CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

股票简称：中伟股份 股票代码： 300919

中伟新材料股份有限公司

（CNGR Advanced Material Co.,Ltd.）

（贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处）

==> picture [147 x 44] intentionally omitted <==

向特定对象发行股票并在创业板上市

上市公告书

保荐机构（联席主承销商）

==> picture [272 x 47] intentionally omitted <==

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

联席主承销商

==> picture [111 x 40] intentionally omitted <==

出具日期：2021 年 11 月

特别提示

一、发行股票数量及价格

• 1、发行数量：36,023,053 股

• 2、发行价格：138.80 元/股

• 3、募集资金总额：人民币 4,999,999,756.40 元

• 4、募集资金净额：人民币 4,953,050,106.35 元

二、新增股票上市安排

• 1、股票上市数量：36,023,053 股

2、股票上市时间：2021 年 12 月 2 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2021 年 12 月 2 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。

1

目录

释义 .......................................................................................................................................................... 4 一、公司基本情况 .................................................................................................................................. 6 二、本次新增股份发行情况 .................................................................................................................. 6 （一）发行股票的种类和面值 .................................................................................................... 6 （二）本次发行履行的相关决策程序 ......................................................................................... 6 （三）认购对象及认购方式 ........................................................................................................ 8 （四）发行价格和定价原则 ........................................................................................................ 9 （五）发行数量 ............................................................................................................................ 9 （六）募集资金和发行费用 ...................................................................................................... 10 （七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ........................................................................... 10 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ....................................................... 10 （九）本次发行的股份登记和托管情况 ................................................................................... 11 （十）发行对象 .......................................................................................................................... 11 （十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 ........................................................... 23 （十二）发行人律师的合规性结论意见 ................................................................................... 24 三、本次新增股份上市情况 ................................................................................................................ 25 （一）新增股份上市批准情况 .................................................................................................. 25 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................... 25 （三）新增股份的上市时间 ...................................................................................................... 25 （四）新增股份的限售安排 ...................................................................................................... 25 四、本次新增股份上市情况 ................................................................................................................ 25 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ................................................................................... 25 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ................................................................................... 26 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................... 27 （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ........................................................... 27 五、财务会计信息分析 ........................................................................................................................ 28

2

（一）主要财务数据 .................................................................................................................. 28 （二）管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 30 六、本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................................................ 31 （一）保荐机构（联席主承销商） ........................................................................................... 31 （二）中国国际金融股份有限公司（联席主承销商） ........................................................... 31 （三）发行人律师 ...................................................................................................................... 32 （四）审计机构 .......................................................................................................................... 32 （五）验资机构 .......................................................................................................................... 32 七、保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................................ 33 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ........................................................................... 33 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........................................... 33 八、其他重要事项 ................................................................................................................................ 34 九、备查文件 ........................................................................................................................................ 34

3

释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

项目	指	内容
中伟股份/公司/发行人/上 市公司	指	中伟新材料股份有限公司
本上市公告书	指	中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业 板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象 发行	指	中伟股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行 为
董事会	指	中伟股份董事会
股东大会	指	中伟股份股东大会
募集资金	指	本次发行所募集的资金
A股	指	在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
定价基准日	指	发行期首日，即2021年11月9日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中伟新材料股份有限公司章程》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/联 席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
启元律师/境内律师/发行人 律师	指	湖南启元律师事务所
天职国际/上市公司审计机 构/验资机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿 元

4

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由 四舍五入造成的。

5

一、公司基本情况

中文名称	中伟新材料股份有限公司
英文名称	CNGR Advanced Material Co.,Ltd.
成立日期	2014-09-15
上市日期	2020-12-23
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	300919
股票简称	中伟股份
总股本（发行后）	605,673,053股
法定代表人	邓伟明
注册地址	贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处
办公地址	贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处
联系电话	0856-3238558
联系传真	0856-3238558
公司网站	http://www.cngrgf.com.cn/
统一社会信用代码	91520690314383681D
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批） 文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市 场主体自主选择经营。（新材料、电池及新能源的研发、生产、加 工与销售，从事货物及技术的进出口业务。）

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

6

1 、公司内部决策程序

2021 年 6 月 24 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，董事审议并一 致通过了本次向特定对象发行股票相关事项。

2021 年 7 月 12 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定 对象发行股票相关事项。

2 、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2021 年 8 月 25 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中 伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中伟新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3319 号），同意 公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

3 、发行过程

2021 年 11 月 12 日，发行人及联席主承销商向本次获得配售的 22 名投资者 发出了《中伟新材料股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知 书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机 构（主承销商）指定账户。

截至 2021 年 11 月 16 日，本次发行获配的 22 名发行对象已将本次发行认购 的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设 的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

2021 年 11 月 17 日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《华泰联合证券有限责任公司验资报告》（天职业字[2021]第 43545 号），截至 2021 年 11 月 16 日止，华泰联合证券累计收到中伟股份向特定对象发行股票认

7

购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 4,999,999,756.40 元。上述认 购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分 行振华支行开设的账户。

2021 年 11 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的 剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。

（三）认购对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 138.80 元/股，发行股数 36,023,053 股，募集资金总额 4,999,999,756.40 元。本次发行对象最终确定 22 家。 本次发行配售结果如下：

认购对象名称	获配价格 （元/股）	获配股数 （股）	获配金额（元）
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	138.80	2,161,383	299,999,960.40
中信里昂资产管理有限公司	138.80	2,161,383	299,999,960.40
光大证券股份有限公司	138.80	1,512,968	209,999,958.40
彭铁缆	138.80	1,080,691	149,999,910.80
国泰君安证券股份有限公司	138.80	1,938,040	268,999,952.00
财通基金管理有限公司	138.80	3,897,694	540,999,927.20
东方阿尔法基金管理有限公司	138.80	1,080,691	149,999,910.80
孔庆飞	138.80	1,087,896	150,999,964.80
中欧基金管理有限公司	138.80	1,102,305	152,999,934.00
中意资产-卓越长盛14号资产管理产品	138.80	1,512,968	209,999,958.40
诺德基金管理有限公司	138.80	1,138,328	157,999,926.40
WT资产管理有限公司	138.80	1,080,691	149,999,910.80
农银汇理基金管理有限公司	138.80	1,080,691	149,999,910.80
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司投连行业配置型投资账户	138.80	1,080,691	149,999,910.80
上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私 募证券投资基金	138.80	1,080,691	149,999,910.80
上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私 募基金	138.80	1,080,691	149,999,910.80

8

润晖投资管理香港有限公司Cephei Capital Management（HongKong）Limited	138.80	3,025,936	419,999,916.80
易方达基金管理有限公司	138.80	1,188,760	164,999,888.00
中国华融资产管理股份有限公司	138.80	2,089,337	289,999,975.60
景顺长城基金管理有限公司	138.80	3,530,259	489,999,949.20
大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商 银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产 品）	138.80	1,440,922	199,999,973.60
中国人寿资产管理有限公司（国寿资产 -PIPE2020保险资产管理产品）	138.80	670,037	93,001,135.60
合计		36,023,053	4,999,999,756.40

（四）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日（2021 年 11 月 9 日）。

定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交 易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前 二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结 果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格 138.80 元/股，发行价格为基准价格的 1.13 倍。

（五）发行数量

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超 过人民币 500,000.00 万元，拟向特定对象发行股份数量不超过 36,023,053 股（含 36,023,053 股，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。

本次向特定对象发行股票数量最终为 36,023,053 股，未超过公司董事会及股 东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次 发行方案拟发行股票数量的 70%。

9

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超 过人民币 500,000.00 万元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关发行费用 46,949,650.05 元（不含税），实际募集 资金净额为 4,953,050,106.35 元。

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 17 日出具的《华 泰联合证券有限责任公司验资报告》（天职业字[2021]第 43545 号），截至 2021 年 11 月 16 日止，华泰联合证券累计收到中伟股份向特定对象发行股票认购资金 总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 4,999,999,756.40 元。上述认购资金 总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华 支行开设的账户。

2021 年 11 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（联席主承销商）保荐 承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。根据天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 17 日出具的《中伟新材料股 份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第 43546 号），截至 2021 年 11 月 17 日止，中伟股份本次向特定对象发行股票总数量为 36,023,053 股，发行价格为 138.80 元/股，实际募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费 用人民币 46,949,650.05 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元，其中：新增股本人民币 36,023,053.00 元，资本公积人民币 4,917,027,053.35 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管

10

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规 定，公司已设立募集资金专用账户，并将根据规定，在募集资金到位一个月内， 签署三方监管协议。

（九）本次发行的股份登记和托管情况

2021 年 11 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出 具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象

本次发行的发行对象相关情况如下：

1 、概况

1 ）济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 注册资本：290,000.00 万元

执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司

经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

认购数量：2,161,383 股

限售期：6 个月

11

2 ）中信里昂资产管理有限公司

企业性质：合格境外机构投资者

合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号： QF2012ASF204

注册地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

注册资本：5,000,000 港元

法定代表人（分支机构负责人）：Jeremy David Collard

认购数量：2,161,383 股

限售期：6 个月

3 ）光大证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

注册资本：461,078.7639 万元

法定代表人：刘秋明

经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务； 证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证 券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

12

认购数量：1,512,968 股

限售期：6 个月

4 ）彭铁缆

身份证号：4301......515

性别：男

国籍：中国

地址：湖南省长沙市岳麓大道 233 号湖南科技大厦

投资者类型：普通投资者

认购数量：1,080,691 股

限售期：6 个月

5 ）国泰君安证券股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

注册资本：890,844.9523 万元

法定代表人：贺青

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销 金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会 批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13

认购数量：1,938,040 股

限售期：6 个月

6 ）财通基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：吴林惠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

认购数量：3,897,694 股

限售期：6 个月

7 ）东方阿尔法基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业 大厦 23BC

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：刘明

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中 国证监会许可的其他业务。

14

认购数量：1,080,691 股

限售期：6 个月

8 ）孔庆飞

身份证号：3301......317

性别：男

国籍：中国

地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇东江咀村九号浦 5 号

投资者类型：普通投资者

认购数量：1,087,896 股

限售期：6 个月

9 ）中欧基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层

注册资本：22,000.00 万元

法定代表人：窦玉明

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：1,102,305 股

15

限售期：6 个月

10 ）中意资产管理有限责任公司（中意资产 - 卓越长盛 14 号资产管理产品获 配）

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一 号楼 B230-1

注册资本：20,000 万元

法定代表人：吴永烈

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、 外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其 他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动）

认购数量：1,512,968 股

限售期：6 个月

11 ）诺德基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 注册资本：10,000 万元

法定代表人：潘福祥

16

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

认购数量：1,138,328 股

限售期：6 个月

12 ） WT 资产管理有限公司

企业性质：合格境外机构投资者

合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号： RQF2020HKF246

注册地址：Suite 607-08, New World Tower 1, 16-18 Queen' s Road Central, Hong Kong

注册资本：1,100,000.00 港元

法定代表人（分支机构负责人）：王通书

认购数量：1,080,691 股

限售期：6 个月

13 ）农银汇理基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

注册资本：175,000.00 万元

法定代表人：许金超

17

经营范围：一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中国证监会 许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：1,080,691 股

限售期：6 个月

14 ）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配 置型投资账户获配）

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：段国圣

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其 他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：1,080,691 股

限售期：6 个月

15 ）上海景林资产管理有限公司（上海景林资产管理有限公司 - 景林景泰丰 收私募证券投资基金和上海景林资产管理有限公司景林丰收 3 号私募基金获配）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市浦东新区海徐路 939 号 3 幢 129 室

注册资本：4,583.33 万元

18

法定代表人：高云程

经营范围：资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

认购数量：2,161,382 股

限售期：6 个月

16 ）润晖投资管理香港有限公司 Cephei Capital Management （ Hong Kong ）

Limited

企业性质：合格境外机构投资者

合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号： RQF2014HKF054

注册地址：1502 International Commerce Center, 1 Austin Road West, Kowloon,Hong Kong

注册资本：19,512.01 万港元

法定代表人（分支机构负责人）：李刚

认购数量：3,025,936 股

限售期：6 个月

17 ）易方达基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）

注册资本：13,244.2 万元

19

法定代表人：刘晓艳

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：1,188,760 股

限售期：6 个月

18 ）中国华融资产管理股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

注册资本：3,907,020.85 万元

法定代表人：王占峰

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进 行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投 资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资； 破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经 批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理 机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：2,089,337 股

限售期：6 个月

19 ）景顺长城基金管理有限公司

20

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层（仅限于 办公）

注册资本：13,000 万元

法定代表人：李进

经营范围：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许 和批准的其他业务。

认购数量：3,530,259 股

限售期：6 个月

20 ）大家资产管理有限责任公司（大家资产 - 工商银行 - 大家资产 - 蓝筹精选 5 号集合资产管理产品获配）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63

注册资本：60,000 万元

法定代表人：何肖锋

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、 外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国 银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：1,440,922 股

21

限售期：6 个月

21 ）中国人寿资产管理有限公司（国寿资产 -PIPE2020 保险资产管理产品获 配）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

注册资本：400,000 万元

法定代表人：王军辉

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关 的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：670,037 股

限售期：6 个月

2 、发行对象与发行人的关联关系

参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作 出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人及其控股股 东/第一大股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以 及与上述机构和人员存在关联关系的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接 受上市公司及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收 益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资 助或者其他补偿，并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。本 单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行

22

办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募 投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规 范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登 记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。

联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资 方进行了核查。核查后认为，联席主承销商和发行人及其第一大股东、实际控制 人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关 联关系的关联方均未通过直接或间接方式参与本次中伟股份向特定对象发行股 票的发行认购，不存在发行人及其第一大股东、实际控制人、主要股东向发行对 象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或者补偿的情形。

3 、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生 的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批 决策程序，并作充分的信息披露。

4 、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

本次发行完成后，中伟股份以及其控股股东、实际控制人和关联人与上市公 司之间的业务关系不会发生变化。截至本上市公告书签署日，公司与认购对象不 存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将 严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信 息披露。

（十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的说明

23

经核查，保荐机构及联席主承销商认为：“本次发行的发行过程符合相关法 律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行 的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理 办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创 业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性 文件的有关规定。”

2、关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐机构及联席主承销商认为：“本次发行对认购对象的选择公平、 公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括 联席主承销商和发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其 控制或者施加重大影响的关联方。上市公司及其第一大股东、实际控制人、主要 股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通 过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确 符合已报备的发行方案要求。”

（十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师认为：

• 1、发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；

2、本次发行的发行过程符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实 施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；

3、本次发行的发行对象符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实 施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股东大会审议通过的本次 发行方案的相关要求，具备认购对象的相应主体资格；

24

4、本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认 购合同》等相关文件的内容符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施 细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，该等文件合法、有效；

5、发行人尚需办理本次发行所涉及的增加注册资本以及修改公司章程的工 商变更登记备案手续。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2021 年 11 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出 具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：中伟股份；证券代码为：300919；上市地点为：深 圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 12 月 2 日。

（四）新增股份的限售安排

22 位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计 上市流通时间为 2022 年 6 月 2 日。

四、本次新增股份上市情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

25

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序 号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）	其中有限售条件 的股份数量（股）
1	湖南中伟控股集团有限公 司	344,000,000	60.39	344,000,000
2	北京君联晟源股权投资合 伙企业（有限合伙）	24,979,000	4.38	24,979,000
3	邓伟明	20,911,000	3.67	20,911,000
4	铜仁弘新成达企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）	12,180,000	2.14	12,180,000
5	前海股权投资基金（有限 合伙）	11,470,000	2.01	11,470,000
6	兴资睿盈（平潭）资产管 理有限公司－福州经济技 术开发区兴睿永瀛股权投 资合伙企业（有限合伙）	9,160,000	1.61	9,160,000
7	厦门建发新兴创业投资有 限公司－厦门建发新兴产 业股权投资贰号合伙企业 （有限合伙）	8,090,000	1.42	8,090,000
8	海富产业投资基金管理有 限公司－海富长江成长股 权投资（湖北）合伙企业 （有限合伙）	7,640,000	1.34	7,640,000
9	贵州省贵鑫瑞和创业投资 管理有限责任公司－贵州 新动能产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	7,630,000	1.34	7,630,000
10	兴投（平潭）资本管理有 限公司－江苏疌泉绿色产 业股权投资基金（有限合 伙）	6,930,000	1.22	6,930,000
	合计	452,990,000	79.52	452,990,000

（二）本次发行后公司前十名股东情况

26

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融 资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2021 年 11 月 23 日，公司前十名 股东及其持股情况如下：

