 artış seviyesine geldi ve önceki iki yılda kaydedilen ortalama %40'lık büyümenin oldukça altında kaldı(5) . Ek olarak, Temmuz ayında asgari ücretin sabit kalması ve Orta Doğu'da süregelen jeopolitik sorunlar faaliyetlerimizi olumsuz etkilemeye devam etti.
Öte yandan, CCI'ın kaliteli portföy karması ve istisnasız her gün pazarda doğru uygulamaları gerçekleştirmeye odaklanması, yılbaşından bu yana pazar payını geliştirmenin yanı sıra stratejik hedeflerimize doğru tüketicilerimizle birlikte ilerlemenin yolunu açtı. Bu sayede, Türkiye'de gazlı içecekler arasında az şekerli ve şekersiz ürünlerin payı 3Ç24'te yıllık bazda 90 baz puan artarak %6,4'e ulaştı. Benzer şekilde, Fuse Tea'nin büyümesi devam etti ve 3Ç23'te gerçekleşen %22,9'luk yıllık büyümeye ek olarak, 3Ç24'te %6,6 oranında daha büyüdü. Küçük paketlerin payı 3Ç24'te yıllık bazda 181 baz puan artarken, Yerinde Tüketim kanalının payı da yıllık bazda 31 baz puan yükseldi. Geleneksel Kanala odaklanmamız ve kaliteli uygulamalarımız, Geleneksel Kanal payındaki yıllık 191 baz puanlık artışa önemli bir zemin hazırladı. Sonuç olarak, CCI'nın gazlı içeceklerdeki hacim ve değer pazar payı; Eylül 2024 itibarıyla Aralık 2023'e kıyasla sırasıyla 3,4 puan ve 2,4 puan arttı(6) .
Türkiye'ye benzer zorlukların yaşandığı Pakistan hariç tutulduğunda, uluslararası operasyonların satış hacmi 3Ç24'te yıllık bazda %1,3 artış gösterdi. Pakistan'daki yıllık %22,9'luk düşüş de dahil edildiğinde, toplam uluslararası operasyonların satış hacmi yıllık %7,1 düşüşle 262 milyon ünite kasaya ulaştı. Irak ve Azerbaycan güçlü büyüme ivmelerini sürdürerek 3Ç24'te yıllık bazda sırasıyla %6,7 ve %6,2 artış kaydetti. Benzer şekilde, Kazakistan bir önceki yılın yüksek baz ortamından daha az etkilendi ve 3Ç23'e kıyasla kademeli iyileşerek yatay bir satış hacmi ortaya koydu.
Kategori bazında, Schweppes'in de dahil olduğu Yetişkin Gazlı Premium İçecek kategorisi, özellikle Kazakistan ve Azerbaycan'daki odaklı pazarlama stratejisi sayesinde 3Ç24'te yıllık bazda %30 büyüme kaydetti. Uluslararası operasyonlardaki küçük paketlerin payı ise 3Ç23'te gerçekleşen 383 baz puanlık yıllık büyümenin üzerine 36 baz puan daha arttı.
Kazakistan, beklentilerimiz doğrultusunda, önceki çeyreklerde yaşanan zayıflama trendinin aksine kademeli iyileşme belirtileri gösterdi. Geçtiğimiz çeyreklerde, yabancı tüketicilerin ülkelerine geri dönmesi nedeniyle yüksek bazın çevrilememesi ve yaz stoklarının bu sene azaltılmış olması, yıllık bazda satış hacimlerini olumsuz etkilemişti. 3Ç24'te ise Kazakistan satış hacimleri 3Ç23'e kıyasla yatay seyrederek 49 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Buna ek olarak, gazlı içecekler kategorisindeki pazar payımız, Eylül sonu itibarıyla kümüle bazda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 18 baz puan arttı(7) .
(3) TÜİK - https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-September-2024-53618
(4) TÜİK - https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Services,-Retail-Trade-and-Construction-Confidence-Indices-September-2024-53633 (5) Kültür ve Turizm Bakanlığı - https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201116/turizm-gelirleri-ve-giderleri.html
(6), (7) Nielsen
Pakistan, anlaşma sağlanmış olan IMF destek paketinin henüz nihailenmemiş olması ve Aralık 2023'te 34 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin Eylül 2024 itibarıyla 31'e gerileyerek(8) zayıf kalmaya devam etmesi nedenleriyle makroekonomik zorlukları tecrübe etmeye devam etti. Bu kapsamda, kanıtlanmış gelir artışı yönetimi stratejilerimize bağlı kalarak, depozitolu cam şişeler gibi hem karlı hem de uygun fiyatlı paketlerle ürünlerimizin satın alınabilirliğini bilinçli bir şekilde artırmaya odaklandık. Bu sayede, küçük paketlerin payında yıllık bazda 365 baz puanlık bir iyileşme ve Yerinde Tüketim kanalı payında yıllık bazda 69 baz puanlık bir artış kaydettik. Ayrıca, gazlı içecekler arasında depozitolu cam şişelerin payı da bir önceki yıla göre 179 baz puan arttı.
3Ç23'te gerçekleşen %26,7'lik hacim artışının ardından, Özbekistan satış hacmi 3Ç24'te yıllık %6,5'lik düşüşle durgun seyretti. Hem geçen yılki yüksek baz hem de özel tüketim vergisinin (1 Nisan itibarıyla) yürürlüğe girmesinin ardından tüketicilerin zayıflayan satın alım gücü, talebi olumsuz etkileyen ana unsurlar oldu. Sahadaki iyileştirilmiş uygulamalar güçlü sonuçlar vermeye devam etti ve soğutucu kapsama oranımız bir yıl önceki %75,0 seviyesine kıyasla %82,4'e ulaştı. Ayrıca, Yerinde Tüketim kanalının payı bir önceki yıla göre 108 baz puan artarak %13,2'ye yükseldi.
(8) State Bank of Pakistan - https://www.sbp.org.pk/research/CSS/Reports/2024/CCS-Sep-2024.pdf
SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı ile KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi"ne istinaden, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişikliklerle ilgili olarak TMS 29 ("Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama") şartlarına göre düzeltme yapılmıştır. TMS 29 şartları, yüksek enflasyonun bulunduğu ekonomide tedavülde bulunan para birimi cinsinden hazırlanan mali tabloların bu para biriminin bilanço tarihinde geçerli olan alım gücünden sunulmasını ve daha önceki dönemlerdeki oluşan tutarların da aynı şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Endeksleme işlemi Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden elde edilen katsayı kullanılarak yapılmıştır.
Önceki raporlama dönemine ait ilgili rakamlar, karşılaştırmalı mali tabloların raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden sunulması için genel fiyat endeksi uygulanarak yeniden düzenlenir. Daha önceki dönemlere ilişkin olarak açıklanan bilgiler de raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden sunulur.
Bununla birlikte, yıl başında açıkladığımız ve enflasyon düzeltmesi yapılmayan finansallara dayandığını belirttiğimiz 2024 öngörülerimize göre performansımız hakkında fikir vermek için, finansallarımızdan bazı kalemler bilgi amaçlı olarak enflasyon düzeltmesi yapılmadan da sunulmaktadır. Bağımsız denetimden geçmemiş bu rakamlar ilgili yerlerinde açıkça belirtilmiştir. Bu tür bir açıklama içermeyen tüm finansal rakamlar TMS29'a uygun olarak raporlanmıştır.
| Net Satışlar (Milyon TL) | Ünite Kasa Başına Gelir (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3Ç24 | % Yıllık Değişim | 3Ç24 | % Yıllık Değişim | ||
| Türkiye | 18.446 | -%18,3 | 104,5 | -%6,9 | |
| Uluslararası | 18.342 | %2,3 | 70,1 | %10,1 | |
| Konsolide | 36.711 | -%9,3 | 83,8 | -%0,1 |
• Türkiye'deki proaktif ve başarılı maliyet yönetimi brüt kar marjını olumlu yönde desteklerken, uluslararası operasyonlarda ihtiyatlı fiyat düzenlemelerinin bilinçli olarak tercih edilmesi uluslararası operasyonlardaki brüt kar marjını etkiledi. Buna göre,
Türkiye 3Ç24'te brüt kar marjında yıllık bazda 550 baz puan iyileşme kaydederken, uluslararası operasyonlar yıllık bazda 266 baz puan daralma gösterdi. Sonuç olarak, konsolide brüt kar marjı yıllık bazda 129 baz puan artışla %36,4 olarak gerçekleşti.
| Finansal Gelirler / (Giderler) (milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | 9A24 | 9A23 |
|---|---|---|---|---|
| Faiz geliri | 549 | 302 | 1.292 | 841 |
| Faiz gideri (-) | -2.216 | -1.525 | -6.713 | -4.192 |
| Kur farkı gelir / (gideri) – Krediler |
-476 | -250 | -1.379 | -3.575 |
| Diğer | -23 | 198 | 476 | 2.899 |
| Finansal Gelir / (Giderler), Net | -2.166 | -1.275 | -6.324 | -4.026 |
Serbest nakit akımı ("FCF") 9A23'te 4,0 milyar TL iken 9A24'te (1,9) milyar TL olarak gerçekleşti. Güçlü büyüme fırsatı ayrıcalığına sahip bir şişeleyici olarak ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kişi başına düşen Alkolsüz-İçmeye Hazır ("NARTD") içecek tüketiminin düşüklüğünü göz önünde bulundurarak, talepten evvel yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu strateji doğrultusunda, yıl içinde iki sıfırdan fabrika yatırımını tamamladık, yeni üretim hatları ekledik ve dolayısıyla, 9A24 döneminde yatırım harcamaları/NSG oranımızı geçen seneki %6,2 seviyesinden %8,7'ye yükseltmiş olduk.
9A24'te yatırım harcamalarını artırırken, net işletme sermayesi ("NİS") üzerindeki sıkı kontrolümüz FCF'yi destekledi. Bu doğrultuda, NİS/NSG geçen seneki %9,8 seviyesinden bu sene %6,5'e iyileşti.
| Finansal Kaldıraç Oranları | 9A24 | 2023 |
|---|---|---|
| Net Borç / FAVÖK | 1,02 | 0,82 |
| Borç Oranı (Toplam Fin. Borç/Toplam Varlıklar) | %30 | %34 |
| Finansal Borç / Özkaynak Toplamı | %72 | %82 |
| Vade Tarihi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borcun %'si | %13 | %29 | %7 | %3 | %48 |
CCI, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Bülteni uyarınca TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasına ilişkin düzenlemelere tamamen uyumludur ve bu nedenle finansallarını 31.12.2023 tarihinde ve sonrasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin yıllık finansal raporlardan başlayarak yukarıdaki düzenleyici çerçeveye uygun olarak sunmuştur. Aşağıdaki bölüm ise, daha önce sunulan önemli beklenti/varsayımların değerlendirilmesine imkan sunmak amacıyla, TMS 29 etkisi yer almaksızın sunulmuştur ve bağımsız denetimden geçmemiştir.
