CLISA — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

Convocatoria a asamblea de tenedores de las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones de CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Sociedad”) emitidas el 17 de enero de 2020, a una tasa del 9,5% con vencimiento en 2023 con un valor en circulación de V/N US$ 302.261.086 con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante la Resolución Nº 20.596 de fecha 6 de diciembre de 2019 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2023”).

CONVÓCASE a los señores tenedores de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 (los “Tenedores” ) a la asamblea de tenedores a celebrarse en primera convocatoria el día 17 de agosto de 2021 a las 9:00 horas (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) y, para el caso en que fracase la primera convocatoria, en segunda convocatoria el día 24 de agosto de 2021 a las 9:00 horas (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) (la “Asamblea de Tenedores” ), en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando establecido, sin embargo, que si la cuarentena obligatoria y/o las restricciones para circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se encontraran vigentes en cualquiera de dichas fechas y horarios, la Asamblea de Tenedores se celebrará en forma virtual o “a distancia”, en las fechas y horarios convocados, de conformidad con la Resolución Nº 830/2020 de la CNV, de aplicación a la Asamblea de Tenedores por analogía. La Asamblea de Tenedores considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de quien presidirá la Asamblea de Tenedores;

2) Designación de Tenedores a fin de aprobar y firmar el acta de la Asamblea de Tenedores;

3) Ratificación, en su caso, del acuerdo preventivo extrajudicial a ser celebrado en los términos del Título II, Capítulo VII de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias (el “APE” ) entre CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. y D.F. King & Co., Inc. ( “D.F. King” ) en representación de los Tenedores que hubieren otorgado poderes e instrucciones bajo la Solicitud de APE (según este término se define más adelante).

NOTA : Se informa a los Tenedores que la convocatoria a Asamblea de Tenedores es efectuada en el contexto de la solicitud de poderes e instrucciones para celebrar, en su caso, el APE (la “Solicitud de APE” ) que la Sociedad se encuentra llevando a cabo conjuntamente con una oferta de canje y solicitud de consentimiento (la “Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento” ) cuya oferta pública fue autorizada por resolución de la CNV N° 21.280 de fecha 12 de julio de 2021; todo ello de conformidad con el prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de fecha 14 de julio de 2021 publicado en el sitio de Internet de la CNV www.argentina.gob.ar/cnv (el “Sitio de Internet de la CNV” ), (empresas / Clisa / emisiones / obligaciones negociables / prospectos / programas globales) bajo el documento N° 2771012 (el “Prospecto” ), el cual contiene, en su anexo B, los términos del APE a ser ratificado conforme el tercer punto del Orden del Día.

Si en la Fecha de Vencimiento (según se define a este término en el Prospecto), las Obligaciones Negociables Existentes (según se las define más adelante) válidamente presentadas en la Oferta de Canje (según se define a este término en el Prospecto)

representan menos del 98% del monto total de capital en circulación bajo las Obligaciones Negociables Existentes y, asimismo, se cumplen las Condiciones Mínimas (según se define a este término en el Prospecto), entonces, la Sociedad y D.F. King, actuando éste último en representación de los Tenedores que hubieren otorgado poderes e instrucciones bajo la Solicitud de APE, celebrarán, en la Fecha de Canje (según este término se define en el Prospecto), el APE, cuya ratificación será sometida a consideración de los Tenedores de acuerdo con lo previsto en el tercer punto del Orden del Día.

Si las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 se encuentran en poder de una entidad de custodia, como un banco, agente, intermediario, sociedad fiduciaria u otra entidad de custodia, el tenedor deberá instruir a dicha entidad de custodia para que ofrezca sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 y preste sus consentimientos, y otorgue sus poderes e instrucciones en su nombre, incluyendo la Carta de Instrucción (según este término se define en el Prospecto) conforme a los procedimientos de dicha entidad de custodia, en la forma y dentro de los plazos informados en el Prospecto.

Para participar de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento y de la Solicitud de APE, el Tenedor deberá cumplir con los procedimientos del programa “ Automated Tender Offer Program” (Programa Automatizado de Oferta de Compra) que mantiene The Depository Trust Company ( “DTC” ), conocido como “ATOP” para transferencia escritural, según se describe en el Prospecto y entregar a D.F King la Carta de Instrucción, en la forma y dentro de los plazos informados en el Prospecto. Las entidades de custodia que sean participantes de DTC deberán ofrecer las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 a través de ATOP, quedando de tal forma la entidad de custodia y el titular beneficiario en cuyo nombre actúa la entidad de custodia, obligados por las declaraciones, garantías y obligaciones establecidas en las Secciones “ Descripción de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento y Solicitud de APE ” y “ Restricciones para la Transferencia ” del Prospecto. Si el Tenedor fuera titular beneficiario de Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 a través del Sistema Euroclear, o “Euroclear” , o Clearstream Banking, société anonyme, o “Clearstream” o Caja de Valores S.A. o “Caja de Valores” , y desea ofrecer sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 y otorgar sus consentimientos y poderes e instrucciones en la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, deberá contactarse directamente con Euroclear o Clearstream o Caja de Valores para verificar el procedimiento que dichos sistemas siguen para ofrecer las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 y otorgar consentimientos y poderes e instrucciones y entregar a D.F. King la Carta de Instrucción, en la forma y dentro de los plazos informados en el Prospecto.

Los certificados u otras constancias que acrediten que un Tenedor que será representado en la Asamblea de Tenedores es legítimo tenedor deberán ser presentados ante la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a más tardar a las 18.00 horas (hora de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Argentina) el día 12 de agosto de 2021 para su ingreso en un registro de asistencia.

El Tenedor que hubiera participado de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento y de la Solicitud de APE y hubiera entregado sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 y otorgado sus consentimientos y poderes e instrucciones conforme los procedimientos descriptos en el Prospecto y entregado a D.F. King la Carta de Instrucción en la forma y dentro de los plazos informados en el Prospecto, participará en la Asamblea de Tenedores representado por D.F King; o por cualquier entidad o persona designada por D.F King. Para una descripción de dichos procedimientos, remitirse al Prospecto.

Los Tenedores con intención de asistir y votar en persona en la Asamblea de Tenedores, deben presentar un poder válido otorgado por The Bank of New York Mellon (el “Agente de Registro” ), quien actúa como fiduciario y agente de registro bajo el contrato de emisión (indenture) de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 de fecha 17 de enero de 2020 (el “Contrato de Emisión” ). Un Tenedor puede obtener un poder emitido por el Agente de Registro con respecto a sus Obligaciones Garantizadas Negociables 2023, disponiendo que sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 sean bloqueadas en una cuenta en DTC, Euroclear o Clearstream o Caja de Valores (los “Sistemas de Compensación” ) dentro de los límites de tiempo aplicables especificados por los Sistemas de Compensación. Se recomienda al tenedor de Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 con intención de asistir y votar en persona en la Asamblea de Tenedores, el chequeo y verificación con el Sistema de Compensación correspondiente, de los límites de tiempo aplicables con la antelación suficiente.

La entrega de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023, así como los consentimientos y poderes e instrucciones otorgados, incluyendo la Carta de Instrucción, pueden revocarse hasta las 9:00 horas (hora de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América), del 12 de agosto de 2021 dentro del límite de tiempo respectivo especificado por los Sistemas de Compensación.

Los certificados u otras constancias que acrediten que el Tenedor que desee asistir en persona a la Asamblea de Tenedores es el legítimo tenedor deberán ser presentadas ante la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a más tardar, a las 18:00 hs. (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) del día 12 de agosto de 2021, para su ingreso en un registro de asistencia, siempre y cuando el Tenedor haya asimismo dispuesto y acreditado que sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 fueron bloqueadas en una cuenta de los Sistemas de Compensación para ese propósito.

Quórum y mayorías. La ratificación del APE requiere el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los tenedores -considerados en su conjunto- de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 y de las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones de la Sociedad emitidas el 20 de julio de 2016 y 10 de febrero de 2017 a una tasa del 9,5% con vencimiento en 2023 con un valor actualmente en circulación de V/N U$S 29.960.000 con oferta pública autorizada por la CNV mediante la Resolución Nº 18.109 de fecha 6 de julio de 2016 (las “Obligaciones Negociables 2023” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023, las “Obligaciones Negociables Existentes” ), que representen las dos terceras partes del capital impago bajo las Obligaciones Negociables Existentes. A los efectos de la mayoría absoluta de tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, de conformidad con el párrafo 3, Artículo 45 bis de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias: (i) todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes serán agrupados según hayan o no ratificado el APE; (ii) cada grupo será contemplado como un solo acreedor a los efectos del cómputo de la mayoría de tenedores, de manera tal que las Obligaciones Negociables Existentes se considerarán en poder de dos acreedores (uno a favor y otro en contra); y (iii) dado que las Obligaciones Negociables Existentes constituyen el único pasivo objeto del APE, la Sociedad considerará satisfecho el requisito de la mayoría de acreedores participantes por cabezas. Si el Quórum en la Asamblea de Tenedores no es obtenido dentro de los quince (15) minutos de transcurrido el horario estipulado en la primera convocatoria, la Asamblea de Tenedores deberá reunirse en la fecha y horario informados en segunda convocatoria. La Asamblea de Tenedores podrá pasar a cuarto intermedio una vez, a una fecha dentro de los treinta (30) días siguientes. Solamente los Tenedores que hayan otorgado una nota válida de su intención de asistir a la Asamblea de Tenedores en primera convocatoria tendrán permitido participar en la Asamblea de Tenedores en segunda convocatoria.

Asamblea “a distancia”. En el evento de que una cuarentena obligatoria y/o restricciones para circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se encontraran vigentes en cualquiera de las fechas y horarios previstos para la celebración de la Asamblea de Tenedores, la Asamblea de Tenedores se celebrará en forma virtual o “a distancia”, en las fechas y horarios informados, de conformidad con la Resolución Nº 830/2020 de la CNV, de aplicación a la Asamblea de Tenedores por analogía. De ser el caso, la Sociedad informará que la Asamblea de Tenedores será realizada bajo la modalidad virtual o “a distancia” a través de la publicación de un Hecho Relevante en el Sitio de Internet de la CNV. A los efectos de la celebración de la Asamblea de Tenedores “a distancia”, la Sociedad tiene previsto utilizar la plataforma “Zoom” -o alguna otra similar que permita la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital- a la que podrá accederse mediante el link que será enviado por correo electrónico a los Tenedores que comuniquen su intención de asistencia de acuerdo con lo indicado más abajo. Se resolverá como primer punto del Orden del Día su celebración “a distancia” con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social de la Sociedad. El Tenedor que desee asistir deberá comunicarlo mediante correo electrónico a la siguiente dirección: inversores@clisa.com.ar, debiendo asimismo presentar los certificados u otras constancias que acrediten que es legítimo tenedor de Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a más tardar, a las 18:00 hs. (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) del día 12 de agosto de 2021, para su ingreso en un registro de asistencia de la Asamblea de Tenedores; y siempre y cuando el Tenedor haya asimismo dispuesto y acreditado que sus Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 fueron bloqueadas en una cuenta de los Sistemas de Compensación para ese propósito. Al momento de ingresar a la Asamblea de Tenedores, el tenedor deberá indicar nombre, apellido o denominación completa y el carácter en que asiste. Al momento de la votación, cada tenedor será preguntado sobre su voto acerca de los temas a ser tratados conforme los puntos de Orden del Día, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación. No se admitirán aquellos votos que se emitan sin audio e imagen.

Legalizaciones. Todo poder o mandato emitido en el exterior que designe a una persona para que asista y vote en la Asamblea de Tenedores; así como cualquier otra documentación otorgada en el exterior a los efectos de que un tenedor pueda asistir, participar y votar en la Asamblea de Tenedores, debe ser debidamente otorgada, notarizada, apostillada o de otra forma legalizada por las autoridades consulares pertinentes y en caso de no estar redactada en idioma español, traducida a este idioma por un traductor público argentino matriculado.

Consultas. Por cualquier duda o inquietud, los Tenedores fuera de la Argentina deberán dirigirse al Agente de la Oferta de Canje y de las Solicitudes, que es BCP Securities LLC, con domicilio en 289 Greenwich Avenue, Piso 4, Greenwich, CT 06830, Estados Unidos de América, Attn: Debt Capital Markets, Tel: +1 (203) 629-2186; y los Tenedores en la Argentina deberá dirigirse al agente local de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento que es Banco CMF S.A., con domicilio en Macacha Güemes 150, (C1106) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; Teléfono: + 54 11 4318 6800; Attn: Gabriel Messuti.

____________ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado