CMT — Capital/Financing Update 2020

Aug 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	109/08/20	發言時間	15:14:26
發言人	葉曼虹	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	補充說明本公司於109年5月13日公告發行有擔保普通公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/08/20
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 中國航運股份有限公司109年度第一次有擔保普通公司債 3.發行總額:新台幣貳拾伍億元整，依發行條件不同分為甲券、乙券、丙券、丁券。 甲券發行金額為新台幣壹拾億元整，乙券、丙券與丁券發行金額均為新台幣伍億元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年期 7.發行利率:甲券與乙券為固定年利率0.64%，丙券與丁券為固定年利率0.66% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構短期借款 10.承銷方式:委託證券商對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司 13.發行保證人: 甲券與丙券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證 乙券與丁券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證 14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分行 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:不適用 18.買回條件:本公司得於發行屆滿第三年之付息日當日執行買回權，全數買回丙券與/或 丁券；若本公司未執行買回權，則丙券或丁券自發行日起屆滿第五年，到期一次還本。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項:無

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