CNP Assurances — Capital/Financing Update 2012

Oct 16, 2012

Paris, le 16 octobre 2012

CNP Assurances – Communiqué de presse

CNP Assurances annonce le succès d'une émission de dette subordonnée perpétuelle

CNP Assurances annonce avoir placé une dette subordonnée perpétuelle d'un montant de 500 millions de dollars (USD), principalement auprès d'investisseurs asiatiques.

L'opération a été lancée à la suite des retours positifs d'un roadshow effectué en Asie. Le carnet d'ordre a atteint 10 Md€, réparti sur 160 investisseurs. L'offre a ainsi été sursouscrite 20 fois.

Cette émission a rencontré un grand succès auprès des investisseurs asiatiques et témoigne de la confiance des marchés obligataires dans la signature CNP Assurances. Cette première émission du Groupe en dollars américains, qui s'ajoute aux opérations en euros et livres sterlings menées l'année dernière, ouvre un marché de financement supplémentaire pour CNP Assurances. Les fonds levés permettront d'accompagner le groupe dans son développement.

Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5% jusqu'en 2018, puis au taux fixe révisé tous les 6 ans et calculé sur la base des taux d'intérêt « mid swap » 6 ans en dollars.

La notation attendue des obligations est de A- pour l'agence Standard & Poor's, conformément à la méthodologie relative aux titres subordonnés.

Les titres émis sont inclus dans le capital réglementaire, ainsi que dans le calcul du capital économique selon Standard & Poor's, dans les limites admissibles.

Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa n°12-489 de l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais auprès de CNP Assurances 4 place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15. Ils peuvent être également consultés sur le site internet de la société (www.cnp-finances.fr) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

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Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 Tamara Bernard 01 42 18 86 19 servicepresse@cnp.fr

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