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CNP Assurances

Earnings Release Nov 19, 2021

1208_10-q_2021-11-19_028e21f8-2c00-4d47-95e5-1c2d0a396d59.pdf

Earnings Release

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Communiqué de presse

Paris, le 19 novembre 2021

Indicateurs de résultats au 30 septembre 2021

Confirmation des bonnes performances constatées au premier semestre 2021 : dynamisme commercial, transformation des encours d'épargne-retraite en France, progression du résultat

Chiffre d'affaires de 23,6 Md€ (+29,2% vs 20201 , +0,7% vs 20191 ) Résultat net part du Groupe de 1 010 M€ (+10% vs 2020, +2,4% vs 2019) Taux de couverture du SCR à 216 % (+8 pts depuis le 31/12/2020)

Eléments clés

  • Chiffre d'affaires de 23,6 Md€ en hausse de 26,3 % (+29,2 % à périmètre et change constants2)
  • Bonne dynamique de l'activité épargne/retraite sur l'ensemble des zones géographiques :
    • Chiffre d'affaires en Unités de Compte (UC) en France en hausse de 69,1 % (+84,6 % pour La Banque Postale) pour un taux d'UC de 28,9 % dans la collecte
    • Transferts PACTE s'élevant à 5,1 Md€ soit 81 % de l'objectif 2021 revu3
    • Collecte nette en épargne/retraite UC en France de 1,9 Md€ et décollecte nette en euro de 3,9 Md€
    • Progression de 21,9 % de l'activité épargne/retraite en Europe hors France
    • Bonne dynamique commerciale de l'épargne/retraite en Amérique Latine avec une hausse de 42,6 % à périmètre et change constant par rapport au T3 2020
  • En prévoyance / protection, croissance de 1,4 % à périmètre et change constants
  • Résultat brut d'exploitation de 2 235 M€, en hausse de 4,9 % (+7,5 % à périmètre et change constants)
  • Résultat net part du Groupe de 1 010 M€ soit +10 % (+11,2 % à périmètre et change constants)
  • Taux de marge Groupe sur affaires nouvelles de 14,3 % (+2,1 pts par rapport à fin 2020)
  • Taux de couverture du SCR Groupe de 216 % (+ 8 pts par rapport à fin 2020)

Stéphane Dedeyan, directeur général, a déclaré :

« Le résultat du Groupe continue sa progression de 10 % par rapport à 2020 et dépasse le niveau atteint en 2019. La solidité financière est très bonne avec un taux de couverture du SCR à 216 %. Nous bénéficions d'un très fort dynamisme commercial sur toutes les zones, avec un chiffre d'affaires en unité de comptes qui progresse en France de quasiment 70 %.»

1 A périmètre et change constants

2 Cours de change moyen Brésil au 30.09.2021: 1 € = 6,38 BRL / Au 30.09.2020: 1 € = 5,71 BRL

3 Suite à la très bonne performance des transferts PACTE, l'objectif a été revu à 6,3 Md€

1. Activité et marge sur affaires nouvelles au 30 septembre 2021

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 23,6 Md€, en croissance de 26,3 % (+29,2 % à périmètre et change constants) avec un rebond de l'activité épargne/retraite porté par le haut de gamme et une bonne dynamique sur l'UC à l'international. Le chiffre d'affaires est également en légère hausse par rapport à 2019 (+0,7 % cc). Le taux d'UC dans la collecte est supérieur à 50 % au niveau Groupe.

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 15 Md€, en hausse de 31 %.

Epargne/retraite : L'activité s'établit à 11,9 Md€ en hausse de 3,6 Md€ (soit +42,7 %) en lien avec la bonne performance de CNP Patrimoine, un bon trimestre sur les unités de compte et des niveaux de 2019 retrouvés. Le chiffre d'affaires s'entend hors transferts PACTE pour un montant de 5,1 Md€ à fin septembre 2021 (81 % de l'objectif 2021).

La transformation des encours se poursuit, avec une part d'UC dans la collecte atteignant 28,9 % en France soit une hausse de 4,3 pts. Il est en nette progression dans le réseau La Banque Postale pour s'établir à 28 % (+ 8,5 pts par rapport au T3 2020).

