CLISA — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

Buenos Aires, 20 de enero de 2021

Señores: Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref. : Informa Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

Mariano Peterlin, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA” o la “Sociedad”), me dirijo a Uds. a fin de complementar la información publicada por la Sociedad el 4 de enero de 2021 (ID #2699042).

En tal sentido, tal como fuera anticipado previamente por la Sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de fideicomiso que rige las obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2023”), celebrado el 17 de enero de 2020 entre la Sociedad en su carácter de emisora, Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. en su carácter de garantes, The Bank of New York Mellon , en carácter de fiduciario, agente de registro, transferencia y pago y TMF Trust Company (Argentina) S.A., representante del fiduciario en Argentina y agente de la garantía (el “Contrato de Fideicomiso”), la Sociedad ejerció la Opción de Pago en Especie respecto del 100% de los intereses devengados a pagar el 20 de enero de 2021.

Consecuentemente, se informa que la Sociedad emitió en el día de la fecha Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 adicionales por un valor nominal total de U.S.$ 16.434.999, equivalente al 100% de los intereses con vencimiento a dicha fecha devengados a una tasa nominal anual del 11,50%, a favor de los tenedores de las Obligaciones Garantizadas 2023, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso, por lo que el valor nominal de Obligaciones Negociables Garantizadas 2023 en circulación con posterioridad al ejercicio de la Opción de Pago en Especie por parte de la Sociedad se incrementó de U.S.$ 285.826.087 a U.S.$ 302.261.086.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.

_____ Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.