CLISA — Capital/Financing Update 2012

Mar 5, 2012

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 – C.A.B.A.

Presente

Ref: Régimen de información - Art. 2º Capítulo XXI - Normas.

De nuestra consideración:

Quien suscribe, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la sociedad emisora CLISA-Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA” o la “Sociedad”), se dirige a Uds. a efectos de informar que el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. (“Polledo”), en la reunión mantenida en el día de la fecha, ha resuelto aceptar una oferta realizada por CLISA, en relación al crédito de la Sociedad con dicha empresa, que al 31 de diciembre de 2011 ascendía a $17.486.070.

En el marco de un esfuerzo del Grupo Controlante tendiente a apoyar la posición financiera y patrimonial de Polledo, la oferta consiste en establecer el valor de dicho pasivo en $4.800.000, y supeditar la exigibilidad del cobro del remanente de $12.686.070, en su equivalente en dólares estadounidenses, al ingreso en Polledo de fondos por cualquier concepto procedente de Coviares S.A., Covimet S.A., Lismore International S.A. y/o Eriday U.T.E. (denominadas en conjunto las “Entidades”), o de cualquier tercero vinculado a la participación social directa o indirecta en tales Entidades. Se incluyen expresamente, sin limitación, los fondos recibidos en concepto de dividendos, rescate de acciones, reducción de capital o amortización de acciones de las Entidades, o cobro de créditos contra las mismas, así como toda contraprestación por venta de bienes o provisión de servicios a las Entidades. También se incluyen los fondos recibidos en contraprestación por la venta o cesión de las acciones, de derechos de suscripción preferente o acrecer, o de derechos y/o créditos contra las Entidades. A estos efectos los fondos incluirán, además del efectivo, cualquier otro bien recibido en pago.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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CLISA-Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Adalberto Omar Campana

Responsable de Relaciones con el Mercado