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CNP Assurances Capital/Financing Update 2020
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Capital/Financing Update
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Communiqué de presse
Paris, le 1 er décembre 2020
CNP Assurances annonce le succès de l'émission d'une obligation Tier 3 de 500 M€
CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à maturité le 8 mars 2028 et portant intérêt fixe de 0,375 %. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 3 conformément à la directive Solvabilité 2. Son coût est le plus bas jamais payé pour du capital hybride par une institution financière en Europe.
L'obligation a été placée auprès de près de 90 investisseurs, dont 55% d'asset managers, 25% d'assureurs et fonds de pension, 16% d'investisseurs publics et 4% de banques. L'émission a été sursouscrite trois fois avec un carnet d'ordres total de 1,5 milliards d'euros témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances. Cette obligation a été émise avec une marge de 78 points de base au-dessus du taux midswap.
Cette obligation Tier 3 constitue pour les investisseurs un instrument moins risqué qu'une obligation Tier 2, notamment au travers d'une clause de report des coupons en cas de rupture du Minimum Capital Requirement (MCR), et non du Solvency Capital Requirement (SCR), procurant par ce biais une marge de confort additionnelle. Ce nouveau succès confirme la confiance et l'intérêt des investisseurs dans la signature CNP Assurances.
Cette opération permettra au Groupe d'anticiper les prochaines échéances de financements obligataires.
Les titres sont notés BBB+ par Fitch et la notation attendue de Moody's est A3.
Le règlement est prévu le 8 décembre 2020. Les termes finaux seront disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019.
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