CLISA — Regulatory Filings 2016

Jun 29, 2016

Buenos Aires, 29 de junio de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho relevante – Convocatoria a asamblea de obligacionistas.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Vicepresidente de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha aprobado la convocatoria a asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables de la Clase N° 4 por un valor nominal total de US$ 87.106.000 al 11,50%, con vencimiento en 2019 (las "Obligaciones Negociables de la Clase 4") emitidas por la Sociedad bajo el Programa para la emisión de Obligaciones Negociables por hasta la suma de US$ 300.000.000 autorizado por las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") Nº 15.507 del 16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, N° 16.539 del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014,garantizadas por Benito Roggio e Hijos S.A., y Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

La asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables de la Clase 4 ha sido convocada para el día 4 de agosto de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en caso que fracase la primera (la "Asamblea"), en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se transcribe a continuación el orden del día:

1) Consideración de la designación de obligacionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de las modificaciones a la Subsección 2(a) (Interpretación - Definiciones), Subsección 5(a) (Obligación de no gravar), y Subsección 5(c) (Limitación de Deuda); y de la incorporación de la Subsección 5(d) (Limitación a la Designación de Subsidiarias No Restringidas), Subsección 5(e) (Limitación al Pago de Dividendos y Otros Pagos que afectan a las Subsidiarias Restringidas), Subsección 5(f) (Limitación a las Operaciones con Vinculadas), y Subsección 5(g) (Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional) a los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables de la Clase 4;

3) Consideración de las resoluciones relativas a la implementación de tales modificaciones al Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables de la Clase 4 y al Título Global de las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en caso de ser aprobadas; y

4) Otorgamiento de todas las autorizaciones necesarias a favor de la Sociedad y/o de las personas que ésta indique, a los efectos de lograr la implementación de las modificaciones aprobadas.

Asimismo, se adjunta el texto del Aviso de anuncio del lanzamiento de la oferta de compra y solicitud de consentimiento, como así también el texto del edicto que será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de amplia circulación.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

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Alberto Esteban Verra

Vicepresidente