CLISA — Capital/Financing Update 2024

Aug 26, 2024

Buenos Aires, 26 de agosto de 2024

Señores:

Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref. : Informa Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. con relación a las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2027 emitidas por CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA” o la “Sociedad”), a fin de informar que, en el marco de las conversaciones que la Sociedad viene manteniendo con grandes tenedores que representan la mayoría del capital de dichas Obligaciones Negociables, se han preliminarmente acordado aspectos sustanciales de una modificación de ciertos términos y condiciones de las mismas.

Sin perjuicio de ello, en cumplimiento de lo así previsto en el contrato de fideicomiso celebrado el 17 de agosto de 2021 (el “Contrato de Fideicomiso”), en el día de la fecha, CLISA ha enviado una notificación a Bank of New York Mellon, quien actúa como fiduciario bajo dicho contrato, informando que, venciendo hoy el plazo de gracia de 30 días para efectuar el pago de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finalizó el 25 de julio de 2024, en el día de la fecha no efectuará el pago de dichos intereses.

La Sociedad se dispone a preparar la documentación necesaria y consensuar los puntos remanentes para lanzar una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de las Obligaciones Negociables, que permitirá superar la situación descripta en el párrafo anterior.

Las Obligaciones Negociables son obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, garantizadas, a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a la suma de US$ 358.050.306, y fueron emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.

_____ Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.