CNH Industrial N.V. — Capital/Financing Update 2021

Nov 11, 2021

AVVERTENZA. Questo annuncio è una avvertenza ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 2017/1129, come modificato (il "Regolamento Prospetti") relativo all'intenzione di Iveco Group N.V. ("Iveco Group") di procedere all'Ammissione (come di seguito definita). Questo annuncio non costituisce (o è una parte di) un prospetto come definite dal Regolamento Prospetti e non è stato né rivisto né approvato da alcuna autorità regolamentare o di sorveglianza in alcuna giurisdizione, incluse quelle degli Stati membri dell'Area Economica Europea (ciascuno di detti Stati "Paese EEA"), il Regno Unito o gli USA. Questo annuncio è fatto a solo scopo informativo e non ha il fine di essere interpretato (e non deve essere interpretato) come una offerta o un invito di (o per conto di) Iveco Group, CNH Industrial N.V. ("CNH Industrial"), ciascuno dei loro consulenti, rappresentanti di Iveco Group o CNH Industrial o di ciascuno dei loro consulenti, ad acquistare strumenti finanziari di qualsiasi natura o come un'offerta finalizzata a vendere o ad emettere, o una sollecitazione a comprare strumenti finanziari da qualsiasi ente o persona in ogni giurisdizione, inclusi ciascun Paese EEA, il Regno Unito o gli USA. L'approvazione del Prospetto (come definito di seguito) da parte dell'Autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") non deve essere interpretata come un riconoscimento della qualità delle Azioni (come definite di seguito) e di Iveco Group. Prima di prendere una decisione riguardo all'investimento, i potenziali investitori devono leggere il Prospetto così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici associati con la decisione di investire nelle Azioni.

Iveco Group N.V. annuncia la pubblicazione del Prospetto

Londra, 11 novembre 2021

Iveco Group N.V. (la "Società) annuncia oggi la pubblicazione del prospetto (il "Prospetto") in relazione all'annunciata intenzione di richiedere l'ammissione alla quotazione ed alla negoziazione delle sue azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie") sul mercato regolamentato Euronext Milano ("Admission") nel quadro dell'annunciata scissione dei relativi segmenti di business da CNH Industrial N.V. ("CNH Industrial") a favore della Società per mezzo di una scissione regolata dal diritto olandese (afsplitsing) (la "Scissione"). La quotazione ed il primo giorno di negoziazione (su base 'as-if-and-when-delivered') delle Azioni Ordinarie all'Euronext Milano con il ticker IVG è al momento attesa per il 3 gennaio 2022 (il "Primo Giorno di Negoziazione").

L'autorità olandese preposta alla tutela dei mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten, "AFM") ha approvato il Prospetto. Il Prospetto è consultabile sul sito internet della Società (www.ivecogroup.com/investor\_relations).

Il calendario atteso della Scissione e dell'Ammissione

CNH Industrial N.V. 25 St James's Street London, SW1A 1HA United Kingdom

Salvo anticipazioni o proroghe, il calendario che segue indica le più importanti date attese concernenti la Scissione e l'Ammissione:

11 novembre 2021	Convocazione dell'assemblea straordinaria di CNH Industrial
23 dicembre 2021	Assemblea straordinaria di CNH Industrial per deliberare
	l'effettuazione della Scissione
31 dicembre 2021	Record date per l'identificazione degli azionisti di CNH Industrial
	aventi diritto a ricevere Azioni Ordinarie ed Azioni a voto speciale
	(come definite di seguito)
31 dicembre 2021	Attuazione della Scissione mediante sottoscrizione dell'atto notarile di
	scissione ai sensi del diritto olandese
1° gennaio 2022	Data di efficacia della Scissione
3 gennaio 2022	Primo giorno di negoziazione delle Azioni Ordinarie sul mercato
	Euronext Milano
3 gennaio 2022	Primo giorno di quotazione delle azioni ordinarie di CNH Industrial "ex.
	Iveco Group" sul NYSE e su Euronext Milano

Informazioni sulla Società

La Società è una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del diritto olandese il 16 giugno 2021. Il nome commerciale è "Iveco Group". La sede legale della Società (statutaire zetel) è ad Amsterdam, Paesi Bassi, e il suo ufficio principale e sede di attività è Via Puglia n. 35, Torino, Italia. A seguito della Scissione, la Società diventerà la holding di un gruppo leader mondiale impegnato nella progettazione, produzione, commercializzazione, vendita, manutenzione e finanziamento di veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali antiincendio, per la difesa e altri usi, nonché di motori a combustione, sistemi a propulsione alternativi, trasmissioni ed assali per quei veicoli, motori e sistemi a propulsione alternativi per macchine agricole e movimento terra e per applicazioni marine e di generazione di energia.

Informazioni sulla Scissione e sull'Ammissione

• Alla data del presente annuncio, CNH Industrial ha la proprietà ed il controllo dei business "Veicoli commerciali e speciali", del business "Powertrain" così come del relativo business "Financial Services" (collettivamente "Iveco Group Business").
• Si intende separare l'Iveco Group Business da CNH Industrial per mezzo di una scissione societaria regolata dal diritto olandese (juridische afsplitsing) a favore della Società da

effettuarsi il 31 dicembre 2021. La data di efficacia attesa della Scissione è il primo gennaio 2022.

