Cnooc Energy Technology & Services Limited — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-014

中海油能源发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券 交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等相关 规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2020 年度关于公司 首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普 通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元， 共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元， 上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募 集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

2019年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,163,744,194.96元，支付发行 费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币888.37元，收到募集资金银行存款 利息人民币7,937,181.74元，收到现金管理收益人民币530,547.95元，用于现金管理的闲 置募集资金余额为人民币524,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币59,731,601.39元。 2020年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币94,512,692.80元，支付银行手

续费人民币1,810.36元，收到募集资金银行存款利息人民币1,282,918.63元，收到现金管 理收益人民币 17,276,263.01 元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币 500,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币7,776,279.87元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、 使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京 和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于 2019 年 6 月 20 日同保荐机构 中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银 行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备 技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项 目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油太原贵金属有限公 司（2020 年 3 月 31 日更名为中海油（山西）贵金属有限公司）在中国银行股份有限公 司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执 行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限 公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设 项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有 限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

• 1.公司开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

开户单位 开户行名称 账号 账户余额

中海油能源发展股 份有限公司	交通银行股份有限公司 北京和平里支行	110060224018800031070	4,919,497.17
中海油能源发展股 份有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行北三环支行	110906608410816	2,856,622.07
合计			7,776,119.24

2.项目执行主体开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备 技术有限公司	中国银行股份有限公 司天津海洋支行	271388754722	0.00
中海油（山西）贵金属 有限公司	中国银行股份有限公 司山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服 务（深圳）有限公司	招商银行股份有限公 司深圳新时代支行	755907140910506	160.63
中海油（天津）油田化 工有限公司	中国银行股份有限公 司天津海洋支行	28304409930	0.00
合计			160.63

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照 表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

2019年8月23日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,829,199,429.61元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《中海油能源发展股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019] 第ZG11594号），保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《使用募集资金置换预先

已投入募投项目自筹资金的核查意见》（详见公告2019-011），公司独立董事、监事会 均发表了同意的意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自 筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2019年8月23日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期 理财产品或者结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公 司于2019年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2019-012）。

2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不 超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的 金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，自公司董事会审议通过之 日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

受托方	产品 名称	产品 类型	理财金额 （万元）	预期收益率 （年化）	起息日	赎回日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 三个月结构性存款（代码： CBJ04810）	保本浮 动收益 型	42,400.00	1.35%-3.60%	2019年 10月8日	2020年 1月8日

招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 一个月结构性存款（代码： CBJ04996）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.15%-3.40%	2019年 12月12日	2020年 1月13日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 一个月结构性存款（代码： CBJ05103）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.15%-3.65%	2020年 1月14日	2020年 2月17日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 三个月结构性存款（代码： CBJ05080）	保本浮 动收益 型	42,400.00	1.35%-3.90%	2020年 1月9日	2020年 4月9日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 一个月结构性存款（代码： CBJ05349）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.15%-3.65%	2020年 2月18日	2020年 3月19日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 四个月结构性存款（代码： CBJ05556）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.35%-3.95%	2020年 3月20日	2020年 7月20日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 三个月结构性存款（代码： CBJ05702）	保本浮 动收益 型	42,400.00	1.35%-3.60%	2020年 4月10日	2020年 7月10日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 三个月结构性存款（代码： CBJ06311）	保本浮 动收益 型	40,000.00	1.35%-3.25%	2020年 7月13日	2020年 10月16日
招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间 三个月结构性存款（代码： CDL00416）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.35%-3.20%	2020年 7月21日	2020年 10月21日
交通银行股份 有限公司北京 和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款96天（挂钩汇率 看跌）（代码2699205281）	保本浮 动收益 型	40,000.00	1.48%-3.00%	2020年 10月21日	2021年 1月25日

	交通银行股份 有限公司北京 和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款94天（挂钩汇率 看跌）（代码2699205282）	保本浮 动收益 型	10,000.00	1.48%-3.00%	2020年 10月23日	2021年 1月25日

截至2020年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币50,000.00万

元。2020年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币 1,727.63万元。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况。

报告期内，铂网催化剂迁（扩）建项目的实施主体进行了公司名称变更，由中海油 太原贵金属有限公司更名为中海油（山西）贵金属有限公司，2020年3月31日完成名称 变更。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的具体明细详见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性

意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中海油能源发展股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 （上证公字[2013]13 号）及相关格式指引等规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募

集资金 2020 年度的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

性意见

中国国际金融股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管 理规定（2013 年修订）》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规和文 件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

2. 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		373,300.00	373,300.00		本年度投入募集资金总额 注1	本年度投入募集资金总额 注1	本年度投入募集资金总额 注1		9,451.26	9,451.26
变更用途的募集资金总额					26,876.59		已累计投入募集资金总额				325,825.68
变更用途的募集资金总额比例					7.20%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
移动式试采平台建造 项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017/4/7	-87.00	否	否
澳大利亚昆士兰柯蒂 斯LNG运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	60,130.83	0.00	60,130.83	0.00	100.00	2019/1/8	15,369.53	是	否
中海油（山西）贵金 属有限公司铂网催化 剂迁（扩）建项目	否	13,700.00	13,700.00	13,700.00	576.56	7,085.47	-6,614.53	51.72	2019/12/31	87.66	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	243.33	10,283.47	-4,434.53	69.87	2018/6/1	836.48	是	否
深水环保项目	是	15,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	是
装备改造项目	是	18,418.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018/12/30	460.00	是	是
海洋石油111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	1,311.02	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018/7/30	5,428.61	是	否
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否
中海油（天津）油田 化工有限公司油田化 学渤海生产中心建设 项目	否	0.00	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	-19,556.24	27.24	—	—	—	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	9,451.26	325,825.68	-47,474.32	—	—	—	—	—

装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续 油管设备和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续 油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到 预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲 方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当 前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募集投项目有利于进一步 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九 次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的 2020-015 号、2020-016 号、2020-018 号和 2020-029 号公告。 移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益主要是本项目建造的是专门用于海上边际油田和 稠油油田试采作业的移动式试采平台，相关作业量未达到预期所致。公司将进一步加大移动式试 采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。 详见上述相关说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 参见前述专项报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。 募集资金其他使用情况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累 计投入 金额(2)	投资进度 （% ） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
中海油（天津）油田 化工有限公司油田 化学渤海生产中心 建设项目	装备改造项目（其中的第七套连续油管 设备购置项目、第八套连续油管设备购 置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、深 水环保船项目	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	27.24	—	—	—	否
合计	—	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套 防砂设备。尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气 市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下 降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到 有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募集 投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会 第九次会议、第四届监事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的2020-015号、 2020-016号、2020-018号和2020-029号公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用