CNLIGHT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 13, 2020

证券代码： 002076 证券简称：雪莱特 公告编号： 2020-039

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于本次非公开发行A 股股票筹集资金使用的可行性分析报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次募集资金的使用计划

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次 非公开发行募集资金总额预计不超过 497,437,584.70 元（含本数），扣除发行费 用后，募集资金净额全部用于偿还公司债务。

公司逾期债务主要包括历史原因形成的银行贷款、为子公司进行的担保形成 的预计负债和经营性负债。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 83,414.83 万元，其中银行借款本金 33,082.82 万元（包含已逾期的银行负债本金 23,850.18 万元），为子公司担保产 生的预计负债 11,296.79 万元，应付账款 17,257.25 万元。数据未经审计。 本次发行的募集资金净额无法偿还公司全部债务。公司将积极与各债权人协 商，争取获得债权人关于公司逾期债务减免或展期的谅解。如果公司未能获得债 权人的谅解，或者谅解后，本次募集资金净额仍然不足于偿还债务，不足部分由 公司自筹解决。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，必 要时，将先行偿还部分债务，，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

1 、项目背景

1.1 公司债务沉重，发展受到严重制约

公司目前债务沉重，包括银行贷款、供应商货款等多笔债务逾期，面临罚息、 违约金和因此产生的诉讼纠纷等，公司发展受到严重制约。2019 年 12 月 31 日

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期末，公司资产负债率达到 123.51%，流动比率仅为 0.46，债务风险很高。期末 负债总额 83,414.83 万元，其中流动性负债 71,860.40 万元，预计负债余额 11,296.79 万元。2017 年、2018 年、2019 年，公司承担的利息费用分别为 2,890.11 万元、 5,656.17 万元和 3,674.93 万元，2020 年 3 月 31 日期末应付利息达到 3,038.34 万 元，财务负担较重。公司对上述债务（包括逾期债务），现已无力全部偿还，对 公司经营拖累较大。以上 2019 及 2020 年数据未经审计。

1.2 公司主营业务之一紫外线杀菌灯发展势头较好，但遭遇资金瓶颈

公司前不久收到通知，获悉公司被列入国家工业和信息化部第二批新冠肺炎 疫情防控重点保障企业名单，同时，公司被佛山市工业和信息化局列入佛山市第 一批疫情防控物资重点生产企业名单（佛工信函[2020]240 号）。

在此次防控新型冠状病毒肺炎的过程中，公司迅速反应，组织员工于 2020 年 2 月 1 日提前复工投入到疫情防控重点物资的生产，尽最大努力向社会提供消 毒台灯、消毒车、支架消毒灯、壁挂式消毒灯等紫外线杀菌灯相关产品。

紫外线杀菌灯系公司主营业务之一，公司已研发生产紫外线杀菌灯近 20 年， 参与起草了 GB19258《紫外线杀菌灯》国家标准，相关产品专用于杀菌消毒。 根据公司已披露的《2019 年度业绩快报》及相关数据，经财务部门统计核实， 公司 2019 年紫外线杀菌灯（环境净化系列）相关产品的销售收入约为 5,621.02 万元，占公司 2019 年整体营业收入的 15.79%。截至 2020 年 3 月 31 日，2020 年 1 至 3 月，公司紫外线杀菌灯形成销售发货约 2,553.47 万元，占公司 2019 年 紫外线杀菌灯销售收入的 45.43%。以上数据未经审计。

截至目前，公司紫外线杀菌灯订单充足。但受制于公司流动性资金不足，产 能一直无法全部释放。若能得到营运资金补充（比如，恢复正常的商业信用，公 司可能重新获得商业银行等金融机构的流动性支持），公司的紫外线杀菌灯业务 将获得加速发展，有利于加强公司和全体股东的利益。

2 、项目实施的必要性

本次非公开发行是公司摆脱财务困难并进一步发展主营业务的重大机遇和 举措。通过本次非公开发行，公司争取解决目前的财务困难，恢复正常的商业信 用，提高流动比率、降低公司资产负债率，并降低财务成本，提高整体利润水平。 同时，公司恢复正常的商业信用后，可能重新获得商业银行等金融机构的流动性

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支持，这将使得公司紫外线杀菌灯的产能逐步释放，改善公司可持续发展的能力。

3 、项目发展前景

以募集资金偿还公司债务不直接产生经济效益，但直接改善了公司的经营环 境和财务状况，使公司走出当前困境，实现可持续发展的重要契机。

首先，有助于恢复公司的商业信用，拓宽融资途径。本次募集资金能够清偿 公司大部分债务，将使公司和部分银行及供应商间的合作关系恢复正常化，这对 公司改善生产经营状况至关重要。

其次，有助于公司改善财务结构、降低财务费用、提高公司盈利能力。本次 募集资金偿还了公司目前大部分逾期负债。公司资产负债率将会大幅下降。同时， 公司目前承受了高额的逾期贷款罚息，实际利息负担远高于正常流动贷款利息， 本次募集资金的使用，将消除公司非正常财务费用负担，提高公司盈利能力。

最后，有助于公司集中精力发展主业，尽快提高自身盈利能力。公司目前面 临较多逾期债务，公司管理层不得不投入足够精力应对因此而产生的诉讼纠纷， 无法集中精力发展主业。同时，公司因商业信用受损，债权人纷纷向公司主张罚 息和违约金，公司的财务费用和采购成本不断增高，盈利能力下降。如果公司本 次发行的募集资金偿还大部分逾期负债，公司管理层将能够集中精力发展主业， 同时降低财务费用和采购成本，尽快提高公司自身的盈利能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

1 、本次发行对公司业务经营的影响

本次募集资金主要用于偿还公司债务，公司的业务结构不会因本次非公开发 行而发生变化。归还公司逾期负债后，将会解决大部分因此而产生的诉讼纠纷， 公司管理层也将能够集中精力发展公司主业。

2 、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，偿还部分债务后负 债规模将有所下降，资产负债率水平将显著下降，有利于优化公司的资产结构， 恢复商业信用，拓宽融资渠道，缓解资金压力，降低财务费用，提升盈利水平， 有助于增强公司抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远

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利益。

四、本次非公开发行的可行性结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使 用计划符合相关政策和法律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和 可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于解决目前公司面临的财务困难， 缓解资金压力，增强公司可持续发展能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和 保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合本公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 13 日

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