CLISA — Capital/Financing Update 2020

Jan 14, 2020

AVISO DE RESULTADOS DE LA OFERTA DE CANJE

Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Oferta de canje de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 por obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023

CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la "Sociedad", "CLISA" o la "Emisora") anuncia los resultados de la oferta de canje (la "Oferta de Canje") de sus obligaciones negociables a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las "Obligaciones Negociables Existentes") por obligaciones negociables garantizadas simples no convertibles en acciones a una tasa del 9,5% nominal anual con vencimiento en 2023 (las "Obligaciones Negociables Nuevas") que emitirá por hasta la suma de V/N US\$300.000.000 conforme al prospecto de oferta de canje, solicitud de consentimiento y emisión de las Obligaciones Negociables Nuevas de fecha 12 de diciembre de 2019 (el "Prospecto") publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") de conformidad con la delegación de facultades de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") y en la página de internet de la Comisión Nacional de Valores (https://cnv.gob.ar). Simultáneamente con la Oferta de Canje, la Emisora ha solicitado el consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes (los "Consentimientos") respecto de ciertas enmiendas propuestas al contrato de fideicomiso relativo a las Obligaciones Negociables Existentes. En relación con ello, la Emisora ha convocado a una asamblea extraordinaria de tenedores que se llevará a cabo el próximo 17 de enero de 2020 a las 9:00 horas (Hora de Buenos Aires) en el domicilio de su sede social. La Primera Fecha de Participación se produjo el 27 de diciembre de 2019 a las 9:00 horas (hora de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica) (la "Primera Fecha de Participación"). Asimismo, el 27 de diciembre de 2019 se extendió el Pago de Participación Anticipada (según este término se define más adelante) a aquellos tenedores que ofrecieren sus Obligaciones Negociables Existentes en canje y otorgaren sus consentimientos de manera válida en o antes del 14 de enero de 2020, a las 9:00 horas (Hora de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica) ("la Fecha de Vencimiento"). Los interesados pueden revisar y obtener copia del Prospecto en la página de internet de la CNV (https://cnv.gob.ar "Información Financiera") y en el domicilio de la Emisora referido más abajo. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso de resultados (el "Aviso"), tienen el significado que se les asigna en el Prospecto.

Se ha informado a la Emisora que, a la Fecha de Vencimiento, Obligaciones Negociables Existentes por un valor nominal de U.S.\$ 270.040.000 que representan, aproximadamente, el 90,01% del monto total de Obligaciones Negociables Existentes en circulación, han sido ofrecidas válidamente para su canje de conformidad con la Oferta de Canje, conjuntamente con sus respectivos Consentimientos otorgados de conformidad con la Solicitud de Consentimiento. Como resultado de ello, se ha cumplido con la condición a la que estaba sujeta la concreción de la Oferta de Canje, de que Obligaciones Negociables Existentes que representen al menos el 80% del total del capital en circulación hubieran sido válidamente ofrecidas en canje y se hubieran otorgado los Consentimientos. La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento (100%) de las Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas en canje a la Fecha de Vencimiento, fijando en V/N US\$ 270.040.000 el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Nuevas a ser emitidas en la Fecha de Canje (conforme a este término se define más adelante), prevista para el próximo 17 de enero de 2020.

De esta forma, los tenedores que ofrecieron sus Obligaciones Negociables Existentes en canje y otorgaron sus Consentimientos recibirán: (i) por cada U.S.\$ 1.000 de capital de Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas y aceptadas en canje, U.S.\$1.000 de capital de Obligaciones Negociables Nuevas (el "Precio de Canje"); (ii) U.S.\$5 por cada U.S.\$1.000 de capital de las Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas y aceptadas en canje (el "Pago de Participación Anticipada"); y (iii) U.S.\$5 por cada U.S.\$1.000 de capital de las Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas y aceptadas en canje (el "Pago por Consentimiento"). CLISA además pagará a todos los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas y aceptadas en canje los Intereses Devengados e impagos bajo sus Obligaciones Negociables Existentes desde la última fecha correspondiente de pago de intereses aplicable hasta, pero no incluyendo, la Fecha de Canje, que se espera sea el 17 de enero de 2020 (la "Fecha de Canje"). Este Aviso debe ser leído e interpretado en forma conjunta con dicho Prospecto.

El Prospecto, el presente Aviso y demás documentos relevantes de la Oferta de Canie, la emisión de las Obligaciones Negociables Existentes y la Solicitud de Consentimiento se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gob.ar), en la sede social de la Emisora, y con el Agente de Canje y de la Solicitud de Consentimiento y/o con el Agente Local, en los domicilios que se indican más abajo. Los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes no deben interpretar que el Prospecto y/o cualquier otra documentación relacionada, incluyendo, pero no limitado a este Aviso, contiene asesoramiento en materia legal, de negocios o impositiva. Cada potencial participante debe consultar su propio asesor, en la una decisión de inversión.

CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Leandro N. Alem 1050 - piso 9º C1001AAS Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Agente del Canje y de la Solicitud de Consentimiento

BCP Securities, LLC 289 Greenwich Avenue, 4th floor Greenwich, CT 06830, USA Attn: Debt Capital Markets Tel: +1 (203) 629-2186

Agente Local

Banco CMF S.A. Macacha Güemes 150, (C1106) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Te: 11 4318-6800 Attn: Gabriel Messuti

Buenos Aires, 14 de enero de 2020

Mariano Peterlin Autorizado