Prévoyance/protection : Le chiffre d'affaires est quasi stable à 3,1 Md€ (-0,7 % par rapport au T3 2020), la baisse du chiffre d'affaires des portefeuilles en run-off étant compensée par l'activité emprunteur des réseaux La Banque Postale et BPCE.

Le taux de marge sur affaires nouvelles est de 10 % (contre 4,1 % à fin 2020) du fait de la remontée de taux d'intérêts.

En Europe hors France, le chiffre d'affaires atteint 4 Md€, en hausse de 17,4 %.

Epargne/retraite : Le chiffre d'affaires est en hausse de 21,9 %, à 3,2 Md€. La part UC dans la collecte brute en Europe hors France se maintient à un niveau élevé de 74,2 %.

Prévoyance/protection : Le chiffre d'affaires est en hausse de 1,3 % à 759 M€. Le dynamisme de CNP Unicredit Vita compense les effets de la crise sanitaire sur l'activité de CNP Santander.

Le taux de marge sur affaires nouvelles est en hausse à 18,1 % (17,2 % à fin 2020).

En Amérique latine, le chiffre d'affaires est en forte augmentation de 34,3 % à périmètre et change constants (+20,2 % à change courant) pour atteindre 4,6 Md€. Il est constitué par les affaires réalisées par les nouvelles jointventure Caixa Vida e Previdência (retraite, assurance-crédit consommation et prévoyance) et Consorcio et par les activités demeurant dans les anciennes structures.

Epargne/retraite : Le chiffre d'affaires atteint 3,7 Md€ et continue d'afficher une très bonne progression de 42,6 % à périmètre et change constants (+27,6 % à périmètre et change courants). La part UC dans la collecte brute en Amérique Latine atteint 99,5 %.

Prévoyance/protection : Le chiffre d'affaires atteint 897 M€, en hausse de 8,5 % à périmètre et change constants (-3,2 % à périmètre et à change courants).

Le taux de marge sur affaires nouvelles conserve un très bon niveau malgré une baisse de 5,2 pts (30,3 % vs 35,5 % à fin 2020) cohérent avec les activités présentes dans Caixa vida et Previdência et en raison de l'évolution des taux.

La valeur des affaires nouvelles (VAN) du Groupe s'élève à 297 M€, en hausse de 43,4 % à change constant du fait de la bonne collecte en emprunteur et épargne UC, et de la hausse des taux en France.

2. Indicateurs de résultats au 30 septembre 2021

Le produit net d'assurance (PNA) s'établit à 2 261 M€ soit une hausse de 3,7 % (+6,8 % à périmètre et change constants).

En France, le PNA atteint 1 441 M€, en progression de 9,9 %, portée notamment par une évolution positive de la marge financière en prévoyance/protection et un mix produit favorable en Epargne UC lié aux bonnes conditions de marché.

En Europe hors France, le PNA est de 238 M€, soit une progression de 8,9 %.

En Amérique latine, le PNA atteint 582 M€ soit une baisse de 10,6 % (-0,1 % à périmètre et change constants). La bonne dynamique sur l'ensemble des segments compense partiellement la hausse de la sinistralité en prévoyance/protection.

Les revenus du compte propre sont de 616 M€ en hausse de 6,9 % (+6,9 % à périmètre et change constants), en lien avec la hausse des revenus actions et des plus-values réalisées.

Les revenus totaux s'établissent à 2 877 M€, soit une hausse de 4,3 % (+6,8 % à périmètre et change constants).

Les frais de gestion s'établissent à 642 M€, en hausse de 2,4 % (4,4 % à périmètre et change constants).

Le coefficient d'exploitation atteint ainsi 28,4 %, en baisse de 0,3 pt sur 12 mois.

Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 2 235 M€, en hausse de 4,9 % (+7,5 % à périmètre et change constants).

Le résultat net part du Groupe (RNPG) est de 1 010 M€ soit +10 % (+11,2 % à périmètre et change constants) par rapport à 2020 et +2,4 % par rapport à 2019.

