CLISA — Capital/Financing Update 2016

Jul 12, 2016

ACTA N° 342: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de julio de 2016, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem N° 1050, noveno piso, los Señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." (en adelante, la "Sociedad") con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del Ingeniero Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las dieciséis horas para tratar el siguiente orden del día:--------------

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación del prospecto definitivo para la emisión de las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones en una emisión individual por hasta la suma de US$ 300.000.000. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien señala que con fecha 31 de mayo de 2016, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió la emisión de nuevas obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta la suma de US$. 300.000.000 (las "Obligaciones Negociables"), en el contexto de una emisión individual; delegando en el Directorio de la Sociedad las más amplias facultades para determinar todos los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables no resueltos por la Asamblea; llevar a cabo la designación y contratación de todas las personas físicas o jurídicas para llevar adelante la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables y demás actividades relacionadas; preparar, negociar, aprobar, suscribir y presentar a la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el "MERVAL"), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE"), y/o ante aquellos otros mercados y bolsas locales o extranjeras que resultaren pertinentes, como asimismo realizar las gestiones y/o presentaciones correspondientes ante la Caja de Valores S.A. (la "CVSA"), y demás entidades nacionales y extranjeras en las cuales se decida la registración, listado y/o negociación y donde se estime conveniente o necesario, toda la documentación necesaria para la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables incluyendo, entre otros, el prospecto de emisión, títulos o certificados representativos de las Obligaciones Negociables con firmas autógrafas o en facsímil o de cualquier otra forma admitida por la ley, los contratos que deba celebrar la Sociedad, incluyendo pero no limitado al contrato de fideicomiso ("indenture") que deba celebrar con la entidad que actúe como fiduciario, el contrato que debiera ser suscripto con los agentes colocadores internacionales y locales y cualquier otro contrato o documento que resultare necesario a los efectos expuestos; autorizando también expresamente al Directorio para subdelegar en uno o más de sus miembros y/o gerentes de primera línea de la Sociedad, todas y cada una de las facultades delegadas por la Asamblea en este Directorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1°, inciso c), del Capítulo II, Título II y concordantes de las Normas de la CNV (T.O. 2013).------------

Continúa señalando el Sr. Presidente que éste Directorio en su reunión Nº 339 del 1 de junio de 2016 aprobó la emisión individual de las Obligaciones Negociables en base a los términos y condiciones generales establecidos en la versión del prospecto de emisión preliminar de fecha 01 de junio de 2016; delegó en cualquiera de los Directores y en los gerentes de la primera línea de la Sociedad, las más amplias facultades para, entre otros temas, obtener las autorizaciones respectivas, y suscribir el prospecto de emisión en representación de la Sociedad; y delegó asimismo en cualquiera de sus miembros del Directorio y/o en el Cr. Adalberto Omar Campana las más amplias facultades para la negociación y la aprobación de los términos del prospecto de emisión definitivo, de cualquier contrato y de cualquier otra documentación que sea necesaria suscribir por parte de la Sociedad a los efectos de llevar adelante la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables. Señala a su vez el Sr. Presidente que el prospecto definitivo para la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 7 de julio de 2016, tanto en su versión completa, como resumida, fueron suscriptas, en representación de la Sociedad, por el Cr. Alberto Verra. En virtud de todo lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que se ratifique lo actuado por el Cr. Alberto Verra, aprobándose la versión definitiva del prospecto de emisión individual de las Obligaciones Negociables de fecha 7 de julio de 2016, como así también todos los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables incluyendo, pero no limitado a, la Sección “Descripción de las Obligaciones Negociables¨ de dicho prospecto definitivo. Luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.---------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; y JORGE ALBERTO MENCARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-------------------------------------