CNH Industrial N.V. - Capital/Financing Update 2022

Regolamento del prestito obbligazionario da USD 500 milioni di CNH Industrial Capital LLC

Londra, 23 maggio 2022

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 500 milioni, con cedola al 3,950%, scadenza nel 2025 e prezzo di emissione pari a 99,469%.

I proventi netti dell'offerta sono pari a circa USD 495 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 23 maggio ed il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 23 maggio 2025.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas Securities, LLC agiscono in qualità di joint bookrunning managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis Securities Americas LLC e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta. I titoli sono stati offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 14 marzo 2022. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere

CNH Industrial N. V. 25 St. James's Street London, SW1A 1HA United Kingdom

richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telephone: 1-800- 831-9146, Email: [email protected]; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1- 800-503-4611, Email: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: [email protected]; o SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Telephone: 1-855-881-2108 e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

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Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.

CNH Industrial Capital LLC è una società indirettamente controllata al 100% da CNH Industrial N.V. con sede a Racine, Wisconsin. In quanto società finanziaria captive, l'attività principale di CNH Industrial Capital LLC e delle sue controllate consiste nella sottoscrizione e gestione di prodotti finanziari per i clienti finali e i concessionari di CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd. (congiuntamente, "CNH Industrial North America"), cui si aggiunge l'offerta di ulteriori prodotti e servizi finanziari a supporto della vendita di macchine per l'agricoltura e le costruzioni commercializzate da CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC e le sue controllate forniscono inoltre servizi di finanziamento alla clientela e ai concessionari per l'acquisto di macchinari per l'agricoltura e le costruzioni (nuovi ed usati) prodotti da costruttori diversi da CNH Industrial North America. La principale sede operativa di CNH Industrial Capital LLC è sita in 5729 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 53406 e il numero di telefono è +1 262 636-6011.