CNT85 Inc. — M&A Activity 2020

Jul 3, 2020

포스링크/기타 경영사항(자율공시)/(2020.07.03)기타 경영사항(자율공시)(M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 주식회사 포스링크 M&A 공고
2. 주요내용	I. 개요   ① 매각대상 : 회생회사 주식회사 포스링크       ② 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채                 발행 등 외부자본 유치   ③ 입찰방법 : 공개경쟁입찰 방식   ④ 회사영위업종 : IT시스템 및 부동산임대 II. 진행일정   ① 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수     - 제출 기한: 2020년 7월 10일(금) 15:00까지                  (대한민국표준시)     - 제출 장소: 광교회계법인 회생회사                  ㈜포스링크 매각추진팀       서울특별시 서초구 남부순환로 2145, 5층       (방배동, 대화빌딩)       이메일 : cglee@ggcpa.co.kr      - 제출 서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 인수                   의향서에서 요구하는 첨부서류 일체      (인수의향서 제출안내서 참조)     - 제출 방법: 직접 제출(제출기한인 대한민국시간으       로 2020. 7. 10 (금) 15:00까지 제출 장소에 도착       하여야 함)     - 인수의향서 양식 및 인수의향서 제출안내서, 비밀       유지확약서 등은 매각주간사인 광교회계법인 으로       부터 수령 가능함   ② 예비실사     - 기 간: 2020. 7. 13 (월) ~ 2020. 7. 15(수)     - 예비실사 참가자격: 인수의향서 제출 후 심사를 통       과하고 정보이용료를 납부한 입찰적격자     - 입찰적격자별 예비실사 기간 및 일정은 추후 매각       주간사가 개별 통지함   ③ 입찰서류(Binding Bid)의 제출     - 제출 기한: 2020. 7. 17 (금) 13:00부터 15:00까지       (대한민국표준시)     - 제출 장소: 광교회계법인 회생회사 ㈜포스링크 매       각추진팀       (서울특별시 서초구 남부순환로 2145, 5층(방배동,       대화빌딩))     - 제출 서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부예       정)에 기재된 조건을 구비하여 제출     - 기타 자세한 사항은 매각주간사가 입찰안내서를 통       하여 입찰적격자에게 추후 개별 통지함   ④ 기타     - 본 공고문은 회생회사 주식회사 포스링크(이하 "회       사")의 M&A를 위한 『자본시장과 금융투자업에 관       한 법률』 상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지       않음     - 현재 회사는 상장실질심사를 앞두고 있으며 회생계       획안의 인가로 인해 상장을 유지하는 것은 아니며       회사 및 매각주간사가 상장유지의 책임을 지는 것       은 아님     - 인수의향서 및 입찰서류는 각각 지정된 제출기한       내에 제출된 것에 한해 유효함     - 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는       변경할 수 없음     - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에       따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은       인수의향서 제출자 등에게 매각주간사가 사후 개별       통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률       적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용       중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그       허가가 내려져야 진행될 수 있음     - 인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은       전적으로 회사 및 매각주간사의 고유 권한임     - 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 우선협상대상자       및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의       고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일       체의 이의를 제기할 수 없음     - 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성       등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고,       만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자       또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음     - 입찰서를 제출한 투자자(컨소시엄 및 Joint Ventur       e 구성원 포함) 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당       한 행위를 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자       선정 후보에서 제외될 수 있음     - 입찰서류 접수 결과 유찰 시 별도의 매각공고 없이       회사 및 매각주간사 재량으로 재매각을 진행할 수       있음     - 기타 세부 일정 및 내용은 매각주간사인 광교회계       법인(TEL: 02-6952-0550,010-3894-9500       E-mail: cglee@ggcpa.co.kr )으로 문의 바람
3. 결정(확인)일자	2020-07-03
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 5월11일 서울회생법원으로부터 회생개시결정을 받은 회사입니다. - 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가전 M&A(이하 '인가전 M&A')를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 광교회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. - 상기 결정(확인)일자는 M&A 공고 일자입니다. - 상기 M&A 일정등 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-05-11 회생절차개시결정