CLISA — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 12, 2021

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (“Obligaciones Negociables 2023-Emis 2020”) Trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021

1	Emisor:	Emisor:	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.	Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:		Resolución N° 20.596 del 6 de diciembre de 2019
4	Monto autorizado:
	Moneda:		Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:		300.000.000
5	Fecha de emisión:		17/01/2020
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:		U$S 270.040.000
	b)Monto total en circulación		U$S 3.909.750(Ver Puntos 17,18y19)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:		N/C(Emisiónpor canje de ON Existentes)
7	Precio de colocación de la emisión individual:		100%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija		9,50 % anual (Ver Puntos 17y18)
	Flotante		-
	Margen s/tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento:		20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:		Semestral, a partir del 20 de julio de 2020 (Ver Puntos 17y18)
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha	Monto amortización s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha de pago	Monto amortización pagado real(en U$S)
	Amortización: 20/07/2023	3.909.750(1)

(1) Ver puntos 17, 18 y 19

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión(en U$S)	Fecha	Monto interés pagado real(en U$S)
	20/07/2020	15.786.087 (ver punto 17)	20/07/2020	15.786.087 (ver punto 17)
	20/01/2021	16.434.999 (ver punto 18)	20/01/2021	16.434.999 (ver punto 18)
	20/07/2021	185.713,13 (1)	17/08/2021	185.713,13 (1)
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)		BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico - Euronext Dublin - Global Exchange Market
14	Cancelaciónparcial de Obligaciones negociables(Verpunto 19):
	Fecha 17/08/2021
	Monto equivalente en US$ U.S.$ 298.351.336
15	Tipo de garantía:		Sin garantía (por modificaciones al contrato de Fideicomiso vigentes desde el 17 de agosto de 2021)
16	Costosy gastos de emisión		U$S 3.223.861
17	Se ejerció la Opción de Pago en Especie respecto del 100% de los intereses devengados a pagar el 20 de julio de 2020 y, consecuentemente, se procedió a emitir Obligaciones Negociables 2023-Emis 2020 adicionales por un valor nominal total de U.S.$ 15.786.087, respectivamente, equivalentes al 100% de los intereses con vencimiento a dicha fecha, devengados a una tasa nominal anual del 11,50%, sobre un capital en circulación de U.S.$ 270.040.000.
18	Se ejerció la Opción de Pago en Especie respecto del 100% de los intereses devengados a pagar el 20 de enero de 2021 y, consecuentemente, se procedió a emitir Obligaciones Negociables 2023-Emis 2020 adicionales por un valor nominal total de U.S.$ 16.434.999, respectivamente, equivalentes al 100% de los intereses con vencimiento a dicha fecha, devengados a una tasanominalanualdel 11,50%, sobre uncapitalencirculaciónde U.S.$285.826.087.
19	En virtud de los resultados de la Oferta de Canje de fecha 14 de julio de 2021 realizada por Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., el 17 de agosto de 2021 se procedió a la emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 y a cambio de las mismas, se ofrecieron válidamente Obligaciones Negociables 2023- Emis2020 porel monto de V/N US$298.351.336, quefueroncanjedas porObligaciones Negociables Garantizadas2027.

(1) Devengamiento de intereses sobre un capital nominal en circulación de 3.909.750 (Ver Puntos 17, 18 y 19)

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Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Gaston Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado