CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

中伟新材料股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公 告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制 2021 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

• 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020 年向社会 公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 人民币 24.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元），募集资金净额为 人民币 1,274,653,547.17 元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币 112,116,960.00 元（含可抵扣增值税进项税额 6,346,243.02 元）后的金额人民币 1,289,345,040.00 元，已于 2020 年 12 月 17 日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公 司长沙分行营业部开设的账户，账号 5510000010120100005018，到账金额 1,289,345,040.00 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字 ” [2020]41364 号《验资报告》 。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发 行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股， 募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含 发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。贵公司提前预支保荐费人民币 2,000,000.00 元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 45,920,606.00 元（含可抵扣增值税进项税额 2,599,279.58 元），余额人民币 4,954,079,150.40 元 已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月 17 日全部汇入贵公司交通银行

1

股份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经 “ ” 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 天职业字[2021]43546 号《验资报告》 。

• （二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 844,951,602.68 元，其中：以前年度使用 24,088,000.00 元，本年度使用 820,863,602.68 元。期末尚未使用的募 集资金余额 136,532,297.59 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

		金额单位：人民币元
项	目	金额
募集资金净额		1,274,653,547.17
加：募集资金存款利息收入		5,402,002.46
理财产品赎回		528,000,000.00
理财产品收益		1,498,142.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）		844,951,602.68
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）		10,972,000.00
暂时补充流动资金		300,000,000.00
银行手续费		69,791.77
购买理财产品支出		528,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额		136,532,297.59
其中：专户存款余额		136,532,297.59

2、向特定对象发行股票

本年度募投项目使用募集资金 2,892,800,244.31 元，累计使用募集资金 2,892,800,244.31 元， 期末尚未使用的募集资金余额 2,062,108,599.35 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
	项	目	金额
募集资金净额			4,953,050,106.35
加：募集资金存款利息收入			836,661.72
尚未置换的发行费用金额			3,234,000.00
期末待支付的发行费用余额			612,023.05

2

项 目	金额
减：募投项目已投入金额 其中：募集资金置换预先投入金额 发行费用进项税额 银行手续费 期末尚未使用的募集资金余额 其中：专户存款余额	2,892,800,244.31 1,623,557,883.46 2,816,979.00 6,968.46 2,062,108,599.35 2,062,108,599.35

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按 照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制 定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，本公司会同 保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中 信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、 长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银 行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、 平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。

2、向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，本公司会同 保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国 建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股 份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中 国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自 贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁 分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大 银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有

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限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。

• （二）募集资金专户存储情况

• 1、首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别

截至日余额 募投项目名称

中国建设银行股份有限公 司邵东支行 43050165710809555999 募集资金专户 中国建设银行股份有限公 司铜仁市支行 52050168663609866666 募集资金专户 中国农业银行股份有限公 司铜仁分行 23711001046666663 募集资金专户 中信银行长沙分行营业部 8111601012000478682 募集资金专户 兴业银行股份有限公司东 塘支行 368020100100172456 募集资金专户 中国银行股份有限公司宁 乡支行 611940151818 募集资金专户 长沙银行股份有限公司营 业部 810000091474000002 募集资金专户 中国民生银行股份有限公 司长沙河西先导区支行 632553396 募集资金专户 中国建设银行股份有限公 司兴湘支行 43050110192209555999 募集资金专户 交通银行长沙沙湾路支行 431706888013000766213 募集资金专户 中国光大银行股份有限公 司长沙分行 78840188000154563 募集资金专户 平安银行股份有限公司深 圳华侨城支行 15320666888888 募集资金专户 中国建设银行股份有限公 司邵东支行 43050165710809222888 募集资金专户 合 计

49,525,968.20 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 0.00 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 0.00 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 3.11 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 53,638.27 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 168.57 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 61,340,518.21 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 0.06 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 0.29 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 25,611,963.58 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 4.62 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 32.68 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 0.00 高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地 136,532,297.59