| Konsolide (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 438 | 482 | -%9,2 | 1.231 | 1.283 | -%4,1 |
| Hasılat | 39.596 | 31.734 | %24,8 | 104.116 | 70.563 | %47,6 |
| Brüt Kar | 14.842 | 11.933 | %24,4 | 39.338 | 25.227 | %55,9 |
| Faaliyet Karı | 7.710 | 6.949 | %11,0 | 19.698 | 13.952 | %41,2 |
| FAVÖK | 8.849 | 7.687 | %15,1 | 22.861 | 15.658 | %46,0 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 4.419 | 4.327 | %2,1 | 9.905 | 7.749 | %27,8 |
| Brüt Kar Marjı | %37,5 | %37,6 | %37,8 | %35,8 | ||
| Faaliyet Karı Marjı | %19,5 | %21,9 | %18,9 | %19,8 | ||
| FAVÖK Marjı | %22,3 | %24,2 | %22,0 | %22,2 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %11,2 | %13,6 | %9,5 | %11,0 | ||
| Türkiye (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 176 | 201 | -%12,2 | 464 | 479 | -%3,2 |
| Hasılat | 17.856 | 13.796 | %29,4 | 43.556 | 28.957 | %50,4 |
| Brüt Kar | 7.871 | 5.711 | %37,8 | 19.032 | 10.679 | %78,2 |
| Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) | 3.380 | 2.785 | %21,4 | 7.308 | 4.254 | %71,8 |
| FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) | 3.618 | 2.963 | %22,1 | 8.024 | 4.796 | %67,3 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 5.654 | 3.196 | %76,9 | 7.594 | -1.383 | a.d. |
| Brüt Kar Marjı | %44,1 | %41,4 | %43,7 | %36,9 | ||
| Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %18,9 | %20,2 | %16,8 | %14,7 | ||
| FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %20,3 | %21,5 | %18,4 | %16,6 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %31,7 | %23,2 | %17,4 | -%4,8 | ||
| Uluslararası Operasyonlar (Milyon TL) | 3Ç24 | 3Ç23 | % Değişim | 9A24 | 9A23 | % Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 262 | 282 | -%7,1 | 767 | 804 | -%4,6 |
| Hasılat | 21.813 | 17.955 | %21,5 | 60.726 | 41.639 | %45,8 |
| Brüt Kar | 7.039 | 6.239 | %12,8 | 20.443 | 14.578 | %40,2 |
| Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) | 3.744 | 3.916 | -%4,4 | 11.015 | 8.904 | %23,7 |
| FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) | 4.574 | 4.498 | %1,7 | 13.367 | 10.338 | %29,3 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 2.710 | 3.358 | -%19,3 | 7.475 | 11.203 | -%33,3 |
| Brüt Kar Marjı | %32,3 | %34,7 | %33,7 | %35,0 | ||
| Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %17,2 | %21,8 | %18,1 | %21,4 | ||
| FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) | %21,0 | %25,0 | %22,0 | %24,8 | ||
| Net Kar / (Zarar) Marjı | %12,4 | %18,7 | %12,3 | %26,9 |
Finansal tablolar Seri II, 14,1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") uygularlar. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla CCI'nın bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsü aşağıda sunulduğu gibidir:
| Konsolidasyon | ||
|---|---|---|
| İştirak ve Bağlı Ortaklıklar | Ülke | Metodu |
| Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | Türkiye | Tam Konsolidasyon |
| JV Coca-Cola Almaty Bottlers LLP | Kazakistan | Tam Konsolidasyon |
| Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC | Azerbaycan | Tam Konsolidasyon |
| Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed J. S. Co. | Kırgızistan | Tam Konsolidasyon |
| CCI International Holland BV. | Hollanda | Tam Konsolidasyon |
| The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd | Ürdün | Tam Konsolidasyon |
| Turkmenistan Coca-Cola Bottlers | Türkmenistan | Tam Konsolidasyon |
| Sardkar for Beverage Industry Ltd | Irak | Tam Konsolidasyon |
| Waha Beverages BV. | Hollanda | Tam Konsolidasyon |
| Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC | Tacikistan | Tam Konsolidasyon |
| Al Waha LLC | Irak | Tam Konsolidasyon |
| Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd | Pakistan | Tam Konsolidasyon |
| Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd | Özbekistan | Tam Konsolidasyon |
| CCI Samarkand Ltd LLC | Özbekistan | Tam Konsolidasyon |
| CCI Namangan Ltd LLC | Özbekistan | Tam Konsolidasyon |
| Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri A. Ş | Türkiye | Tam Konsolidasyon |
| Syrian Soft Drink Sales and Distribution LLC | Suriye | Özkaynak Yöntemi |
| Coca-Cola Bangladesh Beverages Ltd. | Bangladeş | Tam Konsolidasyon |
Şirket'in "Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)" hesaplaması "Esas faaliyet karı" kalemine, amortisman ve itfa giderleri, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ile negatif şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı gibi diğer nakdi olmayan gelir/giderlerin eklenmesiyle yapılmaktadır. 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla, esas faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir:
| FAVÖK (Milyon TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmıştır | 3Ç24 | 3Ç23 | 9A24 | 9A23 |
| Esas Faaliyet Karı | 6.445 | 7.504 | 17.748 | 18.853 |
| Amortisman ve itfa giderleri | 1.225 | 1.030 | 3.898 | 3.628 |
| Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı | 63 | 15 | 291 | 245 |
| Esas faaliyetlerden diğer (gelir) / gider hesapları içerisindeki kur farkı gelir / gideri | 60 | 19 | 75 | -440 |
| Varlık kullanım hakkı amortismanı | 52 | 41 | 165 | 182 |
| FAVÖK | 7.845 | 8.609 | 22.176 | 22.468 |
Yuvarlama sebebiyle toplamlar farklılık gösterebilir
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin çevrimi yapılırken, işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas alınır. Oluşan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Grup'un Türkiye'de yerleşik şirketlerinde yabancı para cinsinden finansal durum tablosunda varlık kalemlerinin TL'ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD = 34,1210 TL (31 Aralık 2023; 1 USD = 29,4382 TL) kuru, yükümlülük kalemlerinin TL'ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı resmi döviz satış kuru olan, 1 USD = 34,1825 TL (31 Aralık 2023; 1 USD = 29,4913 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 32,2299 TL (1 Ocak – 30 Eylül 2023; 1 USD = 22,1887 TL) esas alınmıştır.
| Döviz Kurları | 9A24 | 9A23 |
|---|---|---|
| Ortalama USD/TL | 32,2299 | 22,1887 |
| Dönem Sonu USD/TL (alış) | 34,1210 | 27,3767 |
| Dönem Sonu USD/TL (satış) | 34,1825 | 27,4260 |
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüsün finansal durum tablosu kalemlerinin çevrilmesinde, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları, kar veya zarar tablosu çevriminde ise ilgili dönemin ortalama döviz kurları esas alınır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz.
2024 yılının 3. çeyreğinde gözlemlediğimiz iş ortamı, süregelen yüksek enflasyonu, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yansımalarını, tüketici güveni üzerindeki uzun süreli baskıyı ve ana faaliyet bölgelerimiz olan Türkiye ve Pakistan'da zayıflayan satın alım gücünü teyit etmektedir.
Bu benzeri görülmemiş ortamda, kontrol edebildiğimiz alanlara odaklandık ve dünya standartlarındaki saha uygulamalarımıza hız kesmeden devam edip uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için "değer yaratma" amacımıza sadık kaldık.
Küçük paket satışlarını hızlandırarak, portföyümüzü çeşitlendirerek, Geleneksel ve Yerinde Tüketim Kanallarını daha hızlı büyüterek işimizin temellerini güçlendirdik. Sonuç olarak, 2024 başından bugüne, satış hacmi baskı altında olmasına rağmen, rekabet gücümüzü artırarak uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ilerleme kaydettik. Kaliteli gelir artışına ve maliyet kontrolüne kesintisiz odaklanmamız, kar marjlarının da kabul edilebilir bir aralıkta yönetilmesine katkı sağladı.
Bu nedenle, en son trendleri, aksiyonlarımızı ve uzun vadeli değer yaratma odağımızı göz önünde bulundurarak tüm yıl için beklentilerimizi güncelliyoruz:
Şirketimizin 2024 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibidir (organik bazda ve enflasyon muhasebesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir potansiyel etki olmaksızın):
Konsolide bazda düşük-orta-tek-haneli hacim daralması;
Yüksek 10'lu - Düşük 20'li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
2023 yılına göre hafif düşüş-yatay FVÖK marjı
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak- 30 Eylül 1 Temmuz – 30 Eylül |
||||||
| (Milyon TL) | 2024 | 2023 | (%) Değişim | 2024 | 2023 | (%) Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 1.231 | 1.283 | -%4,1 | 438 | 482 | -%9,2 |
| Hasılat | 108.727 | 114.529 | -%5,1 | 36.711 | 40.477 | -%9,3 |
| Satışların Maliyeti | -69.476 | -76.465 | -%9,1 | -23.345 | -26.262 | -%11,1 |
| Brüt Kar | 39.251 | 38.064 | %3,1 | 13.366 | 14.215 | -%6,0 |
| Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri | -16.849 | -15.404 | %9,4 | -5.697 | -5.264 | %8,2 |
| Genel Yönetim Giderleri | -5.195 | -4.264 | %21,8 | -1.582 | -1.446 | %9,4 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2.327 | 2.962 | -%21,4 | 599 | 724 | -%17,4 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -1.786 | -2.505 | -%28,7 | -240 | -725 | -%66,8 |
| Faaliyet Karı/(Zararı) | 17.748 | 18.853 | -%5,9 | 6.445 | 7.504 | -%14,1 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/(Giderler) | -212 | -34 | %522,6 | -184 | 53 | a.d. |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Paylar | -4 | -22 | %81,6 | -0,2 | -1,1 | %77,6 |
| Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 17.532 | 18.797 | -%6,7 | 6.261 | 7.556 | -%17,1 |
| Finansal Gelirler | 3.157 | 7.327 | -%56,9 | 1.111 | 1.627 | -%31,7 |
| Finansal Giderler | -9.481 | -11.353 | -%16,5 | -3.277 | -2.902 | %12,9 |
| Parasal Kazanç / (Kayıp) | 7.858 | 15.724 | -%50,0 | 2.181 | 10.906 | -%80,0 |
| Vergi Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 19.066 | 30.495 | -%37,5 | 6.275 | 17.186 | -%63,5 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | -570 | -3.075 | -%81,5 | -864 | -1.882 | -%54,1 |
| Dönem Vergi Gideri | -4.156 | -4.632 | -%10,3 | -218 | -1.555 | -%86,0 |
| Dönem Karı/(Zararı) | 14.340 | 22.788 | -%37,1 | 5.193 | 13.749 | -%62,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -70 | -744 | -%90,6 | -21 | -362 | -%94,3 |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | 14.270 | 22.044 | -%35,3 | 5.173 | 13.387 | -%61,4 |
| FAVÖK | 22.176 | 22.468 | -%1,3 | 7.845 | 8.609 | -%8,9 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak - 30 Eylül | 1 Temmuz - 30 Eylül | |||||
| (Milyon TL) | 2024 | 2023 | (%) Değişim | 2024 | 2023 | (%) Değişim |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 464 | 479 | -%3,2 | 176 | 201 | -%12,2 |
| Hasılat | 48.186 | 52.389 | -%8,0 | 18.446 | 22.566 | -%18,3 |
| Satışların Maliyeti | -29.221 | -36.045 | -%18,9 | -10.850 | -14.515 | -%25,3 |
| Brüt Kar | 18.965 | 16.344 | %16,0 | 7.596 | 8.051 | -%5,7 |
| Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri | -10.058 | -9.070 | %10,9 | -3.592 | -3.670 | -%2,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | -3.601 | -2.947 | %22,2 | -1.215 | -1.063 | %14,3 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 9.890 | 12.274 | -%19,4 | 5.006 | 3.845 | %30,2 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -930 | -9.327 | -%90,0 | -101 | -200 | -%49,6 |
| Faaliyet Karı/(Zararı) | 14.267 | 7.273 | %96,1 | 7.693 | 6.963 | %10,5 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/(Giderler) | -85 | -92 | -%7,2 | -58 | 43 | a.d. |
| Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 14.181 | 7.182 | %97,5 | 7.636 | 7.006 | %9,0 |
| Finansal Gelirler | 2.531 | 4.101 | -%38,3 | 940 | 1.147 | -%18,1 |
| Finansal Giderler | -11.048 | -18.621 | -%40,7 | -3.590 | -4.067 | -%11,7 |
| Parasal Kazanç / (Kayıp) | 7.858 | 15.724 | -%50,0 | 2.181 | 10.906 | -%80,0 |
| Vergi Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 13.523 | 8.386 | %61,3 | 7.166 | 14.992 | -%52,2 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 141 | -613 | a.d. | -689 | -1.437 | -%52,0 |
| Dönem Vergi Gideri | -1.595 | -1.352 | %18,0 | 313 | -569 | a.d. |
| Dönem Karı/(Zararı) | 12.068 | 6.421 | %87,9 | 6.789 | 12.985 | -%47,7 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -173 | a.d. | 7 | -130 | a.d. |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | 12.068 | 6.248 | %93,2 | 6.796 | 12.856 | -%47,1 |
| FAVÖK | 16.320 | 9.140 | %78,5 | 8.438 | 7.584 | %11,3 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak- 30 Eylül | 1 Temmuz - 30 Eylül | ||||||
| (Milyon TL) | 2024 | 2023 | (%) Değişim |
2024 | 2023 | (%) Değişim | |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 767 | 804 | -%4,6 | 262 | 282 | -%7,1 | |
| Hasılat | 60.726 | 62.202 | -%2,4 | 18.342 | 17.936 | %2,3 | |
| Satışların Maliyeti | -40.283 | -40.424 | -%0,3 | -12.498 | -11.745 | %6,4 | |
| Brüt Kar | 20.443 | 21.777 | -%6,1 | 5.844 | 6.191 | -%5,6 | |
| Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri | -6.790 | -6.334 | %7,2 | -2.104 | -1.595 | %31,9 | |
| Genel Yönetim Giderleri | -2.637 | -2.143 | %23,1 | -644 | -618 | %4,3 | |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 964 | 8.369 | -%88,5 | 365 | -415 | a.d. | |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -857 | -1.174 | -%27,0 | -141 | -524 | -%73,1 | |
| Faaliyet Karı/(Zararı) | 11.121 | 20.496 | -%45,7 | 3.319 | 3.040 | %9,2 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/(Giderler) | -127 | 58 | a.d. | -126 | 10 | a.d. | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Paylar | -4 | -22 | %81,6 | -0,2 | -1,1 | %77,6 | |
| Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 10.990 | 20.532 | -%46,5 | 3.193 | 3.049 | %4,7 | |
| Finansal Gelirler | 688 | 3.288 | -%79,1 | 178 | 498 | -%64,4 | |
| Finansal Giderler | -1.994 | -3.698 | -%46,1 | -549 | -506 | %8,3 | |
| Vergi Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 9.684 | 20.121 | -%51,9 | 2.822 | 3.040 | -%7,2 | |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 40 | -257 | a.d. | -22 | -81 | -%72,2 | |
| Dönem Vergi Gideri | -2.180 | -2.558 | -%14,8 | -487 | -654 | -%25,6 | |
| Dönem Karı/(Zararı) | 7.545 | 17.306 | -%56,4 | 2.313 | 2.305 | %0,3 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -70 | -570 | -%87,7 | -28 | -232 | -%88,1 | |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | 7.475 | 16.736 | -%55,3 | 2.285 | 2.073 | %10,2 | |
| FAVÖK | 13.823 | 22.500 | -%38,6 | 4.142 | 3.608 | %14,8 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |
|---|---|---|
| (Milyon TL) | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Dönen Varlıklar | 61.554 | 65.558 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.087 | 29.556 |
| Finansal Yatırımlar | 861 | 511 |
| Ticari Alacaklar | 19.843 | 11.975 |
| Diğer Alacaklar | 453 | 164 |
| Türev Finansal Araçlar | 153 | 192 |
| Stoklar | 15.597 | 17.638 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.798 | 2.536 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 850 | 863 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.913 | 2.124 |
| Duran Varlıklar | 83.863 | 84.102 |
| Diğer Alacaklar | 166 | 183 |
| Maddi Duran Varlıklar | 51.270 | 47.870 |
| Şerefiye | 5.703 | 6.311 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 23.275 | 26.221 |
| Kullanım Hakkı Varlığı | 716 | 737 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.735 | 1.654 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 990 | 789 |
| Türev Finansal araçlar | 9 | 45 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 293 |
| Toplam Varlıklar | 145.418 | 149.661 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 51.870 | 56.393 |
| Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar | 13.539 | 11.593 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.845 | 12.948 |
| Banka Kredileri | 2.592 | 12.681 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 252 | 266 |
| Ticari Borçlar İlişkili taraflara borçlar |
27.773 | 25.265 |
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 7.792 19.981 |
10.449 14.816 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 414 | 491 |
| Diğer Borçlar | 4.901 | 3.388 |
| İlişkili taraflara diğer borçlar | 233 | 314 |
| İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 4.668 | 3.074 |
| Türev Finansal Araçlar | 1 | 378 |
| Ertelenmiş Gelirler | 566 | 279 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 680 | 556 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.003 | 1.313 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 150 | 182 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.612 | 32.192 |
| Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar | 26.675 | 25.150 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 605 | 631 |
| Ticari Borçlar | 4 | 7 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 890 | 994 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.427 | 5.346 |
| Türev Finansal Araçlar | 0 | 4 |
| Ertelenmiş Gelirler | 11 | 60 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 53.519 | 53.375 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.417 | 7.701 |
| Toplam Kaynaklar | 145.418 | 149.661 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Milyon TL) | Dönem Sonu | |||
| 30 Eylül 2024 | 30 Eylül 2023 | |||
| Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı | ||||
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | 17.375 | 23.751 | ||
| Vergi Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler | -3.950 | -2.922 | ||
| Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri |
-318 | -825 | ||
| Diğer dönen ve duran varlık ve yükümlülüklerdeki değişim | -304 | -6.639 | ||
| İşletme sermayesindeki değişiklikler | -367 | 312 | ||
| Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 12.435 | 13.677 | ||
| Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları | -9.001 | -6.376 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan diğer değişimler | -675 | -140 | ||
| Başka işletmelerin edinimi için yapılan nakit çıkışları (girişleri) | -814 | -4.080 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan diğer nakit | -10.491 | -10.596 | ||
| Ödenen Faiz | -6.257 | -3.819 | ||
| Alınan Faiz | 1.151 | 841 | ||
| Kredilerden sağlanan değişim | -251 | 3.287 | ||
| Ödenen Temettüler (Azınlık Payları Dahil) | -2.343 | -1.446 | ||
| Nakit akış riskinden korunma kazancı | -829 | -5 | ||
| Finansal kiralamalar | -252 | -275 | ||
| Diğer | -4.217 | 0 | ||
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -12.998 | -1.416 | ||
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki çevrim farkı | 691 | -295 | ||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki parasal kazanç / kayıp | -1.107 | -1.178 | ||
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) | -11.469 | 191 | ||
| Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 29.556 | 31.361 | ||
| Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu | 18.087 | 31.552 | ||
| Serbest Nakit Akım | -1.923 | 4.048 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.