L'actif net comptable IFRS atteint 18,6 Md€, soit 27,1 €/action (contre 27,3 €/action à fin 2020) et l'actif net réévalué atteint 13,9 Md€, soit 20,3 €/action au 30 juin4.

Le taux de couverture du SCR Groupe est de 216 % au 30 septembre 2021 (208 % à fin 2020). Les mouvements sur les neuf mois sont les suivants : +13 pts liés aux effets de marché, +3 pts de création de capital net de dividende, -3 pts liés à l'acquisition des activités vie d'AVIVA en Italie (un impact négatif complémentaire de l'ordre de 4 pts est attendu au closing de l'opération), -2 pts liés aux émissions et remboursements de dette subordonnée, -2 pts liés à la baisse de l'UFR5 à 3,60 % et –1 pt d'autres effets. A titre indicatif, non inclus dans le taux de 216%, une estimation de l'impact du projet actuel de révision de solvabilité 2, intégrant l'ensemble des évolutions prévues pour 2032, a été effectué et serait de - 15 pts à - 10 pts dans les conditions économiques de fin septembre 2021. Le projet de création de FRPS6 apporterait de + 10 pts à + 15 pts de couverture et la dette de 500 M€ émise début octobre apporterait un gain de 3 pts.

4 L'actif net réévalué est calculé semestriellement.

5 UFR: Ultimate Forward Rate

6 FRPS : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

9M 2021 9M 2020 Var.
(%)
Var. à
périmètre et
change
constants
(%)
Chiffre d'affaires 23 547 18 649 26,3 29,2
Encours moyens nets 327,7 326,0 0,5 -
Revenus totaux 2 877 2 758 4,3 6,8
Produit net d'assurance (PNA) dont : 2 261 2 181 3,7 6,8
France 1 441 1 312 9,9 9,9
Amérique latine 582 651 -10,6 -0,1
Europe hors France 238 219 8,9 8,9
Revenus du compte propre 616 576 6,9 6,9
Frais de gestion dont : 642 627 2,4 4,4
France 455 428 6,4 6,4
Amérique latine 92 107 -13,4 -1,9
Europe hors France 94 92 2,2 2,2
Résultat brut d'exploitation (RBE) 2 235 2 131 4,9 7,5
Charges de financement -181 -194 -6,7 -6,7
Intérêts minoritaires et mises en équivalence
nettes
-349 -332 4,9 14,8
Résultat courant part du Groupe (RCPG) 1 706 1 605 6,3 7,7
Impôts sur les résultats -482 -499 -3,3 -0,4
Effets de marché et incorporels -14 -20 -29,0 -37,0
Eléments non-récurrents -199 -168 18,7 18,7
Résultat net part du Groupe (RNPG) 1 010 918 10,0 11,2

Les indicateurs de résultats au 30 septembre 2021 de CNP Assurances ont été examinés par le conseil d'administration qui s'est réuni le 18 novembre 2021 et sont soumis à la finalisation des procédures d'audit par les commissaires aux comptes de CNP Assurances. Ce communiqué contient un certain nombre d'indicateurs alternatifs de performance (IAP). Les définitions et modes de calcul de ces IAP sont disponibles sur le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs

https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/resultats/presentation-des-resultats/les-resultats-2021

ANNEXES

Décomposition du Résultat net part du Groupe par segment
---------------------------------------------------------- -- --
Epargne/Retraite Prévoyance/Protection Compte propre
Chiffre d'affaires 18 825 4 723 -
Revenus totaux 1 182 1 079 616
Frais de gestion 291 253 97
Résultat brut d'exploitation (RBE) 891 826 519
Résultat courant part du Groupe (RCPG) 799 573 334
Résultat net part du Groupe (RNPG) 607 404 -1

