CNP Assurances — M&A Activity 2020

Aug 14, 2020

Paris, le 13 août 2020

Conclusion d'un accord de partenariat au Brésil entre CNP Assurances et Caixa Seguridade sur le segment consórcio

CNP Assurances annonce la conclusion avec Caixa Seguridade d'un protocole d'accord, qui donnera lieu à la signature d'un accord de distribution exclusive avec Caixa Seguridade d'une durée de vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal au Brésil, portant sur le produit consórcio1 notamment dans les secteurs de l'immobilier et de l'automobile. Ce nouvel accord arrive en complément de celui signé en août 2018 (et amendé en septembre 2019) sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência).

Le chiffre d'affaires du groupe Caixa Seguridade sur ce segment d'activité en norme locale atteint 546 MR\$ en 2019 (contre 481 MR\$ en 2018).

Le nouvel accord de distribution sera mis en œuvre à travers une société constituée à cet effet, laquelle aura un management et une gouvernance partagés entre CNP Assurances et Caixa Seguridade ; CNP Assurances détiendra 50,01% des actions ordinaires avec droits de vote ; Caixa Seguridade détiendra 49,99% des actions ordinaires avec droits de vote et 100% des actions de préférence sans droit de vote ; il en résultera une répartition des droits économiques à hauteur de 25% pour CNP Assurances et 75% pour Caixa Seguridade.

L'accord prévoit le paiement par CNP Assurances d'un montant fixe de 250 MR\$ (équivalent à 39,3 M€ au 13 août 2020) à effectuer à la réalisation de la transaction.

La réalisation de la transaction reste soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes requises en matière bancaire et de concurrence. Sous réserve de l'obtention de ces autorisations, le closing de l'opération devrait intervenir au plus tard le 4 janvier 2021.

« CNP Assurances se réjouit de la conclusion de ce nouvel accord qui contribue à accroitre durablement sa présence sur le marché de l'assurance brésilien » indique Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.

¹ Ce produit, qui reprend en quelque sorte les mécanismes d'un plan d'épargne et d'une tontine, permet aux participants d'un groupe d'obtenir des financements à taux avantageux par rapport au taux du marché en se prêtant mutuellement les fonds sur une période déterminée.

A propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019.

About Caixa Seguridade

Caixa Seguridade, filiale de CAIXA détenue à 100 %, a été constituée le 21 mai 2015, dans l'optique de regrouper, au sein d'une seule société, toutes les activités de CAIXA sur les segments de l'assurance (seguros), des obligations d'épargne (capitalização), des plans de retraite (previdência complementar aberta), du consórcio, du courtage et des activités connexes à celles-ci, ainsi que tout développement futur de ces activités, au Brésil ou à l'étranger, de manière organique ou non.

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