Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CMT AGM Information 2024

Jun 7, 2024

52166_rns_2024-06-07_16c5f6b6-9c90-45bc-8cad-2876db5ae6a6.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

中國航運股份有限公司一一三年度股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一一三年五月三十一日﹝星期五﹞上午九時

  • 地 點:台北市忠孝東路一段 12 號(台北喜來登大飯店 B2 壽廳)

  • 出 席:本公司發行股份總數為 197,484,593 股,本公司發行流通在外股份總數為 197,484,593 股,出席股東及股東代理人代表股份總數 139,132,191 股 ( 含以電子方 式出席股數 ) ,佔發行股數 197,484,593 股之 70.45 %,已逾法定股數;本次股東常 會分別有彭士孝董事長、戴聖堅董事、梅家禮董事、朱天翎董事、徐光達董事、 趙國樑獨立董事 ( 審計委員會召集人 ) 、賴世聲獨立董事、許逸弘獨立董事等 8 席董 事出席,已超過董事席次 9 席之半數。

  • 列 席:薪資報酬委員會張禎程委員

  • 安侯建業聯合會計師事務所區耀軍會計師

  • 博理法律事務所王永春律師

==> picture [41 x 44] intentionally omitted <==

主 席:彭董事長 士孝 記 錄:謝明宏 壹、宣佈開會: (宣佈開會)

  • 貳、主席致詞: (略)

叁、報告事項:

一、 112 年度營業報告書(詳附件一)

  • 二、審計委員會查核 112 年度決算表冊報告(詳附件二)

  • 三、背書保證情形報告:截至 112 年 12 月底止,本公司對子公司之背書保證餘額為新台幣 4,462,332 仟元。

  • 四、 112 年度員工酬勞及董事酬勞報告:依據本公司章程第 26 條規定,提撥員工酬勞新台幣 3,869,089 元,提撥董事酬勞新台幣 3,869,089 元,全數以現金發放。

  • 五、 112 年度盈餘分配現金股利報告

  • 說明: 1. 本案係依據公司章程第 26 條之 1 規定,授權董事會決議將應分派之股利全部或 部分,以發放現金之方式為之。

    1. 本公司以截至本期累積可分配盈餘中分派股東現金股利新台幣 197,484,593 元, 本次現金股利每股新台幣 1 元。

    2. 現金股利分配計算至元為止,元以下四捨五入。

  • 1 -

肆、承認事項

第一案

董事會提

  • 案 由: 112 年度營業決算表冊,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司 112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事,並出具查 核報告在案,連同營業報告書,經審計委員會查核完畢,並經本公司董事會決 議通過,提請股東常會承認。

  • 二、前項表冊請參閱附件一及附件三。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 139,132,191 權

表決時出席股東表決權數:139,132,191
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數136,685,814權
(含電子投票136,667,814 權)
98.24%
反對權數35,730權
(含電子投票35,730 權)
0.03%
無效權數0權 0%
棄權與未投票權數2,410,647權
(含電子投票2,302,863 權)
1.73%

本案照原案表決通過。

  • 2 -

董事會提

第二案

案 由: 112 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司 112 年度盈餘分配案,業經董事會決議通過。盈餘分配表如下:
(單位:新台幣元)
中國航運股份有限公司
盈餘分配表
民國112年度




期初未分配盈餘
6,816,721,118
112年度稅後淨利
328,329,218
確定福利計畫再衡量數及權益法投資影響數
-1,407,200
提列10%法定公積
-32,692,202
112年度可分配盈餘
294,229,816
截至本期累積可分配盈餘
7,110,950,934
分配項目:
股東現金股利(每股1元)
-197,484,593
期末未分配盈餘
6,913,466,341
註:現金股利分配計算至元為止,元以下四捨五入,股東現金股利不足一元之畸零款部分,由本公
司轉列其他收入。
董事長:
經理人:
會計主管:

二、提請 承認。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 139,132,191 權

表決時出席股東表決權數:139,132,191
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數136,750,703權
(含電子投票136,732,703 權)
98.28%
反對權數68,524權
(含電子投票68,524 權)
0.05%
無效權數0權 0%
棄權與未投票權數2,312,964權
(含電子投票2,205,180 權)
1.67%

本案照原案表決通過。

  • 3 -

伍、臨時動議: 無。

陸、散 會: 同日上午九時十三分。

本次股東會無股東提問。

  • ( 本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行內

  • 容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。 )

  • 4 -

附件一 112 年度營業報告書

一、經營方針

民國 112 年( 2023 )是面對通貨膨脹與地緣衝突的一年,區域性對立使緊張情勢升 溫,紅海地區商船遭武裝組織攻擊引發海運業者繞道與國際護航行動。此外,散裝海運 市場回歸正常供需週期,雖然新船加入市場延續過剩運力,但運價受惠於貿易量增加而 在年末有所表現。中國大陸經濟回升情况不如市場預期,但原物料進口需求仍維持高 點。聯準會升息已近尾聲,財經界預期有機會開始降息。

儘管中國大陸經濟前景不明與房地產危機尚未解除,對原物料需求不降反升。鋼鐵 業產能未受官方過度干預,鐵礦砂進口量首次在三年內呈現年增,全年鐵礦砂進口量成 長超過 6% 。鐵礦砂價格在民國 112 年( 2023 )第四季末突破每噸 136 美元,國際礦商積 極出口導致價格居高不下,全年平均仍維持每噸 120 美元。全球煤炭海運量在價格回落 後明顯增加,中、澳修補二國關係後,自澳洲跨洋進口煤炭需求大幅提升。

綜合各項因素,海岬型散裝輪現貨平均日租金在民國 112 年( 2023 ) 2 月跌至二千美 元後,隨即在第二季回升至二萬美元。後續受供需失衡影響,運價在 8 月底跌破一萬美 元,但在大西洋區運力吃緊加上鐵礦砂海運量需求增加,現貨日租金在第三季末向上推 升,運價在 12 月突破五萬美元。民國 112 年( 2023 )波羅的海海岬型運價指數( BCI ) 平均為 1,976 點,整年現貨平均日租金為 16,389 美元。

在船隊升級方面,本公司與青島北海造船有限公司簽約建造第三、四艘符合國際海 事組織第三階段船舶能效設計指數之 21 萬載重噸紐卡斯爾極限型 (Newcastlemax) 型節能 環保散裝貨輪,將於民國 113 年( 2024 )第三季前交付投入營運。在優化船舶管理體系 上,除強化船員平日專業技能培訓,同時持續聚焦環境保護、航行安全與資安管控三大 核心工作。本公司長期規劃內陸貨櫃運輸與物流倉儲事業體中各項車輛機具更新,同時 加強落實資訊化作業,改善各項流程以提升服務品質與營運效率。

在環境保護、社會責任及公司治理( ESG )之精神下,本公司為股東爭取最大利益 的同時,承諾遵守環保至上、善盡社會責任、落實公司治理的三項原則,持續更新設備 效能、提升人員專業培訓及檢視各事業體之安全管理準則及作業效能,積極推動跨部門 溝通整合落實各項節能環保計畫。為提升經營績效與因應科技的發展,已有效評估整合 資源,推動最新數位化資訊系統及實施風險管控政策,在增加競爭力與影響力的同時, 為員工創造最大價值及善盡企業永續經營的社會責任。

  • 6 - 5

二、實施概況

一 ( ) 海運

海岬型散裝輪現貨運價在民國 112 年( 2023 )全年平均持平,但中國大陸鐵礦 砂進口量年增率轉正,鋼鐵業產量與出口仍然位處相對高位,原物料需求強勁。海 岬型散裝輪現貨與遠期運價波動仍大,但市場看好中國大陸各省市持續對房地產釋 出各項救市利多政策,全球鐵礦砂貿易量也預期將持續提高有助於運價上揚。國際 海事組織環保公約與歐盟徵收碳稅機制已陸續生效,船舶汰舊換新效應將開始顯 現,海岬型散裝輪新船交付量在未來三年將逐年下降。

本公司全新四艘綠色環保高效能散裝輪,在陸續交付營運後,可提前滿足國際 海事組織( IMO )未來二十年的嚴苛要求,而現有船隊的能耗效率提升工作也將陸 續完成,可望有效減少營運所產生的碳密集度,展現本公司在不斷提升船隊競爭力 的同時,也持續致力於善盡企業社會責任的決心。

未來全球各地仍將面臨許多區域性的威脅,國際散裝海運業雖表現相對穩定, 但國際地緣政治紛擾有升溫的趨勢。俄烏戰爭、以哈衝突仍未停歇,對船舶安全造 成的潛在風險不可小覷。雖然市場預期即將進入降息循環,世界各大經濟體仍要面 對高利率環境及能源價格波動所帶來不同程度的負面衝擊。海運供應鏈多受人為與 氣候因素左右,業者須隨時關注與因應,快速調整中、長期策略。身為原物料進口 大國的中國大陸,其房地產業難題仍將左右原物料市場走向。因此本公司仍維持每 一季度與長期客戶重新議價換約,以因應各種國際突發性風險,並爭取最高的獲 利。

( 二 ) 陸運

民國 112 年( 2023 )對台灣內陸貨櫃運輸業是很艱苦的一年,整體運輸市場受 內外環境的挑戰,在進出口貨運裝卸量都衰退,及國際船公司樽節成本的夾擊下, 本公司持續以數位化方式控管各項成本,在節能減碳方面,除了持續汰舊換新,採 購低碳節能之六期曳引車外,也購置兩輛純電動曳引車加入營運。民國 113 年 ( 2024 )將延續以往永續經營的方針,推動車隊成本的優化與節能減碳的目標符合 國際航商的期望,伴隨市場的逐步復甦成長。著眼於環保的趨勢,正規劃相關工具 以呈現運輸服務過程所產生的溫室氣體排放,讓客戶能更了解我們在促進環保與提 升能源效率的努力。

  • 7 - 6

( 三 ) 物流場站

民國 112 年( 2023 )受制於全球通膨、歐美去庫存、巴拿馬運河水位低下及國 際地緣政治的緊張,確實影響貨櫃物流進口及出口業務。本公司仍持續以優質的軟 硬體服務提升客戶的滿意度及服務體驗,建立牢固的客戶關係,並積極強化員工對 貨物安全的認知,增強工作環境的安全,以減少可能影響獲利的潛在損失,同時透 過有效的成本管理,來實現股東價值的最大化。

( 四 ) 環境保護、社會責任及公司治理

本公司以促進 ( 四 ) 環境保護、社會責任及公司治理 (ESG) 為目標,致力環境保 護、善盡社會責任及落實公司治理,體現企業對永續發展的承諾而不犧牲下一代發 展的機會。我們重視氣候變遷對營運活動之衝擊,藉由新設的永續發展委員會專責 督導溫室氣體盤查工作之進行、評估異常氣候可能帶來之風險與機會,隨著溫室氣 體盤查工作陸續完善,將有利本公司及早規劃相應之預防、改善或減輕的具體措 施。

海運方面,依循國際公約與歐盟法規要求,持續監測船隊碳排放數據,與船級 社等單位合作進行相關研究案。既有船舶使用低硫燃油、以氣象導航優化航路減少 油耗,並安裝節能設備、濾水設備等措施。適時汰舊換新,建造具備高效率柴油主 機與節能設計的船型,邁向提高能源效率的環保目標。

陸運部分,逐年採購低碳(六期)曳引車以降低碳排放、推廣節能駕駛行為 ( Eco Driving )、使用節能設備減少能源消耗、引進電動曳引車等,進一步降低溫 室氣體排放;在倉儲方面,則透過汰舊換新作業機具、逐年增加倉庫電動堆高機、 使用節能設備、廠內照明設備改用 LED 節能燈具及事業廢棄物回收再利用等方式有 效降低碳排放量。本公司在各營運項目皆密切注意相關法規發展,持續調整管理措 施與改善設備,以達成環境保護目標。

在善盡社會責任方面,本公司致力進行以下多項工作。首先,我們關注職場安 全健康,透過職安衛管理制度深化同仁防災意識,並安排消防局講師指導自衛消防 編組,指派部門代表參與防災教育培訓。其次,我們致力於防範職場不法侵害,加 強主管及基層同仁的教育訓練,並訂有申訴及懲戒辦法且公告周知,以防杜職場霸 凌、性騷擾等問題。此外,本公司持續提供優於法令要求的員工健檢,並提供醫護 人員的健康諮詢,同時設立了自動體外心臟去顫器( AED )以備不時之需。針對海 員健康與福祉,我們落實海員權利的行動準則,調查船員權益滿意度,並與醫療院 所簽定遠距醫療諮詢服務,同時關注船員心理健康。而參與的 RightShip 海員權利與 福利行動聯盟已邁入另一階段,我們除持續加強相關規範( Code of Conduct )的執 行外,也與主要租家共同推動各項措施,例如工作坊、航行稽核等,期望進一步提

  • 8 - 7

船員工 安全。本 司致力 使 船員的意 、設備 環境和一流航商接 ,為全 體 員 工及海 同仁構築 作安全 健康之防 網。

本公 向來秉持 人為本 員工至上 精神, 視員工福 ,成立 工福利 委 。 員 會辦理 工福利事 ,並提 年度旅遊、發放節 、生禮金、禮品等 同時,為 成永續 營目標並 盡企業 會責任,特制定員 助學、生 補助暨 兒津貼, 分擔員 照護家庭 擔,進 打造穩定 善工作 境。為鼓 員工進 以培養 專 業 人才, 公司另訂 進修補 辦法,對 得學位 同仁予以 獎補助 亦提供周 的保險 障,為員 投保團 保險,期 輕健康 意外事故 成之額 負擔。 此 外 ,因應 冠及流感 情延燒,本公司仍 合政府 導各項防 觀念, 透過提 供 疫 苗接種 ,鼓勵員 積極施 疫苗,以 護員工 康為最高 則。

本公 建立完善 應商管 制度並積 執行。 遴選時應 估供應 在永續 經 營 管理上 表現、要 簽署環 保護、公平交易等 諾,另不定期以問 方式評 鑑 , 供 應商品 及是否遵 當地及 國法令或 際規範,如供應商 反政策 本公司 時終止 解除契約

對外,本公司亦 極推廣 益,關注 年培育 關懷弱勢,以善舉 饋社會。 年來持 捐助偉慈慈善基金 ,長期投 關懷社 團體、幫助弱勢家 及個人、 持公益 動等各項 會公益 動。為鼓 學子專 課業,減 家庭生 負擔, 本 公 司更創 中國航運 學金, 望能藉以 助、培 海運界專 人才。

本公 持續落實 優化公 治理,進 風險管 組織運作、資訊安 管理、利 關係人 通、落實 業誠信 營、進行 慧財產 理計畫等,達成公 永續經營 。 展的目 三、營業 畫實施 果、營業 支預算 行情形及 利能力

公司主 營業收 包括海 、內陸 櫃運輸及倉儲物流 收入。民 112 年 ( 20 2 3 )之合 營業收入 新台幣 40 億 1,489 元,與民 111 年度( 2022 ) 新台幣 4 4 億 1,000 萬元相 減少 8.96 % ;合併 業成本及 用為新 幣 36 億 4, 0 62 萬元, 前一年 增加 4 .59% ;民 112 年度( 2023 ) 併營業 利為新台 3 億 7,427 元,較 一年度 少 59.72% ;營 外收入 支出方面,全年度 併營業外收支淨利 新台幣 5,829 萬元。 民國 1 12 年度( 2 023 )營 結果本 淨利歸屬 母公司 主為新台幣 3 億 2,833 萬元, 民國 1 11 年度( 2 022 )之 台幣 7 億 6 , 608 萬元相較減少 57. 1 4 %;每 盈餘為 1. 6 6 元。

董事長: 經理人: 會計主

==> picture [19 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [26 x 43] intentionally omitted <==

  • 9 - 8

附件二 審計委 112 年 度查核 告書

審計 員會查 報告書

茲准

董事會造 本公司 112 年度營業報告書 個體財務報表暨合 財務報表及盈餘分 議案, 中個體財 報表暨 併財務報 業經安 建業聯合 計師事 所區耀軍 計師及 思娟會 師共同查 竣事並 具查核報 ,復經 審計委員 對於前 個體財務 表暨合 財務報 , 連同營業 告書及 餘分配議案予以查 ,認為尚無不合, 依照證 交易法及 司法等相 關規定備 報告書, 。 敬請 鑒

此致

中國航運 份有限 司 113 年 東常會

中國 運股份 限公司 審計 員會 召集 人 趙 國 樑

==> picture [6 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 69] intentionally omitted <==

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

  • 10 - 9

��� ����� ���������������

��������������

�������������������

�����

��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

��������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������� �����

����������� ����� ������������������������ �������������� ������ ��� ������� ����������������� ����������������������������������������� ����������

�����

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������ ����� � ����� ��������� ���������������������������������������� ���� ����� � ����� �

�������������������������������������� �����������������������������������

  • 11 -10

�������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

  • �������������

��������������������������������������� �����������������������������

  • �����������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������� ���������

��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������

��������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������

  • ����������������������������������

  • ���������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������

���������������������������������������

  • �� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

  • 12 -11

  • �� ��������������������������������������� ���������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

  • �� ���������������������������������������� ����������

  • �� ���������������������������������������� ����������������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������

�����������������������

==> picture [115 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==

������ � ����� ���������� � ������� ������ ���������� �

�������������������������

  • 13 -12

�������������� �������

���������������������������

��
�����
����
���������������

����
�����������������
������������
����
�����������������
����
������������������
��
����
������������
����
������
����
�������������������
������
����
�����������������
�����������
����
�����������������
�����������������
����
����������������
����
������������������
���
����
�������������
����
����������������
����
����
����
����������������
����
�������
����
�����������������
���
����
������������������
��
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

��������
�������

�������

�������



�������
�������
�������




�������
�������
�������

�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
�������
�������
�������

���������

�������

�������

�������

�������

�������

����������
��
����������
��
����������
��
�������

�������

�������

�������
�������
�������
������
������
������
������
�������
�������
������
�������
�������
������




������

������

������

����������
��
����������
��
����������
��

�����

������������� ����[����������] ����[����������] ����

  • 14 -13
��������
���������
���������
�����
�������
�����
�����
��

��

��

�����
����
�������������

���������
��
���������
��
���������

����
����������������
�������
�������
�������
����
�������
�������

�������

�������

����
�����
�������

�������

�������

����
�������
�������
�������
�������
����
����������������
�������
�������
�������
����
������
������
������
������
����
���������������
���������
�������

�������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������
����
��������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
�������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
����������������
�������

�������

�������

����
�����������������
��������
�������

�������

����
�����������������
���
�������
������
�������
����
����������
�����

�����

�����

���������
��
���������
��
���������
��
����
����������
��
���������
��
���������
��
��������������������
����
��
���������

���������
��
���������
��
����
����
������

������

������

�����
����
������
���������

���������

���������
��
����
������
�������

�������

�������

����
�����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
����
����
������

������

���������
���
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����
�����
������

�����

������

����
����������
��
����������
��
����������
��
�������

����������
���
����������
���
����������
���
�������
�������
��������
��������
���������
���������
�����
�������
�����
�����
��

��

��

�����
����
�������������

���������
��
���������
��
���������

����
����������������
�������
�������
�������
����
�������
�������

�������

�������

����
�����
�������

�������

�������

����
�������
�������
�������
�������
����
����������������
�������
�������
�������
����
������
������
������
������
����
���������������
���������
�������

�������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������
����
��������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
�������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
����������������
�������

�������

�������

����
�����������������
��������
�������

�������

����
�����������������
���
�������
������
�������
����
����������
�����

�����

�����

���������
��
���������
��
���������
��
����
����������
��
���������
��
���������
��
��������������������
����
��
���������

���������
��
���������
��
����
����
������

������

������

�����
����
������
���������

���������

���������
��
����
������
�������

�������

�������

����
�����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
����
����
������

������

���������
���
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����
�����
������

�����

������

����
����������
��
����������
��
����������
��
�������

����������
���
����������
���
����������
���
�������
�������
��������
��������
���������
���������
�����
�������
�����
�����
��

��

��

�����
����
�������������

���������
��
���������
��
���������

����
����������������
�������
�������
�������
����
�������
�������

�������

�������

����
�����
�������

�������

�������

����
�������
�������
�������
�������
����
����������������
�������
�������
�������
����
������
������
������
������
����
���������������
���������
�������

�������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������
����
��������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
�������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
����������������
�������

�������

�������

����
�����������������
��������
�������

�������

����
�����������������
���
�������
������
�������
����
����������
�����

�����

�����

���������
��
���������
��
���������
��
����
����������
��
���������
��
���������
��
��������������������
����
��
���������

���������
��
���������
��
����
����
������

������

������

�����
����
������
���������

���������

���������
��
����
������
�������

�������

�������

����
�����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
����
����
������

������

���������
���
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����
�����
������

�����

������

����
����������
��
����������
��
����������
��
�������

����������
���
����������
���
����������
���
�������
�������
��������
��������
���������
���������
�����
�������
�����
�����
��

��

��

�����
����
�������������

���������
��
���������
��
���������

����
����������������
�������
�������
�������
����
�������
�������

�������

�������

����
�����
�������

�������

�������

����
�������
�������
�������
�������
����
����������������
�������
�������
�������
����
������
������
������
������
����
���������������
���������
�������

�������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������
����
��������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
�������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
����������������
�������

�������

�������

����
�����������������
��������
�������

�������

����
�����������������
���
�������
������
�������
����
����������
�����

�����

�����

���������
��
���������
��
���������
��
����
����������
��
���������
��
���������
��
��������������������
����
��
���������

���������
��
���������
��
����
����
������

������

������

�����
����
������
���������

���������

���������
��
����
������
�������

�������

�������

����
�����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
����
����
������

������

���������
���
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����
�����
������

�����

������

����
����������
��
����������
��
����������
��
�������

����������
���
����������
���
����������
���
�������
�������
��������
��������
���������
���������
�����
�������
�����
�����
��

��

��

�����
����
�������������

���������
��
���������
��
���������

����
����������������
�������
�������
�������
����
�������
�������

�������

�������

����
�����
�������

�������

�������

����
�������
�������
�������
�������
����
����������������
�������
�������
�������
����
������
������
������
������
����
���������������
���������
�������

�������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������
����
��������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
�������������
���������
��
���������
��
���������
��
����
����������������
�������

�������

�������

����
�����������������
��������
�������

�������

����
�����������������
���
�������
������
�������
����
����������
�����

�����

�����

���������
��
���������
��
���������
��
����
����������
��
���������
��
���������
��
��������������������
����
��
���������

���������
��
���������
��
����
����
������

������

������

�����
����
������
���������

���������

���������
��
����
������
�������

�������

�������

����
�����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
����
����
������

������

���������
���
�������������
����������
��
����������
��
����������
��
����
�����
������

�����

������

����
����������
��
����������
��
����������
��
�������

����������
���
����������
���
����������
���
�������
�������
��������
�� ��������� ��
������

��
��������� ���
���������� ��
�����

��
������
��
����������
��� ���������� ���
  • 15 -14

���������������

��������

������������������������

���������

�����
��

����
������������������
����
����
����������
��
����
�������
���������
��
����
�������������
������

���������
���
����
����������������
����
����
���������
��
����
�������
���������
��
����
�������������
������

���������
��
����
����
�������
��
�����
����
�����������������������
�������
��
����
����������������������
����

�������
��
����
����
�������

���������
����
���������������������
�������

����
�������������
���������
���
����
����������������������������
������

����
����
�������

����
�������������������������
������

����
������������
�������

����
��������������������������������
������

����
����
�������

������

����
����
�������
��
����
����������������
�������

����
�������

����
�������
����
����������
����
�����������
�������

����
�������������������������������������
������

����
�������������������������
�����

������������
������

����
�������������
����
�����������������
�������

����
���������������������������������������������
�����

���������������
�������

����
��������
������

�������


�������

��������
�����

�������

�����
�������


�������

����������
�����

�������

�����
�������


�������

�������������
����
�������������

����
����
��������������

����
�������
�������
��������
�����
��

����������
��
���������
��
������

���������
���
���������
��
���������
��
������

���������
��
�������
��
�������
��
����

�������
��
�������

�������

���������
���
������

�������

������

�������

������

�������

������

�������
��
�������

�������

�������

������

�����

������

�������

�����

�������

������


�������


�������

�������


�������


�������

�������


�������


����
�����
��


���������
��

���������
��
������

���������
���

���������
��

���������
��
������

���������
��
���������
��

�������
��
���

�������
��
�������
��

�������


���������
���

������


������

������

������


���������
���
�������

��������
���

�������
��
������

�������
��
������

���������
���
�����

��������
���
���������
��
������

���������
��
�������
��
���������
��
�������
��
�������

�������
��
���������
��
�������

���������
��
����
����

����
  • 16 -15
�������� ���
��
����
���
��
����
������
����������



���������

���������
�������
�������

�������
�������
���������
�����
����������



���������

���������
�������
�������

������
�������
�������
������
������
������
����������
���� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������� ������ ������� ����������

��������� ������� ������� ������ ������ ������ ������
�������������� ������� ����������������������� ����������� ������ ������������

����
������������
���
��
����
���
���
���
���
���
��


�����


������
�����
������������

���������
������
���������
�������
���������
���������
�����������
�������
�������� ��������


�������

���������


��������



������
��������


�������




���������
���������



�������
������
���������
���������

����




�������
�������

��������




������
������
���������
���������
��������




�������
�������
���������
���������
���������������
���������
������
���������
�������
���������
���������
���������
�������
�������� ��������


������

��������


��������



���������
�������


�������




���������
���������



������
���������
������
���������

����




�������
�������

��������




�������
�������
�������
������
��������




�������
�������
�������
������
���������������







���������������

���������
������
���������
�������
���������
���������
���������
�������
�������
�������
��������
  • 17 -16

��������������� ��������

������������������������

���������

�����
�����
�����
����������
������

�������
�������
�����
������
���������
���������
�������
��������
����
���
�����������������������
��������
�������
����
�������
�������
����
���������
��������
����
���������
���������
����������������
��������
��������
���������������
��������
��������
��������
���������
���������
�����������������
�����������������
������������������
�����

���������������
������
������
����
��������

������������
�����
��������
���������
�������

�����������
��������
���������
��������
��������
���������������
�������������
�����
��������
�������������
��������
�����
������������
��������
�����
�������������
�����
�������
��������
��������
�������������������
���������
���������
������
���������
�������
���������
���������
���������
�����
�������
������
�����
�������
�������
�����
���������
���������
������
��������
��������
����������
���������
���������
����������
����������������������
���������
�������
����������������������
�����
�����
������������������
���������

������������������
�������
�������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
������
������
�������
����
���������������
��������
�������
���������
��������
��������
����������������
���
�����
����������
�����������
���������
����������
����������
���������
�������
�����

���������
������
���������
�������
������
���������
���������
������
��������
��������
������
���������
���������
���������������
������

��
�����
���
��������������
���������
���������
���������������
�����
�������
����������������
���������
�������
�����������
���������
���������
�����������

���������
���������
�������
�������
��������
����� �����
�����

�������

�������
���������
�������
����
���
��������
�������
�������
�������
���������
��������
���������
���������
��������
��������
��������
��������
��������� ���������
�����

������
������
��������

�����
��������
�������

��������
���������
�������� ��������
�����
��������
��������
�����
��������
�����
�����
�������
�������� ��������
��������� ���������
��������� �������
���������
���������
�������
������
�������
�������
���������
���������
��������
��������
��������� ���������
���������
�������
�����
�����
���������

�������
�������
�����������
�����������
������
������
�������
����
��������
�������
��������
��������
���
�����
����������� ���������
���������
�������

���������
���������
�������
���������
���������
��������
��������
���������
���������
������

�����
���
��������� ���������
����� �������
���������
�������
���������
���������

���������
���������
  • 18 -17

��������������

�������������������

�����

�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

��������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� �����

���������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������

�����

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������

�������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

������������

������������������������������������� ����������������������������

  • 19 -18

  • �����������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������� ���������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������

  • ������������������

����������������������������������������� ����������������������

  • �����������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������� ���������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������

  • ���������������������������������������

  • ����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

  • 20 -19

  • ����������������������������������������� �������������������������

  • ��������������������������������������

  • ����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������������ ����������

  • ����������������������������������������� �������������������������������������� ��������

  • �������������������������������������

  • ������������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������

�����������������������

==> picture [115 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [100 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==

������ � ����������������� ������� ������������������

�������������������������

  • 21 -20

�����������

������

����������������������������

��������� �������
��������� ����� �����
�� �� �� ��
����
���� ��������������� ������� ������� �������
���� ����������������� ������ ������� �������
���� ������ ������ ������ ������
���� ����������������� ����� ��� ���
������� ������� �������
�����
���� ����������������
������������ ������ ������ �������
���� ���������������� ���������� ���������� ����������
���� �����������������
�� ������� ������� �������
���� ���������������� ������ ������ ������
���� ���� ����� ����� �����
���� ���������������� ����� ����� �����
���� ������� ����� ��� ������
���� ���������������
���� ����� �����
���� ����������
���������� ����� ����� �����
���������� ���������� ���������� ��

� ���� �� ����������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���

  • 22 -21
�����
����

����
������������
����
�������
����
�������������
����
���������������
����
�����������
����
���������������
��������
�����

����
�������������
����
����������������
����
�����������
����
����������
����


����������
����
��
����
����
�����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
������
��������
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������

����
������
������
�������

�������

�������

�������
�������



�������

�������
�������




�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������





������
���

���

���

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

������

���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

���������
���


����������
��
����������
��
����������
��

����������
���
����������
���
����������
���
��������
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������

����
������
������
�������

�������

�������

�������
�������



�������

�������
�������




�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������





������
���

���

���

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

������

���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

���������
���


����������
��
����������
��
����������
��

����������
���
����������
���
����������
���
��������
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������

����
������
������
�������

�������

�������

�������
�������



�������

�������
�������




�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������





������
���

���

���

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

������

���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

���������
���


����������
��
����������
��
����������
��

����������
���
����������
���
����������
���
��������
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������

����
������
������
�������

�������

�������

�������
�������



�������

�������
�������




�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������





������
���

���

���

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

������

���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

���������
���


����������
��
����������
��
����������
��

����������
���
����������
���
����������
���
��������
���������
���������
�����
�������
�����
��

��

��


���������
��
���������
��
���������

����
������
������
�������

�������

�������

�������
�������



�������

�������
�������




�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������





������
���

���

���

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

������

���������
��
���������
��
���������
��
�������

�������

�������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������

������

���������
���


����������
��
����������
��
����������
��

����������
���
����������
���
����������
���
���������
������
���������� ��
����������

����������
��� ���������� ��� ����������

==> picture [65 x 64] intentionally omitted <==

��������

��������

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

���������

  • 23 -22

����������� ������ ������������������������

����
����������������
����
����
����
�������
����
�������������
����
������������
����
����
�����
����
�����������������������
����
����
���������
����
�����������������
����
���������������
����
��������������������������������
����
����
����
�����������������������
����
��������������������������
����������
����
����
����
����������������
����
����
�������
����
����������
����
�������������������
����
����������������������������������������
����
�������������������������
����
�������������
����
�����������������
����
�����������������������������������������
����
��������������������������
���������������
����
��������
����
��������
�������������
����
�������������
����
��������������
��������
�����
�����
��

��


������
��
������
��
�������
��
�������
��
������

������

����������
����������
�������
��
�������
��
�������
��
�������
��
�������
��
�������
��
��������
����
��������
���
������

������
��
������������
��������
���
�������
��
����������
������

�����

�������



�����

��������
���
�������
��
�������
���
�������
��
����������
������

������

�������
��
�������
��
��

�����

������

������������
��

���

������

��������
����
�������
���
������������
�����

������





�������
���
���������
���
������

�������
���

�������
��
���������
���

����
����

����
����

����

����

��������

==> picture [65 x 64] intentionally omitted <==

��������

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

���������

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

  • 24 -23
�������� ������ ������������ ������������ �����
������


�����


����
�����������
�������
���������
����������









���������



���������



�������
���������
���������
�������
�������
���������
���������
�������
���������
���������
�������
������
����������









���������



���������



�������
�������
������
������
������
�������
������
������
�������
���������
�������
������
����������
��������
���������� ����� �����������������������

����
���
��
����
���
���
���
���
���
��

������������

���������
������
���������
�������
���������
���������
�������� ��������


�������

���������
��������



������
��������
�������




���������
���������


�������
������
���������
���������
����




�������
�������
��������




������
������
��������




�������
�������
���������������
���������
������
���������
�������
���������
���������
�������� ��������


������

��������
��������



���������
�������
�������




���������
���������


������
���������
������
���������
����




�������
�������
��������




�������
�������
��������




�������
�������
���������������

���������
������
���������
�������
���������
���������
�������
�������
  • 25 -24

����������� ������

������������������������

���������

�����
�����
�����
����������
������

�������
�������
�����
������
���������
������
������
�����������������������
�������
������
����
������
������
����
��������
�������
����
�����
��������
����������������
���������
���������
���������������
�����

��������
���������
���������
�����������������
���������������
���������������
������
������
��������
�����
��������
���������������
����
��
������
��������
���������������
�������������������
��������
������
�������������
��
����
��������
�������
�������
�������������
�����
���
��������
������
�������������������
��������
�����
������
���������
���������
�������������
��������
������
�����
������
�����
�����
�������
�������
�����
��������
��������
����������
��������
���
����������
�������
�������
����������
����������������������
�����
�����
������������������

�������
����������
���������
���������
������������
����
�����
�����������������

�����
�������������������
�������
��������
�������������
�������
������
����������
���������
���������
����������
������
�������
�������
�����

���������
���������������
��������
�������
������
���������
���������
��������������
�������
���������
����������������
�������
���������
�����������
�������
�������
�����������

�������
�������
�������
�������
��������
����� �����
�����

�������

�������
������
������
�������
������
������
������
��������
�������
�����
��������
���������
���������
�����
��������� ���������
������
������
�����
��������
����
��
������ ��������
��������
������
��
����
�������
�������
�����
���
�������� ������
�������� �����
��������� ���������
��������
������
������
�����
�������
�������
��������
��������
��������
���
������� �������
�����
�����

�������
���������
���������
����
�����

�����
�������
��������
�������
������
��������� ���������
�������
�������

���������
��������
�������
���������
���������
������� ���������
�������
���������
�������
�������

�������
�������
  • 26 -25

附錄三

中國航運股份有限公司董事持股情形

  • 一、本公司實收資本額 1,974,845,930 元,已發行股數計 197,484,593 股。

  • 二、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則規定, 本公司全體董事持有之股份總額不得少於 11,849,075 股。

  • 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之持有股數如下:

職稱 姓名 持有股數 代表法人
董事長 彭士孝 54,019,522 航偉投資控股股份有限公司
董事 彭蔭剛 54,019,522
董事 戴聖堅 54,019,522
董事 梅家禮 54,019,522
董事 朱天翎 54,019,522
董事 徐光達 54,019,522
獨立董事 趙國樑 0
獨立董事 賴世聲 0
獨立董事 許逸弘 0
全體董事合計 54,019,522
  • 34 -