• Per effetto della Scissione ed ai sensi di legge, ogni proprietario di azioni ordinarie CNH Industrial (le "azioni ordinarie CNH") riceverà una Azione Ordinaria per ogni cinque azioni ordinarie CNH detenute (il "Rapporto di Assegnazione") il 31 dicembre 2021 (la "Record Date della Scissione") (ciascun proprietario di azioni ordinarie CNH alla Record Date della Scissione, un "Azionista CNH"). Il numero di Azioni Ordinarie CNH (e di Azioni CNH a voto speciale (come di seguito definite) quando applicabile) detenute dagli azionisti di CNH non cambierà per effetto della Scissione e del relativo Rapporto di Assegnazione di Azioni Ordinarie (e di azioni a voto speciale (come di seguito definito) quando applicabile).
• Ogni azionista CNH che, oltre a detenere azioni ordinarie CNH, è registrato nel registro speciale di CNH Industrial (il "registro speciale CNH") sarà registrato nel registro speciale della Società (il "Registro Speciale") per il corrispondente numero di Azioni Ordinarie assegnate ai sensi del Rapporto di Assegnazione. Se detto/a azionista CNH detiene anche azioni a voto speciale di CNH Industrial (le "azioni CNH a voto speciale"), egli/ella riceverà, automaticamente ai sensi di legge, un numero di azioni a voto speciale della Società (le "Azioni a Voto Speciale" e, assieme alle Azioni Ordinarie, le "Azioni") uguale al numero di Azioni Ordinarie per cui è registrato nel Registro Speciale. Se detto/a azionista CNH Shareholder è registrato nel registro speciale CNH come persona che ha scelto di ricevere azioni CNH a voto speciale al completamento del periodo richiesto di possesso ininterrotto, egli/ella sarà altresì registrato nel Registro Speciale come persona che ha scelto di ricevere azioni CNH a voto speciale al completamento del periodo richiesto di possesso ininterrotto, e pertanto detto periodo di possesso ininterrotto sarà accorciato del periodo di tempo durante il quale lo stesso detentore di Azioni Ordinarie è stato registrato nel registro speciale di CNH.
• Come effetto della Scissione e dell'Ammissione, gli Azionisti CNH alla Record Date della Scissione diverranno quindi azionisti di due società indipendenti e quotate: CNH Industrial e Iveco Group.

Fattori di Rischio

Investire nella Società comporta alcuni rischi. Una descrizione di questi rischi, inclusi i rischi relativi alla Società così come i rischi legati alla Scissione ed alle Azioni Ordinarie (ed alle azioni a voto speciale) è inclusa nel Prospetto. I potenziali investitori devono leggere il Prospetto prima di decidere se fare un investimento, così da comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Azioni.

Annunci precedentemente fatti in relazione alla Scissione ed all'Ammissione

Il 3 settembre 2019, CNH Industrial annunciò l'intenzione di separare i relativi business segment della Società da CNH Industrial e di richiedere l'ammissione delle azioni della Società a quotazione su un mercato regolamentato. L'11 giugno 2021 ed il 5 luglio 2021, CNH Industrial ha altresì annunciato cambi di management della Società in vista della Scissione e dell'Ammissione. Il 18 ottobre 2021 CNH Industrial ha poi annunciato che l'Investor Day di Iveco Group, in vista della Scissione e dell'Ammissione, si sarebbe tenuto il 18 novembre 2021. Questi comunicati stampa sono consultabili presso il sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com/en-us/investor\_relations).

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Contatti stampa:

E-mail: mediarelations@cnhind.com Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091 Cristina Formica, Tel: ++39 335 5762520

Investor contacts

E-mail: investor.relations@cnhind.com Federico Donati, Tel: +44 207 7660 386 Noah Weiss, Tel: +1 630 887 3745 www.cnhindustrial.com

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This announcement does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, as amended (the "Prospectus Regulation"), and shares in Iveco Group N.V. will be allotted in circumstances that do not constitute "an offer to the public" within the meaning of the Prospectus Regulation. This announcement is not intended for distribution in jurisdictions that require prior regulatory review and authorization to distribute an announcement of this nature.

The release, publication or distribution of this announcement in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

This announcement is an advertisement and not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, as amended (the "Prospectus Regulation"). With respect to the member States of the European Economic Area, no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of the securities referred to herein requiring a publication of a prospectus in any relevant member State. As a result, the securities may not and will not be offered in any relevant member State except pursuant to a prospectus approved by the relevant market authorities in that member State or in accordance with the exemptions set forth in Article 3(2) of the Prospectus Regulation, if they have been implemented in that relevant member State, or under any other circumstances which do not require the publication of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation and/or to applicable regulations of that relevant member State. This announcement is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer by or invitation by or on behalf of, the Company, CNH Industrial, any of its advisors or any representative of the Company or CNH Industrial or any of their advisors, to purchase any securities or an offer to sell or issue, or the solicitation to buy securities by any person in any jurisdiction, including any EEA Member, the United Kingdom or the United States.

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