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2、向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称
广西中伟新能源科	中国建设银行股份有限公司邵			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	东支行	43050165710809111111	29,999.97	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	中国建设银行股份有限公司钦			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	州港区支行	45050165985100001321	397,122,430.04	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	中国建设银行股份有限公司长			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	沙兴湘支行	43050110192200000531	17,499.97	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	兴业银行股份有限公司长沙分			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	行	368020100100200543	32,083.33	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	兴业银行股份有限公司钦州支			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	行	554010100100312174	350,081,666.67	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	中国银行股份有限公司宁乡支			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	行	597677828166	53,333.33	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	中国银行广西自贸区钦州港片			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	区支行	613282269981	239,297,970.28	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	中国农业银行股份有限公司长			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	沙芙蓉中路支行	18075901040023573	16,266.67	部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	长沙银行股份有限公司	810000331133000001	254,921,232.31	广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司				部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	交通银行股份有限公司长沙沙	43170688801300133075		广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	湾路支行	1	180,221,684.40	部湾产业基地三元项目一期
	广西北部湾银行股份有限公司
广西中伟新能源科	广西自贸试验区钦州港片	805028173688888	95,113,434.03	广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	区支行			部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科	桂林银行股份有限公司钦州分			广西中伟新能源科技有限公司北
技有限公司	行	660000015642300015	18,472.22	部湾产业基地三元项目一期
中伟新材料股份有	中国农业银行股份有限公司铜
限公司	仁分行	23711001040013144	21,390,854.46	补充流动资金
湖南中伟新能源科	中国工商银行长沙市司门口支
技有限公司	行	1901004029200084119	29,379,955.91	补充流动资金
中伟新材料股份有	中国工商银行股份有限公司铜
限公司	仁九龙支行	2408060129200170421	7,443,108.51	补充流动资金

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户名 开户银行 银行账号	截至日余额 募投项目名称
湖南中伟新能源科 技有限公司 中国光大银行股份有限公司长 沙新胜支行 78840188000166852 湖南中伟新能源科 技有限公司 中信银行长沙分行营业部 8111601012300558994 湖南中伟新能源科 技有限公司 华融湘江银行股份有限公司 89010309000193557 中伟新材料股份有 限公司 中国建设银行股份有限公司铜 仁市分行 52050168663600001125 中伟新材料股份有 限公司 中国银行股份有限公司铜仁分 行 133073064397 湖南中伟新能源科 技有限公司 中国民生银行股份有限公司长 沙分行 633965635 中伟新材料股份有 限公司 中国民生银行股份有限公司贵 阳分行营业部 633483660 合 计	124,791,321.31 补充流动资金 25,291,432.62 补充流动资金 38,194.83 补充流动资金 60,371,017.49 补充流动资金 100,020,833.33 补充流动资金 26,420,807.67 补充流动资金 150,035,000.00 补充流动资金 2,062,108,599.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2：向特定对象发 行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月9日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,623,557,883.46元，具体如下：

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,623,557,883.46 元， 具体情况如下：

金额单位：人民币元

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项目名称 已预先投入金额	项目名称 已预先投入金额
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 合 计	1,623,557,883.46 1,623,557,883.46

本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币 1,623,557,883.46 元，已由天职国际 会计师事务所于 2021 年 11 月 30 日出具天职业字【2021】44426 号专项鉴证报告予以鉴证。截 至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将 及时归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未 归还至募集资金专户。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 136,532,297.59 元，以活期存款 “ ” 方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告 二、（二）募集资金专户存储情况 。

（2）向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 2,062,108,599.35 元，以活期存 “ ” 款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告 二、（二）募集资金专户存储情况 。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存 放情况，不存在违规情形。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

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中伟新材料股份有限公司

董事会 二〇二二年三月十四日

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附件1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度
编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				127,465.35	本年度投入募集资金总额				82,086.36
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				84,495.16
累计变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投入进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体 西部基地项目	否	126,172.06	126,172.06	80,793.14	83,201.94	65.94	2022.12.31	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	1,293.29	1,293.22	1,293.22	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		166,172.06	127,465.35	82,086.36	84,495.16
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		166,172.06	127,465.35	82,086.36	84,495.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,097.20万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】1501号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资 金及支付发行费用的专项鉴证报告》。 截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。 截至2021年12月31日，公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

附件2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度	附件2： 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2021年度
编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				495,305.01	本年度投入募集资金总额				289,280.02
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				289,280.02
累计变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投入进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基 地三元项目一期	否	350,000.00	350,000.00	198,362.18	198,362.18	56.67	2023.12.31	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	150,000.00	145,407.92	90,917.84	90,917.84	62.53	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,000.00	495,407.92	289,280.02	289,280.02
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		500,000.00	495,407.92	289,280.02	289,280.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162,355.79万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。 截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。