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CLISA — Interim / Quarterly Report 2026
Apr 8, 2026
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Interim / Quarterly Report
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
Emisión Individual de Obligaciones Negociables Rescatables con vencimiento en 2034 por un monto de capital original de US$ 70.000.000 (las “Obligaciones Negociables Rescatables 2034”)
Trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026
| 1 | Emisor: | Emisor: | Emisor: | Emisor: | Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“la Sociedad”) |
Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“la Sociedad”) |
Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“la Sociedad”) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples garantizadas (no convertibles enacciones) |
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| 3 | Fecha autorización CNV de la emisión: | Resolución N° 23.111 del 30 de abril de 2025 | |||||
| 4 | Monto autorizado: | ||||||
| Moneda: | Dólares estadounidenses | ||||||
| Monto autorizado hasta: | U$S 70.000.000 | ||||||
| 5 | Fecha de emisión: | 14/05/2025 | |||||
| 6 | Emisión individual de Obligaciones Negociables | ||||||
| a) Monto colocado total: | U$S 70.000.000 | ||||||
| b)Monto totalencirculación | U$S 74.985.749 (Ver Punto 6.a y12) | ||||||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: | N/C (Emisión por canje de obligaciones negociables existentes) |
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| 7 | Precio de canje: | - | |||||
| 8 | Tasa de interés (en%): | ||||||
| Fija | 7,0 % anual | ||||||
| Flotante | - | ||||||
| Margen s/tasa flotante | - | ||||||
| 9 | Fecha de vencimiento: | 10/12/2034 (Ver Punto 14) | |||||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses: | Semestral, a partir del 10 de junio de 2025. | |||||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses: | ||||||
| Fecha | Monto amortización s/condiciones de emisión(enU$S) |
Fecha de pago |
Monto amortización pagadoreal(enU$S) |
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| Amortización: 10/12/2034 | 72.450.000 (punto14) | ||||||
| 12 | Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses: | ||||||
| Fecha | Monto interés s/condiciones de emisión(enU$S) |
Fecha | Monto interés pagado real (en U$S) | ||||
| 10/06/2025 | US$2.450.000 (1) | 10/06/2025 | Pago enespecie–capitalización(ver 17) | ||||
| 10/12/2025 | US$2.535.749 (2) | 10/12/2025 | Pago enespecie–capitalización(ver 17) | ||||
| 13 | Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en losque cotiza) |
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) / Mercado Abierto Electrónico / Euronext Dublin -Global Exchange Market |
| 14 | Cancelación anticipada de Obligaciones negociables: |
El capital total de las Obligaciones Negociables Rescatables vencerá el 10 de diciembre de 2034, a menos que (a) la Sociedad ejerza el Rescate Opcional, según este término se define en el Prospecto de emisión, o (b) el Fiduciario entregue Instrucción de Canje al Fiduciario del Fideicomiso de Acciones Clisa, según estos términos se definen en el Prospecto de emisión, en cuyo caso las Obligaciones Negociables Rescatables serán canceladas completamente en la fecha de ejercicio delcanje. |
El capital total de las Obligaciones Negociables Rescatables vencerá el 10 de diciembre de 2034, a menos que (a) la Sociedad ejerza el Rescate Opcional, según este término se define en el Prospecto de emisión, o (b) el Fiduciario entregue Instrucción de Canje al Fiduciario del Fideicomiso de Acciones Clisa, según estos términos se definen en el Prospecto de emisión, en cuyo caso las Obligaciones Negociables Rescatables serán canceladas completamente en la fecha de ejercicio delcanje. |
|---|---|---|---|
| **15 ** | Tipo de garantía: | Singarantías personales de subsidiariasnide otros terceros | |
| 16 | Costos y gastos de emisión: N/A | - | |
| 17 | Los intereses de las Obligaciones Negociables Rescatables 2034 son pagaderos en especie mediante la emisión de Obligaciones Negociables Rescatables 2034 adicionales, que serán entregadas a cada tenedor en forma proporcional a su tenencia, excepto enelsupuestoindicado enelprospecto de emisión. |
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(1) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables a ese momento en circulación de US$ 70.000.000, a una tasa nominal anual del 7,00%, sobre la base de 360 días/año por el período iniciado el 10 de diciembre de 2024 y finalizado el 10 de junio de 2025, tal como dicho cálculo se define en los términos y condiciones de emisión.
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(2) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables a ese momento en circulación de US$ 72.450.000, a una tasa nominal anual del 7,00%, sobre la base de 360 días/año por el período iniciado el 10 de junio de 2025 y finalizado el 10 de diciembre de 2025, tal como dicho cálculo se define en los términos y condiciones de emisión.
Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado