CNP Assurances — M&A Activity 2022

Sep 14, 2022

Paris, le 14 septembre 2022

CNP Assurances devient actionnaire à 100 % de cinq sociétés au Brésil, poursuivant ainsi son développement multipartenarial à l'international

CNP Assurances poursuit sa stratégie de dévelopement à l'international avec l'acquisition à 100 % des participations de Caixa Seguridade et d'Icatu dans cinq sociétés offrant la possibilité de commercialiser des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio.

Cette opération permet à CNP Assurances, 3ème assureur brésilien¹ , de poursuivre son développement au Brésil en s'appuyant sur 2 modèles de distribution :

• Un modèle ouvert permettant d'opérer avec différents partenaires via ces acquisitions à 100%
• Un partenariat exclusif de distribution avec Caixa Econômica Federal, renouvelé respectivement jusqu'en 2046 et 2041, au sein de Caixa Vida e Previdência (produits individuels et collectifs retraite, assurance emprunteur consommation et prévoyance) et Caixa Consórcio (activité consórcios).

L'acquisition concerne les 48,25 % détenus par Caixa Seguridade dans les 4 entités ci-dessous via CNP Seguros Holding Brasil (CSH), la Holding commune entre CNP Assurances et Caixa Seguridade² :

• 1. CNP Seguros Participações em Saúde Ltda « Holding Saúde »
• 1. Seguros Previdência do Sul « Previsul »
• 1. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. « Odonto Empresa »
• 1. CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios « CNP Consórcios »

L'acquisition concerne également les 24,61 % détenus par Caixa Seguridade via CSH et les 49 % détenus directement par Icatu³ dans la société suivante :

1. CNP Capitalização S.A. « CNP Cap »

Le montant total de l'opération, de 907 MBRL⁴ , sera financé par CNP Assurances sur ses fonds propres. L'impact estimé sur le ratio de couverture du SCR du Groupe est de -1 point. La finalisation de cet accord est soumise à l'approbation des autorités brésiliennes compétentes.

« Ces acquisitions s'inscrivent pleinement dans notre stratégie de développement international et multipartenarial. La signature de ces accords permet à CNP Assurances d'accélérer son développement au Brésil en s'appuyant sur de nouveaux relais de croissance en modèle ouvert. » déclare Stéphane DEDEYAN, directeur général de CNP Assurances.

¹ périmètre : Caixa Vida e previdencia & CNP Seguros Holding (variable chiffre d'affaires)

² CNP Assurances détient déjà 51,75% de ces 4 entités via CSH. Ces participations seront reclassées au sein du groupe CNP en dehors de CSH, permettant à CNP Assurances de détenir indirectement 100% de ces entités

³ CNP Assurances détient déjà 26,39% de CNP Capitalização S.A. via CSH. Cette participation sera reclassée au sein du groupe CNP en dehors de CSH, permettant à CNP Assurances de détenir indirectement 100% de cette entité

⁴ soit 174,5 M€ au taux de change du 13 septembre 2022

A propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays, en Europe, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2^e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays. Filiale de La Banque Postale, CNP Assurances affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021.

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