CLISA — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 7, 2016

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Obligaciones Negociables Clase 3 - Para el trimestre finalizado el 30 de septimebre de 2016

1	Emisor:			Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:			Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3a	Fecha autorización CNV del programa de emisión			Resolución N° 15.507 del 16 de noviembre de 2006
3b	Fecha de autorización CNV de la ampliación del programa de emisión			Resolución N° 15.616 del 20 de abril de 2007
3c	Fecha de autorización CNV de la segunda ampliación del programa de emisión			Resolución N° 16.539 del 31 de marzo de 2011
4	Monto autorizado:
	Moneda:			Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:			300.000.000
5	Fecha de la emisión de la Clase 3			15/12/2010
6	Primera emisión:
	a) Monto colocado total:			U$S 120.000.000
	b) Monto total en circulación (1) (2) (3)			-
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 113.256.000
7	Precio de colocación:			94,38%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija			9,50 % anual
	Flotante			-
	Margen s/tasa flotante			-
9	Fecha de vencimiento:			15/12/2016
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:			Semestral, a partir del 15 de junio de 2011
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión (en U$S) (1)	Fecha de pago	Monto interés pagado real (en U$S)
	1ra Amortización: 15/12/2014		10.964.557,02	15/12/2012	10.964.557,02
	2da Amortización: 15/12/2015		10.964.557,02	15/12/2015	10.964.557,02
	3ra Amortización: 15/12/2016		10.964.885,96	25/08/2016 (3)	10.964.885,96

1. Ver punto 14
2. Ver punto 11
3. Ver punto 15

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S)		Fecha		Monto interés pagado real (en U$S)
	15/06/2011	5.700.000		15/06/2011		5.700.000
	15/12/2011	5.700.000		15/12/2011		5.700.000
	15/06/2012	5.700.000		15/06/2012		5.700.000
	15/12/2012	5.700.000		15/12/2012		5.700.000
	15/06/2013	5.700.000		15/06/2013		5.700.000
	15/12/2013	5.700.000		15/12/2013		5.700.000
	15/06/2014	5.700.000		15/06/2014		5.700.000
	15/10/2014 (1)	2.758.357		15/10/2014 (1)		2.758.357
	15/12/2014 (1)	1.562.465		15/12/2014 (1)		1.562.465
	15/06/2015	1.041.649		15/06/2015		1.041.649
	15/12/2015	1.041.649		15/12/2015		1.041.649
	15/06/2016	520.832		15/06/2016		520.832
	25/08/2016 (2)	202.546		25/08/2016		202.546
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)			Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Canje y cancelación parcial de Obligaciones negociables:
	Fecha			15/10/2014
	Monto equivalente en US$			87.106.000
15	Rescate Total de Obligaciones Negociables en circulación:
	Fecha			25/08/2016
	Monto equivalente en US$			10.964.885,96
16	Tipo de garantía:			Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
17	Costos y gastos de emisión (a valores históricos)			U$S 1.878.368
18	Otros datos:			-
19	Observaciones:
	1. Ver punto 14 2. Ver punto 15	Ver punto 14
			___________________________________ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Adalberto Omar Campana Responsable de relaciones con el mercardo

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Obligaciones Negociables Clase 4 - Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2016

1	Emisor:			Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:			Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3a	Fecha autorización CNV del programa de emisión			Resolución N° 15.507 del 16 de noviembre de 2006
3b	Fecha de autorización CNV de la ampliación del programa de emisión			Resolución N° 15.616 del 20 de abril de 2007
3c	Fecha de autorización CNV de la segunda ampliación del programa de emisión			Resolución N° 16.539 del 31 de marzo de 2011
4	Monto autorizado:
	Moneda:			Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:			300.000.000
5	Fecha de la emisión de la Clase 4			15/10/2014
6	Primera emisión:
	a) Monto colocado total:			U$S 87.106.000
	b) Monto total en circulación (1)			U$S 17.601.148
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 87.106.000
7	Precio de colocación:			100,00%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija			11,50 % anual
	Flotante			-
	Margen s/tasa flotante			-
9	Fecha de vencimiento:			15/10/2019
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:			Semestral, a partir del 15 de abril de 2015
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión (en U$S)	Fecha de pago	Monto interés pagado real (en U$S)
	Amortización: 15/10/2019		17.601.148 (1)

1. Ver punto 14

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S)		Fecha		Monto interés pagado real (en U$S)
	15/04/2015	5.008.595		15/04/2015		5.008.595
	15/10/2015	5.008.595		15/10/2015		5.008.595
	15/04/2016	5.008.595		15/04/2016		5.008.595
	05/08/2016 (1)	2.442.323		05/08/2016 (1)		2.442.323
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)			Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Cancelación parcial de Obligaciones negociables:
	Fecha	05/08/2016
	Monto equivalente en US$	69.504.852
15	Tipo de garantía:			Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
16	Costos y gastos de emisión (a valores históricos)			U$S 1.907.048
17	Otros datos:			-
18	Observaciones:
	1. Ver punto 14	Ver punt
			___________________________________ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Adalberto Omar Campana Responsable de relaciones con el mercardo

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables de US$ 200.000.000 - Trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2016

1	Emisor:			Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:			Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV del programa de emisión			Resolución N° 18.109 del 6 de julio de 2016
4	Monto autorizado:
	Moneda:			Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:			300.000.000
5	Fecha de la emisión:			20/07/2016
6	Primera emisión:
	a) Monto colocado total:			U$S 200.000.000
	b) Monto total en circulación			U$S 200.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 197.506.000
7	Precio de colocación:			98,753%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija			9,50 % anual
	Flotante			-
	Margen s/tasa flotante			-
9	Fecha de vencimiento:			20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:			Semestral, a partir del 15 de abril de 2015
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión (en U$S)	Fecha de pago	Monto interés pagado real (en U$S)
	Amortización: 20/07/2023		200.000.000

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S)		Fecha		Monto interés pagado real (en U$S)
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)			Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Cancelación parcial de Obligaciones negociables:
	Fecha
	Monto equivalente en US$
15	Tipo de garantía:			Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A.
16	Costos y gastos de emisión (a valores históricos)			U$S 5.423.627
17	Otros datos:			-
18	Observaciones:
		Ver punt
			___________________________________ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Adalberto Omar Campana Responsable de relaciones con el mercardo