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CNH Industrial N.V. — Capital/Financing Update 2019
Jul 3, 2019
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Capital/Financing Update
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CNH Industrial annuncia il regolamento del prestito obbligazionario garantito da Euro 500.000.000 con cedola fissa del 1,625% e scadenza a luglio 2029
Londra, 3 luglio 2019
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia che in data odierna è avvenuto il regolamento dell'emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad Euro 500.000.000 con cedola fissa del 1,625% e scadenza al 3 luglio 2029, con prezzo di emissione pari al 98,926% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto il 26 giugno 2019.
I titoli sono stati emessi da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell'ambito del programma di Euro Medium Term Note garantito da CNH Industrial N.V. CNH Industrial Finance Europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali.
I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Solo Clientela professionale/Controparti qualificate ai sensi MIFID II / No documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio assicurativi preassemblati (No PRIIPs KID) - Il mercato target dell'impresa d'investimento (MiFID II product governance) è dato esclusivamente da controparti qualificate e clientela professionale (per tutti i canali di distribuzione). I documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento al dettaglio assicurativi preassemblati non sono stati redatti e non sono disponibili per la clientela al dettaglio nell'EEA.
Il prestito obbligazionario è stato offerto e collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti "U.S. persons" (così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")) e non è stato né sarà registrato secondo il Securities Act o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o ad o per conto o beneficio di "U.S. persons" senza opportuna registrazione ai sensi del Securities Act o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione di cui allo stesso.
Questo comunicato non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari o titoli. Le obbligazioni non dovranno essere vendute negli Stati Uniti o in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione.
Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell'ambito di una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni potranno essere offerte, vendute o collocate in Italia solo nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili.
In Olanda, questo comunicato stampa è diretto solamente a investitori qualificati ai sensi del Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) olandese.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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