CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 27, 2006

中储发展股份有限公司 600787

2006 年第一季度报告

中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 5

• 附：中储发展股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2006 年第一季度报告的书面确认意见

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司独立董事韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表 决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人韩铁林,主管会计工作负责人林军,会计机构负责人王树惠声明：保证本季度报告中财 务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	G 中储	变更前简称(如 有)	中储股份
股票代码	600787
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	薛斌		胡华萍
联系地址	北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼		北京市丰台区南四环西路188 号6 区18号楼
电话	010－83673292		010－83673292
传真	010－83673191		010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn		huhuaping@zcgf.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末数		本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	3,939,716,243.89	3,625,892,049.20		8.6551
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,542,386,813.77	1,523,127,386.81		1.2645
每股净资产(元)	2.4850	2.4540		1.2632
调整后的每股净资产(元)	2.4743	2.4435		1.2605
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,220,117.74	-23,220,117.74		-146.15
每股收益(元)	0.03103		0.03103	34.82
每股收益 注1(元)	0.03103
净资产收益率(%)	1.2487		1.2487	减少0.0439 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.2527		1.2527	减少0.0183 个 百分点
非经常性损益项目			金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益			1,518.62

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短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益）	1,841.84
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-96,115.81
所得税影响数	30,609.27
合计	-62,146.08

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2.2.2 利润表	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,311,395,334.30	1,004,618,143.68	1,017,605,677.50	748,812,141.68
减：主营业务成本	1,202,703,458.19	931,169,683.52	936,763,252.61	699,853,621.30
主营业务税金及附加	5,982,172.41	3,744,629.15	4,486,965.05	2,701,483.04
二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列）	102,709,703.70	69,703,831.01	76,355,459.84	46,257,037.34
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	2,109,494.29	804,296.48	1,428,136.06	367,521.21
减: 营业费用	29,159,789.11	16,376,661.83	23,654,693.96	12,055,175.06
管理费用	40,893,909.42	26,506,832.57	29,260,015.16	15,386,479.40
财务费用	6,326,341.50	7,332,928.61	4,016,694.21	6,951,811.37
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	28,439,157.96	20,291,704.48	20,852,192.57	12,231,092.72
加：投资收益（损失以“-”号填 列）	-180,087.68	135,578.46	4,380,191.88	6,001,699.25
补贴收入		80,066.67
营业外收入	54,973.68	239,108.57	47,821.54	236,210.09
减：营业外支出	149,570.87	115,900.17	112,176.60	104,520.61
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	28,164,473.09	20,630,558.01	25,168,029.39	18,364,481.45
减：所得税	8,738,461.29	5,601,634.48	5,908,602.43	4,079,718.13
减：少数股东损益	166,584.84	744,160.21
加：未确认投资损失(合并报表填 列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	19,259,426.96	14,284,763.32	19,259,426.96	14,284,763.32

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	54,545
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国光大银行股份有限公司－ 巨田基础行业证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券 投资基金	13,841,331	人民币普通股

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中国工商银行－申万巴黎盛利 精选证券投资基金	13,494,962	人民币普通股
兴和证券投资基金	10,325,599	人民币普通股
兴业证券投资基金	6,086,965	人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金	4,793,552	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红－018L－FH001 沪	2,999,980	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金	2,399,907	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投 资基金	2,323,200	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证 券投资基金	1,896,135	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期，在公司董事会的领导下，公司全体员工按照公司年初制定的战略目标扎实开展各项工 作，利用公司的品牌、网络、管理等优势,在进一步拓展延伸公司物流增值服务业务、提高物流业务 附加值、积极稳健开展经销业务、提高公司精细化管理水平等方面取得阶段性成果。报告期内，公司 实现主营业务收入131139.53 万元，比去年同期增长30.54%；实现净利润1925.94 万元，比去年同 期增长34.82%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
商品流通	1,169,764,486.72	1,114,296,312.42	4.74
交通运输	140,190,951.18	87,573,698.15	37.53
其他主业	1,439,896.40	833,447.62	42.11
其中:关联交易	2,910,852.47	2,751,142.65	5.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用

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• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履 行情况
中国物资储 运总公司	法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易 出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。	锁定 期内

