CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 9, 2011

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

S/D

Ref.: Comunicación previa Asamblea General Extraordinaria de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., convocada para el día 24 de mayo de dos mil once a las quince horas.

De nuestra consideración:

Adalberto Campana, en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, me dirijo a Uds. a efectos de cumplimentar el régimen de información. A tal fin adjunto:

• Acta de Directorio por la que se convoca a Asamblea General Extraordinaria;

• Convocatoria;

A todo evento, hago presente que, en razón de las características de la sociedad que represento, está previsto que la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 24 de mayo de dos mil once tendrá carácter unánime.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

____________________________________

Clisa Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Adalberto Campana

Responsable de relaciones con el mercado

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veinticuatro de mayo de dos mil once a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el señor presidente.

SEGUNDO: Tratamiento de las diferentes opciones a las que puede recurrir la Sociedad para obtener financiamiento de largo plazo para sus actividades y aprobación de la o las alternativas que resulten más convenientes, las que podrán incluir la extensión del plazo de duración del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas), actualmente vigente, y/o la posibilidad de crear un nuevo programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta V/N US$. 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) con o sin garantía, a ser colocadas tanto en el mercado local como en el extranjero, ampliando las posibilidades de colocación a través de la incorporación de mayor cantidad de inversores que se ven imposibilitados de suscribir obligaciones negociables bajo el programa actual, entre otras.

TERCERO: Consideración de (a) la delegación en el Directorio de la facultad de negociar, aceptar, determinar y establecer todas las condiciones del financiamiento elegido, incluyendo la época, el monto, el plazo y los demás términos y condiciones, y realizar las gestiones administrativas que fuere necesario llevar adelante antes los pertinentes organismos; y (b) la autorización al Directorio para subdelegar, de conformidad con la normativa vigente, el ejercicio de las facultades antes mencionadas y la realización de todas las gestiones necesarias a ese fin.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011.