CLISA — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 12, 2021

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (“Obligaciones Negociables 2023-Emis 2016”) Trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021

1	Emisor:	Emisor:	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:		Resolución N° 18.109 del 6 dejulio de 2016
4	Monto autorizado:
	Moneda:		Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:		300.000.000
5a	Fecha de emisión de laprimera etapa:		20/07/2016
5b	Fecha de emisión de la reapertura de la emisión:		10/02/2017
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:		U$S 300.000.000
	b) Monto total en circulación		U$S 6.198.000 (1)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 296.086.000
6a	Emisión individual - Primer etapa
	a) Monto colocado total:		U$S 200.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 197.506.000
6b	Reapertura de la emisión individual:
	a) Monto colocado total:		U$S 100.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 98.580.000
7a	Precio de colocación de la emisión individual:		98,753%
7b	Precio de colocación de la reapertura de la emisión individual:		98,58%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija		9,50 % anual
	Flotante		-
	Margen s/tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento:		20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 20 de enero de 2017
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha	Monto amortización s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha de pago	Monto amortización pagado real(en U$S)
	Amortización: 20/07/2023	6.198.000 (1)

(1) Ver puntos 14 y 15

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión(en U$S)		Fecha	Monto interés pagado real(en U$S)
	20/01/2017	9.500.000(1)		20/01/2017	9.500.000
	20/07/2017	14.250.000		20/07/2017	14.250.000
	20/01/2018	14.250.000		20/01/2018	14.250.000
	20/07/2018	14.250.000		20/07/2018	14.250.000
	20/01/2019	14.250.000		20/01/2019	14.250.000
	20/07/2019	14.250.000		20/07/2019	14.250.000
	17/01/2020	12.613.118,24(2)		17/01/2020	12.613.118,24(2)
	20/01/2020	1.423.100(3)		20/01/2020	1.423.100(3)
	20/07/2020	1.423.100(3)		20/07/2020	1.423.100(3)
	20/01/2021	1.423.100(3)		20/01/2021	1.423.100(3)
	20/07/2021	294.405 (4)		17/08/2021	294.405 (4)
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en losque cotiza)		BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables(Ver Punto 19(i)):
	Fecha 17/01/2020
	Monto equivalente en US$ 270.040.000
**15 **	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables(Ver Punto 19(ii)):
	Fecha 17/08/2021
	Monto equivalente en US$ 23.762.000
16	Tipo de garantía:	Sin garantía (por modificaciones al contrato de Fideicomiso vigentes desde el 17 de agosto de 2021)
17a	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la primera etapa de la emisión individual			U$S 5.423.627
17b	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la reapertura de la emisión individual			U$S 2.460.186
18	Otros datos:			-
19	Observaciones: (i) En virtud de los resultados de la Oferta de Canje de fecha 12 de diciembre de 2019 realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de enero de 2020 se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables 2023-Emis 2020 por el monto de V/N US$ 270.040.000, que fueron canjedas por idéntico monto de Obligaciones Negociables 2023-Emis 2016. (ii) En virtud de los resultados de la Oferta de Canje de fecha 14 de julio de 2021 realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de agosto de 2021 se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 y a cambio de las mismas, se ofrecieron válidamente Obligaciones Negociables 2023- Emis2016 porel monto de V/N US$23.762.00, quefueroncanjedas porObligaciones Negociables Garantizadas2027.

(i) En virtud de los resultados de la Oferta de Canje de fecha 12 de diciembre de 2019 realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de enero de 2020 se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables 2023-Emis 2020 por el monto de V/N US$ 270.040.000, que fueron canjedas por idéntico monto de Obligaciones Negociables 2023-Emis 2016.

(ii) En virtud de los resultados de la Oferta de Canje de fecha 14 de julio de 2021 realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de agosto de 2021 se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 y a cambio de las mismas, se ofrecieron válidamente Obligaciones Negociables 2023Emis 2016 por el monto de V/N US$ 23.762.00, que fueron canjedas por Obligaciones Negociables Garantizadas 2027.

(1) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal de U$S 200.000.000 (puntos 5a y 6a) correspondiente al monto en circulación antes de la reapertura de la emisión individual (puntos 5b y 6b).

(2) En la Fecha de Canje, los tenedores de Obligaciones Negociables 2023-Emis 2016 aceptadas para el canje recibieron el pago en efectivo de los intereses devengados sobre dichas Obligaciones Negociables 2023-Emis 2016 hasta, pero no incluyendo, el 17 de enero de 2020 (ver punto 19).

(3) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal en circulación de U$S 29.960.000 (Ver Punto 14)

(4) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal en circulación de U$S 6.198.000 (Ver Puntos 14 y 15)

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Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado