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CM — Annual Report 2018
Jun 20, 2019
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Annual Report
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目錄
壹、致股東報告書.............................................................. 1 貳、公司簡介 ................................................................. 5 一、設立日期 ............................................................. 5 二、公司沿革 ............................................................. 5 參、公司治理報告.............................................................. 6 一、組織系統 ............................................................. 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........ 8 三、公司治理運作情形 ..................................................... 19 四、會計師公費資訊 ...................................................... 37 五、更換會計師資訊 ...................................................... 37 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ................................. 37 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................. 38 八、持股比例佔前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊 ........................................................... 39 、 九 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ............................. 40 肆、募資情形 ................................................................ 41 一、資本及股份 .......................................................... 41 二、公司債辦理情形 ...................................................... 46 三、特別股辦理情形 ...................................................... 46 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................. 46 五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................... 46 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................. 47 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 47 八、資金運用計劃執行情形 ................................................. 48 伍、營運概況 ................................................................ 49 一、業務內容 ............................................................ 49 二、市場及產銷概況 ...................................................... 57 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊 ............................. 63 四、環保支出資訊 ...................................................... 63 五、勞資關係 .......................................................... 63 六、重要契約 ............................................................ 65 陸、財務概況 ................................................................ 66 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ................................. 66
二、最近五年度財務分析 ................................................... 70 三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告 ................................. 73 四、最近年度財務報告 ..................................................... 73 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ........................... 73 六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事, 應列明其對本公司財務狀況之影響 ....................................... 73 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .................................. 201 一、財務狀況 ........................................................... 201 二、財務績效 ........................................................... 203 三、現金流量之檢討與分析 ................................................ 204 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................ 205 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資 計劃 ............................................................... 206 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估 ........................ 206 七、其他重要事項 ....................................................... 209 捌、特別記載事項............................................................ 210 一、關係企業相關資料 .................................................... 210 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 .................... 212 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 .......... 212 四、其他必要補充說明事項 ................................................ 212 五、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所 定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .............................. 212
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生,大家好:
首先歡迎各位在百忙之中前來參加本年度的股東會,在此謹代表公司對各位股東的 支持表達最崇高的謝意。以下謹就本公司一百零七年度之營業成果及未來展望作相關報 告。
一、一百零七年度營業報告
(一)營業成果
單位:新台幣仟元
| 損益項目(個體財報) | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 變動比例 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,131,811 | 1,056,641 | 75,170 | 7.11 |
|
| 營業成本 | 1,037,695 | 920,819 | 116,876 | 12.69 |
|
| 未實現銷貨損失(利益) | (18) | (1,521) | 1,503 | (98.82) |
|
| 營業毛利淨額 | 94,134 | 137,343 | (43,209) | (31.46) |
|
| 營業費用 | 111,555 | 111,423 | 132 | 0.12 |
|
| 營業(損失)利益 | (17,421) | 25,920 | (43,341) | (167.21) |
|
| 營業外收入及支出 | 65,665 | (4,067) | 69,732 | (1,714.58) | |
| 稅前淨利 | 48,244 | 21,853 | 26,391 | 120.77 |
|
| 所得稅費用 | 9,289 | 5,658 | 3,631 | 64.17 |
|
| 本期淨利 | 38,955 | 16,195 | 22,760 | 140.54 |
單位:新台幣仟元
| 損益項目(合併財報) | 107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 變動比例 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,460,985 | 1,353,380 | 107,605 | 7.95 |
|
| 營業成本 | 1,134,851 | 1,065,108 | 69,743 | 6.55 |
|
| 營業毛利淨額 | 326,134 | 288,272 | 37,862 | 13.13 |
|
| 營業費用 | 279,659 | 256,277 | 23,382 | 9.12 |
|
| 營業利益 | 46,475 | 31,995 | 14,480 | 45.26 |
|
| 營業外收入及支出 | 20,585 | (7,478) | 28,063 | (375.27) | |
| 稅前淨利 | 67,060 | 24,517 | 42,543 | 173.52 |
|
| 所得稅費用 | 28,376 | 8,672 | 19,704 | 227.21 |
|
| 本期淨利 | 38,684 | 15,845 | 22,839 | 144.14 |
-1-
(二)預算執行情形
本公司一百零七年度未編制公開之財務預測,故不適用。
(三)財務收支情形 單位:新台幣仟元
| 項 目(個體財報) | 107年度 | 106年度 | 變動金額 |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) | (3,347) | 82,061 | (85,408) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (120,079) | (41,437) | (78,642) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 144,402 | (51,329) | 195,731 |
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 |
|---|---|---|---|
| 項 目(合併財報) | 107年度 | 106年度 | 變動金額 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 25,658 | 113,110 | (87,452) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (32,053) | (171,206) | 139,153 |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 44,924 | (6,935) | 51,859 |
(四)獲利能力分析
| 年度 分析項目(個體財報) |
年度 分析項目(個體財報) |
107 年 | 106 年 |
|---|---|---|---|
| 資產報酬率(%) | 2.21 | 1.20 | |
| 股東權益報酬率(%) | 3.38 | 1.45 | |
| 佔實收資本額比率(%) | 營業利益 | 2.62 | 4.32 |
| 稅前純益 | 7.25 | 3.64 | |
| 純益率(%) | 3.44 | 1.53 | |
| 每股盈餘(元) | 0.60 | 0.27 | |
| 年度 分析項目(合併財報) |
107 年 | 106 年 | |
| 資產報酬率(%) | 2.06 | 1.12 | |
| 股東權益報酬率(%) | 3.35 | 1.41 | |
| 佔實收資本額比率(%) | 營業利益 | 6.98 | 5.33 |
| 稅前純益 | 10.07 | 4.08 | |
| 純益率(%) | 2.64 | 1.17 | |
| 每股盈餘(元) | 0.60 | 0.27 |
-2-
(五)研究發展狀況
汽車內燃機因環保的趨勢,汽車原廠相繼發展低碳排放量的內燃機,從改變供 油系統、減少待速遲滯時間或增加渦輪等等,這些設計都相較不同以往,對散熱需 求量大且要更精準,如何有效的符合車用散熱需求並且有效節省生產成本,滿足車 用各項散熱系統合乎惡劣環境的要求。本公司與子公司致力於汽車冷卻系統之研發 與生產,茲列示一百零七年度重要研發成果:
| 年度 | 具體研發成果 |
|---|---|
| 107年 | 1.成功開發側帶滾製成型機,能機動調配產線,讓排產更具靈活性。 2.成功開發B型水管抽管機,提升水箱水管強度、增加銲接的妥善率。 3.成功開發鉚合壓合機,有效提升水箱密封單元品質、增加水箱使用壽命。 4.成功開發第四代Ø25mm圓式油冷卻器。 5.成功開發TYPE.2全硬焊式全鋁水箱,提高水箱散熱需求。 6.成功開發管片式水管加強片,適用於HEAVY DUTY TRUCK系列,有效 提升水箱使用壽命。 |
二、一百零八年營業計劃
-
(一)經營方針
-
1.積極佈局新市場爭取客戶訂單,擴大營收利基。
-
2.強化產品開發效率及時提供多樣化產品,配合客戶市場開發。
-
3.優化集團運籌管理、庫存調配,及時客戶交期。
-
4.擴建生產基地,快速出貨,符合客戶之所需。
(二)預期銷售數量及依據
-
1.預期銷售數量:本公司並未對外公開財務預測,公司之預計銷售數量係依據 107 年度之市場概況預測及客戶潛力評估,預計108 年度銷售數量目標將可 樂觀看待。
-
2.依據:依據公司預計達成之目標,同時考量整體產業及經濟景氣狀況作預測。
(三)重要產銷政策
-
1.持續全面品質管理,提供客戶最佳產品與服務。
-
2.推動製程與設備提案改善,擴大生產力、創造利潤。
-
3.導入PDM 管理系統,強化內部溝通與開發進度管理。
-3-
三、公司未來發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之 影響 【★】
本公司專注散熱器領域水箱製造,累積多年代工生產經驗亦不斷鑽研製造 創新領域,於客戶端建立良好口碑,加上兩岸生產基地佈局及內部組織供應鏈之 形成,無論在品質控管、交期達成、生產調配皆已完成流程建置,在外部供應商 管理方面亦輔導問題分析與改善,落實追蹤檢討養成自我檢視習慣;面對107 年 美中貿易談判引發同業關稅因應之議題,本公司已完成兩岸生產佈局調配得宜, 故107 年度未受此議題影響,仍可保持業績成長。
展望108 年度,本公司對產業深具信心,配合客戶產品之所需持續兩岸之 生產佈局、掌握模具開發、生產技術,快速組織內部分工與因應,供應全球訂單; 於產品開發方面將持續與國際大廠進行策略合作,除水箱製造外,亦將投入冷凝 器之開發與製造,以充裕兩岸產能及提供客戶更多購買選擇,達到投資效益最大 化。在法規環境遵循方面,吉茂關注投資當地法規環境之要求,並責成專責部門 負責法令改變之執行控制,透過公司經營團隊之專業分工、健全有效的內部控制 制度,及時進行回應與調整確保政府法令規章之遵循。
最後,感謝各位股東女士、先生百忙之中撥駕光臨本次股東會,請繼續給 予本公司經營團隊支持與指教,謹代表本公司全體同仁致上最誠摯的謝忱,敬祝 各位身體健康,萬事如意。
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吉茂精密股份有限公司
董事長:劉彥狄 敬上
-4-
、 貳 公司簡介
一、設立日期
73 年08 月22 日
二、公司沿革
- 民國73 年 核准成立吉茂水箱企業股份有限公司,資本額為2,000 仟元。 民國74 年 1-4 月試車生產,5 月開始正式生產營運。 民國77 年 購買二廠土地,同年3 月建置廠房。 民國83 年 財團法人中衛發展中心評鑑合格,成為國防工業衛星製造廠商。 民國88 年 投資興建吉茂三廠,投入鋁製程水箱開發。 民國90 年 通過ISO-9002 認證,吉茂三廠正式量產,成為台灣少數同時擁有銅 製程與鋁製程水箱生產公司。
民國93 年 通過ISO-9001(2000 年版)新版認證。 辦理現金及盈餘轉增資25,000 仟元及21,500 仟元,增資後實收資本 額為236,500 仟元。
申請更名為吉茂精密股份有限公司。
民國94 年 辦理現金增資56,000 仟元,增資後實收資本額為292,500 仟元。 民國95 年 購置四廠廠房並投資設立東莞吉旺汽車零件有限公司與CRYOMAX U.S.A. INC.,分別作為本公司於大陸地區之生產據點及負責本公司 北美地區銷售業務之據點。
辦理現金增資12,000 仟元,增資後實收資本額為304,500 仟元。
民國96 年 辦理現金增資25,000 仟元,增資後實收資本額為329,500 仟元。 民國97 年 辦理資本公積轉增資32,950 仟元,增資後實收資本額為362,450 仟 元。
民國98 年 辦理盈餘轉增資18,123 仟元,增資後實收資本額為380,573 仟元。 經「行政院金融監督管理委員會」核准股票公開發行。
-
民國99 年 辦理現金增資22,840 仟元,增資後實收資本額為403,413 仟元。
-
經「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」核准登錄興櫃股票。
民國100 年 辦理盈餘轉增資8,068 仟元,增資後實收資本額為411,481 仟元。 民國100 年 辦理私募現金增資116,058 仟元,增資後實收資本額為527,539 仟元。 民國102 年 購置六廠廠房並投資設立南京吉茂汽車零件有限公司,作為本公司於大 陸地區之生產據點。
民國103 年 辦理盈餘轉增資15,827 仟元,增資後實收資本額為543,366 仟元。
民國106 年 辦理盈餘轉增資57,053 仟元,增資後實收資本額為600,419 仟元。 民國107 年 辦理現金增資76,940 仟元,增資後實收資本額為677,359 仟元。
經「台灣證券交易所股份有限公司」核准登錄上市股票。 辦理庫藏股減資12,000 仟元,減資後實收資本額為665,359 仟元。 民國108 年 辦理庫藏股減資5,000 仟元,減資後實收資本額為660,359 仟元。
-5-
、 參 公司治理報告
一、組織系統
- (一)公司之組織結構
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股東會
審計委員會 董事會
稽核室
薪酬委員會 董事長
總經理
總經理室
財務部 管理部 品保部 業務部 研發部 廠務部
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(二)主要部門所營業務
| 部門 | 所營業務 |
|---|---|
| 稽核室 | •保護公司資產,防止浪費、被竊或無效率使用情形發生。 •內部控制制度之建立與維護。 •內部稽核制度之建立與維護。 •內部控制自行評估程式之建立與維護。 |
| 總經理室 | •公司內部各項管理制度之規劃、檢討與修訂。 •公司年度經營方針、策略規劃之研擬及追蹤考核。 •公司內部各項業務規章之審查。 •董事會及股東會決議案之執行與追蹤。 •公司各項投資計畫之可行性研究及效益分析。 |
| 廠務部 | •工廠年度生產計畫及目標之訂定及推動與執行。 •負責廠房設施新建、擴充、改善等工程之規劃與執行。 •管理廠務設備之維護與保養,確保設備順利運轉。 •配合執行公司工業安全狀況處理、故障排除。 •達成工廠年度生產計畫及品質目標。 •原物料之管控、成品之進出庫管理。 •生產流程及治、工具規劃製作。• |
| 研發部 | •新產品研發專案之規劃、評估、整合及協調工作。 •各種新工法、新材料、新產品之評估及研發與試作規劃。 •訂定研發專案進度,預算及評估報告。 •工程管制、審查、變更等資料之制、修訂。 •作業標準及材料表訂定、審查。 •專案召集執行。 •樣品之規格審查、治具之設計與驗收。 •相關協力廠商之技術支援、輔導、聯繫。 •產品之改良。 |
-6-
| 部門 | 所營業務 |
|---|---|
| 業務部 | •銷售計畫之編擬及推行。 •產品銷售成本計算及價格、銷售契約的擬定。 •國內外之行銷調查統計分析、產品宣傳展示及商情收集。 •市場分析及國內外參展。 •訂單審查。 •客訴案件之受理及客戶服務。 •客戶滿意度調查與回饋處理。 |
| 品保部 | •公司品質改善、全面品質工作之推展。 •品質系統之建立、執行及維護。 •相關品質檢驗,包括進料、外包、製程、巡迴、最終、出貨檢 驗。 •品質異常及客戶抱怨分析、追蹤與管理及矯正預防。 •量規儀器校驗之執行和管理。 •各項品質報表之統計分析與回饋處理。 |
| 管理部 | •人員招募、甄選、任用、異動或其他人事等流程作業。 •員工勞健保事項辦理、人員訓練之規劃、協調。 •公司各項電子化作業更新與修正。 •電腦軟硬體規劃、維護、備份製作與儲存及採購。 •採購計畫與預算之編訂。 •採購資料、文件檔案管理與保存。 •供應商之選擇與評鑑、管理與考核。 •統籌公司總務之管理事項、庶務處理及修繕事項。 •公司固定資產管理。 |
| 財務部 | •財務計畫之擬定及財務報告之編審。 •現金預算之編製與控制。 •資金之籌畫調度與各單位經費核撥。 •公司借款與籌還本息之洽辦。 •股票之填發、換領及股息之發放。 •對外投資事項之財務處理。 •董事會及股東會之籌備召開。 •辦理其他有關財務及股務事項。 •生產成本之審核、分析、彙編與研究。 |
-7-
| (一)董事、監察人: 1.董事及監察人資料 108 年04 月16 日 單位:股;% |
具配偶 或二親 等以內 關係之 其他主 管、董事 或監察 人 |
關 係 |
- | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
姓 名 |
- | - | - | ||
| 職 稱 |
- | - | - |
||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
CRYOMAX U.S.A. President CROHAN 董事 CRYOMAX 董事 STONG GOLD 董事 東莞吉旺董事 南京吉茂董事 吉茂聯德股份有限 公司董事長 |
國際票券金融股份 有限公司顧問 立碁電子股份有限 公司獨立董事 |
誼宜股份有限公司 營運長 淳安電子股份有限 |
||
| 主要經(學)歷 | 朝陽科技大學企管系 吉茂精密管理部副理 |
中山大學機械工程研究所 旭晶能源股份有限公司電 廠投資顧問 京城商業銀行綠能暨節能 顧問 台灣紅葉風電科技股份有 限公司總經理 |
國立政治大學會計學系 台灣證券交易所上市部組 長(主管證券發行市場) |
||
| 利用他 人名義 持有股 份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股 數 |
- | - | - | ||
| 配偶、未成年子 女現在持有股 份 |
持股 比率 |
0.58 | - | - | |
股數 |
384,135 | - | - | ||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
3.09 | - | - | |
| 股數 | 2,042,950 | - | - | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
3.39 | - | - | |
| 股數 | 1,843,239 | - | - | ||
| 初次選任 日期 |
92.12.27 | 103.05.30 | 104.06.05 | ||
| 任 期 |
3 年 | 3 年 | 3 年 | ||
| 選(就)任 日期 |
105.06.03 | 105.06.03 | 105.06.03 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | ||
姓名 |
劉彥狄 |
顏文治 |
魏哲楨 |
||
| 國籍 或註 冊地 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 職稱 | 董事長 | 獨立董事 | 獨立董事 |
-8-
| 具配偶 或二親 等以內 關係之 其他主 管、董事 或監察 人 |
關 係 |
- | - | |
|---|---|---|---|---|
姓 名 |
- | - | ||
| 職 稱 |
- | - | ||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
公司 獨立董事 元創精密車業股份 有限公司 獨立董 事 福永生物科技股份 有限公司 獨立董 事 |
國立交通大學機械 系專任特聘教授 |
台灣電綜股份有限 公司顧問 |
|
| 主要經(學)歷 | 台灣證券交易所交易部組 長(主管證券交易市場) 金鼎綜合證券公司 副總 經理/大陸事業部總經理/ 總經理 證券商業同業公會 理事 金鼎投顧公司 董事長 台壽保投信公司 董事長 台灣人壽 首席特別助理 |
國立交通大學機械工程研 究所博士 國立交通大學機械系專任 教授 工業技術研究院特約研究 工業技術研究院資深正研 究員 |
日本東京亞細亞大學經濟 學部 遠東百貨股份有限公司處 長 日商康伯室企劃股份有限 公司總經理 台灣電綜股份有限公司協 理 |
|
| 利用他 人名義 持有股 份 |
持股 比率 |
- | - | |
| 股 數 |
- | - | ||
| 配偶、未成年子 女現在持有股 份 |
持股 比率 |
- | 0.02 | |
股數 |
- | 11,381 | ||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
- | 20 | |
| 股數 | - | 13,209,218 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
- | 22 | |
| 股數 | - | 11,954,044 | ||
| 初次選任 日期 |
105.06.03 | 101.05.31 | ||
| 任 期 |
3 年 | 3 年 | ||
| 選(就)任 日期 |
105.06.03 | 105.06.03 | ||
| 性別 | 男 | 男 | ||
姓名 |
王啟川 |
日商株式會 社DENSO 代表人:黃 俊一 |
||
| 國籍 或註 冊地 |
中華 民國 |
日本 | ||
| 職稱 | 獨立董事 | 董事 |
-9-
| 具配偶 或二親 等以內 關係之 其他主 管、董事 或監察 人 |
關 係 |
- | - |
|---|---|---|---|
姓 名 |
- | - | |
| 職 稱 |
- | - | |
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
大樂汽車水箱有限 公司負責人 大滿投資有限公司 董事 |
建智聯合會計師事 務所會計師 政伸企業股份有限 公司獨立董事 |
|
| 主要經(學)歷 | 高苑科技大學電子系 大樂汽車水箱有限公司負 責人 |
逢甲大學管研所 安侯建業會計師事務所審 計組主任 建智聯合會計師事務所會 計師 |
|
| 利用他 人名義 持有股 份 |
持股 比率 |
- | - |
| 股 數 |
- | - | |
| 配偶、未成年子 女現在持有股 份 |
持股 比率 |
0.96 | - |
股數 |
633,532 | - | |
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
3.59 | 0.43 |
| 股數 | 2,370,353 | 281,849 | |
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
3.95 | 0.47 |
| 股數 | 2,145,116 | 255,067 | |
| 初次選任 日期 |
106.04.18 | 106.04.18 | |
| 任 期 |
2 年 | 2 年 | |
| 選(就)任 日期 |
106.04.18 | 106.04.18 | |
| 性別 | 男 | 男 | |
姓名 |
大滿投資有 限公司 代表人:鄒 永成 |
易昌運 |
|
| 國籍 或註 冊地 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職稱 | 董事 (註1) |
董事 (註1) |
-10-
2.法人股東之主要股東
108 年 04 月16 日
| 2.法人股東之主要股東 |
108年04 月16 日 |
|---|---|
| 法 人 股 東 名 稱 日商株式會社DENSO 大滿投資有限公司 |
法 人 股 東 之 主 要 股 東 |
| Toyota Motor Corporation (24.20%)、TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (8.88%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (5.71%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) (4.54%)、Towa Realestate Co.,Ltd. (4.27%)、Nippon Life Insurance Company (2.49%)、DENSO Employees' Shareholding Association (1.63%)、AISIN SEIKI Co.,Ltd. (1.60%)、Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited (1.22%)、Japan Trustee Services Bank,Ltd.(Trust Account,5) (1.11%) |
|
| 鄭淑婷(39.17%)、鄭彰和(24.17%)、鄭國文(24.17%)、鄒 永成(12.49%) |
3.主要股東為法人者其主要股東
108 年 04 月16 日
| 108年04 月16 日 | ||
|---|---|---|
| 法 人 名 稱 | 法 人 之 主 要 股 東 | |
| Toyota Motor Corporation | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (13.10%)、Toyota Industries Corporation (7.97%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (5.92%)、State Street Bank and Trust Company (4.11%)、Nippon Life Insurance Company (3.83%)、DENSO CORPORATION (3.09%)、JPMorgan Chase Bank, N.A. (2.66%) 、Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited. (2.02%)、Trust & Custody Services Bank, Ltd. (2.00%)、Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (1.75%) |
|
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION |
Toyota Motor Corporation (24.67%)、DENSO Corporation (9.55%)、Towa Real Estate Co., Ltd. (5.25%)、Toyota Tsusho Corporation (4.93%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (3.84%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (3.71%)、Aisin Seiki Co., Ltd. (2.12%) 、Nippon Life Insurance Company (1.91%)、Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. (1.58%) 、Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program (1.32%) |
|
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (46.50%)、Nippon Life Insurance Company (33.50%)、 Meiji Yasuda Life Insurance Company (10.00%)、The Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd. (10.00%) |
|
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) |
JTC Holdings, Ltd. (100%) |
|
| Towa Realestate Co.,Ltd. | Toyota Motor Corporation 、Toyota Industries Corporation、DENSO CORPORATION、Aisin Seiki Co., Ltd.、JTEKT CORPORATION、Toyota Tsusho Corporation、 Aichi Steel Corporation 、 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION、Toyoda Gosei Co., Ltd.、TOYOTA AUTO BODY CO., LTD.、Toyota Motor East Japan, Inc.、Hino Motors, Ltd.、Daihatsu Motor Co., Ltd.、TOYOTA MOTOR KYUSHU, Inc.、TOYOTA HOUSING CORPORATION (Toyota Group companies) |
|
| Nippon Life Insurance Company |
N/A |
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| 法 人 名 稱 | 法 人 之 主 要 股 東 | |
|---|---|---|
| DENSO Employees' Shareholding Association |
Denso Employee |
|
| AISIN SEIKI Co.,Ltd. | Toyota Motor Corporation (24.81%)、Toyota Industries Corporation (7.68%)、DENSO Corporation (4.81%)、 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) (3.72%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) (3.46%) 、Towa Real Estate Co., Ltd. (2.35%)、Nippon Life Insurance Company (2.1%)、Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. (1.37%)、Meiji Yasuda Life Insurance Company (1.36%) 、Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (1.27%) |
|
| Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited |
TOYOTA MOTOR CORPORATION (9.01%) 、NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY (6.22%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) (6.09%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) (4.51%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 9) (2.17%)、JP MORGAN CHASE BANK 380055 (1.77%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5) (1.72%)、THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (1.63%)、 Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 7) (1.47%)、Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 4) (1.43%) |
|
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account, 5) |
JTC Holdings, Ltd. (100%) |
-12-
4.董事資料
| 條件 姓名 |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗及下列 專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗及下列 專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗及下列 專業資格 |
符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察 官、律師、會 計師或其他與 公司業務所需 之國家考試及 格領有證書之 專門職業及技 術人員 |
商務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 須之工 作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 董事 | 劉彥狄 | - | - | � | - | - | - | � | � | � | � | � | � | � | - |
| 董事 | 日商株式 會社 DENSO 代 表人:黃俊 一 |
- | - | � | - | � | � | � | - | - | � | � | � | - | - |
| 董事 (註2) |
大滿投資 有限公司 代表人:鄒 永成 |
- | - | � | � | � | � | � | � | - | � | � | � | � | - |
| 董事 (註3) |
易昌運 | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 |
| 獨立董事 | 顏文治 | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 |
| 獨立董事 | 魏哲楨 | - | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 |
| 獨立董事 | 王啟川 | � | - | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | - |
-
註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打“�”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2)非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事 者,不在此限 ) 。
-
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人 股東。
-
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
-
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東 之董事、監察人或受僱人。
-
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以 上股東。
-
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之 企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9)未有公司法第30 條各款情事之一。
-
(10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
註2:董事大滿投資有限公司代表人:鄒永成於106 年4 月18 日選任。
-
註3:董事易昌運於106 年4 月18 日選任。
-13-
| 108 年04 月16 日單位:股;% | 具配偶 或二親 等以內 關係之 經理人 |
關 係 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 職 稱 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 目前兼任其他公司之職務 | CRYOMAX U.S.A. President CROHAN 董事 CRYOMAX 董事 STONG GOLD 董事 東莞吉旺董事 南京吉茂董事 吉茂聯德股份有限公司董事 長 |
- | - | 吉茂聯德股份有限公司董事 | 吉茂聯德股份有限公司監察 人 東莞吉旺副總經理 |
- | - | - | ||
| 主要經(學)歷 | 朝陽科技大學企管系 吉茂精密管理部副理 |
東海大學企研所 佳美食品越南廠協理 |
朝陽科技大學企管系/營建系 興德科技廠務副理 |
輔仁大學會計系 第七商業銀行業務開發課長 黃桂珠會計師事務所組長 |
東吳大學國貿系 中華銀行業務經理 |
逢甲大學商學院企管碩士 映興電子(股)公司經管處經理 |
建國工專機械工程 吉茂精密廠務部經理 |
逢甲大學會計系 吉茂精密財務部副理 |
||
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子 女持有股份 |
持股 比率 |
0.58 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | |
| 股數 | 384,135 | - | 793 | 50,683 | - | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
3.09 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| 股數 | 2,042,950 | 62,736 | 18,295 | 25,000 | 64,234 | 20,000 | 10,072 | 20,100 | ||
| 選(就)任 日期 |
93.01.01 | 95.08.21 | 101.02.01 | 93.08.23 | 96.04.16 | 105.10.03 | 100.08.01 | 104.03.01 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 劉彥狄 | 施博文 | 蔡兆文 | 江品奇 | 羅安華 | 李怡燕 | 陳俊佑 | 許乃龍 | ||
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 職稱 | 總經理 | 總經理室 副總經理 |
總經理室 副總經理 |
業務部 副總經理 |
總經理室 副總經理 |
總經理室 協理 |
研發部經理 | 財務部經理 |
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| 單位:新台幣仟元;仟股;% | 有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註9) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註9) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註9) |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、 | F及G等七項總 額占稅後純益之 比例(註8) |
財務報 告內所 有公司 (註7) |
20.79 | ||||||||
| 本公司 | 18.40 | ||||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) (註5) | 財務報 告內所 有公司 (註7) |
股 票 金 額 |
無 | |||||||
| 現 金 金 額 |
154 | ||||||||||
| 本公司 | 股 票 金 額 |
無 | |||||||||
| 現 金 金 額 |
154 | ||||||||||
| 退職退 休金(F) |
財務 報告 內所 有公 司 (註 7) |
無 | |||||||||
| 本 公 司 |
無 | ||||||||||
| 薪資、獎金及特支 費等(E) (註4) |
財務報 告內所 有公司 (註7) |
5,246 | |||||||||
| 本公司 | 4,316 | ||||||||||
| A、B、C及 D等四項總 額占稅後純 益之比例(註 8) |
財務 報告 內所 有公 司 (註 7) |
6.93 | |||||||||
| 本公 司 |
6.93 | ||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費 用(D)(註3) |
財務 報告 內所 有公 司 (註 7) |
440 | ||||||||
| 本公 司 |
440 | ||||||||||
| 董事酬勞(C)(註2) | 財務報 告內所 有公司 (註7) |
1,539 | |||||||||
| 本公司 | 1,539 | ||||||||||
| 退職退休 金(B) |
財務 報告 內所 有公 司 (註 7) |
無 | |||||||||
| 本 公 司 |
無 | ||||||||||
| 報酬(A) (註1) |
財務 報告 內所 有公 司 (註 7) |
720 | |||||||||
| 本 公 司 |
720 | ||||||||||
| 姓名 | 劉彥狄 | 日商株 式會社 DENSO 代表 人:黃俊 一 |
大滿投 資有限 公司 代表 人:鄒永 成 |
易昌運 | 顏文治 | 魏哲楨 | 王啟川 | ||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 (註11) |
董事 (註11) |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
-15-
| 低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
低於2,000,000 元 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) - - - - 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) - - 劉彥狄 劉彥狄 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) - - - - 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) - - - - 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) - - - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - - - 100,000,000 元(含)以上 - - - - 總計 7 人 7 人 7 人 7 人 註1:係指107 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註2:係填列107 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註3:係指107 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註4:係指107 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指107 度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法 預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。。 註6:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。 註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註8:稅後純益係指107 度之稅後純益38,955 仟元計算。 註9:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I 及J 欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。 註10:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數。 註11:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事人姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司 | 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 |
- | 劉彥狄 | - | - | - | - | - | 7 人 |
| 本公司 | 顏文治、魏哲楨、王啟 川、日商株式會社DENSO 代表人:黃俊一、大滿 投資有限公司代表 人:鄒永成、易昌運 |
- | 劉彥狄 | - | - | - | - | - | 7 人 | ||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司 | 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 人 | |
| 本公司 | 劉彥狄、顏文治、魏哲 楨、王啟川、日商株式會 社DENSO 代表人:黃俊一 、大滿投資有限公司代 表人:鄒永成、易昌運 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 人 | ||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) | 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) | 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) | 15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含) | 30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含) | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 100,000,000 元(含)以上 | 總計 | ||
-16-
| 單位:新台幣仟元;仟股 | 職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
職稱 姓名 (註1) 薪資(A) (註2) 退職退休金(B) 獎金 及特支費等(C) (註3) 員工酬勞金額(D) (註4) A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 本公司 財務報告內所有公 司(註5) 本公司 財務報告 內所有公 司(註6) 現金金額股票金額現金金額股票金額 總經理 劉彥狄 7,896 9,542 264 264 1,341 1,341 279 無 279 無 25.11% 29.33% 無 副總經理 施博文 副總經理 蔡兆文 副總經理 江品奇 副總經理 羅安華 酬金級距表 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註10) |
無 | |||||||||||||||
| A、B、C 及D 等四項 總額佔稅後純益之 比例(%)(註9) |
財務報告 內所有公 |
司(註6) | 29.33% | |||||||||||||
| 總經理及副總經理姓名 | 財務報告內所有公司(註8) | 蔡兆文、江品奇、羅安華 | 施博文 | 劉彥狄 | - | - | 5 人 | |||||||||
| 本公司 | 25.11% | |||||||||||||||
| 員工酬勞金額(D) (註4) |
財務報告內所有公 司(註5) |
股票金額 | 無 | |||||||||||||
| 現金金額 | 279 | |||||||||||||||
| 本公司 | 股票金額 | 無 | ||||||||||||||
| 本公司(註7) | 蔡兆文、江品奇、羅安華 | 劉彥狄、施博文 | - | - | - | 5 人 | ||||||||||
| 現金金額 | 279 | |||||||||||||||
| 獎金 及特支費等(C) (註3) |
財務報告 內所有公 |
司(註6) | 1,341 | |||||||||||||
| 本公司 | 1,341 | |||||||||||||||
| 退職退休金(B) | 財務報告 內所有公 |
司(註6) | 264 | |||||||||||||
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) | 5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含) | 10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含) | 15,000,000 元(含)以上 | 總計 | ||||||||||
| 本公司 | 264 | |||||||||||||||
薪資(A) (註2) |
財務報告 內所有公 |
司(註6) | 9,542 | |||||||||||||
| 本公司 | 7,896 | |||||||||||||||
| 姓名 (註1) |
劉彥狄 | 施博文 | 蔡兆文 | 江品奇 | 羅安華 | |||||||||||
| 職稱 | 總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | |||||||||||
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2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單 位:新台 幣 仟元
| 職稱(註1) | 姓名(註1) | 股票金額 | 現金金額 | 總計 |
總額佔稅 後純益之 比例 (註2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經 理 人 |
總經理 | 劉彥狄 | 無 | 315 | 315 | 0.81% |
| 總經理室副總經理 | 施博文 | |||||
| 業務部副總經理 | 蔡兆文 | |||||
| 總經理室副總經理 | 江品奇 | |||||
| 總經理室副總經理 | 羅安華 | |||||
| 總經理室協理 | 李怡燕 | |||||
| 財務部經理 | 許乃龍 |
註1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。
- 註2:稅後純益係指107 年度之稅後純益38,955 仟元計算。
- 註3:經理人之適用範圍,依據本會92 年3 月27 日台財證三字第0920001301 號函令規定,其範圍如下: (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
-
(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理 及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析,並說明給 付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之 關聯性
-
1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個 體或個別財務報告稅後純益比例
| 職 稱 | 107年度 | 107年度 | 106年度 | 106年度 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內 所有公司 |
本公司 | 財務報告內 所有公司 |
|
| 董事酬金總額 | 2,699 | 2,699 | 1,648 | 1,648 |
| 董事酬金總額占稅後純 益比例 |
6.93% | 6.93% | 10.18% | 10.18% |
| 監察人酬金總額 | - | - | 81 | 81 |
| 監察人酬金總額占稅後 純益比例 |
0% | 0% | 0.50% | 0.50% |
| 總經理及副總經理酬金 總額 |
9,780 | 11,426 | 9,229 | 11,544 |
| 總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
25.11% | 29.33% | 56.99% | 71.28% |
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-
2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風 險之關聯性 A.董事
-
本公司董事之酬金包含車馬費及分派之酬勞,分派之酬勞係遵
-
循公司章程之規定辦理,先經由薪資報酬委員會決議後再提報董事 會決議通過並經股東會報告事項後發放。
-
B.總經理及副總經理
-
總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞,薪資及
-
獎金係依其對公司貢獻程度訂定,先經由薪資報酬委員會決議後再 提報董事會通過;員工酬勞的分派係遵循公司章程,先經由薪資報 酬委員會決議後再提報董事會決議通過並經股東會報告事項後發 放。
-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
最近年度董事會開會6 次【A】,董事監察人出列席情形如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席 次數【B】 |
委託出 席次數 |
實際出(列)席率 (%)【B/A】 (註1) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉彥狄 | 6 | 0 | 100% | 105 年6 月3 日連任 |
| 董事 | 日商株式會社 DENSO 代表人: 黃俊一 |
3 | 2 | 50% | 105 年6 月3 日連任 |
| 董事 | 大滿投資有限 公司 代表人:鄒永成 |
6 | 0 | 100% | 106 年4 月18 日新任 |
| 董事 | 易昌運 | 6 | 0 | 100% | 106 年4 月18 日新任 |
| 獨立董事 | 顏文治 | 6 | 0 | 100% | 105 年6 月3 日連任 |
| 獨立董事 | 魏哲楨 | 5 | 1 | 83% | 105 年6 月3 日連任 |
| 獨立董事 | 王啟川 | 4 | 2 | 67% | 105 年6 月3 日新任 |
| 其他應記載事項: 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理: (一)證券交易法第14條之3所列事項。 開會日期 (期別) 議案內容 所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 1月27日民國一零七 年第十二屆第十 三次 107年度第一次現金增資員工認股。 資金貸與100%轉投資之孫公司南京 吉茂汽車零件有限公司。 資金貸與100%轉投資之孫公司東莞 吉旺汽車零件有限公司。 南京吉茂汽車零件有限公司外債額 度申請融資案,並由本公司為其背書 保證。 所有獨立董事核准通過 3月22日民國一零七 年第十二屆第十 四次 南京吉茂零件有限公司外債融資額 度案,並由本公司為其背書保證。 7月2日民國一零七年 第十二屆第十六 次 南京吉茂零件有限公司內保外貸融 資額度,並由本公司為其背書保證。 |
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| 8月10日民國一零七 年第十二屆第十 七次 |
修訂本公司內部控制相關之政策與 程序。 南京吉茂汽車零件有限公司融資額 度,並由本公司為其背書保證。 STONG GOLD INTERNATIONAL LTD融資 額度,並由本公司為其背書保證。 |
|
|---|---|---|
| 11月10日民國一零七 年第十二屆第十 八次 |
資金貸與100%轉投資之子公司吉茂 聯德股份有限公司。 |
-
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
-
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表 決情形:
-
(一)107 年1 月27 日董事會議案審議公司經理人年終獎金內容給付案及107 年度第一次現金增資 員工認股案,因董事長劉彥狄為其利益關係人,故迴避未參與該案表決。 (二)107 年3 月22 日董事會議案審議公司董事酬勞內容及金額給付案,因董事長劉彥狄、董事黃 俊一、董事易昌運及董事鄒永成為其利益關係人,故迴避未參與該案表決。 (三)107 年11 月10 日董事會議案審議公司經理人106 年度員工酬勞內容及金額給付案,因董事 長劉彥狄為其利益關係人,故迴避未參與該案表決。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情 形評估:本公司業已設置審計委員會取代監察人,以強化董事會職能。
-
註1:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會 次數及其實際出席次數計算之。
-
(2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事監 察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計 算之。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 審計委員會運作情形:本公司於106 年度設置審計委員會以取代監察人。
最近年度審計委員會會開會6 次【A】,獨立董事出列席情形如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 實際列席 次數【B】 |
委託列 席次數 |
實際出(列)席率 (%)【B/A】 (註1) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 顏文治 |
6 | 0 | 100% | 106 年4 月18 日設 置審計委員會取代 監察人 |
| 獨立董事 | 魏哲楨 |
5 | 1 | 83% | |
| 獨立董事 | 王啟川 |
4 | 2 | 67% | |
| 其他應記載事項: 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審 計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項。 開會日期 (期別) 議案內容 所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 1月27日民國一零七 年第一屆第五次 核准107年度第一次現金增資員工認 股。 核准資金貸與100%轉投資之孫公司 南京吉茂汽車零件有限公司。 所有獨立董事核准通過 |
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| 核准資金貸與100%轉投資之孫公司 東莞吉旺汽車零件有限公司。 核准南京吉茂汽車零件有限公司外 債額度申請融資案,並由本公司為其 背書保證。 |
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|---|---|---|
| 3月22日民國一零七 年第一屆第六次 |
核准民國106年度個體及合併財務報 表。 核准民國106年度之「內部控制制度 聲明書」。 核准南京吉茂零件有限公司外債融 資額度案,並由本公司為其背書保 證。 |
|
| 7月2日民國一零七年 第一屆第八次 |
核准南京吉茂零件有限公司內保外 貸融資額度,並由本公司為其背書保 證。 |
|
| 8月10日民國一零七 年第一屆第九次 |
核准民國107年度第二季財務報表。 核准修訂本公司內部控制相關之政 策與程序。 核准南京吉茂汽車零件有限公司融 資額度,並由本公司為其背書保證。 核准STONG GOLD INTERNATIONAL LTD 融資額度,並由本公司為其背書保 證。 |
|
| 11月10日民國一零七 年第一屆第十次 |
核准資金貸與100%轉投資之子公司 吉茂聯德股份有限公司。 |
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| 與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
無重大差異。 | (一)無重大差異。 (二)無重大差異。 (三)無重大差異。 (四)無重大差異。 |
(一)無重大差異。 (二)將視公司營運狀況及規 模增設其他功能性委員會。 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已訂定「公司治理實務守則」,並於本公司網站 http://www.cryomaxcooling.com/投資人專區揭露公 司治理實務守則。 |
(一)本公司已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易 管理作業程序」設有發言人及其代理人電子郵件 信箱,亦於公司網站設有投資人專區、公司治理 專區及利害關係人專區,已建立股東及利害關係 人等溝通渠道,並由專責人員處理股東提出之建 議、疑義、糾紛及訴訟等事宜。 (二)本公司掌握實際控制公司之主要股東及最終控制 者名單,並依法規定定期申報於公開資訊觀測站。 (三)本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保 證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管,另依金管 會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」, 訂有「對子公司監督與管理辦法」及「關係企業 相互間財務業務相關作業規範」明確劃分與關係 企業間之人員、資產及財務之管理權責,建立獨 立之財務及業務系統且無共同使用貸款額度,應 能有效達到風險控管企業間與關係企業,落實對 子公司風險控管。 (四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管 理作業程序」,禁止內部人利用未公開之重大消 息買賣有價證券。 |
(一)本公司「公司治理實務守則」中明定就本身運作、 營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,本公司 共有七名董事,其中包含三名獨立董事。本公司董事各 有不同專長領域,對公司發展與營運有一定幫助。 (二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員 會,未來將視需要設置其它功能性委員會。 |
| 否 | ˇ | |||
| 是 | ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ |
ˇ ˇ |
|
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」 訂定並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、 疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主 要股東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控 管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利 用市場上未公開資訊買賣有價證券? |
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落 實執行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員 會外,是否自願設置其他各類功能性委員 會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估 方式,每年並定期進行績效評估? |
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| 與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
(三)無重大差異。 (四)無重大差異。 |
無重大差異。 | 無重大差異。 | 無重大差異。 | (一)無重大差異。 (二)無重大差異。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)本公司已訂定董事會績效評估辦法;每年以問卷方 式評估績效。 (四)本公司已訂定會計師評估及績效考核辦法;本公司 之簽證會計師設有內部輪調制度符合獨立性原 則,並由董事會決議聘任之;本公司內部自行評 估簽證會計師之獨立性,其未擔任本公司董事, 非本公司之股東,亦未在本公司支薪,非利害關 係人,具有其獨立性。 |
本公司已設置公司治理兼職人員負責公司治理相關事 務。 |
本公司依法令規定,定期將財務及業務資訊公告於公開 資訊觀測站,並依規定對影響股東或利害關係人之事件 及時公告發布重大訊息;另本公司網站有設置投資人專 區,以便於利害關係人瞭解本公司經營狀況,亦在網站 上揭露發言人聯繫資訊,以適時擔任對外之溝通管道, 維護利害關係人之合法權益。 |
本公司已委託專業股務代辦機構宏遠證券代辦股東會 事務。 |
(一)本公司網站(http://www.cryomaxcooling.com/) 設有「投資人專區」揭露財務業務相關資訊及公司 治理資訊。 (二)本公司有專人負責重大資訊揭露,並已按法令規範 輸入公開資訊觀測站及網站,同時設有發言人及代 理發言人對外說明公開資訊。公司自辦或受邀參加 法人說明會的資訊於網站可查得,且亦已依證券交 易所之規定輸入「公開資訊觀測站」。 |
| 否 | ||||||
| 是 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ ˇ |
|
| 評估項目 | (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | 四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位 或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於 提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦 理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司 登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄 等)? |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股 東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於 公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應 利害關係人所關切之重要企業社會責任議 題? |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事 務? |
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治 理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設 英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及 揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放 置公司網站等)? |
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| 與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
無重大差異。 | 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (未列入受評公司者無需填列):本公司未列入受評公司。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)員工權益:本公司依勞基法規定保障員工權益。 (二)僱員關懷:本公司提供相關福利制度及良好的教育 訓練(如員工旅遊、健檢、子女獎學金等),與員 工建立互相信賴之關係。 (三)投資者關係:落實發言人制度,於網站上提供聯絡 電話及信箱,與投資者保持良性關係。 (四)供應商關係:本公司定期進行供應商評比,雙方充 分溝通與供應商之間維繫良好的關係。 (五)利害關係人之權利:本公司與相對利害關係人均依 契約及相關作業規定履行權利義務,以保障雙方之 合法權利義務。 (六)董事及監察人進修之情形:本公司董事及監察人依 「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範 例」之規定進修。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司 訂有內部控制制度及重大業務之管理規章業經董 事會或股東會決議。 (八)客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定良好 關係,以創造公司利潤。 (九)本公司已為全體董事及經理人購買責任保險。 |
|
| 否 | |||
| 是 | ˇ | ||
| 評估項目 | 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形 之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關 懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之 權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政 策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執 行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之 情形等)? |
-24-
| (四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形: | 1.薪酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提 | 出建議,以供其決策之參考。 | 2.薪酬委員會之組成:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」董事會於105 年6 月13 日選任第三屆薪酬委員會委員,本公司薪 | 酬委員會共計3 位成員,成員均為獨立董事;薪酬委員會組織規程請參考公開資訊觀測站。 | 3.薪資報酬委員會成員資料: | 條件 是否具有五年以上工作經驗 符合獨立性情形(註2) 兼任其 他公開 備註 |
身分別 及下列專業資格 發行公 司薪資 商務、法務、財務、會 法官、檢察官、律師、會 具有商務、法務、 |
(註1) 姓名 報酬委 員會成 計或公司業務所需相 關料系之公私立大專 計師或其他與公司業務所 需之國家考試及格領有證 財務、會計或公司 業務所需之工作 1 2 3 4 5 6 7 8 |
員家數 院校講師以上 書之專門職業及技術人員 經驗 |
獨立董事 顏文治 - - � � � � � � � � � 1 - |
獨立董事 魏哲楨 - - � � � � � � � � � 3 - |
獨立董事 王啟川 � - � � � � � � � � � - - 註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 -25- |
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。 | (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 | (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。 | (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 | (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 | (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 | (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 | (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 經 | 理人及其配偶。 | (8)未有公司法第30 條各款情事之一。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.本公司第三屆之薪資報酬委員會委員計3 人;本屆委員任期:105 年6 月13 日至108 年6 月2 日,最近年度薪資報酬 委員會開會3 次【A】,委員資格及出席情形如下: |
其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對 薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、 議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 註:(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員 會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2) 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊 任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 5.薪酬委員會之職責: 本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: A.定期檢討本規程並提出修正建議。 B.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 C.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 最近年度截至年報刊印日止,本委員會之開會皆為忠實履行職責。 -26- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 備註 | 105 年6 月13 日選任 | 105 年6 月13 日新任 | 105 年6 月13 日新任 | 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對 薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、 議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 |
|
| 實際出席率【B/A】(%) | 100% | 100% | 67% | ||
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 1 | ||
| 實際出席次數【B】 | 3 | 3 | 2 | ||
| 姓名 | 顏文治 | 魏哲楨 | 王啟川 | ||
| 職稱 | 召集人 | 委員 | 委員 | ||
| 與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
(一)無重大差異。 (二)無重大差異。 (三)同摘要說明。 (四)無重大差異。 |
(一)無重大差異。 (二)無重大差異。 (三)無重大差異。 |
(一)無重大差異。 (二)無重大差異。 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已訂定「企業社會責任實務守則」,實施 情況與守則並無太大差異。 (二)本公司不定期派員參加社會責任教育訓練課 程,並亦利用各種會議或公開場合宣導公司經營 理念、企業社會責任與道德操守之重要性。 (三)本公司未設置推動企業社會責任專(兼)職單 位,目前由各部門依其職務所及範疇盡力履行企 業社會責任。 (四)本公司訂有工作規則及薪資制度辦法並落實薪 資報酬政策,每位同仁新進時即說明公司相關績 效考核、獎懲規定並與企業倫理結合。 |
(一)本公司已委由合格廠商進行廢棄物之清運處理 作業,廠區內設置資源回收桶進行資分類回收宣 導。 (二)本公司已取得ISO9001系統認證,並落實環境管 理及提倡環保節能概念。 (三)本公司推動各項節能措施,提昇能源利用率,如 安裝太陽能板、推動隨手關燈、紙張再利用等, 以降低公司營運對自然環境之衝擊,於夏日進行 空調溫度控制,有效利用能源以達成節能減碳的 目標。 |
(一)本公司員工之任免及薪酬遵循各項勞動法令之 規定訂定內部管理規章;本公司員工之考評不列 入性別、種族、年齡等因素,以保障員工合法之 權益,促進勞資和諧。 (二)本公司依法令規定設立勞資會議,員工可透過會 |
| 否 | ˇ | |||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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ˇ ˇ ˇ |
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| 評估項目 | 一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢 討實施成效? (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會 報告處理情形? (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效 考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確 有效之獎勵與懲戒制度? |
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使 用對環境負荷衝擊低之再生物料? (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制 度? (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執 行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體 減量策略? |
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相 關之管理政策與程序? (二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理? (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對 員工定期實施安全與健康教育? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
(三)無重大差異。 (四)無重大差異。 (五)無重大差異。 (六)無重大差異。 (七)無重大差異。 (八)無重大差異。 (九)無重大差異。 |
無重大差異。 | 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:本公司目前運作情況與守 則所訂並無太大差異。 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 議申訴取得公平合理之處理,並設立員工意見箱 及員工申訴專線。 (三)本公司依照職業安全衛生法辦理安全衛生工 作,並訂有安全衛生作業手冊進行安全意識宣 導,防止職業災害發生,保障員工安全與健康, 並有專責人員定期檢查工作環境安全及建立減少 作業危害之設施;每年定期舉辦員工健康檢查作 業,以確保員工身心健康。 (四)本公司定期舉辦勞資會議及幹部會議,建立與員 工溝通管道,對員工宣導可能造成重大影響之營 運變動情形。 (五)本公司提供員工內部及外部專業教育訓練機 會,以充實員工職涯發展。 (六)本公司與客戶間保持良好之溝通管道,並對產品 與服務提供透明且有效之客訴處理程序。 (七)本公司已依相關法規對產品與服務之行銷及標 示辦理。 (八)本公司宣導供應商共同致力於環境保護及安全 衛生等工作,以落實企業社會責任。 (九)本公司與主要供應商並無簽定契約,但對供應商 實地評鑑發現涉及違反其企業社會責任政策,且 對環境與社會有顯著影響時,考量暫時或終止與 其業務往來。 |
本公司履行企業社會責任情形皆依主管機關及相關 法令規定辦理,未來將依實際運作情形將相關資訊揭 露於公司網站及公開資訊觀測站等處。 |
|
| 否 | ||||
| 是 | ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ |
ˇ | ||
| 評估項目 | (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方 式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計 畫? (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程 等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? (七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關 法規及國際準則? (八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無 影響環境與社會之紀錄? (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉 及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有 顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具 攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責任實 務守則差異情形及原因 |
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:本公司秉持「取之於社會,用之於社會」之理念,對社會工作不遺餘力,如長期資助關懷弱勢團體 及提供就業機會、參與地方愛的書庫建置活動等。 |
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | ||
| 否 | |||
| 是 | |||
| 評估項目 |
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| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
(一)無重大差異。 (二)無重大差異。 (三)無重大差異。 |
(一)無重大差異。 (二)擬依照規定逐步推行。 (三)無重大差異。 (四)無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已訂定「誠信經營守則」,規範所有 員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府 法令及規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信 的做事原則為公司創業來經營理念。 (二)本公司已訂定「誠信經營守則」,明訂公司 之誠信經營政策,並公告員工週知。 (三)本公司「誠信經營守則」規定,與他人建立 商業關係前,應先行評估往來對象之合法性、誠 信經營政策,以及是否曾有不誠信行為之紀錄, 以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、 提供或收受賄賂。 |
(一)本公司「誠信經營守則」規定,若發現業務 往來或合作對象有不誠信行為者,應立即停止與 其商業往來,並將其列為拒絕往來對象,以落實 公司之誠信經營政策。 (二)本公司已規劃設置推動企業誠信經營專職單 位,並定期向董事會報告其執行情形。 (三)對於利益衝突之相關情事,公司內部員工除 可向直屬部門主管報告外,亦可直接向管理部主 管報告。 (四)本公司已建立有效之會計制度、內部控制制 度,並由內部稽核人員依董事會通過之稽核計畫 執行查核工作,持續追蹤改進以確保誠信經營政 策之落實。 |
| 否 | ˇ | ||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