Chiffre d'affaires par pays

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Variation à périmètre
et change constants
(%)
France 14 934 11 402 31,0 31,0
Brésil 4 599 3 824 20,3 34,3
Italie 2 638 2 367 11,4 11,4
Allemagne 342 349 -1,9 -1,9
Chypre 133 126 5,5 5,5
Espagne 97 101 -4,2 -4,2
Luxembourg (1) 661 328 101,7 101,7
Pologne 61 68 -10,2 -10,2
Autriche 17 18 -7,6 -7,6
Norvège 17 16 6,1 6,1
Danemark 13 16 -17,1 -17,1
Argentine 13 14 -4,9 39,5
Portugal 3 3 -14,7 -14,7
Autres hors France 20 17 12,1 12,1
Total hors France 8 614 7 247 18,9 25,7
Total 23 547 18 649 26,3 29,2

Chiffre d'affaires par segment

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Variation à périmètre
et change constants
(%)
Epargne 14 341 10 326 38,9 38,9
Retraite 4 484 3 560 25,9 38,1
Prévoyance 1 131 1 161 -2,6 -1,9
Assurance emprunteur 3 085 3 039 1,5 2,4
Santé 279 319 -12,5 -12,2
Dommage aux biens 227 244 -6,9 1,9
Total 23 547 18 649 26,3 29,2

Chiffre d'affaires par pays et par segment

(M€) Epargne Retraite Prévoyance Assurance
emprunteur
Santé Dommages
aux biens
Total
France 11 089 778 783 2 037 246 0 14 934
Brésil 12 3 698 276 422 7 184 4 599
Italie 2 495 7 30 106 0 0 2 638
Allemagne 0 0 13 329 0 0 342
Chypre 54 0 11 0 26 43 133
Espagne 23 0 3 71 0 0 97
Luxembourg (1) 661 0 0 0 0 0 661
Pologne 0 0 8 53 0 0 61
Autriche 0 0 1 16 0 0 17
Norvège 0 0 0 17 0 0 17
Danemark 0 0 0 13 0 0 13
Argentine 5 0 7 1 0 0 13
Portugal 0 0 0 3 0 0 3
Autres hors France 2 0 0 17 0 0 20
Total hors France 3 252 3 705 348 1 048 33 227 8 614
Total 14 341 4 484 1 131 3 085 279 227 23 547

Chiffre d'affaires par zone géographique et par partenaire / filiale

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
La Banque Postale 5 684 4 452 27,7
BPCE 4 535 3 382 34,1
CNP Patrimoine 2 191 1 067 105,3
Acteurs de la protection sociale France 1 512 1 490 1,5
Etablissements financiers France 796 847 -6,0
Amétis 190 136 39,9
Autres France 27 29 -4,8
Total France 14 934 11 402 31,0
Caixa Seguradora (Brésil) 4 599 3 824 20,3
CNP UniCredit Vita (Italie) 2 433 2 246 8,4
CNP Luxembourg (Luxembourg) 661 328 101,7
CNP Santander Insurance (Irlande) 554 573 -3,3
CNP Partners (Espagne) 181 100 82,0
CNP Cyprus Insurance Holdings (Chypre) 136 129 5,5
CNP Assurances Compañia de Seguros (Argentine) 13 14 -4,9
Autres hors France 35 34 2,4
Total hors France 8 614 7 247 18,9
Total 23 547 18 649 26,3

Chiffre d'affaires en unités de compte (UC)

par zone géographique et par partenaire / filiale

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
La Banque Postale 1 542 835 84,6
BPCE 724 443 63,2
CNP Patrimoine 1 065 685 55,5
Amétis 65 35 83,0
Autres France 30 27 10,0
Total UC France 3 426 2 026 69,1
Caixa Seguradora (Brésil) 3 696 2 880 28,4
CNP UniCredit Vita (Italie) 1 874 1 771 5,8
CNP Partners (Espagne) 105 48 118,1
CNP Luxembourg (Luxembourg) 374 264 41,7
CNP Cyprus Insurance Holdings (Chypre) 54 48 12,7
Total UC hors France 6 103 5 010 21,8
Total UC 9 529 7 037 35,4

Part du chiffre d'affaires épargne/retraite en unités de compte (UC)

par zone géographique

(M€) Epargne/Retraite Dont UC Dont hors UC Part en UC
(%)
France 11 868 3 426 8 442 28,9
Amérique latine 3 715 3 696 19 99,5
Europe hors France 3 242 2 407 835 74,2
Total 18 825 9 529 9 296 50,6

Chiffre d'affaires du partenariat avec La Banque Postale

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Epargne 5 250 4 048 29,7
Retraite 264 242 9,1
Prévoyance 10 14 -30,5
Assurance emprunteur 160 147 8,7
Total 5 684 4 452 27,7

Chiffre d'affaires du partenariat avec BPCE

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Epargne 3 470 2 406 44,2
Retraite 109 63 71,1
Prévoyance 65 85 -24,2
Assurance emprunteur 891 827 7,7
Total 4 535 3 382 34,1

Chiffre d'affaires de Caixa Seguradora par segment en real brésilien

(MBRL) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Epargne 79 146 -46,0
Retraite 23 578 16 452 43,3
Prévoyance 1 761 1 655 6,4
Assurance emprunteur 2 693 2 362 14,0
Santé 46 57 -19,5
Dommage aux biens 1 170 1 163 0,7
Total 29 327 21 835 34,3

Chiffre d'affaires de CNP UniCredit Vita par segment

10

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Epargne 2 349 2 187 7,4
Retraite 7 8 -8,2
Prévoyance 28 20 42,6
Assurance emprunteur 49 31 58,4
Total 2 433 2 246 8,4

Chiffre d'affaires de CNP Santander Insurance par pays

(M€) 9M 2021 9M 2020 Variation
(%)
Allemagne 341,8 348,6 -1,9
Pologne 60,7 67,6 -10,2
Espagne 57,9 61,3 -5,5
Italie 29,9 30,7 -2,4
Autriche 16,6 17,9 -7,6
Norvège 17,5 16,5 6,1
Danemark 13,1 15,8 -17,1
Suède 9,8 8,8 10,8
Finlande 4,4 3,7 21,4
Belgique 2,3 2,1 ns
Pays-Bas 0,3 0,2 ns
Total 554 573 -3,3

Calendrier financier

  • Résultats annuels 2021 : 17 février 2022 à 7.30

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale du groupe CNP Assurances, publiés en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs www.cnp.fr/analyste-investisseur.

A propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché.

Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

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[email protected] Laurence Dauvergne 01 42 18 87 23
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Avertissement :

Ce document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, des événements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à des risques et aléas susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces données. Ces risques et aléas peuvent concerner par exemple l'évolution de la conjoncture économique et les performances des marchés financiers, les décisions et changements d'ordre législatif ou réglementaire, la fréquence et la gravité des sinistres assurés, l'évolution des taux d'intérêt et des taux de change, les changements intervenant dans les politiques des banques centrales ou des gouvernements, les procès ou actions en justice, les effets des acquisitions et des cessions, et des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence. Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès de l'AMF. CNP Assurances ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser, du fait de nouvelles informations, d'événement futur ou pour toute autre raison, les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans ce document.

Certains éléments de l'exercice précédent peuvent être reclassés afin qu'ils soient cohérents avec les données de l'exercice actuel. La somme des données chiffrées présentées dans le présent document peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans les tableaux et le texte. Les pourcentages et variations en pourcentages sont calculés sur la base de données chiffrées complètes comprenant également les décimales, c'est pourquoi le présent document peut contenir de légères différences dans les sommes et pourcentages en raison des valeurs arrondies. Les résultats définitifs de CNP Assurances en matière de solvabilité doivent être soumis ultérieurement aux autorités de supervision et peuvent différer des estimations explicitement ou implicitement données dans ce document.

Ce document peut contenir des indicateurs alternatifs de performance (par exemple le résultat brut d'exploitation) que CNP Assurances estime être des indicateurs utiles, mais qui ne sont pas reconnus par les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne. Par conséquent, ces indicateurs doivent être considérés comme des compléments, et non comme des substituts, au bilan et au compte de résultat déterminés conformément aux normes IFRS. Comme toutes les entreprises ne les définissent pas de la même manière, ces indicateurs peuvent ne pas être comparables à des indicateurs de même appellation utilisés par d'autres entreprises.

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