CLISA — Capital/Financing Update 2024

Dec 19, 2024

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2024

Señores: Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref. : Informa Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

Mariano Peterlin, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA” o la “Sociedad”), se dirige a Uds. en continuación de lo informado el pasado 17 de diciembre de este año respecto de la solicitud de consentimiento anunciada por la Sociedad con fecha 19 de noviembre de 2024 a través del Hecho Relevante publicado el 20 de noviembre de este año en la Autopista de la Información Financiera bajo ID N°#3282840, para modificar los términos de sus obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, garantizadas, a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación ascendía a la suma de US$358.050.306 emitidas por Clisa (las “Obligaciones Negociables”) conforme lo descripto en el documento de solicitud de consentimiento de fecha 19 de noviembre de 2024 (el “Documento de Solicitud de Consentimiento”). Los términos iniciados en mayúscula no definidos en la presente tienen el significado asignado en el Documento de Solicitud de Consentimiento.

Como fuera informado el pasado 17 de diciembre, a la Fecha de Vencimiento, Tenedores de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de US$ 336.576.550 representando aproximadamente el 94% del capital de las Obligaciones Negociables, entregaron válidamente sus Consentimientos bajo la Solicitud de Consentimiento, prestando de esa manera su conformidad con las modificaciones propuestas a los términos de dichas Obligaciones Negociables.

En esta oportunidad, me dirijo a Uds. a fin de informarles que, en el día de la fecha, se ha procedido con el otorgamiento de todos los documentos necesarios para tornar efectivas las modificaciones a las Obligaciones Negociables de acuerdo con lo descripto en el Documento de Solicitud de Consentimiento. Por otra parte, se informa que la Sociedad ha cumplido con el pago de la Contraprestación por Consentimiento por la suma total de US$ 25.000.000 en forma proporcional entre los Tenedores Elegibles cuyos Consentimientos fueron entregados y recibidos válidamente antes de la Fecha de Vencimiento.

Consecuentemente, a partir del día de la fecha, el valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables se reduce a la suma de US$270.000.000.

La Sociedad publicará oportunamente una adenda al prospecto de canje y solicitud de consentimiento de fecha 14 de julio de 2021 a los fines de reflejar las modificaciones aprobadas por los Tenedores de las Obligaciones Negociables.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.

_____ Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.