ˇ ˇ ˇ ˇ |
|
| 評 估 項 目 |
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政 策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營 政策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案 內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴 制度,且落實執行? (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七 條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行 為風險之營業活動,採行防範措施? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往 來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 (兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述 管道,並落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓 練? |
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| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
(五)無重大差異。 | (一)無重大差異。 (二)無重大差異。 (三)無重大差異。 |
無重大差異。 | 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無重大差異。 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)無。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (五)本公司透過幹部會議及月會,對員工宣導並 使員工清楚瞭解其誠信經營理念與規範。 |
(一)可透過「意見箱」及「專用電子郵件帳號」 檢舉相關不誠信行為,並由管理部專責處理人員 負責受理。 (二)本公司對檢舉人身分及檢舉內容皆確實保 密,受理程序為檢舉人需提出具體事證後,逕自 向公司上級主管提出,其相關文件、資料,均視 為機密文件,參與處理的所有人員,對所參與的 過程,負有完全保密的責任。 (三)本公司對檢舉人負保密責任,並未對其有任 何不當之處置行為。 |
本公司網站及公開資訊觀測站已揭露誠信經營守 則。 |
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| 否 | ||||||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評 估 項 目 |
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利 檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效? |
-31-
-
(七)公司治理守則及相關規章查詢方式:本公司訂有道德行為準則、誠信經營守則、董事 會議事規範、股東會議事規範及董事選舉辦法等相關規章,相關資訊揭露於公開資訊 觀測站 http://mops.twse.com.tw/ 。
-
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:無。
-
(九)內部控制制度執行狀況
-
1.內部控制聲明書:詳第36 頁。
-
2.委託會計師專案審查內部控制制度會計師審查報告:無。
-
(十)最近年度及截至年報刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
-
1.一百零七年度及截至年報刊印日止股東常會重要決議
| 股東會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 107.05.29 | 無。 |
。 2.一百零七年度及截至年報刊印日止股東臨時會重要決議:無
3.一百零七年度及截至年報刊印日止董事會重要決議
| 董事會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 107.1.27 | 1.通過召開一百零七年股東常會案。 2.通過本公司薪資報酬委員會審議之公司經理人年終獎金案。 3.通過新增本公司107 年度第一次現金增資員工認股辦法。 4.通過訂定107 年度第一次現金增資員工認股案。 5.通過107 年年度預算報告案。 6.通過資金貸與100%轉投資之孫公司南京吉茂汽車零件有限 公司案。 7.通過資金貸與100%轉投資之孫公司東莞吉旺汽車零件有限 公司案。 8.通過南京吉茂汽車零件有限公司外債額度申請融資案,並由 本公司為其背書保證案。 |
| 107.3.22 | 1.承認本公司民國106 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2.承認106 年度盈餘分配案。 3.通過本公司薪資報酬委員會審議之公司董事酬勞內容及金額 給付案。 4.通過本公司員工酬勞金額給付總數案。 5.通過出具106 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過訂定「國際財務報導準則第16 號租賃導入計畫書」案。 7.通過安泰銀行台中分行授信案。 8.通過大眾銀行台中分行授信案。 9.通過台企二林分行授信案。 10.通過南京吉茂零件有限公司外債融資額度案。 11.通過增購台中辦公室案。 |
| 107.5.10 | 1.通過元大銀行沙鹿分行授信案。 |
| 107.7.2 | 1.通過訂定除息基準日案。 2.通過大中票券金融(股)公司台中分公司授信案。 3.通過中華票券金融(股)公司授信案。 |
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| 董事會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 4.通過兆豐票券金融(股)公司台中分公司授信案。 5.通過台灣土地銀行福興分行授信案。 6.通過國泰世華彰化分行授信案。 7.通過台新國際商業銀行授信額度案。 8.通過臺灣銀行鹿港分行授信額度案。 9.通過王道銀行台中分行授信額度案。 10.通過南京吉茂汽車零件有限公司內保外貸融資額度,由母公 司為其背書保證案。 11.通過處分子公司吉茂聯德股份有限公司股權案。 12.通過本公司對子公司吉茂聯德股份有限公司增加投資金額 新台幣500 萬元案。 13.通過處分本公司投資性不動產案。 |
|
| 107.8.10 | 1.通過修訂本公司部份管理辦法案(核決權限表)。 2.通過本公司擬實施一百零七年度第一次庫藏股作業,自證券 集中交易市場買回本公司股份,並擬定不影響公司資本維持 之聲明書。 3.通過轉投資大陸地區南京吉茂汽車零件有限公司投資案。 4.通過台中銀行二林分行授信案。 5.通過南京吉茂汽車零件有限公司融資額度,由母公司為其背 書保證案。 6.通過STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.融資額度,由母公司 為其背書保證案。 |
| 107.11.10 | 1.通過永豐銀行員林分行授信額度案。 2.通過本公司為維護公司信用及股東權益為目的,執行第一次 買回公司股份,依證券交易法第28 條之2 第1 項第3 款規定 辦理減資。 3.通過本公司擬實施一百零七年度第二次庫藏股作業,自證券 集中交易市場買回本公司股份,並擬定不影響公司資本維持 之聲明書。 4.通過擬資金貸與100%轉投資之子公司吉茂聯德股份有限公 司。 5.通過處分子公司吉茂聯德股份有限公司股權案。 6.通過本公司對子公司吉茂聯德股份有限公司增加投資金額新 台幣1,000 萬元案。 7.通過108 年度稽核計畫報告案。 8.通過本公司薪資報酬委員會審議之公司經理人106 年度員工 酬勞內容及金額給付案。 9.通過新增承租人之租賃資產(IFRS16)管理辦法案。 10.通過修訂本公司部份管理辦法案(「不動產、廠房及設備循 環」及「負債承諾及或有事項管理辦法」)。 |
| 108.1.12 | 1.通過本公司薪資報酬委員會審議之公司經理人年終獎金案。 2.通過本公司為維護公司信用及股東權益為目的,執行第二次 買回公司股份,依證券交易法第28 條之2 第1 項第3 款規定 辦理減資。 3.通過台北富邦銀行授信案。 |
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| 董事會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 4.通過108年年度預算報告案。 5.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.通過本公司、孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司及孫公司南 京吉茂汽車零件有限公司與日本Denso Corporation 簽訂技 術支援協議(共四份)延長案。 7.通過本公司經理人及全體董事會成員擬投保責任保險案 |
|
| 108.3.22 | 1.通過召開一百零八年股東常會案。 2.通過受理提名本公司董事候選人名單案。 3.通過本公司董事會提名第十三屆董事(含獨立董事)候選人名 單。 4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 5.承認本公司民國107年度個體財務報表及合併財務報表。 6.承認107年度盈餘分配案。 7.通過本公司薪資報酬委員會審議之公司董事酬勞內容及金額 給付案。 8.通過本公司員工酬勞金額給付總數案。 9.通過出具107年度內部控制制度聲明書。 10.通過資金貸與100%轉投資之孫公司南京吉茂汽車零件有限 公司案。 11.通過孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司擬資金貸與本公司 100%轉投資之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司案。 12.通過資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 13.通過108年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 14.通過本公司簽證會計師委任案。 15.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 16.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 17.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 18.通過新增「處理董事要求之標準作業程序」案。 19.通過安泰銀行台中分行授信案。 20.通過元大銀行沙鹿分行授信案。 21.通過王道銀行台中分行授信額度案。 |
| 108.4.29 | 1.通過本公司107 年度盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修訂召開一百零八年股東常會案。 3.通過修訂本公司部份管理辦法案。 4.通過註銷108 年3 月22 日董事會通過之孫公司東莞吉旺汽車 零件有限公司資金貸與本公司100%轉投資之孫公司南京吉 茂汽車零件有限公司人民幣1000萬元案。 |
| 108.5.14 | 1.通過資金貸與100%轉投資之孫公司南京吉茂汽車零件有限 公司案。 2.通過本公司及孫公司南京吉茂汽車零件有限公司與日本 Denso Corporation 簽訂新技術支援協議(共二份)案。 3.通過大中票劵金融(股)公司台中分公司授信案。 |
(十二)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者:無。
-34-
- (十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部 稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總: 無。
-35-
吉茂精密股份有限公司 內部控制制度聲明書
日期: 108 年 03 月 22 日
本公司民國一百零七年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公 司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產 安全等)、財務報導之可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之 遵循等目標的達成,提供合理的確保。
-
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項 目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能 隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取 更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有 效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將 內部控制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊 及溝通,及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準 則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有 效性。
-
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國一百零七年十二月三十一日的內部控 制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、 報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制 制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內 容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百 七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司民國一百零八年三月二十二日董事會通過,出席董事 7 人中, 有 0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
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吉茂精密股份有限公司
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董事長兼總經理:
-36-
四、會計師公費資訊
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 資誠聯合會計師事務所 | 王玉娟 | 洪淑華 | 107/1/1~107/12/31 | - |
會計師公費資訊級距表
金額單位:新台幣仟元
| 公費項目 金額級距 |
公費項目 金額級距 |
審計公費 | 非審計公費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低於2,000 仟元 | - | v | - |
| 2 | 2,000 仟元(含)~4,000 仟元 | v | - | v |
| 3 | 4,000 仟元(含)~6,000 仟元 | - | - | - |
| 4 | 6,000 仟元(含)~8,000 仟元 | - | - | - |
| 5 | 8,000 仟元(含)~10,000 仟元 | - | - | - |
| 6 | 10,000 仟元(含)以上 | - | - | - |
-
(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分 之一以上者:無。
-
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者: 無。
-
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。
五、更換會計師資訊
-
(一)關於前任會計師:不適用。
-
(二)關於繼任會計師: :不適用。
-
(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函: 不適用。
-
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所 屬事務所或其關係企業者: 無。
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-
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形
-
(一)董事、經理人及大股東股權變動情形
| 單位:股 | 單位:股 | 單位:股 | 單位:股 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 | 107 年度 | 當年度截至4 月16 日止 | ||
| 持有股數增 (減)數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 (減)數 |
質押股數增 (減)數 |
||
| 董事長兼 總經理 |
劉彥狄 | 6,000 | (580,000) | - | - |
| 董事 | 日商株式會社 DENSO 代表 人:黃俊一 |
- | - | - | - |
| 董事 | 大滿投資有限 公司(註1) |
- | 400,000 | - | - |
| 董事 | 大滿投資有限 公司代表人: 鄒永成(註1) |
– | – | - | - |
| 董事 | 易昌運(註1) | – | - | - | - |
| 獨立董事 | 顏文治 | – | – | - | - |
| 獨立董事 | 魏哲楨 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 王啟川 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 施博文 | 25,000 | – | - | - |
| 副總經理 | 蔡兆文 | (29,000) | - | - | - |
| 副總經理 | 江品奇 | 25,000 | – | – | – |
| 副總經理 | 羅安華 | 25,000 | - | - | - |
| 協理 | 李怡燕 | 20,000 | – | – | – |
| 財務部經理 | 許乃龍 | 10,000 | - | - | - |
| 大股東 | DENSO | - | - | - | - |
-
註1:配合本公司設置審計委員會於106 年4 月18 日增補選董事二席。
-
(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人之資訊
-
。
-
1.股權移轉之相對人為關係人者:無
-
2.股權質押之相對人為關係人者:無。
-38-
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資
訊
| 108 年4 月16 日 單位:股;% | 108 年4 月16 日 單位:股;% | 108 年4 月16 日 單位:股;% | 108 年4 月16 日 單位:股;% | 108 年4 月16 日 單位:股;% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 本人 持有股份 |
配偶、未成年 子女持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬 關係者,其名稱或姓名及關係 |
備 註 |
||||
| 股數 | 持股 比例 |
股數 | 持股 比例 |
股 數 |
持股 比例 |
名稱 | 關係 | ||
| 日商株式會社 DENSO |
13,209,218 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:有馬 浩 二 |
- |
- | - | - | - | - | 日商株式 會社DE NSO |
該公司代表人 | - |
| 智博投資有限公 司 |
4,273,179 | 6.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:林延澤 | - | - | - | - | - | - | 智博投資 有限公司 |
該公司代表人 | - |
| 翌達投資有限公 司 |
3,057,843 | 4.63 | - | - | - | - | 劉彥狄 | 劉彥狄為代表人許 美智配偶 |
- |
| 代表人:許美智 | 363,222 | 0.55 | 2,063,863 | 3.12 | - | - | 翌達投資 有限公司 、 劉彥狄 |
1.該公司代表人 2.劉彥狄為許美智 配偶 |
- |
| 大滿投資有限公 司 |
2,370,353 | 3.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:鄭淑婷 | 633,532 | 0.96 | - | - | - | - | 大滿投資 有限公司 |
該公司代表人 | - |
| 劉彥狄 | 2,042,950 | 3.09 | 384,135 | 0.58 | - | - | 翌達投資 有限公司 、 劉顏銘 |
1.翌達投資有限公 司代表人許美智為 劉彥狄配偶 2.劉顏銘為劉彥狄 二親等以內之親屬 |
- |
| 鍶源投資有限公 司 |
1,841,725 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:劉倢妤 | 144,018 | 0.22 | - | - | - | - | 翌達投資 有限公司 、 劉彥狄 |
1.翌達投資有限公 司代表人許美智為 劉倢妤二親等以內 之親屬 2.劉彥狄為劉倢妤 二親等以內之親屬 |
|
| 鄭建榮 | 1,428,390 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劉顏銘 | 1,371,324 | 2.08 | - | - | - | - | 劉彥狄 | 劉彥狄為劉顏銘二 親等以內之親屬 |
- |
| 國泰創業投資股 份有限公司 |
1,299,114 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:張仁和 | - | - | - | - | - | - | 國泰創業 投資股份 有限公司 |
該公司代表人 | - |
| 吳李麥 | 1,209,844 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - |
-39-
- 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股 數,並合併計算綜合持股比例
108 年03 月31 日 單位:仟股;%
| 轉 投 資 事 業 | 本 公 司 投 資 | 本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資 |
董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資 |
綜 合 投 資 |
綜 合 投 資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持 股 比 例 |
股 數 | 持 股 比 例 |
股 數 | 持 股 比 例 |
|
| CRYOMAX INTERNATIONAL LTD. | 22,432 | 100 | - | - | 22,432 | 100 |
| CRYOMAX U.S.A. INC. | 10,000 | 100 | - | - | 10,000 | 100 |
| 吉茂聯德股份有限公司 | 1,500 | 50 | 1,500 | 50 | ||
| CROHAN INTERNATIONAL LTD. | - | - | 23,361 | 100 | 23,361 | 100 |
| STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. | - |
- | 74 | 100 | 74 | 100 |
| 東莞吉旺汽車零件有限公司 | - | - | 10,000 | 100 | 10,000 | 100 |
| 南京吉茂汽車零件有限公司 | 14,910 | 100 | 14,910 | 100 |
-40-
、 肆 募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
| )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 | )股本來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.股本形成經過108 年04 月16 日 | ||||||||
| 年 月 | 發行 價格 (元) |
核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
股 數 (仟股) |
金 額 (仟元) |
股 數 (仟股) |
金 額 (仟元) |
股本來源 | 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 |
其 他 | ||
| 93.04 | 10 | 21,500 | 215,000 | 21,500 | 215,000 | 現 金 增 資 25,000 仟元 |
- | 93.04.28 經授中字第 09332036020 號函核准 |
| 93.12 | 10 | 30,000 | 300,000 | 23,650 | 236,500 | 盈餘轉增資 21,500 仟元 |
- | 93.12.02 經授中字第 09333121590 號函核准 |
| 94.09 | 10 | 30,000 | 300,000 | 29,250 | 292,500 | 現 金 增 資 56,000 仟元 |
- | 94.09.05 經授中字第 09432765120 號函核准 |
| 95.08 | 10 | 50,000 | 500,000 | 30,450 | 304,500 | 現 金 增 資 12,000 仟元 |
- | 95.08.07 經授中字第 09532631380 號函核准 |
| 96.09 | 10 | 50,000 | 500,000 | 32,950 | 329,500 | 現 金 增 資 25,000 仟元 |
- | 96.09.29 經授中字第 09632838110 號函核准 |
| 97.08 | 10 | 50,000 | 500,000 | 36,245 | 362,450 | 資本公積轉增 資32,950 仟元 |
- | 97.08.11 經授中字第 09732832330 號函核准 |
| 98.08 | 10 | 50,000 | 500,000 | 38,057 | 380,573 | 盈餘轉增資 18,123 仟元 |
- | 98.08.13 經授中字第 09832860080 號 |
| 99.09 | 10 | 70,000 | 700,000 | 40,341 | 403,412 | 現 金 增 資 22,840 仟元 |
- | 99.09.10 經授中字第 09932573000 號函核准 |
| 100.08 | 10 | 70,000 | 700,000 | 41,148 | 411,481 | 盈餘轉增資 8,068 仟元 |
- | 100.09.05 經授中字第 10032469250 號函核准 |
| 100.11 | 10 | 70,000 | 700,000 | 52,754 | 527,539 | 現金私募增資 116,058 仟元 |
- | 100.11.30 經授中字第 10001272480 號函核准 |
| 103.07 | 10 | 70,000 | 700,000 | 54,337 | 543,366 | 盈餘轉增資 15,827 仟元 |
- | 103.07.28 經授商字第 10301151800 號函核准 |
| 106.07 | 10 | 70,000 | 700,000 | 60,042 | 600,419 | 盈餘轉增資 57,053 仟元 |
- | 106.07.17 經授商字第 10601091200 號函核准 |
| 107.05 | 10 | 70,000 | 700,000 | 67,736 | 677,359 | 現 金 增 資 76,940 仟元 |
- | 107.05.07 經授商字第 10701045640 號函核准 |
| 107.11 | 10 | 70,000 | 700,000 | 66,536 | 665,359 | 註銷庫藏股減 資12,000 仟元 |
- | 107.11.23 經授商字第 10701147740 號函核准 |
| 108.01 | 10 | 70,000 | 700,000 | 66,036 | 660,359 | 註銷庫藏股減 資5,000 仟元 |
- | 108.01.29 經授商字第 10801012100號函核准 |
2.已發行之股份種類
| 70,000 700,000 66,536 665,359 資12,000 仟元 - .. 10701147740 號函核准 70,000 700,000 66,036 660,359 註銷庫藏股減 資5,000 仟元 - 108.01.29 經授商字第 10801012100號函核准 份種類 |
70,000 700,000 66,536 665,359 資12,000 仟元 - .. 10701147740 號函核准 70,000 700,000 66,036 660,359 註銷庫藏股減 資5,000 仟元 - 108.01.29 經授商字第 10801012100號函核准 份種類 |
70,000 700,000 66,536 665,359 資12,000 仟元 - .. 10701147740 號函核准 70,000 700,000 66,036 660,359 註銷庫藏股減 資5,000 仟元 - 108.01.29 經授商字第 10801012100號函核准 份種類 |
70,000 700,000 66,536 665,359 資12,000 仟元 - .. 10701147740 號函核准 70,000 700,000 66,036 660,359 註銷庫藏股減 資5,000 仟元 - 108.01.29 經授商字第 10801012100號函核准 份種類 |
|---|---|---|---|
| 108 年04 月16 日 單位:股 | |||
| 核定股本 | 備註 | ||
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | |
| 66,035,900 | 3,964,100 | 70,000,000 | - |
3.總括申報制度相關資訊:不適用。
-41-
(二)股東結構
108 年04 月16 日
| 股東結構 | 108 | 年04 月16 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個 人 | 外國機構 及外人 |
合 計 |
| 人 數 | - | 1 | 16 | 2,237 | 7 |
2,261 |
| 持 有股 數 | - | 181,447 | 14,199,188 | 38,427,047 | 13,228,218 | 66,035,900 |
| 持股 比 例 | - | 0.28% | 21.50% | 58.19% | 20.03% | 100.00% |
(三)股權分散情形
1.普通股股權分散情形
每股面額10 元;108 年04 月16 日
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 至 999 |
333 | 60,853 | 0.09 |
| 1,000 至 5,000 |
1,261 | 2,682,632 | 4.06 |
| 5,001 至 10,000 |
243 | 1,918,605 | 2.90 |
| 10,001 至 15,000 |
112 | 1,438,621 | 2.18 |
| 15,001 至 20,000 |
62 | 1,128,968 | 1.71 |
| 20,001 至 30,000 |
65 | 1,599,175 | 2.42 |
| 30,001 至 50,000 |
54 | 2,129,869 | 3.22 |
| 50,001 至 100,000 |
53 | 3,827,613 | 5.80 |
| 100,001 至 200,000 |
35 | 4,815,690 | 7.29 |
| 200,001 至 400,000 |
18 | 5,248,706 | 7.95 |
| 400,001 至 600,000 |
8 | 3,807,528 | 5.77 |
| 600,001 至 800,000 |
5 | 3,306,132 | 5.01 |
| 800,001 至 1,000,000 |
1 | 888,985 | 1.35 |
| 1,000,001 以上 | 11 | 33,182,523 | 50.25 |
| 合 計 | 2,261 | 66,035,900 | 100.00 |
2.特別股股權分散情形:不適用。
-42-
(四)主要股東名單
108 年 04 月 16 日 單位:股
| 股份 主要股東名稱 |
持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
|---|---|---|
| 日商株式會社DENSO | 13,209,218 | 20.00% |
| 智博投資有限公司 | 4,273,179 | 6.47% |
| 翌達投資有限公司 | 3,057,843 | 4.63% |
| 大滿投資有限公司 | 2,370,353 | 3.59% |
| 劉彥狄 | 2,042,950 | 3.09% |
| 鍶源投資有限公司 | 1,841,725 | 2.79% |
| 鄭建榮 | 1,428,390 | 2.16% |
| 劉顏銘 | 1,371,324 | 2.08% |
| 國泰創業投資股份有限公司 | 1,299,114 | 1.97% |
| 吳李麥 | 1,209,844 | 1.83% |
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
項 目 |
年 度 | 年 度 | 106 年 | 107 年 | 當年度截至108 年3 月31 日(註8) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股市價(註1) | 最 高 | 未上市/櫃 | 24.20 | 18.90 |
||
| 最低 | 未上市/櫃 | 17.50 | 17.55 |
|||
| 平 均 | 未上市/櫃 | 19.44 | 18.30 |
|||
| 每股淨值(註2) | 分配前 | 18.14 | 18.55 | 18.64 |
||
| 分配後 | 17.64 | - | - |
|||
| 每股盈餘 | 加權平均股數 |
60,042 | 65,376 | 66,036 |
||
| 追溯調整前每股盈餘(註3) |
0.27 | 0.6 | 0.04 |
|||
| 追溯調整後每股盈餘(註3) | 0.27 | 0.6 | 0.04 |
|||
| 每股股利 | 現 金 股利 | 0.5 | 0.1(註9) | - | ||
| 無償配股 | 盈餘配股 | - | 0.2(註9) | - | ||
| 資本公積配股 | - | - | - |
|||
| 累積未付股利(註4) | - | - | - |
|||
| 投資報酬分析 | 本益比(註5) | 未上市/櫃 | 32.40 | 457.50 |
||
本利比(註6) |
未上市/櫃 | 194.40(註9) | - | |||
| 現金股利殖利率(註7) | 未上市/櫃 | 0.1(註9) | - |
-
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
-
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
-
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未 付之股利。
-
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年 報刊印日止之當年度資料。
-
註9:107 年度盈餘分配案於108 年3 月22 日董事會擬議通過,尚待108 年6 月14 日股東會決議。
-43-
(六)公司股利政策及執行狀況
1.公司章程所訂之股利政策
本公司股利政策係依公司法及本公司章程規定每年度決算如有盈餘,除依法提繳 所得稅,應彌補以往年度虧損,依法提列法定盈餘公積百分之十,並視實際需要提列 特別盈餘公積後。當年度總結算之盈餘扣除前項所列項目後之餘額,連同上年度累積 未分配盈餘為股東紅利可分配數額。
本公司股利之分派基於本公司所處環境正值成長階段,為考量長期財務規劃及滿 足股東對現金流入之需要,每年發放之現金股利以不低於股利總額百分之十為原則。 2.本次股東會擬議股利分配之情形
本公司107 年度盈餘分配案業經108 年3 月22 日董事會通過,擬配發現金股利 每股新台幣0.1 元及股票股利每股0.2 元,惟待本次股東會決議。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:
| 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: | 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: | 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: | |
|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
108 年度 (預估) |
||
| 期初實收資本額(元) | 660,359,000 | ||
| 本年度配股配 息情形(註1) |
每股現金股利(元) | 0.1 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(股) | 0.2 | ||
| 營業績效變化 情形 |
營業利益 | 註2 | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配發現金股利 |
擬制每股盈餘 | 註2 |
| 擬制年平均投資報酬率% | |||
| 若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率% | |||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率% |
-44-
-
註1:本公司108 年度配股及配息情形,俟本年度股東常會決議通過後,依相關規定辦 理。
-
註2:本公司108 年度未公開財務預測,故無需揭露108 年度之預估資訊。
-
(八)員工及董事、監察人酬勞
-
1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:
-
依本公司章程第二十六條規定,公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞不低於百分
-
之一且不高於百分之五;董事、監察人酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額。前項員工酬勞以股票或現金為之,分配對象得含括符合職級、 績效等一定條件之從屬公司員工,其資格條件由董事會訂定之。
-
-
2.本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基 礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理
-
本公司員工酬勞及董事酬勞係依會計研究發展基金會(96)基祕字第052號解釋函
-
之規定估列,並依員工酬勞及董事酬勞之性質列為營業成本或營業費用。嗣後股東會 決議與財務報表估列數如有差異,視為估計變動,列為當期損益。
-
-
3.董事會通過分派酬勞情形:
-
董事會決議日期:108 年3 月22 日
-
(1)配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金 額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形:
-
A.擬議配發員工現金酬勞金額1,539 仟元。
-
B.擬議配發董監事酬勞金額1,539 仟元。
-
與認列費用年度估列金額無差異。
-
-
(2)擬議配發員工股票酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總 額合計數之比例:不適用。
-
(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘: 本公司配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘0.6 元。
-
-
4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股 價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數,原因及處理 情形:
本公司106 年度盈餘用以配發員工現金紅利697 仟元及董事、監察人酬勞697 仟 元,與認列費用年度估列金額無差異。
(九)公司買回本公司股份情形:
| 公司買回本公司股份情形: | ||
|---|---|---|
| 買回期次 | 第一次 | 第二次 |
| 董事會決議日期 | 107年8月10 日 | 107年11月10 日 |
| 買回目的 | 維護公司信用及 股東權益 |
維護公司信用及 股東權益 |
| 買回期間 | 107 年8 月17 日至 107年10月12 日 |
107 年11 月13 日至 107年11月29 日 |
| 買回區間價格 | 每股14.84~28.27 元 | 每股13.23~29.05 元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股1,200,000 股 |
普通股500,000 股 |
| 實際買回平均價格 | 每股19.40 元 | 每股19.49 元 |
| 已買回股份金額 | 23,279,450 元 | 9,746,950 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 1,200,000 股 | 500,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率 |
0% | 0% |
-45-
二、公司債辦理情形:無。
三、特別股辦理情形:無。
四、海外存託憑證辦理情形:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:
(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證
| 司債辦理情形:無。 別股辦理情形:無。 外存託憑證辦理情形:無。 工認股權憑證辦理情形: 一)公司尚未屆期之員工認股權憑證 |
|
|---|---|
| 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 | 1 0 3 年 度 第 一 次 員工 認 股權 憑證 |
| 申 報 生 效 日 期 |
103年9月3 日核准3,000,000單位 |
| 發 行 ( 辦理) 日期 | 103年10月3 日 |
| 發 行 單位 數( 註 1 ) |
3,000,000單位 |
| 發 行 得 認 購 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 |
4.51% |
| 認 股 存 續 期 間 |
存續期間為6年 |
| 履 約 方 式 |
發行新股 |
| 限 制 認 股 期 間 及 比 率 ( % ) | 屆滿2 年可行使40% 屆滿3 年可行使60% 屆滿4 年可行使80% 屆滿5年可行使100% |
| 已執 行取得股 數 | - |
| 已執 行認 股 金額 | - |
| 未 執 行認 股 數量 | 3,000,000單位 |
| 未執行認股者其每股認購價格 | 每單位新台幣19.90 元 |
| 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比率 (%) |
4.51% |
| 對 股 東 權 益 影 響 |
本公司之認股權人自被授予員工認股權憑 證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程行 使認股權,故未來二年尚不致對股東權益 實際之重大稀釋。 |
註 1:本公司發行之員工認股權憑證,每單位認股權憑證得認購股數為 1 股本公司 普通股。
-46-
- (二) 累積至年報刊印日止,取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十 大員工之姓名、取得及認購情形:
| 單位:新台幣仟元;仟股;% | 單位:新台幣仟元;仟股;% | 單位:新台幣仟元;仟股;% | 單位:新台幣仟元;仟股;% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 取得 認股 數量 |
取得認 股數量 占已發 行股份 總數比 率 |
已執行 | 未執行 | |||||||
| 認股 數量 |
認股 價格 |
認股 金額 |
認股數 量占已 發行股 份總數 比率 |
認股 數量 |
認股 價格 |
認股 金額 |
認股數 量占已 發行股 份總數 比率 |
|||||
| 經 理 人 |
總經理 | 劉彥狄 | 1,022 | 1.54 | - | - | - | - | 1,022 | 19.90 | 20,338 | 1.54 |
| 副總經理 | 蔡兆文 | |||||||||||
| 副總經理 | 施博文 | |||||||||||
| 副總經理 | 江品奇 | |||||||||||
| 副總經理 | 羅安華 | |||||||||||
| 協理 | 李怡燕 | |||||||||||
| 財務經理 | 許乃龍 | |||||||||||
海外子公 司副總 |
許美智 | |||||||||||
| 海外子公 司副總 |
王逸林 | |||||||||||
| 海外子公 司協理 |
林展逸 | |||||||||||
| 海外子公 司協理 |
侯沅谷 | |||||||||||
| 員 工 |
經理 | 陳俊佑 | 680 | 1.02 | - | - | - | - | 680 | 19.90 | 13,532 | 1.02 |
| 副理 | 郭榮河 | |||||||||||
| 經理 | 許峰銘 | |||||||||||
| 經理 | 吳中發 | |||||||||||
| 經理 | 王慧真 | |||||||||||
| 副理 | 林宸筠 | |||||||||||
| 副理 | 施有泰 | |||||||||||
| 副理 | 林淑燕 | |||||||||||
| 課長 | 陳漢鵬 | |||||||||||
| 課長 | 張國培 | |||||||||||
| 課長 | 黃俊義 | |||||||||||
| 課長 | 謝明定 | |||||||||||
| 課長 | 陳碧瑤 | |||||||||||
| 課長 | 劉建宜 | |||||||||||
| 課長 | 劉家良 | |||||||||||
| 海外子公 司經理 |
何光正 |
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
-47-
八、資金運用計劃執行情形:
(一)、資金運用計畫內容
- (1)主管機關增資核准日期及文號:
中華民國 107 年1 月10 日臺證上一字第1071800075 號函。
- (2)本次計畫所需資金總金額:新台幣 154,053 仟元。
(3)資金來源
現金增資發行新股 7,694 仟股,以競價拍賣及公開申購(每股新台幣18.91 元) 發行,募集總金額為新台幣154,053仟元。
(4)計劃項目及預定資金運用進度
| 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 計畫項目 | 預計完成日期 | 所需資金總額 | 預計資金運用進度 |
107年第二季 |
|||
| 償還債款 | 107年第二季 | 153,880 | 153,880 |
| 充實營運資金 | 107年第二季 | 173 | 173 |
(5)預計可能產生之效益
本次辦理現金增資所募集之資金 154,053 仟元用以償還債款及充實營運資金, 依計畫用於償還債務之效益,預計每年可減少向金融機構借款所造成之利息負擔 約1,460 仟元。
-
(6)歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益、變更計畫 提報股東會之日期及輸入指定資訊申報網站之日期:不適用。
-
(二)、資金運用計畫執行情形:
-
本公司本次現金增資資金計畫金額為153,880仟元,預定執行計畫項目為「償還債 務」,經採部分競價拍賣部分公開申購方式,競價拍賣得標總金額為113,321仟元, 而公開申購承銷價格及員工認購價格為每股18.91元,公開申購及員工認購總金額為 40,732仟元,故實際募集金額合計為154,053仟元,實際募集資金高於預計募集金 額,增加之部分本公司用以充實營運資金。本次資金執行計畫已按預定計畫進度於 107年第二季全數執行完畢。
-48-
、 伍 營運概況
一、業務內容
(一)業務範圍
1.業務主要內容
本公司主要業務內容為各種汽車水箱及冷卻系統、相關零組件之製造、開發 與銷售。
2.主要產品之營業比重
| 主要產品之營業比重 | ||
|---|---|---|
| 年度 主要產品 |
107年度 | |
| 銷貨收入淨額(仟元) | 營業比重(%) | |
| 銅製水箱 | 32,089 | 2.20 |
| 鋁製水箱 | 1,220,813 | 83.56 |
| 半成品 | 101,574 | 6.95 |
| 其他 | 106,509 | 7.29 |
| 合計 | 1,460,985 | 100.00 |
3.目前之商品項目
-
A.車用冷卻系統。包含汽車水箱、中冷器、機油冷卻器、冷凝器,產品涵蓋世界 各種汽車廠牌,包含小客車、小貨車、大貨車、堆高機、發電機、悍馬車及履 帶車輛等之冷卻系統皆有承製。
-
B.汽車冷卻系統之相關零組件。包含水槽、固定板、模具、芯子、密封墊等。
-
4.計劃開發之新商品
-
A.全硬焊式機油冷卻器。
-
B.散熱效率高、輕薄之跨領域散熱器開發運用。
-
C.新式樣車型之汽車水箱。
D.電動車電池散熱器。
(二)產業概況
1.產業現況與發展
我國汽車產業發展歷程,自早期零組件代工製造進而發展至整車製造,歷經 長年技術累積,也造就了汽車零件製造分為二大主軸: OEM(Original Equipment Manufacture) 以及 AM(After Market) ,分別供應二大主力市場; OEM 製造業者主 力市場內銷為主,而 AM 汽車零件製造業者則以外銷市場為主,消費者新車購買 動機易受大環境景氣好壞影響,經濟成長不確定情況下,將影響消費者新車購買 意願,雖然全球整體汽車銷售量近年呈現緩歩成長;新車銷售成長不佳時相對的 汽車保有量也會增加,此現象造就了 AM 市場蓬勃發展。研究統計,美國是汽車 零件售後服務產業重要的市場,每千人擁有 800 輛汽車居全球之冠,零件售後維 修市場之 AM 更是佔了 80% ,於當地廠商產能有限情況下,美國 AM 市場有很 大成長空間。
AM 市場需求包括了碰撞維修、改裝車輛、保護修護等,汽車碰撞保修零件, 消費者亦可接受品質相當且價格更有競爭力之 AM 產品,美國汽車零件供應商除
-49-
了供應新車零組件市場,同時亦銷往AM 市場,整體 AM 市場約佔美國汽車零組 件產量30%。近年雖受全球景氣影響,新車市場呈緩歩成長,連帶的也帶動 AM 市場成長契機,預期至2020 年美國汽車零組件銷售值成長約7.2%。 圖一、美國汽車零組件銷售值預測
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資料來源: International Trade Administration ;工研院( IEK )
A.汽車零組件產業結構
汽車零組件廠商可以概分為直接供應汽車廠零組件的原廠委託製造 ( Original Equipment Manufacturer 以下簡稱 OEM )零件廠,以及供應全球汽車 售後維修市場 (After Market 以下簡稱 AM) 零組件的零件廠。 OEM 零件廠獲利及 成長主要取決於新車與原廠零組件的銷售,然而台灣汽車市場規模有限,故生產 製造較不具規模經濟,使得台灣汽車零組件廠商配合整車 OEM 產銷之市場相對 受限,進而壓縮零組件廠商的發展空間。所以國內汽車零組件廠商轉向國際市場 發展,並以國際售後服務之維修市場 AM 為經營主軸,由工研院 IEKCQM 台灣 汽車零件外銷占比統計結果,近年市場表現,北美市場仍為 AM 市場主力、其次 為亞洲、歐洲。汽車售後服務零件可區分原廠委託 (Original Equipment Suppliers 簡稱 OES) 與售後維修用的非原廠零件 (AM) ,也是俗稱的副廠; OES 的零件都掛 有原廠品牌,價格相對於副廠昂貴,銷售管道多為原廠指定店家。 AM 廠商並非 透過供應鏈將成品流向汽車品牌廠,提供給維修廠或是零售商給需要修車的駕駛 選擇。受全球金融風暴之波及,近年消費者傾向維修舊車延長汽車使用年限,並 以購買品質相當而價格更有競爭力之 AM 產品,促進了近年 AM 市場非正廠零件 的蓬勃發展。
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----- Start of picture text -----
圖二、汽車零組件銷售通路圖
中心車廠
汽車零組件衛星廠
售後維修零件 出廠原車零件
副 原 原 原
廠 廠 廠 廠
牌 售 委 委
後 託 託
廠 製 設
牌 造 計
(
OES 製造
(OEM)
)
(ODM)
----- End of picture text -----
資料來源:車輛研究測試中心報告
全球汽車零組件產業仍持續高度仰賴整車生產。近年新興國家受惠境內經 濟快速成長,對於汽車需求也大幅增加,而全球大型車廠在海外新興市場的加 速擴廠,帶動周邊零組件廠商的跟進,以滿足整體生產需求。根據工研院 IEK 之統計資料,近年來全球汽車零組件市場規模穩定成長,因景氣回溫及汽車零 組件以北美國家、印度、墨西哥與東協國家等,屬於高度銷售成長區域,汽車 銷售量與保有量增加,進而帶動汽車零組件需求擴大。 B.汽車引擎冷卻系統產業結構
引擎冷卻系統乃是由汽缸、風扇、水箱、水箱蓋、節溫器與冷卻水共同組 成的,主要功能是調節引擎的工作溫度及避免引擎過熱,其作用就是將燃燒過 程中未利用的熱量散發出去,讓引擎得在正常溫度下(約攝氏 80~90 度左右) 才能使車輛各部分機件發揮應有的功能,這對於引擎的動力輸出深具影響力, 汽車水箱則扮演重要角色。
汽車水箱又稱散熱器,分為主水箱及副水箱,是冷卻系統最重要的機件, 本公司產品以主水箱為主。主水箱主要由薄薄的金屬(鋁)散熱片所組成,主 水箱運作時,會將引擎內熱的冷卻液引導至水箱上方,再經由小水管往下流, 利用水箱上的散熱片增加與空氣接觸的面積,再經由分水管流至水箱下方後經 管路流回引擎,讓熱能以最快的速度散發出來,以達到冷卻的目的;而副水箱 的作用則採用熱脹冷縮的原理,當冷卻系統的壓力升高時,副水箱會吸收從水 箱蓋的閥門洩出的冷卻水,當壓力下降時,原先被排出至副水箱中的冷卻水將
-51-
會再被吸入主水箱之中。
水箱的基本零件包括芯子 ( 由金屬散熱片及水管組成 ) 、上下水槽、主板、 油冷卻器、側板及墊圈所產生。在材質上,水箱發展初期主要以銅作為製造水 箱的材料,雖然鋁製水箱具有輕量、原料成本低、散熱性能好等優點,但受限 於早期焊接工藝及生產設備投入之限制, 70 年代之前仍以銅質汽車水箱獨占市 場。 70 年代後,因石油危機的影響,節能省碳意識抬頭,促使業者提升鋁製水 箱的開發與應用,至 90 年代鋁製水箱進入規模化生產並成為市場主流,現今 小型車輛出廠時皆配備鋁製水箱。隨著汽車科技之進步,提升水箱的散熱能 力、產出性能更好、體積更小、降低材料成本及讓運轉更節能的水箱成為未來 發展的趨勢。
根據 Global Industry Analysts 之研究報告,由於商用車及自小客車數量穩 定增長,全球汽車水箱市場預計 2022 年時銷售量可達 1.54 億台,未來成長將 以亞太開發中國家為主。
表一 / 圖三 2015 ~ 2022 年全球汽車水箱銷售量
| 地區/年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 17,306 | 17,579 | 18,164 | 18,853 | 19,595 | 20,425 | 21,226 | 22,013 | 3.5 |
| Canada | 3,007 | 3,108 | 3,227 | 3,361 | 3,507 | 3,664 | 3,822 | 3,976 | 4.1 |
| Japan | 10,573 | 10,559 | 10,690 | 10,881 | 11,146 | 11,469 | 11,855 | 12,187 | 2.1 |
| Europe | 29,145 | 29,923 | 30,846 | 32,027 | 33,372 | 34,853 | 36,388 | 37,892 | 3.8 |
| Asia-Pacific | 41,916 | 45,358 | 48,308 | 50,974 | 53,577 | 56,264 | 58,929 | 61,544 | 5.6 |
| Latin America | 8,837 | 8,643 | 8,698 | 8,956 | 9,333 | 9,789 | 10,358 | 10,934 | 3.1 |
| Rest of World | 3,513 | 3,888 | 4,198 | 4,504 | 4,798 | 5,067 | 5,319 | 5,559 | 6.8 |
| Total | 114,297 | 119,058 | 124,131 | 129,556 | 135,328 | 141,531 | 147,897 | 154,105 | 4.4 |
單位 : 千個
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資料來源: Global Industry Analysts,Inc(2017/03)
-52-
就市場區域而言,汽車水箱仍以 OEM 市場為主,約占 7 成以上,水箱在 汽車引擎冷卻系統中扮演重要角色,為汽車不可缺少之元件, OEM 市場直接 與全球汽車生產聯結,在全球汽車銷售量穩定成長下,汽車水箱市場前景將持 續看好;另 AM 市場方面,隨著汽車保有量提升,一般水箱平均使用壽命約五 ~八年,超過車廠保固期後,大多數客戶會從 AM 市場尋找產品替代冷卻零 件,提供 AM 市場成長的機會。
表二 / 圖四 2015 ~ 2022 年 AM 市場汽車水箱銷售量
| 地區/年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5,852 | 6,059 | 6,300 | 6,524 | 6,740 | 6,952 | 7,156 | 7,348 | 3.3 |
| Canada | 854 | 881 | 911 | 940 | 968 | 995 | 1,022 | 1,046 | 2.9 |
| Japan | 1,792 | 1,832 | 1,870 | 1,915 | 1,966 | 2,020 | 2,071 | 2,117 | 2.4 |
| Europe | 8,306 | 8,604 | 8,917 | 9,230 | 9,543 | 9,842 | 10,121 | 10,376 | 3.2 |
| Asia-Pacific | 6,099 | 6,365 | 6,668 | 6,995 | 7,342 | 7,683 | 8,015 | 8,336 | 4.6 |
| Latin America | 2,564 | 2,636 | 2,711 | 2,790 | 2,870 | 2,950 | 3,030 | 3,110 | 2.8 |
| Rest of World | 1,554 | 1,626 | 1,705 | 1,794 | 1,883 | 1,968 | 2,049 | 2,129 | 4.6 |
| Total | 27,021 | 28,003 | 29,082 | 30,188 | 31,312 | 32,410 | 33,464 | 34,462 | 3.5 |
單位 : 千個
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資料來源: Global Industry Analysts,Inc(2017/03)
2.產業上、中、下游之關聯性
汽車零組件係供汽車組裝廠商組成成車以及維修廠商更換零件所用,零組件 可依材質分為金屬零組件與非金屬零組件,所涵蓋之產業非常廣泛,包括石化、 玻璃、鋼鐵、橡膠、電機、電子等工業,因此汽車零組件產業能帶動一國的基礎 工業和週邊產業之發展。茲將汽車零組件業上、中、下游關聯圖列示如下:
-53-
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----- Start of picture text -----
上游 中游 下游
塑 ( 橡 ) 膠工業 汽機車之組車廠商
鋼鐵工業
石化工業
汽機車之零組件
玻璃工業 汽機車之維修廠商
電機工業
電子工業
----- End of picture text -----
3.產品發展趨勢及競爭情形
(1)產品發展趨勢
-
A. 輕薄化:汽車水箱主要由塑膠水槽及散熱芯子兩個部分所組成,在材質上, 水箱發展由初期全銅水箱(銅槽銅芯)進而發展為塑槽銅製水箱(塑槽銅 芯), 90 年代起汽車水箱產業開始導入塑槽鋁製水箱 ( 塑槽鋁芯 ) 。由於鋁製 水箱之原材料加工技術成熟、輕量化、環保的趨勢及引進新製程和設備等 因素,一般轎車已全面採用鋁製,成為汽車水箱之主流;銅製水箱的應用 則集中在特殊車輛上,如貨車、工程車、軍用車…等。
-
B. 散熱效能提升:伴隨環保意識抬頭與地球暖化等環保議題,油電混合及電動 車新車市場蓬勃發展;但未來汽車 AM 市場主流仍以汽油發動汽車為主, 如何提升水箱散熱效率更有效控制引擎溫升,降低汽車使用造成之碳足 跡,將是產業未來共通議題。
-
C. 模組化設計:汽車零部件設計將走向週邊零件整合設計,除可降低開發成本 亦可更利於產品安裝,大幅縮短時間成本。
(2)競爭情形
-
由於近年新車市場成長速度緩慢,中國於全球經濟成長率亦長期保持成
-
長,再加上政府購車優惠刺激下,新車市場已趨飽和;除北美市場外,未來中 國將成為另一個 AM 競爭市場,本公司市場競爭優勢如下:
-
A.完整製程能力:本公司為水箱零件廠少數可全完整自行設計、加工、生產之 廠商,有別於多數競爭者自外購入水箱零部件組裝後出貨,本公司於品質 控管、價格穩定更具有競爭力;本公司注重產外觀與品質,每一片水箱均 經過嚴密品質把關、測試才放行出廠,已於汽車維修市場建立良好口碑。 於供貨能力方面,本公司於中國市場長期經營,亦發展出一貫製程能力一 條龍式生產,再加上南京生產基地加入,客戶下單後可及時生產交貨,有 助於提升中國市場之競爭力。
-
B.產品線齊全:本公司擁有各式水箱,產品涵蓋世界各種廠牌水箱,產品種類
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齊全,自小客車、小貨車、大貨車、堆高機、發電機、軍用悍馬車及戰車 等皆有承製經驗。
- C.庫存調配能力:本公司於臺灣、中國各有生產基地、美國設有分公司與物流 倉庫,透過與客戶共同市場關係維繫及安全庫存機制,可配合客戶進行全 球布局,亦可區域性市場開發、及時供貨,相較其它競爭同業可能自有庫 存不足或產品不齊全,需向同業採購之情形,本公司提供客戶更齊全之產 品與生產服務。
(三)技術及研發概況
(1)所營業務之技術層次
-
近年環保趨勢汽車引擎馬力增大之散熱需求及引擎室空間日趨緊縮小尺寸
-
需求,從內燃機NA 引擎到油電混合車,甚至到純電動車都是需要散熱系統,如 何有效的符合車用散熱需求並且有效節省生產成本,滿足車用各項散熱系統合 乎惡劣環境的要求,本公司近年又新增冷熱衝擊設備與高溫形變實驗設備,除 利用各式先進自動測試機台及實驗設備,在產品研發前期輔以風洞試驗設備測 試驗證產品,模擬對其水箱產品的散熱參數,透過性能與產品壽命測試,藉以 達到產品的安全性,確保產品設計品質達到客戶要求。
藉由產品壽命的可靠度分析再提昇產品製程品質設計,升級舊產品的原始 架構,導入TS16949 的品質系統要求,對產品設計加以規範,落實設計的輸入、 審查與驗證等研究關卡,並針對特殊需求之散熱器產品使用工程分析軟體及 3D/CAD 電腦輔助設計,確保產品設計的週期循環達到產品設計的可靠度,在品 質設計上以超越同業水準為目標。另外藉由導入專案方式來執行開發新品,激 發團隊思考能力,鼓勵分享經驗激發思考能力發揮潛能,並將其經驗及工程技 術書面化,便於經驗累積與傳承,以期技術層面之全面提升,加強在產品專利 權的產出與貢獻。此外,亦與法人機構,學術機構保持良好關係,以獲取相關 技術資訊與研發資訊。
(2)研究發展
-
A.發展水箱散熱器密封單元的設計,將原有水槽密封單元零部件模組化設計, 搭配老化壽命測試及同原廠的壓縮率與填充率的設計概念,強化本體水箱散 熱器的密封特性,增加產品使用壽命。
-
B.發展芯體單元之高強度、耐腐蝕的水管零部件,透過與原料商合作發展屬本 公司與原廠相媲美的原材料特性,經各項OY、鹽霧、冷熱衝擊、壓力漲縮等 壽命測試,再搭配本公司原優良的抽管製程優勢,提升水管的自製率減少外購 水管的高成本之付出,提高抽管機台的稼動率,有效降低生產成本,更降低水 箱散熱器之成本。
-
C.發展增強水箱散熱器之芯體,傳統水箱散熱器芯體設計,會因流體擾流而產 生局部芯體薄弱化的現象,透過新添購的芯體冷熱衝擊試驗,將其較弱化區 域以特殊材料補強該區強度與抗靜電腐蝕之能力,使水箱散熱器產品更具競 爭力。
-
D. 發展油水共構的散熱系統,將原其水系散熱單元與油系散熱單元合併設計共 構出新的散熱系統,並導入新型的3D/CAD 電腦輔助設計設備工程分析及產品
-55-
資料管理軟體;及進行風洞性能及耐久性測試,提升產品設計能力與產品之 可靠度。
-
E. 符合鋁水箱製程發展車用冷卻系統以外的高價值散熱系統,除本業汽車水箱 已有大量產品量產及銷售外,陸續推出全硬焊式機油冷卻器、渦輪引擎散熱 中冷器、家用空調蒸發器、雲端伺服器的散熱水箱及散熱冷凝器等產品,使 本公司的產品別與製程能夠彼此串聯整合,並提昇生產機械的稼動率降低生 產成本。
-
F. 整合模具開模時效性,產品需求導入PDM(產品資料管理)系統平台,配合3D 實體建模紀錄完整的設計過程,縮短產品模具編輯上的複雜性,改善整個團 隊的協作以降低製造成本,提高模具生產效率和創新性。
-
G. 油電混和車與純電動車散熱器的研究與發展,這是近幾年顛覆傳統內燃機引 擎的新世紀產物,在電流變頻交換時需要有效的散熱系統,本公司致力 INVERTER 的設計,使用水冷方式並巧妙的運用與水箱相同製程的技術,創造 產能的多樣性與附加價值。
-
(3)最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 108年1 至3月 | 107年度 | |
| 研發費用 | 7,958 | 26,378 |
| 營業收入淨額 | 328,402 | 1,460,985 |
| 研發費用所占比率 | 2.42% | 1.81% |
(4)最近五年度開發成功之技術或產品
| 年度 | 具體研發成果 |
|---|---|
| 103 | 1.成功開發第二代冷卻器成型方法,能更符合原廠規範,並取得DENSO 認證。 2.成功開發改善散熱水箱之封裝墊材,有效保護水箱。 3.成功開發農用拖曳車用中冷氣。 4.成功開發一工程複合式沖壓模具,有效改善沖床人力負荷。 5.成功開發模組化的塑膠射出模具,有效改善塑膠射出的人力負荷。 |
| 104 | 1.成功開發油冷管內部特殊補強結構,有效增進產品強度。 2.成功開發油冷管螺座接頭改良,有效增進產品強度。 3.成功開發軍用戰甲車水箱。 4.成功開發軍用戰甲車變速箱冷卻器。 5.成功開發軍用悍馬車水箱。 6.成功開發改裝車之外掛式油冷管,適用於改裝車市場。 |
| 105 | 1.與經學術單位合作開發,成功開發車用LED散熱器。 2.成功開發油電車逆變器的水箱散熱器。 3.成功開發車用冷凝器。 4.成功開發兩列水箱,適用於Lighe Truck 系列,能更符合原廠規範, 並取得DENSO認證。 5.成功開發主板型全鋁水箱,適用於高階車與改裝車市場。 6.成功開發電動摩托車水箱散熱器。 |
-56-
| 年度 | 具體研發成果 |
|---|---|
| 106 | 1.成功開發片式油冷卻器內散熱鰭片之加強片,有效增強片式油管的強 度。 2.成功開發二代Ø22mm圓式油冷卻器。 3.成功開發油冷卻器螺座鋁合金材質,有效增加銲接的妥善率。 4.成功開發耐高溫橡膠,提高耐溫衝擊,有效提高水箱使用壽命。 5.成功開發蓮花波浪型芯子主板,有效改善鉚合強度不足,更能確保水 箱的密合性。 6.成功開發32型兩列水箱,適用於HEAVY DUTY TRUCK系列,能更 符合原廠規範。 |
| 107 | 1.成功開發側帶滾製成型機,能機動調配產線,讓排產更具靈活性。 2.成功開發B型水管抽管機,提升水箱水管強度、增加銲接的妥善率。 3.成功開發鉚合壓合機,有效提升水箱密封單元品質、增加水箱使用壽 命。 4.成功開發第四代Ø25mm圓式油冷卻器。 5.成功開發TYPE.2全硬焊式全鋁水箱,提高水箱散熱需求。 6.成功開發管片式水管加強片,適用於HEAVY DUTY TRUCK系列, 有效提升水箱使用壽命。 |
(四)長短期業務發展計劃
-
(1)短期業務發展計畫
-
A.與市場水箱潮流接軌,既有市場之拓展與全鋁水箱市場開發。
-
B.中國市場佔有率提升,強化品牌能見度。
-
C.持續市場訊息蒐集與管理,即時產品開發。
-
D.縮短交期加強模具開發進度管理。
-
(2)長期計畫
-
A.持續南京廠產能擴充及生產效率提升,強化價格競爭優勢。
-
B.增加水箱以外之冷卻系統產品開發提供客戶更多元產品,提升整體業績。
-
C.美國市場OES 市場持續穩定成長,並開發美國市場以外之OES 銷售渠道。
-
D.國際化專業人才養成,提升公司核心競爭力。
二、市場及產銷概況
-
(一)市場分析
-
1.主要產品之銷售地區:
單位:新台幣仟元
| 年度 銷售地區 |
年度 銷售地區 |
107年度 | 107年度 | 106年度 | 106年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 比重(%) | 營業收入淨額 | 比重(%) | ||
| 內銷 | 277,205 | 18.98 | 295,161 | 21.81 |
|
| 外銷 | 美洲地區 | 825,356 | 56.49 | 683,718 | 54.60 |
| 歐洲地區 | 109,084 | 7.47 | 116,452 | 8.98 |
|
| 亞洲地區 | 179,476 | 12.28 | 171,669 | 10.64 |
|
| 其他地區 | 69,864 | 4.78 | 86,380 | 5.56 |
|
| 合計 | 1,460,985 | 100.00 | 1,353,380 | 100.00 |
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2.市場佔有率
根據 Global Industry Analysts 研究報告統計, 2018 年全球市場及 AM 市場汽 車水箱銷售量分別為 129,556 千個及 30,188 千個,本公司 2018 年度汽車水箱銷 售量為 1,142 千個,占全球及 AM 市場占有率分別為 0.88% 及 3.78% ,較去年同 期皆有成長。本公司具彈性製造能力、模具自主開發能力、品質管理力,並於台 灣、中國大陸製造廠及相同之量產能力,加上 A 集團投資及技術合作、本公司多 年來經營之市場口碑,本公司營收及市場佔有率將可望逐年成長。
3.市場未來供需狀況及成長性
-
2018 年汽車市場成長趨緩,更因主要經濟國間貿易策略趨於市場保護、導
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致經濟成長趨緩放慢,民眾消費保守,形成對市場發展的隱患; 2018 年中國汽 車市場首次為負增長,市場開始逐漸成熟、增長空間開始趨向縮小,但中國汽 車市場依然是全球的最大的市場,是眾多大型汽車集團的主戰場,也是單一國 家的最大市場,為此,中國市場的總量很大,增長上下的冗餘度也大。
-
2019 年中國經濟成長面臨全球貿易和投資走疲,但由於受惠於廠商搶出口
-
及人民幣貶值效益影響,中國經濟仍維持一定的成長力道;中國為吉茂單一國 別銷售第三大:美國、台灣、中國 7.78% ,本公司將持續兩岸之生產佈局、並 積極發展中國及全球訂單,努力追求業績成長。
4.競爭利基
(1) 生產布局與物流策略
- 本公司於臺灣、中國東莞及南京均設有生產基地,於美國東、西岸亦有發貨 倉庫,產品線齊全,兩岸皆備有庫存可快速出貨,客戶可依市場布局、國際 租稅考量透,選擇最有利之物流方案下單後即可生產交貨,過市場訊息回饋 與及時產品開發、物流調配之合作契默,有助於提升客戶市場競爭力。
(2) 完整製程能力與設備改良能力
- 本公司累積多年水箱製造經驗,除可自行模具設計、加工、生產至各式零部 件量產製造、品質監控,一貫化生產製造,有別於多數競爭者自外購入水箱 零組件組裝後出貨,本公司品質及成本控管更具有競爭力;本公司製造團隊 亦投入製程設備改良之研究,透過每月提案改善生產設備、製程優化,加速 生產效率、提升品質控制力。
(3) 專業模具開發及產品線完整
- 本公司投入水箱製造逾 30 年,累積開發上千套模具數量,開發之水箱型號 涵蓋各種品牌,規格齊備,形成產業進入門檻,自有模具可投入廠內自行生 產零配件,減少對外採購之成本及整合製造流程,為本公司未來面臨同業競 爭時之優勢。
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-
(4) 及時市場資訊取得,穩定之銷售通路
- 本公司公司與主要客戶長期往來,產品品質深獲肯定及信賴,且於海外主要 市場設有子公司及完善經銷制度,對產品的市場定位及行銷策略明確,並與 客戶保持良好的互動與夥伴關係,對於市場情報的提供及產品的開發,會及 時提供意見與需求,共同規畫產品布局及擴展市場。
-
5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1)有利因素
-
a.107 年度因主要市場需求不振和美中貿易談判等國際政治議題,消費觀望 心態浮現,全球汽車市場銷售不如預期,美國新車銷售市場預估年減 3.3%,於駕車需求不變之前題下,推估汽車售後服務市場需求仍大,加上 中國、印度及各東南亞國家經濟快速發展,中產階級消費力提升,未達新 車購買力前將帶動AM 市場之需求。臺灣汽車零組件製造商以北美市場為 最大外銷地區,本公司亦積極拓展新興市場業務,南京廠的加入有利於擴 充中國大陸內銷市場,並中國大陸銷售至東南亞之稅賦優惠,有助於開拓 東南亞市場。
-
b.本公司於民國95 年成立美國子公司Cryomax U.S.A. INC.,在美國西岸洛 杉磯及東岸維吉尼亞皆設有倉庫,並於民國102 年成立南京吉茂,目前於 臺灣、中國東莞及南京均設有生產基地,以達到就近服務客戶及快速出貨 之目的。
-
c.本公司累積超過30 年的設計及製造經驗,技術成熟、品質穩定,且陸續 通過汽車產業品質管理系統相關認證,並成為日本汽車零組件大廠A 集團 認證合格之供應商,更促使本公司持續提升產品質量、生產管理、產品銷 售及交期等經營管理程序,且本公司具全鋁水箱製造能力,有利於銜接全 球全鋁水箱發展趨勢。
(2)不利因素與因應對策
-
a.中美貿易關稅衝擊
-
因應策略:本公司於台灣、中國皆有生產基地,透過產能調節、及銷售策 略規劃,爭取與客戶間雙方互惠的合作。
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b.有鑑於近年中國工資成本逐年增加,及社會意識形態改變,勞工投入生產 製造意願低迷,導致求才不易、且造成生產成本提升,在獲利遭到壓縮之 情況下,本公司之營運績效將備受考驗。
-
因應策略: I. 持續投入製程改善,推動自動化設備取代人工,並提升生產 效能,降低人工成本與缺工影響。
- II. 強化多元知識領域訓練,進而開發高附加價值產品以提升人 力價值。 -
c.目前國內外從事車用冷卻系統相關產品家數眾多,彼此間競爭激烈,尤其 近年大陸廠商競相以低價產品進行銷售,對整體產業之銷售價格產生大 幅下滑之壓力。
- 因應策略: I. 本公司以自有品牌銷售及開發新客戶,不斷提升產品品質,
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與中國大陸廠商生產之產品建立市場區隔。
- II. 本公司將投入汽車散熱應用之新產品開發,進而豐富本公 司產品線、強化競爭力,提升汽車零組件市場佔有率,挹注 營收,創造更有利之經營空間。
- d.本公司主要銷售鋁製水箱,主要原料鋁卷材之價格易受國際金屬行情走勢 影響,進而影響本公司營業成本及獲利。
- 因應策略: I. 本公司在效能不變前量下針對鋁材使用進行產品優化設計, 以符合汽車零組件輕量小型化之趨勢,亦能降低原料價格 波動對公司之影響。
- II. 本公司鋁卷材之採購均有二家以上供應商,互為長期合作關
- 係,且每年本公司皆會檢視合約內容,並與供應商重新簽訂 合約,以維持公司之利益。
- III. 鋁卷材價格為公開資訊,若鋁價走勢有震盪情形時,產品售
- 價可參考市場價格進行合理調整。
-
e. 因應環保意識抬頭,各家車廠推出油電混合車或純電動車,純電動車之普 及可能造成水箱需求衰退。
- 因應策略: I. 預計未來 20 年內,現有之汽車、油電混合車及電動車仍需 散熱系統以維持運作,以本公司專業之技術背景,除汽車水 箱外,已持續投入油電混合車及電動車相關散熱器模組之研 發,並跨領域投入伺服器散熱等高附加價值產品,延續製造 技術優勢。 - II. 本公司與 A 集團簽訂技術支援協議,獲得市場產品技術資 訊,更可掌握汽車市場變化情形。 -
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.主要產品之重要用途
-
本公司主要產品為汽車水箱,主要用途係調節引擎的工作溫度及避免引擎
-
過熱,讓引擎得在正常溫度下,使車輛各部分機件發揮應有的功能。
-
-
2.主要產品之產製過程
-
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倉儲 組立 總成 包裝
原材 散熱片成型 芯 入
料、 子 爐 銅鋁
散熱水管成型
零件 組 焊 槽與 清
總
裝
倉庫 邊支撐物 立 芯子 洗
固 固 成
烘
加強片 定 定 組合 噴
板 乾
焊接
板 焊 漆
固定板 整
錫
整
水槽 配 理
理
件
配件 包
外
焊
裝
外鐵帶 接 鐵
帶
組
成品
裝
倉庫
----- End of picture text -----
(三)主要原料之供應狀況
| 原料名稱 | 供應來源 | 供應狀況 |
|---|---|---|
| 鋁料 | 甲公司、乙公司、丙公司 | 品質良好,來源穩定 |
| 塑膠粒 | 丁公司 | 品質良好,來源穩定 |
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(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比 例,並說明其增減變動原因
-
1.最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上供應商之名稱及其進貨金額與比例
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 年度 | 107 年度 | 108 年度截至第一季止 | ||||||||||
| 項 目 |
名稱 | 金額 | 佔全年度 進貨淨額 比率(%) |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 佔全年度 進貨淨額 比率(%) |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 佔全年度 進貨淨額 比率(%) |
與發行 人之關 係 |
| 1 | 甲公司 | 210,568 | 33.84 | 無 | 甲公司 | 276,927 | 36.70 | 無 | 甲公司 | 55,862 | 33.38 | 無 |
| 2 | 其他 | 411,735 | 66.16 | 無 | 其他 | 477,677 | 63.30 | 無 | 其他 | 111,498 | 66.62 | 無 |
| 合計 | 622,303 | 100.00 | - | 合計 | 754,604 | 100.00 | - | 合計 | 167,360 | 100.00 | - |
增減變動說明:甲公司107 年度較106 年度增加原因主要係因將甲公司品質良好與供貨穩定。
2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上客戶之名稱及其銷貨金額與比例
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 年 | 107 年 | 108 年度截至第一季止 | ||||||||||
| 項 目 |
名稱 | 金額 | 佔全年 度銷貨 淨額比 率(%) |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 佔全年 度銷貨 淨額比 率(%) |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 佔全年 度銷貨 淨額比 率(%) |
與發行 人之關 係 |
| 1 | A 公司 | 279,877 | 20.68 | 關係人 | A 公司 | 290,355 | 19.87 | 關係人 | A 公司 | 33,648 | 10.25 | 關係人 |
| 2 | B 公司 | 146,576 | 10.83 | - | B 公司 | 184,710 | 12.64 | - | B 公司 | 54,666 | 16.65 | - |
| 3 | 其他 | 926,927 | 68.49 | - | 其他 | 985,920 | 67.49 | - | 其他 | 240,088 | 73.10 | - |
| 銷貨 淨額 |
1,353,380 | 100.00 | - | 銷貨 淨額 |
1,460,985 | 100.00 | - | 銷貨 淨額 |
328,402 | 100.00 | - |
增減變動說明:A 公司107 年度較106 年度增加原因主要係市場需求增加。
B 公司107 年度較106 年度增加原因主要係銷售品項增加。
(五)最近二年度生產量值
單位:PCS;新台幣仟元
| 最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
最近二年度生產量值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:PCS;新台幣仟元 | ||||||
| 生 年 度 產 量 值 主要商品 |
107 年度 | 106 年度 | ||||
產能 |
產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | |
| 水箱 | 2,000,000 | 1,252,797 | 1,091,053 | 2,000,000 | 1,119,065 | 980,751 |
| 半成品 | 723,038 |
73,314 | 863,291 | 92,709 | ||
| 合計 | 2,000,000 | 1,975,835 | 1,164,367 | 2,000,000 | 1,982,356 | 1,073,460 |
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(六)最近二年度銷售量值
單位:PCS;新台幣仟元
| 單位:PCS;新台幣仟元 | 單位:PCS;新台幣仟元 | 單位:PCS;新台幣仟元 | 單位:PCS;新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷 年 售 量 值 主要商品 |
107年度 |
106年度 | ||||||
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 水箱 | 148,745 | 201,282 |
993,184 |
1,032,619 | 202,656 | 254,475 | 854,697 |
923,260 |
| 半成品 | 36,856 | 35,325 |
847,284 |
86,448 | 20,407 | 20,927 | 963,301 |
83,940 |
| 其他 | 150,780 | 40,598 |
214,705 |
64,713 | 315,245 | 19,759 | 177,540 |
51,019 |
| 合計 | 336,381 | 277,205 |
2,055,173 |
1,183,780 | 538,308 | 295,161 | 1,995,538 |
1,058,219 |
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊
| 年度 | 年度 | 106 年度 | 107 年 | 當年度截至108 年3 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 (人) |
經理人 | 13 | 14 | 14 |
| 直接人員 | 341 | 407 | 400 | |
| 間接人員 | 203 | 212 | 223 | |
| 合計 | 557 | 633 | 637 | |
| 平均年歲 | 35.68 | 36.38 | 35.66 | |
| 平均服務年資 | 5.45 | 4.54 | 4.98 | |
| 學歷分佈比 率(%) |
博士 | - | - | - |
| 碩士 | 2 | 3 | 3 | |
| 大專 | 21 | 20 | 21 | |
| 高中 | 43 | 40 | 40 | |
| 高中以下 | 34 | 37 | 36 |
四、環保支出資訊
最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額,並 說明其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處 分及賠償之估計金額,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實):無
五、勞資關係
-
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議 與各項員工權益維護措施情形
-
1.員工福利、進修及訓練措施
成立職工福利委員會,辦理各項員工福利業務,其主要項目如下:
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| 項目 | 施行情形 |
|---|---|
| 伙食供應 | 提供員工午餐伙食 |
| 文康活動 | 旅遊、摸彩等活動 |
| 服裝供應 | 免費提供冬夏季服裝 |
| 團體保險 | 公司全體員工均由公司投保意外保險 |
| 人事服務 | 年節禮金/禮品 |
| 急難救助及補助 | 員工急難救助、傷病補助及員工婚喪喜慶補助等 |
| 教育補助 | 同仁及其子女獎學金補助 |
| 進修、訓練 | 依各部門工作需求,不定期派遣員工參加廠外在職訓 練或由各部門有經驗之人員進行內部教育訓練。 |
2.退休制度
- A.於民國77 年10 月成立勞工退休準備金監督委員會,並訂定委員會組織規章及勞工 退休辦法,提撥退休準備金於台灣銀行信託部勞工退休準備金專戶保管。
- B.自94 年7 月1 日起,本公司依勞工退休條例規定按月就薪資總額6%提撥退休準備 金,存入採用勞工退休新制之員工個人勞退金專戶。
-
3.勞資間之協議情形
- 本公司定期召開勞資相關行政會議,作為雙方溝通管道,以確保勞資關係和諧。
-
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可 能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明無法合理估計之事實:無。
-64-
六、重要契約
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣合約 | 甲公司 | 108/01/01~108/12/31 | 原料供銷合約 | 出貨數誤差不得超 過訂單數10% |
| 借款契約 | 台中商業銀行二林分行 | 99/12/23 ~ 114/12/23 | 長期借款 | 以土地及建物抵 押 |
| 借款契約 | 台中商業銀行二林分行 | 102/05/31 ~ 117/07/31 | 長期借款 | 以土地及建物抵 押 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 103/09/15 ~ 109/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 103/10/07 ~ 109/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 上海銀行員林分行 | 103/11/04 ~ 108/10/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 台中商業銀行二林分行 | 104/04/10 ~ 109/04/10 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 台灣銀行鹿港分行 | 106/02/02 ~ 111/02/02 | 長期借款 | 以機器設備抵押 |
| 借款契約 | 台中中小企業銀行二林分行 | 106/04/19 ~ 111/04/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 106/09/15 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 106/12/15 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 107/03/15 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 107/06/15 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 元大商業銀行沙鹿分行 | 107/06/20 ~ 110/06/19 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 107/09/17 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 借款契約 | 王道商業銀行台中分行 | 107/12/17 ~ 108/09/15 | 長期借款 | 無 |
| 商業聯盟 合約 |
Denso corporation | 100/09/24~ | 商業聯盟合約 | 無 |
| 技術支援 契約 |
Denso corporation | 108/01/01 ~ 112/12/31 | 技術支援契約 | 無 |
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陸、財務概況
-
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表,並應註明會計師姓名及其查核意見
-
(一)簡明資產負債表-國際財務報導準則之個體財務報告
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料 |
|||||
| 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | ||
| 流 動 資 產 |
589,875 |
709,349 | 675,879 | 616,524 | 844,580 |
|
| 採權益法之投資 | 1,026,811 | 1,049,290 | 968,723 | 943,264 | 974,381 |
|
| 不動產、廠房及設備 | 532,900 |
500,225 | 494,321 | 495,149 | 486,419 |
|
| 投 資 性 不 動 產 |
58,222 |
57,646 | 57,070 | 56,494 | 40,431 |
|
| 無 形 資 產 |
- |
- | - | - | - |
|
| 其 他 資 產 |
15,753 |
21,592 | 32,805 | 31,126 | 42,056 |
|
| 資 產 總 額 |
2,223,561 | 2,338,102 | 2,228,798 | 2,142,557 | 2,387,867 |
|
| 流動 負債 |
分 配 前 |
667,805 | 820,903 | 725,093 | 751,283 | 830,575 |
分 配 後 |
733,009 |
875,240 | 779,429 | 781,303 | 尚未分配 |
|
| 非 流 動 負 債 |
360,461 |
320,089 | 353,960 | 302,055 | 344,389 |
|
| 負債 總額 |
分 配 前 |
1,028,266 | 1,140,992 | 1,079,053 | 1,053,338 | 1,174,964 |
分 配 後 |
1,093,470 | 1,195,329 | 1,133,389 | 1,083,358 | 尚未分配 |
|
| 歸屬於母公司業主之權益 | - |
- | - | - | - |
|
| 股 本 |
543,365 |
543,365 | 543,365 | 600,419 | 665,359 |
|
| 資 本 公 積 |
334,008 |
340,636 | 346,260 | 348,305 | 418,108 |
|
| 保留 盈餘 |
分 配 前 |
273,045 |
272,649 | 278,622 | 185,016 | 186,517 |
分 配 後 |
207,841 |
218,312 | 224,286 | 154,996 | 尚未分配 |
|
| 其 他 權 益 |
44,877 |
40,460 | (18,502) | (44,521) | (47,334) |
|
| 庫 藏 股 票 |
- |
- | - | - | (9,747) |
|
| 非 控 制 權 益 |
- |
- | - | - | - |
|
| 權益 總額 |
分 配 前 |
1,195,295 | 1,197,110 | 1,149,745 | 1,089,219 | 1,212,903 |
分 配 後 |
1,130,091 | 1,142,773 | 1,095,409 | 1,059,199 | 尚未分配 |
註1:上述財務資料均經會計師查核簽證。
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(二)簡明資產負債表-國際財務報導準則之合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 108 年截至 3 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | |||
| 流 動 資 產 |
1,272,978 | 1,324,989 | 1,283,357 | 1,228,523 | 1,504,528 | 1,527,303 | |
| 不動產、廠房及設備 | 881,911 | 1,006,067 | 1,033,280 | 1,026,274 | 976,731 |
998,992 | |
| 投 資 性 不 動 產 |
58,222 | 57,646 |
57,070 | 56,494 | 40,431 |
11,936 | |
| 無 形 資 產 |
376 | 179 |
44 | 27 | 27 |
24 | |
| 其 他 資 產 |
90,358 | 75,957 |
101,517 | 100,331 | 99,552 |
75,427 | |
| 資 產 總 額 |
2,303,845 | 2,464,838 | 2,475,268 | 2,411,649 | 2,621,269 | 2,733,836 | |
| 流動 負債 |
分 配 前 |
720,046 | 894,186 |
901,606 | 1,010,969 | 1,060,750 | 1,061,556 |
分 配 後 |
785,250 | 948,523 |
955,942 | 1,040,989 | 尚未分配 |
尚未分配 | |
| 非 流 動 負 債 |
388,504 | 369,150 |
420,262 | 311,461 | 343,848 |
427,807 | |
| 負債 總額 |
分 配 前 |
1,108,550 | 1,263,336 | 1,321,868 | 1,322,430 | 1,404,598 | 1,489,363 |
分 配 後 |
1,173,754 | 1,317,673 | 1,376,204 | 1,352,450 | 尚未分配 |
尚未分配 | |
| 歸屬於母公司業主之權益 | - | 1,197,110 | 1,149,745 | 1,089,219 | 1,212,903 | 1,230,900 | |
| 股 本 |
543,365 | 543,365 |
543,365 | 600,419 | 665,359 |
660,359 | |
| 預 收 股 本 |
- | - |
- | - | - |
- | |
| 資 本 公 積 |
334,008 | 340,636 |
346,260 | 348,305 | 418,108 |
415,323 | |
| 保留 盈餘 |
分 配 前 |
273,045 | 272,649 |
278,622 | 185,016 | 186,517 |
187,327 |
分 配 後 |
207,841 | 218,312 |
224,286 | 154,996 | 尚未分配 |
尚未分配 | |
| 其 他 權 益 |
44,877 | 40,460 |
(18,502) | (44,521) | (47,334) |
(32,109) | |
| 庫 藏 股 票 |
- | - |
- | - | (9,747) |
- | |
| 非 控 制 權 益 |
- | 4,392 |
3,655 | - | 3,768 |
13,573 | |
| 權益 總額 |
分 配 前 |
1,195,295 | 1,201,502 | 1,153,400 | 1,089,219 | 1,216,671 | 1,244,473 |
分 配 後 |
1,130,091 | 1,147,165 | 1,099,064 | 1,059,199 | 尚未分配 |
尚未分配 |
註1:上述103 年至107 年財務資料均經會計師查核簽證,108 年截至3 月財務資料經會計師核閱。
-67-
(三)簡明綜合損益表-國際財務報導準則之個體財務報告
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料 |
||||
| 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | |
| 營 業 收 入 |
985,783 |
1,133,136 | 1,196,670 | 1,056,641 | 1,131,811 |
| 營 業 毛 利 |
145,028 |
157,394 | 204,160 | 135,822 | 94,116 |
| 營 業 損 益 |
45,558 |
45,683 | 87,960 | 25,920 | (17,421) |
| 營業外收入及支出 | 40,891 |
27,788 | (12,706) | (4,067) | 65,665 |
| 稅 前 淨 利 |
86,449 |
73,471 | 75,254 | 21,853 | 48,244 |
| 繼續營業單位本期淨利 | 69,477 |
63,631 | 63,707 | 16,195 | 38,955 |
| 停 業 單 位 損 失 |
- |
- | - | - | - |
| 本期其他綜合損益(稅後 淨 額 ) |
37,784 | (3,240) | (62,359) | (24,085) | (5,781) |
| 本期綜合損益總額 | 107,261 |
60,391 | 1,348 | (7,890) | 33,174 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | - |
- | - | - | - |
| 淨利歸屬於非控制權益 |
- |
- | - | - | - |
| 綜合損益總額歸屬於母公 司 業 主 |
- |
- | - | - | - |
| 綜合損益總額歸屬於非控 制 權 益 |
- | - | - | - | - |
| 每 股 盈 餘 |
1.28 |
1.17 | 1.17 | 0.27 | 0.60 |
註1:上述財務資料均經會計師查核簽證。
-68-
(四)簡明綜合損益表-國際財務報導準則之合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 108 年截至 3 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | ||
| 營 業 收 入 |
1,337,859 | 1,436,276 | 1,475,362 | 1,353,380 | 1,460,985 | 328,402 |
| 營 業 毛 利 |
341,124 | 358,510 |
356,073 | 288,272 | 326,134 |
78,447 |
| 營 業 損 益 |
94,194 | 83,287 |
73,246 | 31,995 | 46,475 |
6,311 |
| 營業外收入及支出 | (2,772) | (6,154) |
(1,771) | (7,478) | 20,585 |
(1,156) |
| 稅 前 淨 利 |
91,422 | 77,133 |
71,475 | 24,517 | 67,060 |
5,155 |
| 繼續營業單位本期淨利 | 69,477 | 63,023 |
62,970 | 15,845 | 38,684 |
2,362 |
| 停 業 單 位 損 失 |
- | - |
- | - | - |
- |
| 本期其他綜合損益 ( 稅 後 淨 額 ) |
37,784 | (3,240) |
(62,359) | (24,085) | (5,781) |
15,225 |
| 本期綜合損益總額 | 107,261 | 59,783 |
611 | (8,240) | 32,903 |
17,587 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 69,477 | 63,631 |
63,707 | 16,195 | 38,955 |
2,557 |
| 淨利歸屬於非控制權益 |
- | (608) |
(737) | (350) | (271) |
(195) |
| 綜合損益總額歸屬於母 公 司 業 主 |
107,261 | 60,391 |
1,348 | (7,890) | 33,174 |
17,782 |
| 綜合損益總額歸屬於非 控 制 權 益 |
- | (608) |
(737) | (350) | (271) |
(195) |
| 每 股 盈 餘 |
1.28 | 1.17 |
1.17 | 0.27 | 0.60 |
0.04 |
註1:上述103 年至107 年財務資料均經會計師查核簽證,108 年截至3 月財務資料經會計師核閱。
(五)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見
| 年度 | 事務所名稱 | 簽證會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|---|
| 103 | 資誠聯合會計師事務所 | 蕭珍琪、王玉娟 | 無保留意見 |
| 104 | 資誠聯合會計師事務所 | 王玉娟、洪淑華 | 無保留意見 |
| 105 | 資誠聯合會計師事務所 | 王玉娟、洪淑華 | 無保留意見 |
| 106 | 資誠聯合會計師事務所 | 王玉娟、洪淑華 | 無保留意見 |
| 107 | 資誠聯合會計師事務所 | 王玉娟、洪淑華 | 無保留意見 |
-69-
二、最近五年度財務分析:包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力、現金流量及槓桿 度,並說明最近二年度各項財務比率變動原因。公司若有編製合併報表者,得一併揭露合 併財務比率分析
一 - ( )財務分析 國際財務報導準則之個體財務報告
| 年 度 分析項目(註1) |
年 度 分析項目(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 年 | 104 年 | 105 年 | 106 年 | 107 年 | ||
| 財 務 結 構 (%) |
負債占資產比率 | 46.24 | 48.8 | 48.41 | 49.16 | 49.21 |
| 長期資金占不動產、廠房 及設備比率 |
291.94 | 303.30 | 304.20 | 280.98 | 320.15 |
|
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | 88.33 | 86.41 | 93.21 | 82.06 | 101.69 |
| 速動比率 | 42.38 | 50.37 | 54.30 | 51.20 | 69.70 |
|
利息保障倍數 |
8.25 | 6.18 | 6.75 | 2.80 | 4.59 |
|
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 4.67 | 4.72 | 4.83 | 5.00 | 4.99 |
| 平均收現日數 | 78 | 77 | 76 | 73 | 73 |
|
| 存貨週轉率(次) | 2.58 | 3.11 | 3.26 | 3.31 | 3.82 |
|
| 應付款項週轉率(次) | 8.41 | 8.58 | 7.86 | 7.56 | 7.45 |
|
| 平均銷貨日數 | 141 | 117 | 112 | 110 | 96 |
|
不動產、廠房及設備週轉 率(次) |
1.79 | 2.19 | 2.41 | 2.14 | 2.31 |
|
| 總資產週轉率(次) | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
|
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 3.73 | 3.31 | 3.27 | 1.20 | 2.21 |
| 權益報酬率(%) | 5.93 | 5.32 | 5.43 | 1.45 | 3.38 |
|
| 稅前純益占實收資本額 比率(%) |
15.91 | 13.52 | 13.85 | 3.64 | 7.25 |
|
純益率(%) |
7.05 | 5.62 | 5.32 | 1.53 | 3.44 |
|
| 每股盈餘(元) | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 0.27 | 0.60 |
|
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 15.46 | 6.75 | 21.70 | 9.99 | -0.40 |
| 現金流量允當比率(%) | 74.24 |
69.61 | 95.02 | 76.72 | 88.51 |
|
現金再投資比率(%) |
2.26 | (0.57) | 6.00 | 1.32 | 1.19 |
|
| 槓 桿 度 |
營運槓桿度 | 1.98 | 1.89 | 1.36 | 2.27 | 0.71 |
財務槓桿度 |
1.35 | 1.45 | 1.17 | 1.88 | 4.39 |
|
| 107、106 年度各項財務比率變動達20%以上,分析如下: 1.流動比率:107 年較前一年增加主要係流動資產較前一年增加所致。 2.速動比率:107 年較前一年增加主要係速動資產較前一年增加所致。 3.利息保障倍數:107 年較前一年增加主要係稅前淨利較前一年增加所致。 4.獲利能力(資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率、每股盈餘):107 年較前一年增加 主要係稅後損益較前一年增加所致,故各項獲利能力指標較前一年為高。 5.現金流量比率:107 年較前一年減少主要係營業活動之淨現金流出所致。 6.營運槓桿度:107 年較前一年減少主要係營業淨利較前一年減少所致。 7.財務槓桿度:107年較前一年增加主要係營業淨利較前一年減少所致。 |
註1:財務比例計算公式如下:
-
財務結構
-
(1) 負債佔資產比率=負債總額/資產總額
-
(2) 長期資金佔不動產、廠房及設備比率=(股東權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額
-70-
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息費用
-
經營能力
-
(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/平均應收款項
-
(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
-
(2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨
-
(4) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率
-
(5) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項
-
(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率= 〔稅後純益+利息費用(1-稅率)〕/平均資產總額
-
(2) 歸屬於母公司業主之權益報酬率=歸屬於母公司業主之稅後純益/平均歸屬於母公司業主之股東權益淨額
-
(3) 營業利益佔實收資本比率=營業利益/實收資本額
-
(4) 稅前利益佔實收資本比率=稅前利益/實收資本額
-
(5) 純益率=稅後純益/銷貨淨額
-
(6) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
-
(2) 淨現金流量允當比率= 最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)
-
(3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產 +營運資金)
-
槓桿度
-
(1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)
-71-
(二)財務分析 -國際財務報導準則之合併財務報告
| 年 度 分析項目(註1) |
年 度 分析項目(註1) |
最 近 五年 度 財 務 分 析 | 最 近 五年 度 財 務 分 析 | 最 近 五年 度 財 務 分 析 | 最 近 五年 度 財 務 分 析 | 最 近 五年 度 財 務 分 析 | 108 年截至 3 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 年 | 104 年 | 105 年 | 106 年 | 107 年 | |||
| 財 務 結 構 (%) |
負債占資產比率 | 48.11 | 51.25 |
53.40 | 54.83 | 53.58 |
54.48 |
| 長期資金占不動 產、廠房及設備比率 |
179.58 |
156.11 |
152.29 | 136.48 | 159.76 |
167.40 |
|
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | 176.79 | 148.17 |
142.34 | 121.51 | 141.83 |
143.87 |
| 速動比率 | 96.27 | 73.22 |
74.30 | 58.94 | 70.35 |
67.58 |
|
利息保障倍數 |
8.09 | 6.10 |
5.70 | 2.73 | 5.18 |
1.91 |
|
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率 (次) |
4.69 | 4.78 |
5.12 | 4.86 | 4.67 |
3.80 |
| 平均收現日數 | 77.82 | 76.35 |
71.28 | 75.10 | 78.15 |
96.05 |
|
| 存貨週轉率(次) | 1.66 | 1.65 |
1.64 | 1.58 | 1.52 |
1.20 |
|
| 應付款項週轉率 (次) |
8.48 | 9.68 |
8.91 | 7.32 | 5.54 |
4.55 |
|
平均銷貨日數 |
219.87 | 221.21 |
222.56 | 231.01 | 240.13 |
304.17 |
|
| 不動產、廠房及設備 週轉率(次) |
1.58 | 1.52 |
1.44 | 1.31 | 1.46 |
1.33 |
|
| 總資產週轉率(次) | 0.60 | 0.60 |
0.59 | 0.55 | 0.58 |
0.49 |
|
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 3.60 | 3.16 |
3.06 | 1.12 | 2.06 |
0.26 |
| 權益報酬率(%) | 5.92 | 5.25 |
5.34 | 1.41 | 3.35 |
0.19 |
|
| 稅前純益占實收資 本額比率(%) |
16.82 | 14.19 |
13.15 | 4.08 | 10.07 |
0.78 |
|
純益率(%) |
5.19 | 4.38 |
4.26 | 1.17 | 2.64 |
0.72 |
|
| 每股盈餘(元) | 1.28 | 1.17 |
1.17 | 0.27 | 0.60 |
0.04 |
|
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 10.20 |
14.88 |
27.24 | 11.18 | 2.41 |
(3.87) |
| 現金流量允當比率 (%) |
59.80 | 51.50 |
63.80 | 49.12 | 42.89 |
41.03 |
|
現金再投資比率 (%) |
0.51 | 3.33 |
9.10 | 3.06 | 2.78 |
5.42 |
|
| 槓 桿 度 |
營運槓桿度 | 2.03 | 2.31 |
2.73 | 4.64 | 3.43 |
4.72 |
財務槓桿度 |
1.16 | 1.22 |
1.26 | 1.79 | 1.53 |
10.07 |
|
| 107、106 年度各項財務比率變動達20%以上,分析如下 1.利息保障倍數:107 年較前一年增加主要係稅前淨利較前一年增加所致。 2.應付款項週轉率:107 年較前一年減少主要係平均應付款項增加所致。 3.獲利能力(資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率、每股盈餘):107 較前一年增加主要 係稅後損益較前一年增加所致,故各項獲利能力指標較前一年為高。 4.現金流量比率:107 較前一年減少主要係營業活動之淨現金流入減少所致。 5.現金流量允當比率:106 年較前一年減少主要係營業活動之淨現金流入減少所致。 6.營運槓桿度:107 較前一年減少主要係營業利益較前一年增加所致。 |
註1:財務比例計算公式如下:
-
財務結構
-
(1) 負債佔資產比率=負債總額/資產總額
-
(2) 長期資金佔不動產、廠房及設備比率=(股東權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債
-72-
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息費用
-
經營能力
-
(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/平均應收款項
-
(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
-
(2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨
-
(4) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率
-
(5) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率= 〔稅後純益+利息費用(1-稅率)〕/平均資產總額
-
(2) 歸屬於母公司業主之權益報酬率=歸屬於母公司業主之稅後純益/平均歸屬於母公司業主之股東權益淨額
-
(3) 營業利益佔實收資本比率=營業利益/實收資本額
-
(4) 稅前利益佔實收資本比率=稅前利益/實收資本額
-
(5) 純益率=稅後純益/銷貨淨額
-
(6) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
-
(2) 淨現金流量允當比率= 最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)
-
(3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產 +營運資金)
-
槓桿度
-
(1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)
-
。
-
三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告: 詳第74 頁
-
四、最近年度財務報告,含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動 。
-
表、現金流量表及附註或附表: 詳第75 頁至第140 頁
-
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告。但不含重要會計項目明細表: 詳第141 。
-
頁至第200 頁
-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其 對本公司財務狀況之影響: 無。
-73-
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一百零七年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審 計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司 法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。
吉茂精密股份有限公司
審計委員會召集人:顏文治
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中 華 民 國 一百零八年 三 月二十二日
-74-
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|---|---|
-200-
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項
一、財務狀況
最近二年度資產、負債及權益發生重大變化之主要原因及其影響,若影響重大 者應說明未來因應計劃。
(一)國際財務報導準則之個體財務報告
| (一)國際財務報導準則之個體財務報告 | (一)國際財務報導準則之個體財務報告 | (一)國際財務報導準則之個體財務報告 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年 度 項 目 |
107 年度 |
106 年度 | 差異 | |
| 金額 | % | |||
| 流動資產 | 844,580 | 616,524 | 228,056 | 36.99 |
| 採權益法之投資 | 974,381 | 943,264 | 31,117 | 3.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 486,419 | 495,149 | (8,730) | (1.76) |
| 投資性不動產淨額 | 40,431 | 56,494 | (16,063) | (28.43) |
| 無形資產 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 31,161 | 23,487 | 7,674 | 32.67 |
| 其他非流動資產 | 10,895 | 7,639 | 3,256 | 42.62 |
| 資產總額 | 2,387,867 | 2,142,557 | 245,310 | 11.45 |
| 流動負債 | 830,575 | 751,283 | 79,292 | 10.55 |
| 長期借款 | 311,682 | 280,821 | 30,861 | 10.99 |
| 其他非流動負債 | 32,707 | 21,234 | 11,473 | 54.03 |
| 負債總額 | 1,174,964 | 1,053,338 | 121,626 | 11.55 |
| 股本 | 665,359 | 600,419 | 64,940 | 10.82 |
| 資本公積 | 418,108 | 348,305 | 69,803 | 20.04 |
| 保留盈餘 | 186,517 | 185,016 | 1,501 | 0.81 |
| 其他權益 | (47,334) | (44,521) | (2,813) | 6.32 |
| 權益總計 | 1,212,903 | 1,089,219 | 123,684 | 11.36 |
| 前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者,分析說明 如下: 1.流動資產增加:主要係應收帳款-關係人及其他應收帳款-關係人增加所致。 2.投資性不動產淨額減少:主要係出售投資性不動產所致。 3.其他非流動負債增加:主要係應計退休金負債增加所致。 4.資本公積增加:主要係現金增資所致。 |
-201-
(二)國際財務報導準則之合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
107 年度 |
106 年度 | 差異 | |
| 金額 | % | |||
| 流動資產 | 1,504,528 | 1,228,523 | 276,005 | 22.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 976,731 | 1,026,274 | (49,543) | (4.83) |
| 投資性不動產淨額 | 40,431 | 56,494 | (16,063) | (28.43) |
| 無形資產 | 27 | 27 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 50,231 | 50,388 | (157) | (0.31) |
| 其他非流動資產 | 49,321 | 49,943 | (622) | (1.25) |
| 資產總額 | 2,621,269 | 2,411,649 | 209,620 | 8.69 |
| 流動負債 | 1,060,750 | 1,010,969 | 49,781 | 4.92 |
| 長期借款 | 311,682 | 289,770 | 21,912 | 7.56 |
| 遞延所得稅負債 | 13,875 | 6,162 | 7,713 | 125.17 |
| 其他非流動負債 | 18,291 | 15,529 | 2,762 | 17.79 |
| 負債總額 | 1,404,598 | 1,322,430 | 82,168 | 6.21 |
| 股本 | 665,359 | 600,419 | 64,940 | 10.82 |
| 資本公積 | 418,108 | 348,305 | 69,803 | 20.04 |
| 保留盈餘 | 186,517 | 185,016 | 1,501 | 0.81 |
| 其他權益 | (47,334) | (44,521) | (2,813) | 6.32 |
| 庫藏股票 |
(9,747) | - | (9,747) | (100) |
| 歸屬於母公司業主 之權益合計 |
1,212,903 | 1,089,219 | 123,684 | 11.36 |
| 非控制權益 | 3,768 | - | 3,768 | 100 |
| 權益總計 | 1,216,671 | 1,089,219 | 127,452 | 11.70 |
| 前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者,分析說明 如下: 1.流動資產增加:主要係應收帳款及存貨增加所致。 2.投資性不動產淨額減少:主要係出售投資性不動產所致。 3.資本公積增加:主要係現金增資所致。 |
-202-
二 、財務績效
- (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告
| 財務績效 (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告 |
財務績效 (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告 |
財務績效 (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告 |
財務績效 (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告 |
財務績效 (一)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之個體財務報告 |
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年 度 項目 |
107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
| 營業收入 | 1,131,811 | 1,056,641 | 75,170 | 7.11 |
| 營業成本 | 1,037,695 | 920,819 | 116,876 | 12.69 |
| 已(未)實現銷貨損失 | 18 | 1,521 | (1,503) | (98.82) |
| 營業毛利淨額 | 94,134 | 137,343 | (43,209) | (31.46) |
| 營業費用 | 111,555 | 111,423 | 132 | 0.12 |
| 營業(損失)利益 | (17,421) | 25,920 | (43,341) | (167.21) |
| 營業外收入及支出 | 65,665 | (4,067) | 69,732 | 1,714.58 |
| 稅前淨利 | 48,244 | 21,853 | 26,391 | 120.77 |
| 所得稅費用 | 9,289 | 5,658 | 3,631 | 64.17 |
| 本期淨利 | 38,955 | 16,195 | 22,760 | 140.54 |
| 前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者,分析說明如 下: 1.營業毛利淨額減少:主要係產品毛利減少所致。 2.營業損失增加:主要係產品毛利減少所致。 3.營業外收入及支出增加:主要係出售投資性不動產所致。 4.稅前淨利增加:主要係出售投資性不動產所致。 5.本期淨利增加:主要係出售投資性不動產所致。 |
-203-
(二)財務績效比較分析表-國際財務報導準則之合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 年 度 項目 |
107 年度 | 106 年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,460,985 | 1,353,380 | 107,605 | 7.95 |
| 營業成本 | 1,134,851 | 1,065,108 | 69,743 | 6.55 |
| 營業毛利淨額 | 326,134 | 288,272 | 37,862 | 13.13 |
| 營業費用 | 279,659 | 256,277 | 23,382 | 9.12 |
| 營業利益 | 46,475 | 31,995 | 14,480 | 45.26 |
| 營業外收入及支出 | 20,585 | (7,478) | 28,063 | 375.27 |
| 稅前淨利 | 67,060 | 24,517 | 42,543 | 173.52 |
| 所得稅費用 | 28,376 | 8,672 | 19,704 | 227.21 |
| 本期淨利 | 38,684 | 15,845 | 22,839 | 144.14 |
| 前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者,分析說明如 下: 1.營業利益增加:主要係產品毛利增加所致。 2.營業外收入及支出增加:主要係出售投資性不動產所致。 3.稅前淨利增加:主要係出售投資性不動產所致。 4.所得稅費用增加:主要係稅前淨利增加所致。 5.本期淨利增加:主要係出售投資性不動產所致。 |
- (三)預期銷售數量及其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫
本公司根據對主要客戶之掌握度及對市場脈絡及產業多年之經驗,在 確保本公司產能之規模得以配合的情況下而訂定。目前本公司持續開發新 市場及新客戶,除對公司的發展有相對的助益外,預計未來年度之銷售額 應會維持持續成長之趨勢。
三、現金流量之檢討與分析
- (一)最近年度現金流量變動情形分析-個體財務報告
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活 |
全年現金 | 現 金 剩 餘 |
現金不足額之補救措施 | |
| 107 年1 月1 日 | 動淨現金流量 |
流入(出)量 | ( 不足) 數額 | 理財計畫 | |
| 投資計畫 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | ||
| 134,567 | (3,347) | 24,323 | 155,543 | - | - |
| 最近年度現金流量變動情形分析: 1.營業活動之淨現金流出增加,主要係本期稅前淨利有48,244 仟元、採權益法之子 公司、關聯企業及合資損益有(30,277)仟元、折舊費用有30,305 仟元、利息費用 有13,453 仟元、與營業活動相關之資產淨變動減少61,043 仟元、與營業活動相關 之負債淨變動增加42,428 仟元、與支付利息及所得稅19,268 仟元所致。 2.投資活動之淨現金流出增加,主要係其他應收款-關係人增加135,096 仟元所致。 3.籌資活動之淨現金流入增加,主要係現金增資151,053 仟元。 |
-204-
(二)最近年度現金流量變動情形分析-合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活 |
全年現金 | 現 金 剩 餘 |
現金不足額之補救措施 | |
| 107 年1 月1 日 | 動淨現金流量 |
流入(出)量 | ( 不足) 數額 | 理財計畫 | |
| 投資計畫 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | ||
| 261,613 | 25,658 | 18,581 | 305,852 | - | - |
| 最近年度現金流量變動情形分析: 1.營業活動之淨現金流入減少,主要係本期稅前淨利有67,060 仟元、折舊費用有 113,240 仟元、利息費用有16,042 仟元、與營業活動相關之資產淨變動減少219,182 仟元、與營業活動相關之負債淨變動增加98,667 仟元、與支付利息及所得稅30,652 仟元所致。 2.投資活動之淨現金流出減少,主要係處分待出售非流動資產35,012 仟元、處分不 動產、廠房及設備3,973 仟元、存出保證金減少3,202 仟元及其他金融資產減少 4,291 仟元所致。 3.籌資活動之淨現金流入增加,主要係現金增資151,053 仟元。 |
(三)流動性不足之改善計劃:不適用。
(四)未來一年現金流動性分析
1.未來一年現金流動性分析-個體財務報告
單位:新台幣仟元
| 期初現金餘額 (1) |
全年來自營業 活動淨現金流 量(2) |
預計全年現金 流出量(3) |
預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3) |
預計現金不足額之補救措施 | 預計現金不足額之補救措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 155,543 | 152,482 | (205,200) | 102,825 | - | - |
| 現金流量變動情形分析: 1.營業活動之淨現金流入約152,482 仟元,主要係預期108 年度經營結果所致。 2.投資活動之淨現金流出約57,835 仟元,主要係預期吉茂聯德投資款及購買設備所致。 3.融資活動之淨現金流出約147,392 仟元,主要係預計減少銀行借款$140,788 仟元所致。 4.預計現金不足額之補救措施:不適用。 |
2.未來一年現金流動性分析-合併財務報告
單位:新台幣仟元
| 期初現金餘額 (1) |
全年來自營業 活動淨現金流 量(2) |
預計全年現金 流出量(3) |
預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3) |
預計現金不足額之補救措施 | 預計現金不足額之補救措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 305,852 | 273,762 | (313,439) | 266,175 | - | - |
| 現金流量變動情形分析: 1.營業活動之淨現金流入約仟273,762 元,主要係預期108 年度經營結果所致。 2.投資活動之淨現金流出約204,607 仟元,主要係預期購買不動產、廠房及設備所致。 3.融資活動之淨現金流出約108,411 仟元,主要係預計減少銀行借款101,807 仟元所致。 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無
-205-
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃
單位:新台幣仟元
| 說明 投資公司 |
年度認列 獲利金額 (註) |
政策 | 獲利或虧損之 主要原因 |
改善計劃 | 未來一年 投資計劃 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYOMAX INTERNATIO NAL LTD. |
35,742 | 控股公司,透過其持有下 列轉投資下列公司 1.CROHAN INTERNATIONAL LTD.,並透過其投資東 莞吉旺汽車零件有限公 司及南京吉茂汽車零件 有限公司 2.STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. |
主要係其轉投 資公司營運狀 況良好,故認 列對其轉投資 收益 |
- | 視營運狀 況而定 |
| CRYOMAX U.S.A INC. |
(6,072) | 負責北美地區銷售業務 | 主要係其主要 客戶採購政策 改變 |
持續爭取新客戶訂 單,以弭補減少之 營收 |
視營運狀 況而定 |
| 吉茂聯德股 份有限公司 |
607 | 其他利用散熱系統之產品 生產 |
主要係其轉投 資公司營運狀 況良好,故認 列對其轉投資 收益 |
- | 視營運狀 況而定 |
註:係107 年度經會計師查核簽證之財務報告列示金額。
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估
- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 (1)利率變動影響:
本公司合併財務報告107 年度及106 年度利息支出淨額分別為16,042 仟元及14,144 仟元,占該年度營業收入淨額分別為1.10%及1.05%,利息收 支對本公司損益影響甚微,本公司未來將視金融利率變動適時調整資金運用 情形,以降低利率變化對本公司損益產生之影響。
(2)匯率變動影響:
本公司母公司銷貨主要以美元及新台幣報價,主要材料付款亦以美元及 新台幣為主,故部份進銷貨美元可採自然避險,但因應收付期間差異因素帳 面產生美金淨資產,故仍面臨匯兌損益之風險。107 年度及106 年度兌換損益 分別為2,145 仟元及-2,615 仟元,占該年度營業收入淨額分別為0.15%及 -0.19%,所占比例不高,對因此整體匯兌因素尚未構成損益的風險負擔。為 因應匯率變動對公司損益所產生之風險,本公司將密切注意匯率波動相關資 訊,即時掌握匯率走勢,適時依據全球總體經濟、匯率價格、海外市場拓展 及未來資金需求,調整外幣資產與負債,以規避匯率變動之風險,降低匯率 變動對公司損益之影響。
(3)通貨膨脹影響:
-206-
根據行政院主計處所公佈107 年度消費者物價指數年增率為1.35%,顯 示並無大幅通貨膨脹之情形,故本公司並未因通貨膨脹而產生重大影響,未 來本公司將持續觀察物價指數變化情形,研判通貨膨脹對本公司之影響,適 時調整產品售價,以降低通貨膨脹對本公司營運之影響。
- (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
本公司目前僅對間接持有100%股權之轉投資公司營運所需資金而進行資金貸 與及背書保證,相關作業均依照「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程式」 之規定辦理。本公司最近年度及截至年報刊印日止,未有從事高風險、高槓桿投 資及衍生性商品交易之情事,本公司己訂定「取得或處分資產處理程序」為日後 執行之依據以確保公司最大利益。
- (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用
本公司在車用冷卻系統開發上已有大量產品量產及銷售,透過日本DENSO 的 技術合作,有效整合水箱散熱器等相關零部件的供應鏈,也建立散熱器多款的關 鍵設計與更穩定的製程能力,透過模組化的單元設計降低了生產成本,提升產品 附加價值,加上本公司原有的屬性優勢,在高性能散熱器水箱的產品更具市場競 爭力;本公司繼續開發各項車用水系、冷媒系、油系及空氣系等散熱器冷卻系統 產品單元的研究開發,此外也陸續推出各種附加價值高的產品設計,增加雲端伺 服器的散熱水箱及散熱冷凝器等產品,本公司預計投入研發費用金額係依新產品 開發編列,未來隨營業額的成長,將可逐步提高年度研發費用,藉以支持未來研 發計畫,增加本公司市場上競爭力提昇市場的佔有率與市場上競爭力。
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
本公司最近年度及截至年報刊印日止,並未受到國內外重要政策及法律變 動,而有影響公司財務及業務之情事。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及 法規變動情況,以充份掌握市場環境變化,並採取適當策略因應,以降低國內外 重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。
- (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
本公司研發團隊對產品開發能力領先同業,同時領有專利證書,使本公司產 品廣受市場接受,公司業務及財務得以迅速發展,故本公司技術研究發展的規劃 應可因應科技改變及產業變化對公司財務業務之影響。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
本公司自成立以來,遵守相關法令規定,積極強化內部管理與提昇管理品質 及績效,同時保持和諧之勞資關係,以持續維持優良企業形象,並無任何影響企 業形象之情事。
- (七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施
本公司最近年度及截至年報刊印日止,並未有併購他公司之計劃,惟將來若 有併購之計劃時,必秉持審慎評估態度並考量合併綜效,以確實保障原有股東之 權益。
- (八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施
本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司因應大陸地區未來市場發展及考 量未來長遠規劃,於民國105 年4 月16 日與南京保勝建設工程有限公司簽訂二期 廠房新建工程合約,其預期效益為穩定未來產能所需。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
(1)進貨集中風險評估及因應措施
本公司107 年度及106 年度最大進貨廠商為華峰日輕鋁業股份有限公 司,進貨比重分別為36.70%及33.84%,該公司為本公司主要原料供應商,
-207-
為長期合作且關係良好廠商,供貨品質穩定,本公司亦持續開發其他新供貨 來源,並隨時注意原物料市場供應變化趨勢,以分散供應上供貨不及或無法 供應的風險。
- (2)銷貨集中風險評估及因應措施
本公司107 年度最大銷售對象為DENSO Products and Services Americas, Inc.,銷貨比重為19.87%,該公司為全球第三大汽車零部件供應 商,且持有本公司20%股權,隨著積極開發市場,客戶持續擴大,故尚不致 有銷售集中之風險。
-
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響及風險:無。
-
(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施:無
-
(十二)董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬 公司訴訟或非訟事件:
-
本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司(以下簡稱「南京吉茂公司」), 於105年4月與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」。南京保胜 建設工程有限公司將該工程轉包給張學紅。張學紅主張被告南京保胜建設工程 有限公司怠於履行義務,致尚未收到部分工程款,故提起民事訴訟請求南京吉 茂公司支付工程款人民幣8,874仟元。截至民國107年12月31日止,南京吉茂公 司已支付工程款人民幣8,089仟元,約新台幣36,178仟元完訖,惟工程質量保證 金人民幣785仟元,約新台幣3,511仟元待工程移交後一年期滿之一周內支付。
經106年2月24日南京市高淳區人民法院開庭審理後,於3月13日接獲法院之 民事判決書,其判決結果為南京吉茂汽車零件有限公司支付張學紅工程款人民 幣7,825仟元;南京保胜建設工程有限公司對南京吉茂汽車零件有限公司應支付 的工程款承擔連帶責任;駁回原告張學紅的其他訴訟請求。案件受理費由南京 保胜建設工程有限公司負擔。
本公司已依工程驗收進度估列應付工程款,與判決應付金額無重大差異, 對公司財務業務應無重大立即影響。
- (十三)其他重要風險及因應措施: 資訊安全風險評估:
本公司已訂定資訊系統管理程序,以落實內控制度與維護資訊安全,說明 如下:
-
(1)建立資訊管理標準程序,確保企業內部電腦管理運作之一致性。
-
(2)整合與建構企業內部標準化電腦作業系統。
-
(3)安排相關教育訓練,以增加人員對系統之了解並提高操作熟綀度。
-
(4)資訊單位依使用者權責工作之需求,經權責主管核准後,建置電腦系統識 別碼,作為員工使用電腦權限管制之依據。電腦使用應定期由專人複核, 以確保使用者無不當的使用情形。
-
(5)資料之增添、修改、及刪除應由經授權之使用單位為之,並由權責人員進 行異動覆核。員工離職後,各單位主管應通知資管組取消密碼及權限設定。
-
(6)電腦機房之重要設備由資訊單位統一管理並設門禁,其他人員無資訊單位 陪同不得擅入機房。
-
(7)資訊系統內每日儲存之資料,由資管組於主機設定每天晚上11:30自 動執行當日所有資料之備份。
-
(8)資訊單位應定期測試備份資料,以確保其完整及有效性。主機及個人電腦
-208-
皆應安裝合法防毒軟體以免檔案遭受損害。非經公司授權之軟體不得擅自 安裝。
-
(9)資料經由電子郵件傳送或接收時,應於電腦系統設置防火牆及防毒軟體, 以防止駭客或電腦病毒之侵害。
-
(10)應依主管機關規定設置申報專用電腦軟硬體及網路設備並申請網路電子憑 證及帳號與密碼由資訊部依行政院金融監督管理委員會公佈之申報端系統 需求,架設合宜之系統。使用者之帳號及密碼,應避免使用容易被識破及 猜測的密碼,並且應定期更改密碼。
-
(11)依據個資法,以有效規範個人資料之安全管理作業,防止個人資料被竊取、 竄改、毀損。各單位建立個人資料檔案分級分類管理制度,並針對接觸人 員建立安全管理規範。各單位針對資料存取、系統存取、網路存取等設定 控制機制。各單位設定資料存取控制時,應考量業務性質及作業之必要, 根據資料處理之方式設計之。其處理方式包含但不限於記錄、輸入、儲存、 編輯、更正、刪除、輸出。如有職務異動、變更、離職、負責人調動、電 腦報廢等因素,應立即進行權限變更。
-
(12)若欲報廢電腦設備保管單位應先自行清空電腦硬碟、隨身碟、行動碟之資 料,硬碟(或連同主機)、隨身碟、行動碟送交資訊組進行實際勘驗後再彙 送總務組銷帳,並經會計組核章。
-
資安策略主軸聚焦資安治理、法令遵循及科技運用三個面向來進行,從制度 到科技,從人員到組織,全面性提升資安防護能力。
-
(1)資安治理:安排教育訓練及整合與建構企業內部標準化電腦作業系統。
-
(2)法令遵循:建立核符法令規定之機制,定期檢視及修訂作業規範。
(3)科技運用:設置防火牆及防毒軟體預防資訊安全風險。 隨著科技日益進步、各種新技術的推陳出新以及駭客病毒猖獗,使得資訊安 全面臨更多的挑戰。因此,公司對所有相關機密敏感資料進行加密保護,未來仍 將定期檢討並持續強化資訊安全防護機制再加上培訓優質資安人才提升專業職 能,降低資訊安全風險威脅。資訊單位執行作業依本公司規定程序均落實執行以 確保資料完整及安全,最近年度截至年報刊印日止,本公司並無重大資安風險發 生之情形且無重大營運風險。
七、其他重要事項: 無。
-209-
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料:
- (一)關係企業組織圖
==> picture [480 x 198] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
吉茂精密股份有限公司
100% 100% 50%
CRYOMAX INTERNATIONAL LTD CRYOMAX U.S.A INC. 吉茂聯德股份有限公司
100% 100%
CROHAN STONG GOLD
INTERNATIONAL LTD. INTERNATIONAL LTD.
100% 100%
東莞吉旺汽車零件有限公司 南京吉茂汽車零件有限公司
----- End of picture text -----
(二)各關係企業基本資料
107 年12 月31 日 單位:仟元
| 107 年12 月31 日 單位:仟元 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 設立 日期 |
地址 | 實收資 本額 |
主要營業或生 產項目 |
| CRYOMAX INTERNATIONAL LTD. |
93.12 | P.O.Box 3321,(Sealight House), Road Town,Tortola,British Virgin Islands英屬維京群島 |
USD22,232 |
一般投資業務 |
| CRYOMAX U.S.A INC. | 95.05 | 127 N. California Ave. Suite B, Cityof Industry,CA 91744美國 |
USD10,000 |
汽車零配件之製 造及買賣業務 |
| CROHAN INTERNATIONAL LTD. |
93.12 | P.O.Box 217,Apia,Samoa 薩摩亞 | USD21,961 | 一般投資業務 |
| STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. |
95.10 | Drake Chambers,Road Town, British Virgin Islands 英屬維京 群島 |
USD74 | 汽車零配件之買 賣業務 |
| 東莞吉旺汽車零件 有限公司 |
95.04 | 廣東省東莞市長安鎮烏沙村第六 工業區 |
USD10,000 | 汽車零配件之製 造及買賣業務 |
| 南京吉茂汽車零件 有限公司 |
102.05 | 南京市高淳經濟開發區鳳山路78 號 |
USD14,899 | 汽車零配件之製 造及買賣業務 |
| 吉茂聯德股份有限 公司 |
104.04 | 台中市西屯區東興路三段381 號2 樓 |
NTD10,000 | 機械設備、電子 零組件之製造及 買賣等業務 |
註 1:報表日之外幣兌換率,美金:新台幣兌換率為30.72。
(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。
-210-
(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業
| 關係企業名稱 | 主要營業目 |
|---|---|
| 項 | |
| CRYOMAX INTERNATIONAL LTD. | 一般投資業務 |
| CRYOMAX U.S.A INC. | 汽車零配件之製造及買賣業務 |
| CROHAN INTERNATIONAL LTD. | 一般投資業務 |
| STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. | 汽車零配件之買賣業務 |
| 東莞吉旺汽車零件有限公司 | 汽車零配件之製造及買賣業務 |
| 南京吉茂汽車零件有限公司 | 汽車零配件之製造及買賣業務 |
| 吉茂聯德股份有限公司 | 機械設備、電子零組件之製造及買賣等業務 |
(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料
107 年 12 月31 日
| 107年12 月31 日 | 107年12 月31 日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | |
股數 (仟股) |
持股比例 | |||
| CRYOMAX INTERNATIONAL LTD. | 董事 | 劉彥狄 | - | - |
| CRYOMAX U.S.A INC. | President | 劉彥狄 | - | - |
| CROHAN INTERNATIONAL LTD. | 董事 | 劉彥狄 | - | - |
| STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. | 董事 | 劉彥狄 | - | - |
| 東莞吉旺汽車零件有限公司 | 董事 | 劉彥狄 | - | - |
| 南京吉茂汽車零件有限公司 | 董事 | 劉彥狄 | - | - |
| 吉茂聯德股份有限公司 | 董事長 | 劉彥狄 | - | - |
(六)各關係企業營運狀況
107 年12 月31 日 單位:仟元
| 企業名稱 | 資本額 | 資產 總值 |
負債 總額 |
淨值 | 營業 收入 |
營業利益 (損失) |
本期稅後 利益(損 失) |
每股稅 後盈餘 (虧損) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYOMAX INTERNATIONAL LTD. |
689,120 | 735,340 | 5,224 | 730,116 | - | - | 36,494 |
0.05 |
| CRYOMAX U.S.A INC. | 307,200 | 318,542 | 47,084 | 271,458 | 333,447 | (8,121) | (6,072) | (0.02) |
| CROHAN INTERNATIONAL LTD. |
717,660 | 745,050 | - | 745,050 | - | - | 30,647 |
0.04 |
| STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. |
2,273 |
11,536 |
8,033 | 3,503 | 100,083 | (2,179) | 557 |
0.25 |
| 東莞吉旺汽車零件 有限公司 |
307,200 | 429,869 | 76,222 | 353,647 | 341,741 | 33,046 | 26,719 |
0.09 |
| 南京吉茂汽車零件 有限公司 |
458,035 | 786,692 | 385,972 | 400,720 | 617,285 | 30,726 | 8,819 |
0.02 |
| 吉茂聯德股份有限 公司 |
10,000 | 30,271 |
22,646 | 7,625 | 31,418 | (50) | 336 |
0.34 |
-211-
-
(七)關係企業合併報表:詳合併財務報告第75 頁至140 頁。
-
(八)關係報告書:無。
-
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形: 無。
-
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形: 無。
-
四、其他必要補充說明事項: 無。
-
五、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權 益或證券價格有重大影響之事項: 無。
-212-
==> picture [362 x 289] intentionally omitted <==
==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==