序 号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）	其中有限售条件 的股份数量（股）
1	湖南中伟控股集团有限公司	344,000,000	56.80	344,000,000
2	北京君联晟源股权投资合伙企业 （有限合伙）	24,979,000	4.12	24,979,000
3	邓伟明	20,911,000	3.45	20,911,000
4	铜仁弘新成达企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）	12,180,000	2.01	12,180,000
5	前海股权投资基金（有限合伙）	11,470,000	1.89	11,470,000
6	兴资睿盈（平潭）资产管理有限公 司－福州经济技术开发区兴睿永 瀛股权投资合伙企业（有限合伙）	9,160,000	1.51	9,160,000
7	厦门建发新兴创业投资有限公司 －厦门建发新兴产业股权投资贰 号合伙企业（有限合伙）	8,090,000	1.34	8,090,000
8	海富产业投资基金管理有限公司 －海富长江成长股权投资（湖北） 合伙企业（有限合伙）	7,640,000	1.26	7,640,000
9	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有 限责任公司－贵州新动能产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	7,630,000	1.26	7,630,000
10	兴投（平潭）资本管理有限公司－ 江苏疌泉绿色产业股权投资基金 （有限合伙）	6,930,000	1.14	6,930,000
	合计	452,990,000	74.79	452,990,000

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

类别 发行前（元 / 股） 发行后（元 / 股）

27

	2021 年1-9 月/2021 年9 月30 日	2020 年/2020 年末	2021 年1-9 月/2021 年9 月30 日	2020 年/2020 年末
基本每股收益	1.3434	0.8195	1.2635	0.6937
每股净资产	8.0368	6.7352	15.7366	14.5123

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年三季度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上 本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1 、合并资产负债表（简表）

单位：万元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	1,411,902.70	654,775.16	387,833.23	243,414.79
非流动资产	656,760.36	331,635.95	228,545.74	164,944.27
资产总额	2,068,663.06	986,411.1	616,378.96	408,359.05
流动负债	1,339,646.35	468,009.83	331,884.35	273,469.56
非流动负债	271,019.97	134,732.55	73,079.62	85,885.54
负债总额	1,610,666.32	602,742.38	404,963.97	359,355.09
股东权益	457,818.93	383,668.72	211,415.00	49,003.96
归属于上市公司 股东的股东权益	457,996.74	383,668.72	211,415.00	49,003.96

2 、合并利润表（简表）

单位：万元

项目	2021 年1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	1,387,351.12	743,962.41	531,121.28	306,821.64
营业利润	90,676.80	46,787.07	21,230.94	9,038.14

28

项目	2021 年1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利润总额	90,714.79	47,561.72	21,192.85	6,478.11
净利润	76,511.00	42,015.94	17,982.70	6,313.39
归属于上市公司 股东的净利润	76,527.74	42,015.94	17,982.70	6,313.39

3 、合并现金流量表（简表）

单位：万元

项目	2021 年1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量 净额	-72,232.61	46,358.78	-25,064.24	-20,846.60
投资活动产生的现金流量 净额	-320,147.91	-93,730.32	-60,466.23	-61,024.82
筹资活动产生的现金流量 净额	435,168.04	196,343.56	112,318.07	96,264.62
现金及现金等价物净增加 额	42,279.61	148,749.56	27,018.43	14,395.91

4 、主要财务指标

项目/年度	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率	1.05	1.40	1.17	0.89
速动比率	0.73	1.09	0.86	0.67
资产负债率（母公司）	63.48%	42.03%	40.79%	82.27%
资产负债率（合并报 表）	77.86%	61.10%	65.70%	88.00%
项目/年度	2021 年1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	8.02	7.21	8.26	8.72
存货周转率（次）	5.64	5.15	5.62	5.83
加权平均净资产收益 率	18.22	17.97	16.00	18.81
每股净资产（按归属于 上市公司所有者权益 计算，元）	8.04	6.74	4.12	6.86

29

基本每股收益（元/股）	1.34	0.82	0.40	-
每股经营活动净现金 流量（元）	-1.27	0.81	-0.49	-2.92

• 注：指标计算公式如下：

• 1、流动比率=流动资产/流动负债；

• 2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产－存货）/流动负债；

• 3、资产负债率=总负债/总资产；

• 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2021 年 1-9 月为年化数据，计算公式： 应收账款周转率=（当期营业收入*（4/3））/应收账款平均余额；

• 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额，2021 年 1-9 月为年化数据，计算公式：存货周转 率=（当期营业成本*（4/3））/存货平均余额；

• 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

（二）管理层讨论与分析

1 、资产负债整体状况分析

报告期各期末，发行人资产总额分别为 408,359.05 万元、616,378.96 万元、 986,411.11 万元和 2,068,663.06 万元，总体呈上升趋势。报告期各期末，发行人 负债总额分别 359,355.09 万元、404,963.97 万元、602,742.38 万元和 1,610,666.32 万元，总体呈上升趋势。

2 、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.89、1.17、1.40 和 1.05，速动比率分 别为 0.67、0.86、1.09 和 0.73，资产负债率（合并口径）分别为 88.00%、65.70% 及 61.10%和 77.86%，报告期内，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司基 本保持一致。2020 年公司 IPO 募集资金到位，货币资金大幅增加，流动资产增 长幅度大于流动负债，流动比率、速动比率相应上升。

报告期内，公司资产负债率较高，2019 年、2020 年资产负债率持续降低， 主要系公司 2019 年引入外部投资机构，2020 年 IPO 募集资金到位，通过股权融 资的方式降低了资产负债率，优化了公司资产负债结构。

30

未来，随着公司盈利能力持续提高，以及上市后融资渠道拓展、融资成本逐 渐降低，公司各项偿债指标将呈整体向好趋势发展。

3 、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率较高，主要原因为公司销售回款能力较强， 且公司客户质量优质，主要客户应收账款的账龄大部分在三个月以内。2020 年 应收账款周转率较 2019 年有所下降，主要系随着公司产能释放和下游需求增长， 公司 2020 年下半年以来订单增长较快，导致期末应收账款平均余额增速大于当 期营业收入增速。

报告期内，公司存货管理水平逐步提升，存货周转率整体高于行业平均水平。 2018-2020 年度，公司存货周转率呈小幅下降趋势，主要系随着公司业务规模迅 速扩大，相关原材料、库存商品等备货量相应增加所致。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）

华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	江禹
保荐代表人：	董瑞超、贾光宇
项目协办人：	黄鹏
项目成员：	金巍锋、李逍
办公地址：	深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
联系电话：	0755-81902000
联系传真：	0755-81902020

（二）联席主承销商

中国国际金融股份有限公司
负责人：	沈如军

31

项目组成员：	姚惠超、李菲、张臣、刘力瑞、陈瀚爵、李敏宽、刘佳思、 温鹏臣
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层
联系电话：	010-65051166
联系传真：	010-65051156

（三）发行人律师

湖南启元律师事务所
负责人：	丁少波
经办律师：	李荣，彭梨，徐烨
办公地址：	湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层
联系电话：	0731-82953778
联系传真：	0731-82953779

（四）审计机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	邱靖之
经办注册会计师：	刘智清，曾春卫，陈贵
办公地址：	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12楼
联系电话：	010-88827799
联系传真：	010-88018737

（五）验资机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	邱靖之
经办注册会计师：	刘智清，曾春卫，陈贵
办公地址：	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12楼
联系电话：	010-88827799
联系传真：	010-88018737

32

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券签署了《中伟新材料股份有限公司与华泰联合证券有限 责任公司、中国国际金融股份有限公司关于中伟新材料股份有限公司 2021 年度 向特定对象发行股票之承销协议》及《华泰联合证券有限责任公司与中伟新材料 股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行股票保荐协议》。

华泰联合证券指定董瑞超和贾光宇作为中伟新材料股份有限公司、本次发行 的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

董瑞超先生：保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，具有 10 年以 上投资银行业务经验，先后主持或参与的项目包括中伟股份 IPO、德方纳米 IPO、 东方新星 IPO、欧浦智网 IPO、中科江南 IPO 等项目，参与德方纳米向特定对象 发行、广电运通非公开发行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发 行公司债等再融资项目，蒙草生态、广电运通、金冠股份等财务顾问项目。

贾光宇女士：保荐代表人，具有 8 年以上投资银行业务经验。作为现场负责 人或项目组主要成员参与光峰科技 IPO 项目、燕麦科技 IPO 项目，恒辉安防 IPO 项目；顺丰控股非公开发行、杰恩设计向特定对象发行项目；沈阳化工、国投资 本、游族网络、蒙草生态等财务顾问项目。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构华泰联合证券认为中伟新材料股份有限公司申请 2021 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核 规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。 华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

33

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

• 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；

• 2、保荐机构出具的募集说明书、发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；

• 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

• 4、保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规

• 性的报告；

• 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；

• 6、会计师事务所出具的验资报告；

• 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

34

（本页无正文，为《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上 市上市公告书》之盖章页）

中伟新材料股份有限公司

2021 年 11 月 日

35