CNP Assurances — Capital/Financing Update 2010

Sep 10, 2010

Ce communiqué ne peut être distribué ou publié, directement ou indirectement, aux Etats Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Paris, le 10 septembre 2010

Communiqué

CNP Assurances annonce le succès d'une émission de dette subordonnée et met à disposition le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers

CNP Assurances annonce avoir placé 750 millions d'Euros d'obligations subordonnées venant à échéance le 14 septembre 2040 avec une première option de remboursement anticipé au pair le 14 septembre 2020.

L'opération, placée sur le marché institutionnel, a été souscrite deux fois.

Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 6% avec une marge initiale de 347,2 points de base. A partir de 2020, les obligations porteront intérêt à un taux variable intégrant un supplément d'intérêt (step-up) de 100 points de base.

Le règlement des obligations est prévu le 14 septembre 2010.

La notation des obligations est de A pour Standard & Poor's, conformément à la méthodologie relative aux titres subordonnés.

Les obligations ont été structurées dans l'objectif d'être admissibles sur un plan réglementaire et pour l'agence de notation, dans leurs limites respectives. La structure de l'opération prend également en compte les dernières indications relatives au capital « Tier 2 » dans le futur cadre de Solvabilité II.

Le but de l'opération est d'accompagner le développement de CNP Assurances. Le succès remporté confirme l'intérêt et la confiance des investisseurs français et étrangers dans la solidité financière du groupe.

Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa n° 10-314 de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") sont disponibles sans frais auprès de CNP Assurances 4 place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15. Il peut également être consulté sur le site de la société (www.cnp.fr) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce communiqué ne peut être distribué ou publié, directement ou indirectement, aux Etats Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site Internet de CNP Assurances www.cnp-finances.fr, ainsi que les comptes consolidés et le rapport de gestion.

Contacts Presse : Tamara BERNARD 01 42 18 86 19 E-mail : servicepresse@cnp.fr

Contacts Investisseurs et Analystes : Jim ROOT 01 42 18 71 89 Jean-Yves ICOLE 01 42 18 94 93 E-mail : infofi@cnp.fr

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Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès de l'AMF. CNP Assurances ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser du fait de nouvelles informations, d'évènement futur ou pour toute autre raison les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans ce document.

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Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.