CLISA — Capital/Financing Update 2016

Jul 25, 2016

Buenos Aires, 25 de julio de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho relevante – Rescate total de las Obligaciones

Negociables de la Clase 3 en circulación.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Vicepresidente de CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha aprobado el rescate total de las Obligaciones Negociables en circulación de la Clase 3 por US$ 120.000.000 al 9,50% con vencimiento en 2016 (Código Común: 057004487, e ISIN: XS0570044874) garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. (las "Obligaciones Negociables de la Clase 3") emitidas por la Sociedad bajo el Programa de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"),y de conformidad con el suplemento de precio de fecha 3 de noviembre de 2010, modificado por la adenda de fecha 19 de agosto de 2015 (el "Suplemento de Precio").

El rescate total de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 se efectuará el 25 de agosto de 2016, de conformidad con lo establecido en la Sección 20 ("Opción de Compra") del Suplemento de Precio, y según el Agency Agreement (Contrato de Agencia) suscripto el 5 de diciembre de 2006 entre la Emisora, los Garantes, The Bank of New York Mellon, actuando como Agente Fiscal, de Registro, Pago y Transferencia (conjuntamente el "Agente Fiscal"); y Banco Santander Río S.A., actuando como el representante de The Bank of New York Mellon en la República Argentina, bajo el cual fueron emitidas las Obligaciones Negociables de la Clase 3. Las Obligaciones Negociables serán rescatadas al precio de rescate de US$ 1.005 por cada US$ 1.000 de su valor nominal con más los intereses devengados, si los hubiera, hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de rescate.

Asimismo, se adjunta el texto del aviso de rescate total para su publicación de conformidad con los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables de la Clase 3.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

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Alberto Esteban Verra

Vicepresidente