CLISA — Capital/Financing Update 2018

Oct 8, 2018

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Obligaciones Negociables Clase 4 - Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018

1	Emisor:			Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:			Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3a	Fecha autorización CNV del programa de emisión			Resolución N° 15.507 del 16 de noviembre de 2006
3b	Fecha de autorización CNV de la ampliación del programa de emisión			Resolución N° 15.616 del 20 de abril de 2007
3c	Fecha de autorización CNV de la segunda ampliación del programa de emisión			Resolución N° 16.539 del 31 de marzo de 2011
4	Monto autorizado:
	Moneda:			Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:			300.000.000
5	Fecha de la emisión de la Clase 4			15/10/2014
6	Primera emisión:
	a) Monto colocado total:			U$S 87.106.000
	b) Monto total en circulación (1)			U$S 17.601.148
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 87.106.000
7	Precio de colocación:			100,00%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija			11,50 % anual
	Flotante			-
	Margen s/tasa flotante			-
9	Fecha de vencimiento:			15/10/2019
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:			Semestral, a partir del 15 de abril de 2015
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión (en U$S)	Fecha de pago	Monto interés pagado real (en U$S)
	Amortización: 15/10/2019		17.601.148 (1)

1. Ver punto 14

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S)		Fecha		Monto interés pagado real (en U$S)
	15/04/2015	5.008.595		15/04/2015		5.008.595
	15/10/2015	5.008.595		15/10/2015		5.008.595
	15/04/2016	5.008.595		15/04/2016		5.008.595
	05/08/2016 (1)	2.442.323		05/08/2016 (1)		2.442.323
	15/10/2016	1.012.066		15/10/2016		1.012.066
	15/04/2017	1.012.066		15/04/2017		1.012.066
	15/10/2017	1.012.066		15/10/2017		1.012.066
	16/04/2018	1.012.066		16/04/2018		1.012.066
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)			BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico
14	Cancelación parcial de Obligaciones negociables:
	Fecha	05/08/2016
	Monto equivalente en US$	69.504.852
15	Tipo de garantía:			Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
16	Costos y gastos de emisión (a valores históricos)			U$S 1.907.048
17	Otros datos:			-
18	Observaciones:
	1. Ver punto 14	Ver punt

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Clisa – Compañía Latinoamericana

de Infraestructura & Servicios S.A.

Mariano Peterlin

Responsable de relaciones con el mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Emisión Individual de Obligaciones Negociables de US$ 300.000.000 - Trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018

1	Emisor:			Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:			Obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones)
3	Fecha autorización CNV de la emisión:			Resolución N° 18.109 del 6 de julio de 2016
4	Monto autorizado:
	Moneda:			Dólares estadounidenses
	Monto autorizado hasta:			300.000.000
5a	Fecha de emisión de la primera etapa:			20/07/2016
5b	Fecha de emisión de la reapertura de la emisión:			10/02/2017
6	Emisión individual de Obligaciones Negociables
	a) Monto colocado total:			U$S 300.000.000
	b) Monto total en circulación			U$S 300.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 296.086.000
6a	Emisión individual - Primer etapa
	a) Monto colocado total:			U$S 200.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 197.506.000
6b	Reapertura de la emisión individual:
	a) Monto colocado total:			U$S 100.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 98.580.000
7a	Precio de colocación de la emisión individual:			98,753%
7b	Precio de colocación de la reapertura de la emisión individual:			98,58%
8	Tasa de interés (en%):
	Fija			9,50 % anual
	Flotante			-
	Margen s/tasa flotante			-
9	Fecha de vencimiento:			20/07/2023
10	Fecha comienzo primer pago de intereses y periodicidad en meses:			Semestral, a partir del 20 de enero de 2017
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses:
	Fecha		Monto amortización s/condiciones de emisión (en U$S)	Fecha de pago	Monto interés pagado real (en U$S)
	Amortización: 20/07/2023		300.000.000

12	Detalle de interés (desde el inicio de cada uno de los servicios de interés) en dólares estadounidenses:
	Fecha	Monto interés s/condiciones de emisión (en U$S)	Fecha	Monto interés pagado real (en U$S)
	20/01/2017	9.500.000 (1)	20/01/2017	9.500.000
	20/07/2017	14.250.000	20/07/2017	14.250.000
	20/01/2018	14.250.000	20/01/2018	14.250.000
	20/07/2018	14.250.000	20/07/2018	14.250.000
13	Cotización (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza)		BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Abierto Electrónico
14	Cancelación parcial de Obligaciones negociables:
	Fecha
	Monto equivalente en US$
15	Tipo de garantía:		Solidaria, irrevocable e incondicional de Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A.
16a	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la primera etapa de la emisión individual		U$S 5.423.627
16b	Costos y gastos de emisión (a valores históricos) de la reapertura de la emisión individual		U$S 2.460.186
17	Otros datos:		-
18	Observaciones:

1. Devengamiento de intereses sobre un capital nominal de U$S 200.00.000 (puntos 5a y 6a) correspondiente al monto en circulación antes de la reapertura de la emisión individual (puntos 5b y 6b).

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Clisa – Compañía Latinoamericana

de Infraestructura & Servicios S.A.

Mariano Peterlin

Responsable de relaciones con el mercado