CLISA — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 8, 2021

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 – Obligaciones Negociables Nuevas Trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021

1	Emisor:	Emisor:	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:		Resolución N° 20.596 del 6 de diciembre de 2019
4	Monto autorizado:
	Moneda:		Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:		300.000.000
5	Fecha de emisión:		17/01/2020
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:		U$S 270.040.000
	b) Monto total en circulación		U$S 302.261.086 (Ver Puntos 17y18)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 270.040.000(en Exchange de ON Existentes)
7	Precio de colocación de la emisión individual:		100%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija		9,50 % anual (Ver Punto 17)
	Flotante		-
	Margen s/tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento:		20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 20 de julio de 2020 (Ver Punto 17)
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha	Monto amortización s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha de pago	Monto amortización pagado real(en U$S)
	Amortización: 20/07/2023	302.261.086

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha	Monto interés pagado real(en U$S)
	20/07/2020	15.786.087 (ver punto 18)	20/07/2020	15.786.087 (ver punto 18)
	20/01/2021	16.434.999 (ver punto 18)	20/01/2021	16.434.999 (ver punto 18)
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)		BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables:
	Fecha
	Monto equivalente en US$
15	Tipo de garantía:		Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. y prenda en primer grado sobre el 100% de las acciones de Tecsan Ingeniería Ambiental S.A.
16a	Costosy gastos de emisión		U$S 3.223.861
17	Otros datos: Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. podrá, a su sola opción, pagar en especie hasta el cien por ciento (100%) de los intereses pagaderos por los períodos de intereses que finalizan el o previo al 20 de enero de 2021, en cuyo caso: (i) los intereses se devengarán a una tasa nominal anual del 11,50% por los periodos y por la porción de intereses respecto de los cuales dicha opción es ejercida y (ii) la Sociedad deberá entregar, a cada tenedor, Obligaciones Negociables Nuevas por un monto de capital igual al monto de los intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables Nuevas de dicho tenedor pagaderos en dicha fecha de pago de intereses, en los términos y condiciones establecidos enelContrato deFideicomiso.
18	Observaciones: Se ejerció la Opción de Pago en Especie o Pik Option (Ver Punto 17) respecto del 100% de los intereses devengados a pagar el 20 de julio de 2020 y 20 de enero de 2021 y, consecuentemente, se procedió a emitir Obligaciones Negociables Nuevas adicionales por un valor nominal total de U.S.$ 15.786.087 y 16.434.999, respectivamente, equivalentes al 100% de los intereses con vencimiento a dichas fechas, devengados a una tasa nominal anual del 11,50%.

__________ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado