CLISA — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

AVISO DE RESULTADOS DE LA OFERTA DE CANJE

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Compañía
Latinoamericana de
Infraestructura &
Servicios S.A.
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CLISA anuncia los resultados de la oferta de canje de sus obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables 2023”) y de sus obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2023” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables 2023, las “Obligaciones Negociables Existentes”) por obligaciones negociables simples garantizadas no convertibles en acciones a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2027”).

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Sociedad” , “CLISA” o la “Emisora” ) anuncia los resultados de la oferta de canje de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 con un valor nominal en circulación de US$ 302.261.086 y de las Obligaciones Negociables 2023 con un valor nominal en circulación de US$ 29.960.000 por Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 que emitirá por un total de V/N US$ 325.334.336 (la “Oferta de Canje” ) conforme al prospecto de oferta de canje, solicitud de consentimiento y emisión de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 de fecha 14 de julio de 2021, tal como fuera complementado por la información complementaria publicada por la Sociedad con fecha 6 de agosto de 2021 y con fecha 11 de agosto de 2021 (el “ Prospecto” ) que se encuentra publicado en el sitio de internet de la Comisión Nacional de Valores ( “CNV” ) y que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de conformidad con la delegación de facultades de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ( “BYMA” ). Los términos utilizados en mayúscula que no se encuentren definidos en este aviso (el “Aviso” ), tendrán el significado asignado en el Prospecto.

La Emisora informa que, operada la Fecha de Vencimiento, Obligaciones Negociables Existentes por un valor nominal total de US$. 322.113.336, representando aproximadamente el 97,0% del monto total de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación, han sido ofrecidas para su canje, conjuntamente con los respectivos consentimientos para realizar las modificaciones descriptas en el Prospecto a los contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes. Asimismo, la Emisora informa que, operada la Fecha de Vencimiento, (i) Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 por un valor nominal de US$. 298.351.336 representando aproximadamente el 98,7% del monto total de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 en circulación, y (ii) Obligaciones Negociables 2023 por un valor nominal de US$. 23.762.000 representando aproximadamente el 79,3% del monto total de las Obligaciones Negociables 2023 en circulación, han sido ofrecidas para su canje, conjuntamente con los respectivos consentimientos para realizar las modificaciones descriptas en el Prospecto a los respectivos contratos de fideicomiso. En relación con ello, la Emisora recuerda que ha convocado a una asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables 2023 que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto de 2021 a las 7:30 horas (Hora Ciudad de Buenos Aires) en el domicilio de su sede social, a fin de que la misma trate y apruebe las modificaciones propuestas al contrato de fideicomiso de las Obligaciones Negociables 2023.

La Emisora también informa que ha procedido a aceptar el ciento por ciento (100%) de las Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas en canje a la Fecha de Vencimiento; así como también el ciento por ciento (100%) de los consentimientos otorgados a las modificaciones propuestas a los contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes, fijando en V/N US US$ 325.334.336 el monto total de emisión de las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ser emitidas en la Fecha de Canje, prevista para el próximo 17 de agosto de 2021. En virtud del porcentaje de participación obtenido, quedan sin efecto los procedimientos alternativos previstos en el Prospecto y se da así término a la Oferta de Canje.

De esta forma, los tenedores que entregaron sus Obligaciones Negociables Existentes en la Oferta de Canje y otorgaron sus consentimientos a las modificaciones propuestas a los respectivos contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes, recibirán, por cada U.S.$1.000 de capital de Obligaciones Negociables Existentes aceptadas por la Emisora, U.S.$1.010 de capital de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 (el “Precio de Canje” ). Asimismo, todos los tenedores que ofrecieron sus Obligaciones Negociables Existentes y otorgaron sus consentimientos recibirán, en efectivo, U.S.$13,50 por cada U.S.$1.000 de capital de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas en la Oferta de Canje y aceptadas por la Emisora (la “Contraprestación por Participación Temprana” ). El

pago del Precio de Canje y de la Contraprestación por Participación Temprana será realizado por la Emisora en la Fecha de Canje.

El Prospecto, el presente Aviso y demás documentos relevantes se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de internet de la CNV, en la sede social de la Emisora, y con el Agente de la Oferta de Canje y de las Solicitudes y/o con el Agente Local, en los domicilios que se indican en el Prospecto. Los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes no deben interpretar que el Prospecto y/o cualquier otra documentación relacionada, incluyendo pero no limitado a este Aviso, contiene asesoramiento en materia legal, cambiaria, de negocios o impositiva. Cada potencial participante debe consultar su propio asesor, en la extensión necesaria para poder adoptar una decisión de inversión.

CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Leandro N. Alem 1050 – piso 9º C1001AAS Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Agente Local

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Banco CMF S.A.

Oferta Pública autorizada en la Argentina por Resolución Nº 21.280 de la CNV de fecha 12 de julio de 2021. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre la información contenida en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores que suscriben sus respectivos informes sobre los estados financieros que se incorporan por referencia al Prospecto y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 y sus modificatorias y reglamentos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de agosto de 2021

______ Mariano Gastón Peterlin Subdelegado