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M&A Activity • Dec 14, 2020

디오스텍/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2020.12.14)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	주식회사 디오스홀딩스	회사와의 관계	변경전 최대주주 및 특수관계인
양수인	코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	- 최대주주의 주식양수도(구주) 계약을 통한 구주 및 경영권 이전 - 경영정상화를 위하여 양수인 코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합은 당사의 최대주주와의 주식 및 경영권 양수도계약을 통해 당사의 경영권을 실질적으로 인수하게 되며, 당사의 유상증자(제3자배정) 이후 최대주주로 변경될 예정임.
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	10,370,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 (주)디오스홀딩스는 (주)디오스텍의 경영권을 코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합에게 양도하기로 하고 다음과 같이 계약을 체결하였습니다. 1)계약당사자 - 양도인 : (주)디오스홀딩스 - 인수인 : 코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합 2)계약체결일 : 2020년 12월 14일 3)총양수도금액 : 금10,370,000,000원 4)매매주식의 수: (주)디오스홀딩스의 소유주식 14,339,382주 중 11,398,206주                   5)대금지급일정 및 조건 - 계약금:2020.12.15 금9,662,340,613원 - 잔금:2021.01.13 금707,659,387원 6)경영권 이전에 관한 사항 2020년 12월 29일 예정인 임시주주총회에서 코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합이 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다.
3. 계약일자		2020-12-14
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 계약일자는 경영권 양수에 관한 법적 구속력있는 계약의 체결일입니다. 2. 상기 대금지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 상기 유상증자(제3자배정)은 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4.상기 계약 내용은 당사 M&A의 추후 절차로 인한 계약입니다.
※관련공시	2020-10-29 기타 주요경영사항(유아이엘(주)의 (주)디오스텍 M&A 우선협상 종료)

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명	코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합
2. 설립연월	2020년 12월 14일
3. 조합의 최다출자자	스마트지엠제이차 주식회사
- 조합에 대한 출자지분율(%)	68.4
4. 대표조합원	케이프투자증권 주식회사
5. 업무집행조합원	케이프투자증권 주식회사
6. 조합재산 총액(원)	35,100,000,000
7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
자산총계	35,100
부채총계	-
자본총계	35,100
자본금	35,100
8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등
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