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CLISA — Capital/Financing Update 2025
May 10, 2025
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Capital/Financing Update
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Buenos Aires, 9 de mayo de 2025
Señores Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. A3 Mercados S.A. Presente
Ref.: Informa Hecho Relevante Complementario al Hecho Relevante de fecha 8/5/25
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Uds. a los fines de complementar la información brindada mediante Hecho Relevante publicado en el día de ayer por parte de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
Al respecto, se informa que la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones será el próximo 14 de mayo de 2025.
Tal como fuera indicado en el día de ayer, una vez emitidas, las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones serán entregadas a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, en proporción al monto total del capital de las Obligaciones Negociables Existentes del que cada tenedor sea titular al día hábil inmediatamente anterior a la fecha en que se emitan las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones, es decir, al 13 de mayo de 2025. Simultáneamente con la emisión y entrega de las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones, el monto de capital de U.S.$70.000.000 de las Obligaciones Negociables Existentes con vencimiento en 2034 será cancelado y el capital total remanente de las Obligaciones Negociables Existentes será de U.S.$200.000.000, y tendrá un vencimiento único el 10 de diciembre de 2031.
Asimismo, se recuerda al público inversor que en los sistemas de registro de títulos valores las Obligaciones Negociables Existentes continúan registradas por su valor nominal de emisión, es decir, U.S.$358.050.306. A partir de la emisión de las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones, el nuevo factor de corrección aplicable a las Obligaciones Negociables Existentes para reflejar el capital remanente de U.S.$200.000.000 será de 0,55858072636 (resultante de dividir U.S.$200.000.000 por U.S.$358.050.306), en reemplazo de 0,75408398059, aplicable hasta la emisión de las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones.
Por último, se recuerda que los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes no deberán realizar ninguna acción para recibir las Obligaciones Negociables VN US$ 70 Millones que les correspondan.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.
Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.