CLISA — Interim / Quarterly Report 2023

Jan 9, 2024

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por un monto de capital original de US$ 325.334.336 (“Obligaciones Negociables Garantizadas 2027”)

Trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023

1	Emisor:	Emisor:	Emisor:	Emisor:	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.(“la Sociedad”)	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.(“la Sociedad”)	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.(“la Sociedad”)
2	Tipo de valor negociable emitido:				Obligaciones negociables simples garantizadas (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:				Resolución N° 21.280 del 12 de julio de 2021
4	Monto autorizado:
	Moneda:				Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:				335.543.297
5	Fecha de emisión:				17/08/2021
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:				U$S 325.334.336
	b)Monto total en circulación				U$S 343.453.532(Ver Punto 17y12)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:				N/C(Emisiónpor canje de ON Existentes)
7	Precio de canje:				101%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija Creciente				Desde 4,50 % anual (Ver Punto 17)
	Flotante				-
	Margen s/tasa flotante				-
9	Fecha de vencimiento:				25/07/2027
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:				Semestral, a partir del 25 de enero de 2022
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión(en U$S)			Fecha de pago	Monto amortización pagado real(en U$S)
	Amortización: 25/07/2027		343.453.532(puntos 6.by18)
12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) e					n dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión(en U$S)		Fecha		Monto interés pagado real (en U$S)
	25/01/2022	US$3.569.640,63(1)		25/01/2022		US$3.569.640,63
	25/01/2022	US$3.926.604,00(1)		25/01/2022		Pago en especie – capitalización(Punto 17)
	25/07/2022	US$4.115.761,75(2)		25/07/2022		US$4.115.761,75
	25/07/2022	US$4.527.337,00(2)		25/07/2022		Pago en especie – capitalización(Punto 17)
	25/01/2023	US$4.172.353,46(3)		25/01/2023		US$4.172.353,46
	25/01/2023	US$4.589.588,00(3)		25/01/2023		Pago en especie – capitalización(Punto 17)
	25/07/2023	US$9.305.391,29(4)		25/07/2023		US$9.305.391,29
	25/07/2023	US$5.075.667,00(4)		25/07/2023		Pago en especie – capitalización(Punto 17)

13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en losque cotiza)	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en losque cotiza)	BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market	BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables:
	Fecha
	Monto equivalente en US$
15	Tipo de garantía:	Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. y prenda en primer grado sobre el 100% de las acciones de Tecsan Ingeniería Ambiental S.A.yCentral Buen Ayre S.A.
16	Costos y gastos de emisión			U$S 5,4 millones
17	Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 devengarán intereses a una tasa de interés del: (i) 4,5% nominal anual por los períodos de intereses finalizados en enero de 2022, julio de 2022 y enero de 2023; (ii) 7,5% nominal anual por los períodos de intereses finalizados en julio de 2023, enero de 2024 y julio de 2024; y (iii) 10,5% nominal anual por los períodos de intereses restantes hasta julio de 2027. Los intereses bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 serán pagaderos en forma vencida el 25 de enero y el 25 de julio de cada año, a partir del 25 de enero de 2022. La Sociedad podrá optar por pagar una porción de los intereses adeudados por los períodos de intereses que finalicen en o antes del 25 de julio de 2024 en especie, en cuyo caso: (i) el interés se devengará de acuerdo con las tasas y por los períodos de interés descriptos en el Prospecto; y (ii) la Sociedad entregará a cada tenedor una combinación de efectivo y Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 adicionales según se describe en el Prospecto, por el monto total de capital equivalente al interés acumulado bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 de dicho tenedor y adeudados en la fecha de pago de intereses correspondiente.
18	Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 se amortizarán en un único pago a su vencimiento el 25 de julio de 2027. Sin embargo, la Sociedad deberá, en los años 2023, 2024, 2025 y 2026, usar el Monto de Exceso de Efectivo (según este término se define en el Prospecto), si lo hubiera, para realizar amortizaciones obligatorias en cada caso de hasta un 5% en 2023, y de hasta un 10% en 2024, 2025 y 2026 del monto total de capital pendiente de pago a cada momento bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027, en los términos y conforme a las condiciones que se establecen en el Prospecto.

• (1) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US$ 325.334.336, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 17 de agosto de 2021.

• (2) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US$ 329.260.940, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de enero de 2022.

• (3) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US$ 333.788.277, a una tasa nominal anual del 2,50% (por el pago en efectivo) y del 2,75% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de julio de 2022.

• (4) Calculados sobre el monto de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 a ese momento en circulación de US$ 338.377.865, a una tasa nominal anual del 5,50% (por el pago en efectivo) y del 3,00% (por el pago en especie – capitalización), sobre la base de 360 días/año, por el período iniciado el 25 de enero de 2023.

__________ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado