CLISA — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

Buenos Aires, 13 de enero de 2021

Señores:

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. COMISION NACIONAL DE VALORES Presente

Ref:

Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Emisión Individual de Obligaciones Negociables Garantizadas por hasta US$ 300.000.000 autorizada mediante la Resolución CNV Nº 20.596 de fecha 6 de diciembre de 2019, a una tasa del 9,50% anual con vencimiento el 20 de julio de 2023 (las “Obligaciones Negociables Nuevas”).

De mi consideración:

Quien suscribe, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la “Sociedad”), tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de informar que el día 20 de enero de 2021 la Sociedad procederá al pago de los intereses de las Obligaciones Negociables de la referencia, cuyo monto de capital actualmente en circulación es de US$ 285.826.087, para lo cual la Sociedad ha decidido ejercer la Opción de Pago en Especie o Pik Option (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso y en el prospecto de canje de fecha 12 de diciembre de 2019) respecto del 100% de los intereses devengados a pagar el 20 de enero de 2021 y, consecuentemente, procederá a emitir en dicha misma fecha Obligaciones Negociables Nuevas adicionales por un valor nominal total de U.S.$ 16.434.999, equivalente al 100% de los intereses con vencimiento a dicha fecha devengados a una tasa nominal anual del 11,50%, las que serán entregadas a cada tenedor por un monto de capital igual al monto de los intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables Nuevas de dicho tenedor a ese momento en circulación, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

_________ Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado