CLISA — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

Buenos Aires, 25 de julio de 2022

Señores: Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref. : Informa Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

Mariano Peterlin, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA” o la “Sociedad”), me dirijo a Uds. a fin de complementar la información publicada por la Sociedad el 8 de julio de 2022 (ID #2916510).

En tal sentido, tal como fuera anticipado previamente por la Sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de fideicomiso que rige las obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2027”), celebrado el 17 de agosto de 2021 entre la Sociedad en su carácter de emisora, Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. en su carácter de garantes, The Bank of New York Mellon , en carácter de fiduciario, agente de registro, transferencia y pago y TMF Trust Company (Argentina) S.A., representante del fiduciario en Argentina y agente de la garantía (el “Contrato de Fideicomiso”), la Sociedad ejerció la Opción de Pago en Especie o Pik Option (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso y en el prospecto de canje de fecha 14 de julio de 2021), con respecto a los intereses devengados a pagar el 25 de julio de 2022.

En consecuencia, se informa que, en el día de la fecha, la Sociedad entregó a los tenedores de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 una combinación de efectivo y de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 adicionales emitidas en el día de hoy, según se describe a continuación:

		*Tasa () **		Monto total de intereses () **
Porción en efectivo		2,50%	US$ 4.115.761,75
Porción en especie		2,75%	US$ 4.527.337,00

(*) Tasa nominal anual, sobre la base de 360 días/año

(**) Calculados sobre un monto en circulación de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 de US$ 329.260.940

Por lo expuesto, se informa que, producto del ejercicio de la referida Opción de Pago en Especie por parte de la Sociedad, el valor nominal de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 en circulación se incrementó de U.S.$ 329.260.940 a U.S.$ 333.788.277.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.

_____ Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.