中储发展股份有限公司 法定代表人：韩铁林 2006 年4 月28 日

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§4 附录

资产负债表 2006 年3 月31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	752,288,017.18	640,299,867.04	608,967,562.14	516,148,910.53
短期投资	1,060,000.00	1,060,000.00	60,000.00	60,000.00
应收票据	183,677,729.84	209,866,232.36	120,124,426.46	135,645,981.71
应收股利			18,989,776.55	18,989,776.55
应收利息
应收账款	136,966,863.29	152,594,970.26	98,798,323.67	104,093,049.33
其他应收款	302,128,460.21	320,837,851.45	440,671,408.72	413,832,841.53
预付账款	901,784,097.66	763,549,645.78	744,284,965.83	603,348,454.79
应收补贴款
存货	441,686,564.08	337,921,210.79	361,920,906.05	269,784,841.01
待摊费用	1,158,300.28	919,922.70	790,128.19	729,302.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	2,720,750,032.54	2,427,049,700.38	2,394,607,497.61	2,062,633,157.58
长期投资：
长期股权投资	151,276,705.05	151,489,997.50	369,615,814.04	365,237,464.00
长期债权投资
长期投资合计	151,276,705.05	151,489,997.50	369,615,814.04	365,237,464.00
其中：合并价差	6,540,797.09	6,691,513.84
其中：股权投资差额	2,255,666.67	2,269,066.67	8,252,084.99	8,416,201.74
固定资产：
固定资产原价	1,309,611,613.24	1,304,246,147.55	1,084,661,873.46	1,079,126,903.55
减：累计折旧	513,123,168.28	498,597,859.55	426,477,461.16	413,915,581.53
固定资产净值	796,488,444.96	805,648,288.00	658,184,412.30	665,211,322.02
减：固定资产减值准备	9,830,601.63	9,830,601.63	9,830,601.63	9,830,601.63
固定资产净额	786,657,843.33	795,817,686.37	648,353,810.67	655,380,720.39
工程物资
在建工程	150,444,174.61	119,779,665.56	118,116,951.67	91,020,832.82
固定资产清理		-5,900.00		-5,900.00
固定资产合计	937,102,017.94	915,591,451.93	766,470,762.34	746,395,653.21
无形资产及其他资产：
无形资产	130,161,438.42	131,233,568.88	95,960,591.61	96,487,433.28
长期待摊费用	426,049.94	527,330.51	290,620.43	381,461.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	130,587,488.36	131,760,899.39	96,251,212.04	96,868,894.28
递延税项：
递延税款借项

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

资产总计	3,939,716,243.89	3,625,892,049.20	3,626,945,286.03	3,271,135,169.07
流动负债：
短期借款	554,693,339.88	375,605,533.01	539,693,339.88	329,605,533.01
应付票据	907,701,048.00	829,508,138.06	844,701,048.00	777,008,138.06
应付账款	229,030,620.81	192,026,787.70	199,006,178.30	164,445,345.50
预收账款	239,471,792.17	183,355,587.90	197,808,384.82	147,485,373.14
应付工资	6,499,281.74	3,310,431.70	4,150,688.20	3,310,431.70
应付福利费	28,845,513.95	27,579,642.91	18,215,085.58	17,518,098.61
应付股利	3,884,777.04	3,884,777.04
应交税金	-12,445,144.31	739,383.92	-14,700,956.24	-1,509,797.58
其他应交款	891,373.11	1,024,643.01	842,493.60	971,088.32
其他应付款	361,479,174.96	411,376,830.59	261,171,365.39	277,754,720.19
预提费用	6,600,514.46	4,067,353.08	5,621,728.42	3,369,735.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	2,326,652,291.81	2,032,479,108.92	2,056,509,355.95	1,719,958,665.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	2,362,652,291.81	2,068,479,108.92	2,092,509,355.95	1,755,958,665.95
少数股东权益	34,677,138.31	34,285,553.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	637,494,021.77	637,494,021.77	637,494,021.77	637,494,021.77
盈余公积	147,130,396.97	147,130,396.97	147,130,396.97	147,130,396.97
其中：法定公益金	41,534,681.74	41,534,681.74	41,534,681.74	41,534,681.74
未分配利润	137,084,613.03	117,825,186.07	129,133,729.34	109,874,302.38
拟分配现金股利	18,620,333.46	18,620,333.46	18,620,333.46	18,620,333.46
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	1,542,386,813.77	1,523,127,386.81	1,534,435,930.08	1,515,176,503.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,939,716,243.89	3,625,892,049.20	3,626,945,286.03	3,271,135,169.07
公司法定代表人:韩铁林	主管会计工作负责人:林军		会计机构负责人: 王树惠

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

利润表 2006 年1-3 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,311,395,334.30	1,004,618,143.68	1,017,605,677.50	748,812,141.68
减：主营业务成本	1,202,703,458.19	931,169,683.52	936,763,252.61	699,853,621.30
主营业务税金及附加	5,982,172.41	3,744,629.15	4,486,965.05	2,701,483.04
二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列）	102,709,703.70	69,703,831.01	76,355,459.84	46,257,037.34
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	2,109,494.29	804,296.48	1,428,136.06	367,521.21
减: 营业费用	29,159,789.11	16,376,661.83	23,654,693.96	12,055,175.06
管理费用	40,893,909.42	26,506,832.57	29,260,015.16	15,386,479.40
财务费用	6,326,341.50	7,332,928.61	4,016,694.21	6,951,811.37
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	28,439,157.96	20,291,704.48	20,852,192.57	12,231,092.72
加：投资收益（损失以“-”号填 列）	-180,087.68	135,578.46	4,380,191.88	6,001,699.25
补贴收入		80,066.67
营业外收入	54,973.68	239,108.57	47,821.54	236,210.09
减：营业外支出	149,570.87	115,900.17	112,176.60	104,520.61
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	28,164,473.09	20,630,558.01	25,168,029.39	18,364,481.45
减：所得税	8,738,461.29	5,601,634.48	5,908,602.43	4,079,718.13
减：少数股东损益	166,584.84	744,160.21
加：未确认投资损失(合并报表填 列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	19,259,426.96	14,284,763.32	19,259,426.96	14,284,763.32

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

现金流量表 2006 年1-3 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,465,248,828.09	1,123,230,758.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	182,484,945.28	122,605,731.89
现金流入小计	1,647,733,773.37	1,245,836,489.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,989,536.21	1,053,279,139.08
支付给职工以及为职工支付的现金	49,597,272.62	38,090,602.77
支付的各项税费	20,886,754.81	14,839,556.11
支付的其他与经营活动有关的现金	173,480,327.47	219,188,380.75
现金流出小计	1,670,953,891.11	1,325,397,678.71
经营活动产生的现金流量净额	-23,220,117.74	-79,561,188.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	31,362.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	120,286.57	42,486.57
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	151,649.50	42,486.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,929,846.99	33,733,758.89
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	37,929,846.99	33,733,758.89
投资活动产生的现金流量净额	-37,778,197.49	-33,691,272.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	225,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	300,530,029.00	294,305,029.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	300,755,029.00	294,305,029.00
偿还债务所支付的现金	121,442,222.13	84,217,222.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,327,476.32	4,017,829.03
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	127,769,698.45	88,235,051.16
筹资活动产生的现金流量净额	172,985,330.55	206,069,977.84
四、汇率变动对现金的影响	1,134.82	1,134.82
五、现金及现金等价物净增加额	111,988,150.14	92,818,651.61
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	19,259,426.96	19,259,426.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	166,584.84
减：未确认的投资损失

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

加：计提的资产减值准备	118,054.61	45,565.29
固定资产折旧	15,523,087.31	12,832,644.49
无形资产摊销	1,072,130.46	526,841.67
长期待摊费用摊销	125,492.97	115,052.97
待摊费用减少（减：增加）	9,498,601.54	9,321,050.02
预提费用增加（减：减少）	2,533,161.38	2,251,993.42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)	-12,179.98	-5,853.20
固定资产报废损失	10,661.36	9,964.38
财务费用	6,326,341.50	4,016,694.21
投资损失（减：收益）	-180,087.68	-4,380,191.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-94,505,129.33	-82,875,841.08
经营性应收项目的减少(减：增加)	-159,073,273.75	-155,727,316.80
经营性应付项目的增加(减：减少)	175,917,010.07	115,048,780.82
其他
经营活动产生的现金流量净额	-23,220,117.74	-79,561,188.73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	752,288,017.18	608,967,562.14
减：现金的期初余额	640,299,867.04	516,148,910.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	111,988,150.14	92,818,651.61

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠

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中储发展股份有限公司 2006 年第一季度报告

中储发展股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司2006 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2006 年第一季度报告披露工 作的通知》要求，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2006 年第 一季度报告后，认为：

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2006 年第一季度报告公允地反映了 公司本报告期财务状况和经营成果；

我们保证公司2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带责任。

董事及高级管理人员签名：

韩铁林 姜超峰 林 军 安保力 王学明 周晓红 李小晶 李 琚 朱道立 韩旭东 刘秉镰 刘文湖 谢景富 王树惠 薛 斌

2006 年4 月28 日

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