CLISA — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

Buenos Aires, 12 de agosto de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref. : Informa Hecho Relevante

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. a fin de informales que en el día de la fecha ha finalizado la oferta de canje efectuada por CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“Clisa” o la “Sociedad”) de sus obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables 2023”) y sus obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2023” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables 2023, las “Obligaciones Negociables Existentes”), por obligaciones negociables simples garantizadas no convertibles en acciones a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Garantizadas 2027”), cuya oferta pública fuera autorizada por intermedio de la Resolución N° 21.280 de fecha 12/7/21 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (la “Oferta de Canje”).

Como resultado de la oferta de canje, Obligaciones Negociables Existentes por un valor nominal total de US$ 322.113.336, representando el 97,0% del monto total de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación, han sido ofrecidas por sus tenedores para su canje y aceptadas por Clisa. A partir de ello, la Sociedad procederá a emitir el próximo 17 de agosto de 2021 Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 por un valor nominal de US$ 325.334.336, en función a la relación de canje establecida en el Prospecto.

Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 vencerán el 25/7/27, y devengarán intereses a una tasa nominal anual que se incrementará en el tiempo –del 4,5% nominal anual desde la fecha de emisión hasta el 25/1/23; 7,5% nominal anual desde el 25/1/23 hasta el 25/7/24; y 10,5% nominal anual desde el 25/7/24 hasta el 25/7/27; pudiendo a su vez Clisa pagar en especie -a través de la emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas 2027 adicionales- una parte de los intereses que adeude por los períodos de intereses que finalicen en o antes del 25/7/24 en los términos y condiciones establecidos en el Prospecto.

Clisa destaca el importante porcentaje de aceptación recibido y agradece el reiterado acompañamiento de los inversores a la Sociedad, que a través de esta transacción logra despejar los vencimientos de capital, adecuar la estructura de tasas de interés y reducir la carga financiera en el corto y mediano plazo, de modo de preservar su liquidez y concentrar sus recursos en reforzar sus actividades y negocios en los años venideros, y así poder hacer frente a los desafíos y oportunidades que emerjan de la recuperación de las economías post pandemia de la Argentina y la región.

Esta exitosa transacción permitirá consolidar y robustecer la prestación de los servicios de las distintas empresas controladas por Clisa, relacionados principalmente a la infraestructura y su operación, que resultan críticos especialmente en la coyuntura a la que nos enfrenta la pandemia.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlos atte.

_____ Mariano Peterlin Responsable de las Relaciones con el Mercado CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.